鴻海、比亞迪、IDM風雲會　布局第三代半導體逐鹿中原
電子時報00:06何致中／綜合報導

新世代半導體發展趨勢風起雲湧，醞釀20多年的氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)並非嶄新的「黑科技」，但隨著無線通訊技術、充電技術越來越需要具「高功率密度」特性的寬能隙(WBG)元件，GaN、SiC等明顯優於主流矽基(Si-Based)半導體的性能備受重視。

特別是在「未來車」相當有機會成為下一個資通訊產業革命的主戰場的此刻，欲想在電動車卡位的龍頭集團業者無不摩拳擦掌。除領頭的國際IDM大廠包括英飛凌(Infineon)、意法半導體(STM)、Cree、羅姆(Rohm)等業者外，中系功率半導體與電動車大廠比亞迪集團，以及台灣EMS龍頭的鴻海集團，紛紛著手對於SiC、GaN領域更深遠的布局藍圖。而針對近期包括兩岸、海外等龍頭大廠布局狀況，以下為DIGITIMES所作整理。

IDM廠轉向8吋廠生產　凸顯領跑者角色

儘管台系業者包括鴻海、中美晶、台積、聯電、富采投控、漢民、穩懋等，力求大打跨界集團戰儘速合縱連橫。惟領跑的國際IDM大廠「轉進8吋晶圓廠」生產已然增速，包括意法、羅姆等，近期英飛凌也宣布與Panasonic共同量產8吋矽基氮化鎵(GaN-on-Si)新品，預期2023年上半新品將進入市場。

而此舉正是力圖突破目前第三代半導體元件價格明顯高於矽基元件2~3倍的主要方向之一，目前主流的6吋廠產能也不足以因應未來被廣泛應用於3C充電領域的GaN-on-Si元件。

英飛凌大中華區總裁蘇華、意法亞太區副總裁暨台灣區總經理Giuseppe Izzo等也公開指出，第三代半導體領域IDM大廠們已經卡好最佳位置，GaN、SiC的市場接受度目前看來也比預期快。

IDM廠在技術、產品組合、整體解決方案都相當完整，甚至是第三代半導體在材料以外的各種電源IC週邊包括驅動器、MCU等全方位配套策略，目前恐怕仍是寬能隙元件領域發展最全面的主力。

比亞迪、鴻海各自出招　共逐EV、第三代半導體大計

鴻海總裁劉揚偉於SEMI論壇中指出，EV將持續替第三代半導體的SiC、GaN鋪路，未來也可望成為一座「新護國神山」。

新世代化合物半導體潛力高　新護國神山待醞釀

事實上，化合物半導體也包括一般稱為第二代半導體的砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等等，穩懋副董事長王郁琦指出，化合物半導體繼5G RF應用、手機用3D感測應用等，後續包括未來的6G、衛星通訊、車用光達(LiDAR)、生物辨識等，在在都需要更多的化合物半導體，也將成為次世代半導體關鍵之一。

整體來看，舉凡光學元件、充電元件、通訊元件等，囊括寬能隙材料的第三代半導體潛力持續被市場重視，而不管是業界老鳥或集團新兵，組隊大打世界盃的風雲集結態勢為現在進行式，更可能往國家產業戰略方向角度前進，這也回應鴻海總裁劉揚偉所述，台灣已經在矽半導體享有高度成就，如何複製到剛起步的第三代半導體，打造一座「新護國神山」，更是未來產官學研界重點任務。

隊長資料整理：

TrendForce示，2021 年各國 5G 通訊、 消費性電子、工業能源轉換及新能源車等需求拉升，驅使基地台、能源轉換器（Converter）及充電樁等應用需求大增，第三代半導體氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）元件及模組需求強勁。氮化鎵功率元件成長幅度最高，預估今年營收將達8,300萬美元，年增率高達73%。據TrendForce研究，氮化鎵功率元件主要應用大宗為消費性產品，至2025年市場規模將達8.5億美元，年複合成長率高達78%。前三大應用占比分別為消費性電子60%、新能源汽車20%、通訊及資料中心15%。據TrendForce調查，截至目前有10家手機OEM廠商陸續推出18款以上搭載快充的手機，且筆電廠商也有意跟進。
全球SiC功率市場規模至2025年將達33.9億美元，年複合成長率達38%，前三大應用占比將分別為新能源車61%、太陽能發電及儲能13%、充電樁9%，新能源車產業又以主驅逆變器、車載充電機（OBC）、直流變壓器（DC-DC）為應用大宗。

漢民科技集團，控股公司。打入華為5G基地台供應鏈。
旗下「嘉晶」(61.2%)為國內前二大磊晶矽晶圓供應商。
旗下「漢磊科技」(100%)為國內最大功率/類比IC晶圓代工廠、全球第九大矽磊晶圓廠，生產MOSFET、IGBT及二極體。
4吋廠600~1200V SiC SBD/MOSFET已量產。
6吋廠1700V SiC SBD/MOSFET已量產

SiC晶圓薄化可達100微米。
因應5G、電動車應用帶動功率半導體需求，研發WBG寬能隙材料的GaN氮化鎵、SiC碳化矽製程，漢磊旗下三座晶圓廠都已通過車規認證並量產。
去年EPS-1.64元。今年上半年EPS 0.07元轉虧為盈。
今年7月營收6.31億元續創新高，月增4.43%、年增41.08% 八月營收再創新高

漢磊布局化合物半導體超過10年，這將是未來營運主軸，近2年策略上正往氮化鎵、碳化矽、車用MOSFET、二極體、靜電保護等TVS等5類別發展，特別鎖定車用相關，今年已看到成效，由於碳化矽與氮化鎵產品價格比一般半導體高，對漢磊營收或獲利都會有幫助。漢磊下半年到明年上半年營運展望皆樂觀，因為還有很多客戶排隊要產能，「客戶追單仍多，產能滿到年底沒有問題」。惟上半年剛虧轉盈，EPS還未顯現，
詳細更多第三代半導體個股資訊 以及鴻海集團、環球晶集團、廣運集團、穩懋集團等各大集團的布局與精選好股，等待大家來發掘喔。

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台股清晨第一杯咖啡(8/2)季線守穩，周一反彈

台指多空關鍵價:17250
亞馬遜大跌7%拖累美股三大指數拉回
費半逆勢上揚與上周五台指期有領先拉回之下
台股今日有望回測季線後先反彈
本周聚焦七月營收、指標股法說與股東會、美國非農就業數據
世界、環球晶、華邦電、中美晶、群創在本周召開法說
外資上週大賣台股415億在整個七月賣超1220億
不過空單僅剩2.8萬口也代表拉回偏空心態減緩
但融資餘額仍處於2900億高水位
本波帶領台股主流的航運利多不漲出現壓回
最新SCFI運價指數報4196再度上揚2.9%創新高
基本面不變之下籌碼面出現問題讓台股也回測季線
八月航運股必續止穩與電子雙主流帶動台股挑戰月線
預估台股短線會先在季線與月線震盪
上周五台股震盪走低為反彈之路的變數
技術面要突破7/27的高點17459點突破才轉強
台指期夜盤上漲106點，漲幅為0.62%
預計台指期開高區間約在17120~17380點
建議在此區內低買高賣來操作。

本周精選偏多個股
日月光(3711)欣銓(3264)華泰(2329)台表科(6278)旺矽(6223)長榮(2603)
點序(6485)矽創(8016)聯詠(3034)希華(2484)矽統(2363)鴻碩(3092)

8/2早晨財經新聞瀏覽(大家早安)

〈台股盤前要聞〉太陽能矽晶圓再降價、電子廠缺料壓力緩解 今日必看財經新聞
https://news.cnyes.com/news/id/4691733
台股8月天 五族群聚光
https://money.udn.com/money/story/5607/5643356?ref=tab2021802
大馬、菲國封城 撼動電子鏈
https://money.udn.com/money/story/5612/5643349?ref=tab2021802
晶豪科EPS 4.62元 登頂
https://money.udn.com/money/story/5710/5639623
晶圓價飆 IC設計業跟漲
https://money.udn.com/money/story/5612/5643320?ref=tab2021802

《7/15 大盤表現》
台股今天搶攻萬八的態勢，跟前幾天的「拉積盤」不太一樣！多頭攻勢再起，儘管台積電在法說會前夕，多為觀望表現平靜，但電子改由鴻海、日月光領軍的蘋概股領軍，以及聯發科等IC設計表現都亮眼，同時跌到底部的航海王、鋼鐵人，出現跌深反彈行情，趁著陽明現增的話題性拉高股價，貨櫃三雄都攻上漲停板。

加權指數就在電金傳齊力，緩步墊高之下，摸到萬八大關，尾盤台積電的大單敲進一口氣把指數拱上18034點，大漲188點，改寫歷史新高紀錄，但成交值則萎縮到4549億元。量縮上漲通常指的是買盤力道不足，那麼明天還能守住萬八嗎？今天的觀望態度主要還是因為台積電法說，漲多的股票也不宜追價，所以接下來傳產反彈結束後，萬八能否站穩，就要看台積電最新法說會釋出的展望囉！

《7/15 電子族群》
先簡單談下午的台積電法說會。台積電就像是成績很好的學生🧐，外資們就像恐龍家長🦖(欸?)，台積電交出好的成績單理所當然，但如果某次段考只考85分，那可能就會被吊起來鞭打🤣🤣🤣。

第二季本來就是台積電的營運低檔，所以最新公布獲利1343.59億元，與第一季相比減少3.8%，但和去年同期相比，可是成長11.2%，每股淨利5.18元。法人有滿意嗎？這裡先給第一個叉叉，法人希望台積電上季EPS能有5.3元，但因5奈米製程毛利率仍低於平均水準影響，台積電第2季毛利率僅剛剛好守住50%。

過去讓他過去，第三季呢？在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達146～149億美元，以中位數來看季增能有11%，為台積電史上最狂財測，毛利率估也維持高檔49.5～51.5%。外資能滿意嗎？對台積電開出720元目標價的匯豐，先前可是預期台積電第三季財測，將令市場大感驚喜，營收季增幅度上看二成。

當然台積電還有公布一些像是先進製程的占比攀升，時間表都有照計畫推進等利多，像是5奈米今年占營收可到兩成，魏哲家也二度上修今年三項指標，包括全球半導體產值年成長從12%上修到17%，晶圓代工產業也由16%上修到年成長20%，更不用說台積電全年營收以美元計，將超過產業平均水準！甚至就連成熟製程先前外傳的擴產計畫，也證實了南京廠支援客戶緊急訂單，主要28奈米，預計會在2022年裝機，2023年量產。

說了那麼多，台積電真的是半導體資優生，法說會公布的展望能不能讓外資滿意，還是說沒有「超出預料」，就是「利多出盡」，可能得看明天外資的動向才能知曉。不過說實在台積電與聯電股價，現在都剛好在箱型區間的頂部，外資願不願意出量突破還是問號，盤中分析師就建議，目光不妨放在台積電的「好朋友們」，上下游協力廠商，包括設備與材料等等。

不過當然有些廠商已經跟台積電一起先行反應了，像是家登、帆宣等，導致今天開高後稍微回測，但林睿閎分析師盤中也提醒囉，還有一些3D封測可以關注，像是愛普(6531)幫台積電處理WoW晶圓堆疊技術，操刀IC設計，另外上游原料像是矽晶圓產業，下半年調漲，中美晶集團可以逢低布局，此外也得要關注台積電接下來的出單順序，如果以蘋果及車用為主，相關產業包括宣德(5457)、鼎元(2426)都可以期待。

《7/15 傳產族群》
昨天是不是有說過，套住的水手不要急著賣，靜待今天的反彈！果然今天有向上力道，貨櫃漲停還把散裝也一把拉起來，鋼鐵也搭著順風車而起。今天就不多說分析了，但還是提醒，大多老師都是把這波定義成反彈，而不是波段再起，所以在下半年資金逐漸轉往電子的過程中，電子逢低要找買點，傳產特別是航運鋼鐵這種景氣循環股，逢高就要找賣點了！今天一根漲停讓大家補補血，何時下船還是要密切緊盯盤勢唷！

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股王大立光(3008)因傳出蘋果iPhone7鏡頭再升級，營運可望受惠，股價重新站上2500元收在2535元，其餘權值股台積電 (2330) 收平盤，華碩 (2357) 、聯電 (2303) 、鴻海 (2317) 則壓回修正；F-TPK (3673) 法說對今年上半年展望仍然看淡，外資圈預估首季營收恐掉3成，股價殺低後卻震盪收高，守住70元大關。
節能族群(I023130.TW)受惠全台第一座浮動型太陽能發電在屏東問世成為盤面強勢指標，太陽能今年裝置量可望維持雙位數成長，加上準總統蔡英文宣示發展太陽能產業的決心，法人看好電池大廠昱晶(3514)今年獲利轉虧為盈，上禮拜五爆出超過4萬多張大量以35元亮燈漲停創下20個月新高，累計單週上漲15.7%。中美晶 (5483) 、茂迪 (6244) 、昇陽科 (3561) 、綠能 (3519) 也熱力四射；
其他中小型股表現亦十分亮眼，散熱模組廠雙鴻 （3324） 由於股價飆漲，應主管機關要求公布1月獲利，出乎市場意料繳出單月EPS達0.55元的驚豔好成績，比起2014年全年0.22元倍增，激勵禮拜五再度飆高，以70.6元的高點改寫2005年9月以來新高。不過也由於雙鴻股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，因此雙鴻自今天2月22日起預收款券並每二十分鐘撮合一次。半導體設備京鼎(3413)1月由於面板設備遞延訂單出貨入帳，營收衝上11.44億元，年增2.36倍，創單月歷史新高紀錄，股價吸引市場買盤進場，近日更強攻114元創掛牌新高。由於京鼎股價波段漲幅猛烈，被證交所列為注意股票，並且應證交所要求公告1月自結獲利，稅後淨利達0.42億元，年增47.68%，每股稅後盈餘0.61元。中光電(5371)去年第4季每股盈餘1.12元，表現優於法人預期，累積全年每股盈餘3.51元，今年聚焦在追求獲利提升，法人預期營運將逐季成長，基本面題材加上低本益比，推升股價強彈攻上漲停30.45元，成交量爆出10995張。京元電 (2449) 受惠既有客戶放量下單，法人看好今年營收成長近1成挑戰新高，外資已經連4買，上週五放量勁揚超過半根停板。IC設計創意(3443)上周舉行法說會，對第1季以及全年都釋出樂觀看法，尤其在比特幣急單帶動下，第1季營收估有2位數成長幅度，全年營收、獲利都可望較去年成長，利多激勵股價強攻，一周大漲24.9%，股價重回80元以上。另外F-譜瑞 (4966) 、博大 (8109) 也同步走揚。宜鼎 (5289) 打入ADAS供應鏈，今年營運一路旺到Q3，獲三大法人擴大買超，股價衝高8%。長盛 (3492) 因車用客戶出貨穩定成長，1月合併營收創新高，今年業績可望優於去年，買盤簇擁攻上漲停。
金融股(TSE28)尾盤翻紅，國泰金 (2882) 、玉山金 (2884) 、第一金 (2892) 以當天最高點作收。
台開 (2841) 去年每股稅後純益2.92元，資產價值大幅揚升，股價跳空漲停一價鎖死到底。
長榮集團創辦人張榮發遺囑曝光後，大房二房接班之爭浮上檯面，不過長榮集團旗下4家上市公司股價表現平穩並沒有受到影響影響。長榮(2603)收在平盤之上；長榮航(2618)雖然開高走低，但終場也只小跌0.05元收在17.35元。資本額比較小的榮運 (2607)跟中再保(2851) 則是小漲小跌，整體上反應相對淡定。
專攻打造高級精品品牌店面的新加坡商F-紅木(8426)今年第一季在大型工程案的貢獻，加上市場傳出接獲美系C品牌大量訂單，法人估計上半年營收將會逐月逐季成長，相當樂觀，激勵股價一舉收復45元關卡，來到45.55元，創下8個月來波段新高。

半導體、IC設計和封測等上游電子類股扮演反彈要角，華亞科 (3474) 宣布與台灣美光半導體簽署框架協議進行股份轉換交易，未來華亞科轉成台灣美光子公司，到時華亞科將下市，華亞科受到這項消息激勵，股價一開盤就強鎖漲停25.3元到收盤，成交7081張，委買張數高達320萬張椅上。南亞科(2408)股價跟著漲停，連帶南亞(1303)漲幅亦超過2%。直接跳空鎖漲停到終場的還有矽品 (2325) ，由於大陸紫光集團參與矽品私募，可能持股高達24.9%成為最大股東，但日月光 (2311) 又宣布以每股55元全數現金收購矽品股權，激勵矽品以50.1元一價漲停到底，委掛單量超過3萬張，加計盤後成交量總共3萬0553張。觸控晶片廠義隆電 (2458) 受到IC設計龍頭聯發科 (2454) 的買盤帶動，加上近期又將發表新虛擬實境(VR)相關新產品，股價表現亮眼，在買盤追捧下開高走高，收盤大漲超過7%。宏碁（2353）由於第3季業績不如預期，導致股價出現多個交易日下修，還一度上演票面價格保衛戰；但昨天搭著PC類股反攻的順風車，加上有新品上市的好消息傳出，以強漲8.65％收在11.30元，三大法人當中又以外資最挺，買超1,811張。太陽能和生技股(TSE31)也紅光滿面；生技族群短線回檔整理後，多頭指標浩鼎 (4174) 、中裕 (4147) 分別大漲7.54%和5.41%的帶動下，多頭迅速歸隊，推升上市生技指數漲幅大約2%，持續吸金。大江(8436)攻堅漲停，南光（1752）隨著傳統旺季來臨，營運表現亮麗，單月營業額年成長都從1成起跳，預期單季營收將重新挑戰新高，帶動年度營收年增率力拚兩成，EPS可望達2元新高，激勵昨日股價氣勢如虹，拉出45.85元的漲停板價，成交量也放大至5,057張。而大陽能相關的中美晶(5483)、茂迪(6244)、合晶(6182)均帶量大漲，至於弱勢指標，由於蘋果iPhone 6S銷售量遭到下修，銷量有可能陷入有始以來首見的年減危機，受到此利空影響，股王大立光 (3008) 昨天再遭逢賣壓，股價開高走低，終場下跌45元，以2150元作收，創下去年11月20日以來新低，在大立光股價破底下，蘋果概念股也表現不佳走勢疲弱。目標價被外資同步調降的鴻海 (2317) 、可成 (2474) 、F-臻鼎 (4958) ，以及砷化鎵的宏捷科 (8086) 以及全新 (2455) 都同步收低。iPhone主力代工廠鴻海80元整數關卡面臨挑戰，昨天收盤價創下去年元月9號以來的新低價，相較於和碩(4938)還逆勢上漲2％以76.6元作收，彼此的差距已縮小至3.4元，代工股王寶座爭奪戰一觸即發。焦點股F-波力（代號8467的波力環球）昨日以第50家返台掛牌F股上市。由於碳纖維冰上曲棍球桿品牌Bauer提前至第4季回補中高階產品，造就第4季淡季不淡熱度可延續至明年首季，波力預估，明年營運會優於今年，可惜外資不捧場，股價呈現開高走低以下跌8.64%作收。
非電子股也溫和上漲，漲幅大都在1%之下；僅營建(TSE25)、金融(TSE28)、航運類股(TSE26)收黑。華研（8446）近幾個月每月營收都有0.96～0.98億元，頻頻向億元叩關，法人估今年營收有機會突破10億元，創歷史新高。股價昨日也強勢攻頂，大漲11.5元，收在漲停板127元。

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台股在證所稅取消之後持續量縮，資金轉往少數族群，昨日盤面就屬於有「政策加持」和「報價續漲」兩大題材的太陽能類股最強勢。其中，又以國碩（2406）、碩禾（3691）母子檔最優，不僅漲幅都逾6％，更雙雙創下去年8月以來的新高。以近期太陽能股的股價漲勢來看，國碩、碩禾母子檔仍然表現最佳，昨日盤中高點31.7元和663元，同步寫下去年8月以來新高；若單以昨日來看，英業達旗下的益通(3452)強攻漲停，綠能(3519)、太極(4934)和中美晶(5483)的漲幅分別逾8％、7％和6％，表現都相當亮眼。
上市當中具業績題材的中小型電子股也都以漲停作收，兆赫(2485)第三季靠匯兌收益大進補，單季稅後盈餘3.6億元，出現年增112.3％、季增217％的亮麗演出，昨日漲停板以47.3元改寫2011年6月以來的新高價，三大法人同步進場買超，合計買超4,841張。新日興（3376）受惠於大客戶將MIM製程擴大應用於筆電上，激勵外資、自營商昨日同步買超新日興達299張、290張，股價因此價量俱揚，終場以115.5元漲停價位收盤，漲停委買單量高達3,120張，股價創下2012年9月以來新高水準。
蘋果旗下產品線組裝股王之爭，和碩（4938）昨日股價以86元再度強壓鴻海（2317）的85.5元，花旗環球證券預估明年第一季iPhone下單量預估仍有5,400萬支的水準，其中鴻海、和碩和緯創（3231）分別拿下3,800萬、1,500萬以及100萬支組裝訂單，儘管和碩昨天股價以小漲0.5元收在86元、略勝小跌0.5元來到85.5元的鴻海，重新奪回蘋果產品組裝股王寶座，但整體而言，鴻海與和碩近期股價表現都並不算好，主要因為外資圈擔心iPhone訂單遭到調降。
物聯網時代來臨，工業電腦IPC因為應用多元而成為關鍵產業之一，發展後市也獲得法人持續看好。加上受惠於併購、業績等多元題材，工業電腦族群近期再度發動漲勢，昨天由日K已經連8紅的安勤（3479）大漲8.38％領軍，新漢（8234）漲幅也高達6.39％，廣積（8050）、融程電（3416）也漲了超過3％，研華 （2395）勁揚2.52% ，同亨（5490）則因為壓尾盤,最後只小漲0.65%。
中裕 (4147) 上櫃掛牌首日股價強勢大漲將近5成，帶動生技股持續熱燒，浩鼎 (4174) 盤中股價強攻漲停板，再創新天價，收盤551元，漲幅5.56%。東生華 (8432)更強鎖住漲停到底，傳產股當中，受惠中國運動鞋市場庫存去化告一段落，帶動全球運動鞋產業景氣回升，搭配2016年奧運題材，尤其NIKE(NKE.US)上周五大漲5.46%，UA(UA.US)、GAP(GPS.US)和LULU(LULU.US)股價也都同步大漲，帶動製鞋三雄寶成(9904)、豐泰(9910)及F-鈺齊(9802)股價連袂收紅。強盛（1463）平台整理超過2個月，昨天股價放量突破整理區，收在漲停17.4元，在機能性、複合式布紗成為市場主流之下，具有創新技術的染整廠業績已經逐步脫離過去幾年的谷底，業績有回溫跡象，亞崴（1530）前3季EPS回升至2.57元，全年合併營收將維持去年39億多元的水準，昨日開盤沒多久股價推升至漲停34.65元，自營商雖賣超130張，但在外資買盤敲進下，成交爆大量，終場收漲停，上漲3.15元，創下4個月新高。

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