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金管銀（五）字第0945000634 號

... 管理業務係提供客戶資產配置及財富規劃服務，且銷售證券商品尚涉及證券事業之 ... 理財規劃顧問(CFP, Certified Financial Planner) 及國際特許財務分析師(CFA, ...

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