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理财顾问工作内容是什么

接待客户，根据其风险评测情况，分级分类建立客户档案 · 根据客户理财目的和投资偏好，匹配合适的理财产品，提供专业的理财咨询与服务，达成销售业绩 · 定期进行客户回访， ...

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