1.) 為什麼理財顧問很重要？ 理財顧問是按照雇主的財務目標制定投資計劃的人，而要找到一個有競爭力、有豐富經驗和公正無私的理財顧問是不容易的。 雖說不容易，但還是可以找到的。 事實上，許多人已經求助於理財顧問來管理自己的資金，包括納稅、投保、制訂計劃、財務預算及項目投資。 最難解決的是需要何種類型的建議和誰是提供建議的最合適人選。投資理財的重要性在於能讓收入來源更廣泛，讓你不用單靠勞力獲得收入，廣泛的收入來源也可以降低意外所造成的財務重擔。 2.) 財務顧問在你的生活負責什麼角色? 財務顧問是你的財務規劃夥伴。假設你想退休或者10年後把孩子送到私立大學。為了實現你的目標，你可能需要熟練的專業人員與權利許可證 幫助這些計劃成為現實；這就是財務顧問的用武之地。您和您的顧問將共同討論許多主題，包括您應該儲蓄的金額、您需要的賬戶類型、您應該擁有的保險種類（包括長期護理、長期壽險、殘疾等）以及遺產和稅務規劃。財務顧問也是一位教育家。顧問的部分任務是幫助你了解實現未來目標所涉及的內容。教育過程可能包括對財務問題的詳細幫助。在你們關係開始的時候，這些話題可能包括預算和儲蓄。隨著您知識的增長，顧問將幫助您了解複雜的投資、保險和稅務事項；財務諮詢流程的第一步是了解您的財務健康 . 如果不知道自己今天的處境，你就不能正確地規劃未來。通常，你會被要求填寫一份詳細的書... 更多資訊
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