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理財規劃書架構書說明
FPSB 依據”理財規劃專業人士能力框架”,定義CFP®之理財規. 劃實踐標準: CFP®專業人士、客戶在確認各自的角色與責任認. 知下,透過理財規劃六項步驟,建立客戶的理財 ...
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