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基礎理財規劃－課程綱要

1. 理財規劃流程. (financial planning process ). A. 理財規劃的目的、利益與環境 ... 1) 建立客戶與認證理財規劃顧問的關係 ... 4) 擬定理財規劃書，對客戶做簡報.

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