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理財規劃如何進行？財務規劃知識 - PG財經筆記

財務規劃報告書中會有行動方案建議，包含投資調整方案、保險調整方案、解決客戶特殊需求的行動方案，以及依據客戶的投資、保險、信託等需求尋找適合的金融 ...

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