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理財機器人法規
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機器人理財4年投資人數才破10萬人金管會兩招拚轉骨
為了擴大機器人理財業務,金管會今(2021) 年底前擬修正法規,預計朝「投顧服務的加值」等二大方向鬆綁。 回顧金管會對於「自動化理財顧問」的開放進程,主要是2017 年6 月 ...
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有關 自動化 工具提供證券投資顧問服務之 再平衡交易
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有關 自動化 工具提供證券投資顧問服務之再平衡交易 若要 對 原 投資組合 的 標的 進行調整 可 在 與客戶事先約定 未超過 檔標的之可投資基金