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擴展A 級客戶名單的實用建議 - MDRT

但理財顧問的轉介紹教練Bill Cates，CSP、CPAE 認為，選擇正確的對象很重要。Cates 解釋指，在通常情況下，客戶頂多會轉介紹同等財務水平的準客戶。因此，C 級客戶可能會轉 ...

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