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理財規劃的步驟-知識百科-三民輔考

理財規劃的步驟一、理財規劃六大步驟-①建立理財人員與客戶的關係-②蒐集客戶 ... 服務的重點在於，規劃適合的保險組合、籌備足額的子女教育基金，以及現金流量管理。

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