拉積盤再現，選股將有新邏輯

指數小漲20餘點，扣除台積電+聯電貢獻。70點，其實反跌50點，拉積盤再現，選股將有新邏輯，一來IC設計今年旺季將過，晶圓代工漲價但客戶如NB、LCD等出貨卻下修，夾中間的設計公司轉嫁不易，所以股價就很難表現，所以設計股不再是人人好，這邊要找可以轉嫁，可以繼續漲價的股價才會強，如PMIC、ESD、MOSFET都受惠歐美大廠轉車用，市場缺口更大，都有條件跟漲。另外晶圓代工漲價，IP股的收入是以晶圓代工的營收固定％數收費的，所以必然跟著受惠。另外高速傳輸市場剛引爆，市場需求強勁，新產品沒有庫存壓力，報價都可向上反應，這也都是新主流。再來就是明年新產品，如碳化矽SIC族群都是長線大好的趨勢，電動車最主要核心就是電池，台灣相關電池材料股也將進入大長多成長期，而中美關係越來越差，去美化沒有回頭路，金麗科仍是明年成長第一名，這樣大概就把這階段的主流股都帶出來了

金麗科八月沒入帳的，九月會入帳，這意義是行政電腦持續順利推進中，量產可期，將成為明年最大的營收爆發力。另外POS系統量也很大，未來更可期待的是5G伺服器的產品，因為更高階，開案難度更高，可預期的NRE與量產後的售價金額都高出許多，一旦下來，行政電腦貢獻度就會變成第二，所以我說明年EPS預估30～60元，新產品再加進去則會再上修，這邊就是等一個引爆點，我們家族成員自去年76元買進都抱超過一年了，沒差多等一點點時間，後面一旦爆發可能就是要翻倍了

SIC也是主流，跟高速傳輸一樣是作夢題材股，漢磊創高後整理兩天，這邊又要轉強，七月德系大客戶一口氣頭片一萬片高壓MOSFET，這個單價高毛利高，九月就會出貨，帶動營收向上，加上第四季要量產儲能用SIC產品，單價更高毛利綠又高於高壓NOSFET，第四季毛利率將上看25～30％，又是第三代半導體材料的領先股，這上去必然是要過高的，這邊都是買點

電動車電池材料上週則大買1727中華化，週五鎖漲停，今日再一根鎖漲停25.2元，恭喜家族成員大賺兩根漲停板，中華化在電解液與正極材料的部份明年將擴產3～4倍，就是小美琪瑪，美琪瑪第二季賺1.18元股價這波最高139.5元，中華化第二季0.57元，大概是美琪瑪一半，但股價只有25.2元，只有美琪瑪五分之一，這比價空間太大，翻漲一倍也不是不可能，另外我們也布局另外一檔低價電池材料股，已確認接獲韓系大廠五年長單，第四季量產，明年大舉貢獻營收獲利，股價也是20幾元，這就趨勢來說都是要翻倍的股票，都是年底最強作夢飆股

而這波高速傳輸股表現強勢，我帶家族成員布局兩檔高速傳輸股，同時具備高速傳輸USB4.0、5.0 IP，客戶開單積極，再來營收大爆發，並且IP股受惠晶圓代工漲價，等於是跟著漲價，這兩檔都是IP+高速傳輸雙題材雙主流，都是年底最作夢飆股，都具備一波30％的實力

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台股卡關半年線，仍要反覆打底

OTC先衝過半年線後拉回，加權則衝不上半年線，昨天大盤一口氣漲400點今天賣壓又多，這邊就還是要反覆打底，指數不會反彈太快的。正向的訊息有聯電又漲28奈米的代工價，台積電也將調整40奈米以上的成熟製程報價，這對IC設計的報價是最強支撐，加上馬來西亞不斷停工擴大IC缺口，IC設計股一定會有一波強彈。而電動車相關族群強勢，如SIC、二極體、電池材料、MCU以及其他零組件很多都逆勢創高，這組會是新主流，看來是先開演作夢行情的領先股

金麗科月線附近量急縮，目前IP股都差不多，站上均線的有創意、力旺、世芯，金麗科差一點點，這組仍是強勢族群，金麗科短期來說就是等TAPE OUT之後客戶驗證完的付款入帳，以及新接案的簽約入帳，明年已知三大產品線是行政電腦>POS系統>台達電訂單，但據我了解有新產品新案子會>行政電腦，而公司X86IP是自己的，未來量產之後毛利率估計都超過六成，只要量產放量，公司EPS將非常可觀，我估計明年EPS30~60元，若新產品加進去就更多，未來看的是成為IP股股王，這邊就是耐心等待後續真正的創高主升段

通嘉昨日大漲，目前小跌，晶圓代工漲價趨勢不變，PMIC缺貨態勢嚴重，歐美系大廠要逐步退出轉車用，手機大廠不附充電器催生白牌充電器市場成長十倍，IC訂單也轉向台廠，雙重因素加上晶圓代工產能太緊，未來缺貨不會改善，報價還會再向上，通嘉2Q漲20%，七月+10%，我估計九月可望再漲價10%，下半年會多50%產能，報價與出貨同時向上，七月賺0.63元，後面很快會看到1元，明年估計將輕鬆賺超過12元，若要反應作夢行情，PE抓20倍股價都還有一倍空間，這是趨勢股，拉回都是買進

鈺創、一詮反彈過程壓力不大，先朝月線邁進。驅動IC因面板跌價，天鈺、敦泰、矽創賣壓都重，但晶圓代工漲價對報價又是支撐，多空交戰要拖長整理時間，這組得多點時間等待。台股受限成交量退潮，這次不會V轉，反覆打底與反彈需要時間，重點還是數字，只要營收、EPS、毛利率往上的公司，最後都會漲回去的

再來要鎖定買進的是電動車精品股，電動車成長態勢明確並不可逆轉，年底做夢題材，這組不會缺席，這波很多股票逆勢衝高，某程度來說是做夢題材提前上演，但要小心等跌深股反彈，逆勢股往往會先拉回，所以我也不想家族成員追高，這邊就是耐心等待最佳買點出現，就會進場大買九月新精品股。想知道新飆股的朋友請留言【九月精品股+連絡電話】，就可得到最新重押標的，有任何持股問題，不知道怎麼處理與換股，都可留言給我

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0331 #收盤 #重點
#台股 #權值股
櫃買指數今日（30）強於集中市場，領先創下歷史新高，而儘管台積電今日休息，在聯發科、聯電兩大權值股大漲帶動下，台股加權指數震盪走高，收盤漲78.93點，為16554.9點續創收盤新高，漲幅0.48%，成交額3107.92億元。

#台積電 #籌碼
台積電今（30）日多在600元關前震盪，雖然基本面依然亮眼，且半導體市況持續熱絡，但籌碼面略顯凌亂，也有內資投信及自營商今日趁機小幅調節，早盤紅翻黑後最低來到592元下跌7元，後維持在約593元及594元附近，最終則收在597元，股價又跌破月、季線。

#IC股 #ABF載板
IC載板需求暢旺成為盤面焦點，今（30）日載板三雄中南電漲幅逾7%，景碩漲幅近5%，欣興漲幅也有超過1%；IC 設計族群中晶心科、立積、凌陽等漲幅也超過3%，新唐收盤前更衝上漲停價位。

#MOSFET #杰力
面對半導體晶圓、封測喊漲，MOSFET（金氧半場效電晶體）廠均傳出陸續向客戶轉嫁成本，漲幅大約落在10~20%。其中，杰力（5299）去年營運登頂，今年預計在後疫情時代居家辦公、遠距教學將成為生活常態下，NB市場持續看好，全球非蘋果筆電以外其餘多家NB廠皆為杰力客戶，加上杰力也將漲價成本轉嫁客戶力拚持穩毛利率甚至進一步成長，今股價利多，一度攻上漲停以178元創波段新高。

#新唐 #偉詮電
新唐為大中華區高階32位元MCU龍頭廠商，受惠於第2季起將進入MCU產業傳統旺季，加上今年市場供不應求的狀況明顯，因此市場看好，營運表現看旺，今（30）日收盤前衝上漲停價位。另外，主力產品為USB PD快充晶片的偉詮電也證實，為反映成本增加，全產品線包括電源管理晶片 (PMIC)、微控制器 (MCU) 將自4/1起全面漲價，漲幅約10-20%，客戶也買單，訂單能見度直達年底。

#外資 #PCB #南電 #欣興
儘管PCB大廠欣興火災一度被美銀證券降評，但ABF載板缺口持續擴大，該券商最新報告，不僅將欣興由「劣於大盤表現」調升為「中立」，並首次納入南電（8046）為研究標的，特別看好南電受惠ABF漲價循環，目標價一口氣喊到430元，以10元之差超越高盛的420元目標價，成為對南電預測最高的外資。

#大摩 #手機產業 #聯發科
摩根士丹利最新出具手機產業近況報告，表示「蘋果砍單台積電傳聞」，只是市場雜音，應是先前過度拉貨的調整。另外，摩根士丹利表示，中國手機銷售依然強勁，5G滲透率維持七成以上，中國品牌拉貨力道趨向正常，相關有利聯發科（2454）、聯詠（3034）、宏捷科（8086）、台積電等供應鏈，並優先推薦布局聯發科。

#自行車 #美利達 #巨大
自行車龍頭巨大年報出爐，去年EPS 13.19元創新高，展望今年歐美騎車需求持續強勁，接力美利達成為外資追捧新焦點。今（30）日多頭再攻，巨大（9921）開高後，大漲8%以上、美利達（9914）也奔至364元，再創掛牌新天價，收盤時漲近４%，收在349元。另外，鏈條廠的桂盟（5306）漲幅也在2-3%左右。

#財經 #股市 #投資 #理財 #非凡新聞