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2021-07-11 10:24:09
今日內容: 熱門新創健身界的蘋果公司Peloton Interactive介紹 Peloton成立於2012年總部位於美國紐約，為美國健身新創公司。公司主要透過健身產品及互動式健身平台營運 其中健身產品主要為跑步機、飛輪、互動式健身平台包含多種線上健身課程 讓用戶在家就可以與專業教練及課程運動...
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【高盛 v.s. Gamma，一流科技產業分析師的前景觀察與 Gamma 有何不同之處？】
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/zHnBRUZuOgrGiuHr5TVj
🔖 隨著 Eric Sheridan 從瑞銀 (UBS) 轉到高盛 (Goldman)，高盛也出具了針對大型互聯網公司的初次評等。由於 Eric Sheridan 是業界最受尊敬的科技行業分析師之一，讓我們來看看他對當前交易環境的看法，並將他的觀點與 Gamma 的觀點來進行比較，看看我們的分析與業界一流的分析師差別在哪。
🔖 在過去的 6 個季度中，股票受到 re-rating (重新估值) 以及 earnings revision (盈餘調升) 的正向驚喜所推動。根據 Gamma 的觀點，隨著上檔驚喜的範圍縮窄，所有公司在後疫情的時期是否能有長期的成長性是最被熱議的話題，其中大家對於 Peloton 和 Airbnb 等公司日後成長性觀點的差異尤其顯著。
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Eric Sheridan 的報告提出了 10 大趨勢主題，我們挑選了其中幾個來做對比：
趨勢 #1：商務與廣告事業間的分界愈來愈模糊 (相關個股：$AMZN、$FB、$GOOGL、$PINS、$SNAP)
🔖 (截自高盛的報告)
Amazon 創造需求的策略和影片廣告的策略、社交商務（Facebook、Instagram、Pinterest）的興起、以廣告收入輔助核心收入的商城 (marketplace) 模式以及賣家商城模式（Facebook Marketplace、Google Shopping 和 Shopify）的興起。我們認為上述各種商業模式的關鍵成功因素會在「規模」，因為這些廣告與社群之間的界限已經十分模糊了，也藉由深度的消費者需求創建了一個飛輪，這些深度需求可以透過產品品別的可取得性來獲得滿足（品牌/賣家數量越多可以滿足越多消費者需求）。
我們認為 Amazon 有很好的戰略地位來在全球市場利用這個趨勢，且我們也將關注數位廣告公司的產品創新和執行能力，因為他們試圖在消費活動的底層漏斗，將消費者觀看媒體的行為和消費意圖的表達轉化為購買行動。
🔖 (Gamma看法)
Gamma 曾針對 Facebook、Snap、Pinterest、Tiktok、Youtube 的社群商務機會進行大篇幅的深入探討 (https://gamma.to/notes/MKS27ngMNTClj0YMiezK)，從過去的經驗來看，廣告主（也就是品牌主）不希望將消費者留在 Facebook 等其他平台上，而會更傾向將流量吸引到自己的網站上。因此，他們通常會願意在 Facebook 等 app 內完成的購買支付更少的廣告費用（比較願意花錢導流到自己的網域）。
隨著 Apple 實施 ATT，廣告績效的測量變得越來越困難，這也讓廣告主不願意支付平台更多廣告費的現況發生了變化。對廣告主來說，在這些平台內完成的購買行為若是可以獲得更高的轉化率、與更佳準確的歸因，是越來越有吸引力行銷方式。
我們不認為在 app 上直接放上「購買」按鈕就能夠讓各平台瞬間成功轉變成社群商務，購物中的每個流程都需要一個一個無縫地整合到功能中。
雖然社交商務都還尚處在早期的發展階段，但我們正在看到這個商業潛力逐漸的實現，並為各個平台帶來更高的 CPM，也正在為廣告商帶來更高的 ROAS。
#更多趨勢相比於內文中
#AMZN #FB #GOOGL #PINS #SNAP #PTON #TGT #ABNB #BKNG #EXPE #UBER #LYFT #DASH #SPOT #NFLX #TWTR
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接連抱上Shopify和Amazon大腿的先買後付BNPL服務商Affirm，Q2財報繳出了成長加速的強勁成績單和展望，盤後又大漲20%，營收年增71%，不包含Peloton的GMV和消費者都增加了一倍，若加上Peloton的GMV年增178%。
活躍商家年增412%到29000家，其中數千家來自Shopify商戶。每個活躍消費者的花費也成長8%，消費者的量和花費的錢都在提升。
公司給出未來一年的財測GMV會到12.75B，營收1190M，年增約36%。這還沒有包括與亞馬遜合作還有新產品Affrim Debit+ 卡的潛在貢獻。公司也預計未來一年來自Peloton的GMV會放緩。
今年六月時寫過的Affirm詳細介紹放在留言區
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市場現在到底想要好消息還是壞消息呢
ADP剛公布八月的就業數字
遠低於市場原本的預期
原預估增加60萬
結果僅新增37.4萬
上個月增加32.6萬
所以可以知道就業仍是在緩步復甦的
主要的成長仍是以休閒和酒店為主
只是Delta病毒的影響仍在
教育和健康服務的就業增加5.98萬
小型企業相比於大企業則增數較少
鮑威爾在上周的演說中提到Delta帶來的不確定性
對於是否開始向緊縮邁進
除了通膨水準外
就業市場也是重要參考指標
這禮拜五有非農公布
我記得上月ADP也是大幅低於預期
結果非農開出來完全相反
就業好或不好
關係緊縮是否啟動
也會牽動股市反應搂
反正該做好的準備先做
風險與資金配置上不要承擔過大的壓力
現階段也不會有太積極的增減倉
還是有公司公布優於預期的財報
像昨天的Zoom(ZM)與CrowdStrike(CRWD)
ZM直接殺了17%
今天盤前還算冷靜
CRWD則是仍保持在70%的營收增速
但盤前下跌3%
今天專欄先發了一篇ZM的文章
討論了公司這次的財報與前景展望
很多時候大家看財報優於預期
股價卻沒有上漲反應
市場給予公司的估值總是用相對的概念去看的
即便是絕對的好
也不一定滿足投資人的需求
而是相對於之前是否更好
與市場上絕大多數的共識來比是否更好
短線投資人看重動能
過去的催化劑被淡化
就必須找新的催化劑注入
不管是新產品或新管理層
只要可以增加營收來源
變有機會提高估值
否則價格往往回歸均值
回到成長發展的軌道上
這時長期投資人看好股價
認為公司仍有長遠發展
反而可以觀察是否有買進機會
像ARK也在昨天又進了ZM
或許就是看好公司未來建構一個產品系的願景
這樣講講我覺得最近寫的Peloton(PTON)
也有點異曲同工之妙XD
讀者對Zoom(ZM)有興趣
可參考留言文章