大陸限電+季底結帳台股殺跌200點，IC設計會是最佳資金避風港

大陸看來至年底前都會持續有限電問題，影響最大就屬PCB相關產業，但初期市場分不清影響會不會擴大，所以很多人就不分好壞先賣再說，另外季底很多代操與法人都要結帳，所以也會看到莫名其妙的賣壓，這部分賣壓會在本周告一段落，10月就會有一輪新的買盤，而限電的部分不影響IC設計股，因為晶圓代工產能大都在台灣，並且自上周我就得知滿多重量級IC設計公司陸續跟客戶達成共識，10月要漲價轉嫁晶圓代工漲價的成本，外在又有TI帶頭漲價約30%，歐美IDM大廠都有跟進，目前IC缺貨態勢並未出現變化，第四季看來毛利率還是走升趨勢不變，並且又不受大陸限電影響，只要同時有漲價題材以及4Q營收>3Q的設計股，10月就會大漲，我預期IC設計將重回主流，成為資金避風港

6643M31昨日殺尾盤，我判斷也是結帳賣壓，今日股價自然又強勢，我不改對九月營收樂觀的預期，單月EPS可往上看1.1~1.4元，第四季更是授權金入帳高峰，若美系通訊IC大廠的授權金入帳，單季7元是看的到的，目前股價就是嚴重低估。金麗科就這邊量縮等待募資進度，蓋牌到第四季不變，等水到渠成之日，就是股價噴出之時

6104創惟昨天也從創高159.5元後翻黑殺尾盤，我看也是代操結帳，今日逆勢翻紅，我也不改對於九月營收再創新高的預期，第四季APPLE+微軟+INTEL新接的USB4.0單晶片訂單都要大拉貨，10月我估計要漲價15~20%，業績4Q>3Q，明年已爭取到+50%產能，目標+100%，EPS至少上看15元，這數字比今年的6756威鋒電還多，但股價也差太多，結帳賣壓結束，10月股價會更強

而類比IC受惠TI漲價30%，6457紘康就是類比IC漲價飆股6XXX，早盤創198.5元新高，紘康電池保護IC10月可望漲價20%，並且大陸通路炒作相關類比IC漲價好幾十倍，最高甚至達100倍，客戶轉單至台廠趨勢難擋，紘康同時坐收轉單+漲價漁翁之利，第三季EPS估達3.5元，第四季>4.5元，今年EPS估計13~14元明年上看24~25元，之前驅動IC都漲到400元上下，紘康顯得太過低估，有實力突破天價215元，已具備漲倍趨勢

另外十月新飆股還有一檔是『九月EPS大爆發飆股4XXX』，九月EPS將爆衝新高，10月要漲價15%，股價回高點就有要賺30%，另一檔是『彩色電子書飆股6XXX』，第四季學校標案密集出貨，同時也調漲售價，單季EPS將從五毛跳上3~3.5元，明年彩色電子書年需求量從1500萬~2000萬上看6000萬台，趨勢大爆發EPS上看8~10元，股價5X上看8X，空間也有60%，都是第四季必買精品股

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另外，在產業報告篇裡，過年期間刋出：

晶圓代工產業：
半導體產業為電子產業的上游，其供應鏈又可分為上游的IC設計業(含IP設計)、中游的晶圓製造/代工及相關的半導體設備，下游的封裝測試。台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工。生產流程為：IC設計公司將產品設計完成後，交由專業的晶圓代工廠或IDM廠(整合型半導體廠，涵蓋IC設計、製造、封裝、測試、銷售等)製作成晶圓半成品，經由前端測試後，再給專業封裝測試廠進行切割、封裝、後段測試，最後的成品再銷售給系統廠商組裝成產品.....
https://www.pressplay.cc/link/D3F397D35B?oid=62AFE2AA74

半導體設備產業：
本篇文章主要介紹全球半導體設備產業概況，跟著台積電一起成長的個股有ASML概念股的OO及OO、AMAT概念股的OO，而受惠於台積電投入先進封裝的廠商則有OO及OO。此外，法人也看好半導體廠務工程的OO及提供耗材/化學品的OO...
https://www.pressplay.cc/link/074938320E?oid=62AFE2AA74

矽晶圓產業：
全球矽晶圓產業為寡佔市場，12吋是目前主流且佔比逐年提升。12吋矽晶圓主要用於記憶體佔比約55%為最大宗(DRAM 22%、NAND 33%)，終端產品則以手機(34%)、PC & Server(21%)、SSD(14%)為主。8吋矽晶圓則以邏輯IC、類比IC的應用為主，終端產品則多用於車用、工業用等具有少量多樣的特性。若以製程分類而言，90nm以下大多選擇12吋.....
https://www.pressplay.cc/link/F3284FF326?oid=62AFE2AA74

封測產業：
2021年全球半導體封測產業將跟隨晶圓代工產業而持續增長，前十大廠就有6家由台廠包辦。半導體晶圓製造完成後，需經過IC封裝測試後才能形成IC模組。IC封裝是將晶圓切割後的晶粒，用塑膠、陶瓷或金屬包覆，保護晶粒避免受到污染，且也較易裝配，又能達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。IC測試則可分為兩個階段，一是進入封裝之前的晶圓測試(主要測試電性)、一是IC成品測試(主要測試IC功能、電性與散熱是否正常).....
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還有PCB產業：
銅泊基板：最具漲價題材的族群
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軟板：與手機產業最相關的族群
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硬板：與車用電子最為相關的產業
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IC載板：產業供不應求，5G與APPLE最需要的產能，股價上漲已超過好幾倍，上漲趨勢延續
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華為概念股主導

台股週二開平低先震盪，但聯發科,立積開盤即顯現跌停現象,加促指數大幅回測,相對弱勢,震盪走低及至12840後台積電發揮穩定主導作用,緩步反彈,跌幅漸收歛，及至終場，下跌83点,收:12872 成交量:2463億。
盤中IC設計股:聯發科,立積出現跌停致半導體產業亦受拖累

華為概念股以聯發科,立積 ,聯詠~~在美國又對華為再制裁,對lC設計公司提供華為供應將受制裁,聯發科~~相關股受衝擊,評估此題材殺傷力大,除非新定義或即時化解,估其影響層面不宜忽略

PCB:欣興,南電,金像電~原領先股將因週灯已首翻紅灯而至少先結束中多格局而「強勢整理」或「修正波」原領先股是否受限,端視能否有新領先標的。

防疫股:目前著重疫苗股:國光生,高端,中化生,晟德~~趁勢疫苗開發有進展而相對優勢。

關鍵點:12818(微升但今臨關鍵待變)如力守則續原盤堅格局
如失守則至少「強勢整理」

美道瓊:-66 -0.24%
SP500:+77 十0.23%
那克:+81 +0.73
台積電ADR:-0.97%
蘋果:+0.83%
特斯拉:+2.8%

今考驗關鍵點:12818(盤中走向將变化)力守則續揚
失守將回測及至再翻綠灯方強。

個股依循紅綠燈操作:
個股日燈首翻綠灯者可短多
可追蹤如圖示,操作個股

【精華重播】中國能耗雙控！PCB產業慘跌！短空還是長空要看這件事？

主題太多找不到？！
影片太長看不完？！
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能耗雙控拖累台股大跌？中國限電傷到PCB？短空長空？面板長紅反彈浮現本益比價值？EVA、PVC報價大漲創高，二線塑化還能追？2021/09/28【老王不只三分鐘】

04:06 道瓊昨天嘗試挑戰季均線，但最後收盤沒站上，美股四大指數跟上周五分析的一樣沒變吧？
12:46 小編喊完要唱一路向北後，陸股就再也沒回來了，接下來該怎麼觀察？

16:44 台股月季均線的壓力過不去，今天一度又跌快二百點，也太難玩了吧！
27:14 關於中國的限電政策，這次衝擊最大的PCB族群，尾盤好像都有收腳？

51:49 講完了受害族群，再來講講受惠族群，董哥剛有提到的塑化該怎麼看？
01:04:39 昨天長紅大漲之後，又有很多人在問面板可不可以買了？

本集談及個股有以下：
3037欣興、3189景碩、2368金像電、2383台光電、6213聯茂、6269台郡、4927泰鼎-KY、1308亞聚、1304台聚、1305華夏、1309台達化、1312國喬、1310台苯、3481群創、2409友達、6116彩晶

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03:54 3DMark測試
04:55 4K遊戲表現
06:06 散熱效果
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07:28 PCIe介面比較
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