掌握脈動比選股重要

台股萬一的壓力真的不小，加上外資買超的幅度越來越小，我認為在指數上不必有太多的期待，但每天都有個股竄出，選股不選市，是現在到年底最重要的課題，至於主流呢?從來沒變只是不停輪動，從舊主流的PA、銅箔基板、散熱模組，到我說新主流的PCB、IC設計、蘋概股，其實萬變不離其宗，就是在這些主軸上繞，只是這六大族群不是一啟動而是輪動，所以掌握脈動比費心去找新族群來的重要。
而對於新族群我只有看好一個貫穿到明年的選股邏輯，就是去美化的中國下單股，中概股從最早的在中國建廠的中概股，到力用中國市場的內需的中概股，現在中國已經到了可以對台灣下單的中概股了，這會是未來的大主流，也是周六我們演講的重頭戲。

IC設計高價領頭中價比價低價補漲
首先在IC設計股中我說高價的股王股后一直衝，我之前特別點名矽力-KY(6415)，也跟大家說我專訪過董事長陳偉，就是不折不扣的中國人，在美國矽谷成功後，在杭州與矽谷通吃中美兩市場，本來就是根正苗紅的紅色供應鏈，雖然股價還落後給股王信驊(5274)，但指標意義更大。
另一個指標則是聯發科(2454)，表面上看來四百有壓，但我認為在5G進度明確下，長線不是問題。一直提醒兩岸的聯發科集團更有力，昨天在中國的匯頂(603160)又創歷史新高，到224.38的天價，換算起來更接近千元，而上周跟大家說的揚智(3041)，在外資買超8464張，連續兩天漲停鎖死，整個集團將是兩岸IC設計的要角。
而揚智的表現也帶動有集團色彩的低價IC設計股補漲，凌陽(2401)自己有車用產品線，今天報紙也有著墨，上周說的九暘(8040)本益比低也不貴，但有趣的還有普誠(6129)，主要是車用的IC，所以毛利率本就不低，但更重要公司有個RF IC的產品線被大家忽略，而目前鴻海集團的董事長劉揚偉先生，更曾擔任過普誠的董事長，股價遠低於淨值與票面值，也有比價的優勢。

PCB集團股也不甘示弱
而昨天台灣的PCB主要漲在載板上，更映證我們說的漲價效應，欣興(3037)、南電(8046)漲幅都不小，但在中國之前跟大家說的兩家滬士電(002463)與深南電路(002916)再度連袂創新高，特別是在中國股市回檔的狀況更是難能可貴。但大家可能沒注意，全世界的PCB市值王鵬鼎(002938)也創了歷史新高，市值挑戰四千億，當然最大的受惠者就是大股東臻鼎-KY(4958)，光持有的市值就到達美股近三百元，有機會隨著IPHONE的出貨，緩步往上攻堅。
但昨天軟板最強的股票不是臻鼎，而是嘉聯益(6153)，在蘋果LCP傳出良率不佳，沒想到失之東隅收之桑榆，市場傳出接到OPPO與華為的LCP天線板訂單，昨天外資大買9931張，投信也加碼1949張，股價收在漲停，也帶動母公司瀚宇博德(5469)，股價也創了歷史新高，瀚宇博德今年本業加配息，有五元的實力，集團內的精成科(6191)、精星(8183)也開始連動，精星的股價基期最低，股價也最低，也有機會比價。

當然如果說廣義的PCB股，台灣最高價的當然就是精測(6510)，高階的IC測試版一直都是精測最自豪的地方，所以股價也一度衝到891的天價，以今年本益比來算，本益比都五十倍了，所以法人又轉戰雍智(6683)，在投信的回補下，股價已經連續兩天漲停，又回到兩百以上，如此一來柏承(6141)的價值也會浮現，IC測試版國內已經打入京元電(2449)與力成(6239)的供應鏈，國外則有IC測試機台場Teradyne，加上下半年處分惠陽廠的獲利入帳，今年將獲利兩元以上，本益比還不到十倍，堪稱最便宜的IC測試板廠，也可以留意

7/27 等你很久了，打底完成了嗎?頸線壓力在100~101元，持續觀察中.................

7/27 旺矽(6223)

旺矽是國內LCD驅動IC及TDDI的晶圓探針卡最大供應商，也是台灣唯一同時出挑揀和測試機台的領導業者，業務比重為半導體晶圓探針卡(佔70%)、LED挑揀相關設備(佔25%)、新產品事業(佔5%)。探針卡為測試機台和待測晶圓間的分析介面設備，應用於晶圓針測階段，而晶圓針測屬於半導體後段製程，可避免不良品進入後段封裝製程，因此晶圓探針卡與半導體產業息息相關；受惠於美國及中國高階IC客戶需求帶動，目前VPC探針卡訂單已回溫，預期今年出針量可望續增。

目前公司最具成長性與競爭力的產品係微機電(MEMS)探針卡及多層有機載板(MLO)空間轉換器，其中微機電用探針卡已進行客戶認證並小量出貨，MLO空間轉換器預計下半年推出；今年營運樂觀看待。旺矽的MLO將用於高階VPC（垂直式探針卡）上，除了覆晶封裝製程之外，也可應用於處理器AP(威脅精測)、Flip Chip製程以及GPU與邏輯IC，旺矽會投入MLO，算是探針卡走向自製的第一步，欲在探針卡供應鏈(PCB、MLO、探針)上有更多的主導權，由於規劃自製比率目標為50％，將有助提升公司毛利率。

要進行FPC/PCB/COF bonding維修作業，須具備以下設備與材料。硬體設備：潔淨室（非「無塵室」）、測試機具、熱烘槍、脈衝熱壓屏機、T型斑馬條+烙鐵、剪刀、鑷子、無塵布。

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