9/14 大盤分析

美國投資人對於疫情的擔憂緩和了，激勵美股昨(週一)晚出現跌深反彈，美股上揚對於台股而言是利多，不過，今日台股卻是開高走低，可見台股投資人的操作心態較為謹慎保守，主要原因在於，目前市場資金輪動快速，如昨天強勢的鋼鐵族今天轉弱，而航運股的投機力也在降溫，更重要的是，電子股並無強勢主流帶動，使得多頭買力偏向觀望。就技術線型觀察，目前台股趨勢還是以季線17411點為中心的上下整理結構，從電子股的成交比重落在45%左右可知，傳產、金融的人氣較為旺盛，只是其輪動也相當快，今天主攻在化工股，短線資金尋找籌碼較為乾淨的族群短打，是目前盤面的特色。

從盤面觀察，雖然傳產、金融較為吸金，但昨日強勢的鋼鐵族今天轉弱，說明傳產族也只是偏向短打，故目前台股主要以區間震盪為主。回到電子身上，目前電子股買力較為保守，多數次產業的“族群性”較弱，使得散多買盤相對觀望，值得注意的是矽智財族群，在龍頭3529力旺股價邁向2000元關卡下，帶動落後的3443創意、6643 M31開始補漲，由於矽智財是半導體類股中評價最高者(本益比多30倍起跳)，該族群的上漲，也說明內資主力著眼的方向就在“以晶圓代工”為軸心，上下游類股補強的核心規劃，今天矽智財整個族群連動了，則半導體矽晶圓及設備廠就有補漲機會。

疫情恐慌告一段落，高速傳輸+IP是最強主流，M31將迎接PE+EPS同時上修的大行情

我昨天有說，台灣人公民素質好，打完疫苗都仍戴口罩，即便是DELTA病毒也難擴散，股市過度反應了，亂殺之後必然會有反彈。但反彈強度要看後續基本面，報價不跌甚至續漲，明年有新產品新趨勢的公司，或者明明營收創高但卻被砍下來的，股價怎麼下來就會怎麼上去，終歸一句還是看數字，看趨勢，堅持只買精品股就不怕股市一時的震盪

今麗科量縮持續三角收斂，這邊真的就等一個引爆點，行政電腦已經TAPE OUT，後面就等入帳，認列，光罩開下去然後準備量產，若能排除缺料問題，量產時間可能會比大家想像中更快，明年我抓EPS30～60元，應該有機會是達到高標，耐心等待就對了

6643M31大漲8.8％達407元，同時間3035智原大漲9.2％達102元，這兩家都是IP股，都受惠晶圓代工漲價，IP收入同時成長，也都具備USB高速傳輸的IP，同時大漲代表市場主流指向高速傳輸+IP股相當明確。而M31USB的IP最強，USB4.0、5.0IP都通過台積電認證，是第一個利多，而剛提到晶圓代工漲價，IP收入跟著成長是第二個利多，第三則是M31先進製程已經推進到5/7奈米，正研發3、4奈米中，力旺則還是以10、14奈米為主，製程上M31領先力旺，本益比評價倍低估太多，而上半年客戶大都用舊產品舊製程，下半年客戶5/7奈米新產品積極開案，這部份NRE開始入帳營收將一路向上，是第三個利多，第四個則是美系通訊IC大廠採用M31的IP，這也可望年底前入帳，這筆將是大補丸，若以年營收成長20％為基礎，試算今年EPS將達16元，力旺上半年7.2元，今年也就15～16元，股價最高1770元，M31是嚴重被低估，EPS上修與PE上修同步開始，股價會很恐怖

SIC也絕對是明年新主流，漢磊+7％，太極+6％，第四季漢磊要量產SIC，太極轉投資55％的盛新材料也要量產SIC，年底會飆的都是這種新產品新題材新主流的作夢股，股價很快就會漲回去。另一個作夢題材是電池材料，1727中華化昨日最高27.7元附近獲利出清最多大賺28％，資金都轉去加碼M31，今日又再賺，中華化目前24元多，未來有好價差會再買一次。另外還有買一檔一樣電池材料做夢飆股5XXX，目前就是耐心等待股價噴出，有翻倍實力

經過這兩天洗盤，再來更確認市場會走向明年新產品的做夢行情，想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友，請留言『九月作夢股+聯絡電話』，就可得到《九月飆股券》，領取最新飆股

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航運鋼鐵吸金，電子股量縮等待數字表現

美國基建帶動鋼鐵股大漲，航運股也持續吸金，電子比重暫時剩下33%，動能不足漲勢受到壓抑，剛好也快要公告六月營收，數字有突出表現者，就會在傳產漲多休兵之際接棒演出，市場會持續走輪動輪漲的架構推升指數邁向新高，選股就是回歸數字就對了

IP股今日都拉回，金麗科、M31都看好六月營收成長，第三季都是非常棒的一季，因為都有新動能，股價的評價也落後力旺太多，金麗科今日修正相對多，拉回都是好買點，七月股價會更強

亞信續創181元波段新高，其實離220元前高真的不遠了，當初我們135元讓家族成員進場買進，目前獲利34%，若順利突破高點就可賺超過63%，這就是兩個三成獲利，說真的我覺得一點都不難，因為後面有聯發科大哥罩著，未來三年營收有成長好幾倍的空間，亞信、九暘都一樣，就像去年此時的金麗科，未來漲好幾倍的大行情才剛開始。聯發科分別持股亞信三成、九暘兩成，這次股東會都會拿下董監事，未來都會幫找客戶與訂單，幫找產能，並提供IC給這兩家銷售，我就說很簡單的數字，月營收四百億的公司要扶植兩家營收九千多萬的公司，這力道勢必相當驚人，亞信目前單月EPS估約0.6元，九暘剛賺錢，到年底亞信單月上看1元，九暘會>0.5元，所以亞信股價會挑戰新高，九陽股價將可望朝目前亞信的價位邁進，兩檔都是IC設計中下半年大飆股，分盤交易也壓不住股價，隨時都將再衝高

法人的部分已經開始注意與佈局車用電子，主要原因我也解釋很多次，台積電下半年車用IC供貨成長一倍，汽車出貨將大成長，同致、為升、貿聯下半年營收與獲利都會比上半年多一倍，七月都會進入營收新高的新週期，一路高到十一月，車用相關股股價位皆相對低檔，法人持股不高，又算大族群，一但市場共識形成，就會演出軋空手的行情，上週同致已經帶頭已經熱身大漲過第一波，七月車用股表現會更強更整齊

全新買進『低價數字爆發精品股2XXX』，第一季賺四毛，六月起單月就超過三毛，AMD包下新廠產能，第三季量產營收爆發，銅價下跌成本下降，其他產品又剛漲價，三重利多大爆發，股價要漲一倍，是七月大飆股，這檔也是必買精品股，想買的朋友請留言『低價飆股+聯絡電話』，或直撥02-23659333，就可得到最強飆股

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