我前一份工作是警察工作，看過許多詐騙案件以及理財不當的案例，本身又遇上年金改革，頓時讓我覺得必須自己研究投資理財，以免隨著年紀增長，面臨之後的改革卻手足無措。

其實我一開始並不是想當財務顧問，我想當的是「機師」，在我的部落格中也留著我當時準備培訓機師的相關文章。

機師是一個唯一不太看重學歷，靠面試以及測試得以過關的職業。當時為了提升我的英語能力，我每天透過Engoo練習英文口說，閱讀相關的書籍，例如：《航空心理學》、《跟著飛行員一起開飛機》、《飛機力學超入門》、《His Wind Beneath My Wings》、《最高職責Highest Duty》。

但在準備當下，我同時也在研究金融領域。過程中慢慢了解自己內心對於心理學、金融學等領域有更深的興趣，我也發現台灣在資產管理界有更值得我去做的事情，例如推廣並執行指數投資。

剛好我目前的公司「阿爾發機器人理財」有在擴編徵人，再加上我的書《我畢業五年，用ETF賺到400萬》出版，我覺得是一個蠻好的轉捩點。

當下我就想如果現在的公司有做起來我卻沒有加入，我會不會後悔？答案是我不想要十年後我很後悔我沒參與到，就決定辭職加入。

到現在，我的工作除了研究市場動向外，主要是協助客戶釐清他們的理財目標以及建立投資觀念，用指數化投資跟資產配置的方式參與到市場。

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＃疫情中如何保護你的投資呢

最近股市波動很大，隨著疫情的前景不明，股市也上上下下的，令人心慌。我自己也有一些投資在股市當中，每天也會關心一下，並跟我的營業員討論。

只是，當股價大盤來到歷史高點，我們難免會質疑，現在還可以進場嗎？每天看新聞、財經專家的說法都不一樣，忍不住心慌慌，到底在這樣詭譎的氛圍中，我們應該如何操作才能保護自己的投資，讓自己安全前行呢？

我了解大家的擔憂，所以再次請到商周財經專欄Taylor老師，是專職在幫客戶解決個人與家庭財務規劃、稅務、信託、資產傳承等問題的財務顧問。

擁有國際金融理財師 CFP證照的他，目前是專職的獨立財務顧IFA(Independent Financial Advisor)，專為客戶提供理財、稅務、投資等諮詢服務。

他也是媒體理財專欄作家，固定在商周財富網撰寫理財相關文章，大家上網搜尋都可以看到他精彩的分享。

這次請他分享的主題是《疫情中如何保護你的投資？》
1. 活動日期：2021/06/16(三) 上午9:30～12:00。

2. 活動方法：以zoom直播軟體進行線上課程並同時
直播到facebook私密社團（如時間不允許也可以事後觀看直播回放）
備註：回放影片僅會在社團內存放一個月！

3.講座內容大綱：
-1. 投資前的功課：
釐清你對金錢的態度，疫情讓你重新檢視人生目標
-2. 投資前置作業：
財務規畫理清你的財務現況，為什麽你要做投資
-3. 投資你要的是什麽：
安心穩健理財，還是驚濤駭浪？
-4. 資產配置：
讓你穩健投資的關鍵

4.課程費用：500元/人

5.報名方式：私訊我要報名連結喔！

疫情發酵中，大家也要記得充實自己，才能度過難關，面對以後的各種挑戰。

＃線上課程找娘子軍
＃給你最貼近生活深入淺出的好內容

我想用這篇文章跟大家分享什麼是財務顧問、扮演的角色是什麼？

在《黃金教戰守則》這個紀錄片中，曾擔任美國國家女子足球隊總教練，領軍獲得兩屆世界女足冠軍的吉兒艾利斯（Jill Ellis）說：

「你（教練）的工作是教導他們（球員），你的工作是讓他們變成更好的球員、變成更好的人、更好的隊友、要怎麼強悍、要怎麼有同情心，要怎麼勝不驕、敗不餒。」

喜歡打球ＮＢＡ教練道格・瑞佛斯，分享從球員變成教練，運用非洲「烏班圖」的「你好就是我好」團結哲學如何激勵波士頓成為冠軍隊伍。

身為顧問、教練，必須有的信條是：「抓緊不放，維持方向」，必須對自己相信的事情抓緊不放，一肩扛下自己是誰，要以自己為榮，挺身捍衛自己的信仰。

希望這篇文章能讓你更了解這個產業，也希望從我的觀點能讓你有更深的理解。

最後我留一道思考題，請你思考：「財務顧問是什麼？」

歡迎你留言與我分享。

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很多人覺得理財投資很難，如果要做得深入是需要花時間去研究的，包含保險，投資工具，稅法各種面向，還要看得懂總體經濟分析現況，而台灣超過80%的理財專員其實只是金融商品的業務，真正個理財顧問都在服務高資產客戶，因此金字塔頂端的人永遠比我們有更多的資訊和消息，富者恆富，我們該如何獲得這些金字塔頂端的資訊呢?

珊迪兔今天訪問的安睿宏觀的理財顧問，是一間背景強勁的合法顧問公司(音頻會介紹)，編列了幫助一般小資族群完整投資規劃的專業顧問群，長期陪伴並協助需要完整理財生涯的諮詢服務，資產配置以及風險管理。

#特別重要 #注意如果你真的沒時間管理金錢，那麼可以參考專業人士的建議，當然珊迪兔還是要強調，不要投入你自己不懂的東西，即便是有了顧問的服務還是要把顧問當成導師一樣盡量挖寶，弄懂了再來投資，錢是你自己的，所有人都是給建議，沒有人能幫你決定怎麼使用你自己的金錢。

特別感謝Ｌuigi協助此篇文章文稿整理，珊迪兔真的太多篇都沒有打成文稿了～Blog有新的產出真開心～哈哈哈！ 文稿請按這裡: https://sandytwo.com/ifa/

安睿宏觀官方網站: https://www.azsinopro.com.tw/
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