最近半導體法說財報和展望都令人驚艷， 所以這一集特別挑了幾檔我很喜歡的半導體股， 給大家參考~
時間關係，還有很多IC設計股我也很喜歡，但來不及介紹， 以後有機會再來好好說明~

萬點是常態萬一要習慣

昨天台股在台積電收盤價創下歷史新高下，指數也再度創下波段新高，而昨天美股台積電ADR也再度改寫新猷，會不會就這今天出現劃時代的三字頭，大家都在等待著，就連外資昨天也持續狂買超17770張，不離不棄的態度讓三百指日可待，同樣不離不棄的還在鴻海(2317)，外資又買超6501張，已經連續買超12天了，在兩大電子權值股都受到外資的青睞下，我只能不斷跟大家強調，萬點是常態萬一要習慣，指數在高檔整理選股才是最重要的事。

法說財報車輪戰
到底要選甚麼呢?其實離十一月十五財報要公布的日子越來越接近，市場也開始法說與財報的車輪戰，這些都是投資朋友可以注意的，我先在這邊幫大家整理一下，昨天比較重大的法說有在漢磊控(3707)與嘉晶(3016)、義隆電(2458)、智原(3035)、中光電(5371)、益登(3048)，漢磊控與嘉晶這對父子檔雖然大家都對新材料充滿期待，對用在5G的成長力道也都明確，但獲利擺在眼前，今年漢磊控持續虧損，原因是原來旗下的嘉晶也只能維持小賺，而晶圓廠的產能利用率也低，因此雖然嘉晶外資連買了四天，但股價實在不便宜。一樣是父子檔的還有中光電(5371)與揚明光(3504)，兩家公司前三季的獲利都大幅下滑，對第四季的展望也不佳，法說都沒帶來振奮的消息。

有好消息的集中在IC產業，IC設計的義隆電(2458)，在三率三昇的情況下，前三季成長到5.2元，但因為有1.8億的業外，因此今年全年預估到七元，明年在Touch Pad順利搶下更大的市占率下，有機會持續成長，以IC設計來說本益比還在合理範圍，股價應該有機會挑戰之前96.1的高點。
一樣是受惠旺季效應的還有智原(3035)，第三季獲利季增驚人，第四季也要持續增加NRE的比重，看似十分正面，但我提醒大家，又有先進的製程才會有NRE的服務，聯電先進製程速度遲緩，讓智原只有轉去跟三星合作，因此還是跟世芯(3661)或是創意(3443)以及M31(6643)與台積電的合作不同，雖然股價比較低，可能有比價效應，但長期競爭力並不同。
此外IC通路的益登(3048)也在凱基開法說，這家公司算是今年IC通路的奇葩，進兩個月業績年增率都超過四成，更衝上月營收百億營收，更重要的外資也在這段時間買超一萬四千張，開法說後才知道搶下新的產品代理線，也可以留意。

蘋果新產品解讀
而前天晚上平地一聲雷在蘋果網站銷售的AIR PODS PRO，今天電子時報有完整的分析，有甚麼重大的改變呢，就是使用載板揚棄軟硬結合板，這對華通(2313)與曜華(2367)一定會有衝擊，取代的供應鏈是景碩(3189)與南電(8046)，難怪最近投信瘋狂買超景碩，昨天南電(8046)外資與投信也同步買超，不過即使如此要讓這兩家公司在明年大獲利也真的不容易，南電目前我看到最高的獲利到明年估兩元左右，景碩則在一元左右，其實本益比真的都不低了，雖然景碩的股價還不到淨值，但是不是利多出盡，大家倒是可以留意。
其他的供應鏈變化不大，在電池上除了傳統的新普(6121)外，還有興能高(6683)難怪股價也漲停鎖死，蘋果的選股一直是舊不如新，將是這波AIR PODS PRO的新指標。

至於新的MACBOOK，郭明錤分析師今天也出了最新的報告，表示對剪刀腳的設計受益者，增加緯創(3231)，因為會取得比較高的份額，但我認為緯創的股本那麼大，就算搶下份額能挹注多少，不過外資天天買日日買是事實，昨天連投信都來插花1199張，但有趣的是外資反而在昨天出現賣超，外資動向才是決定的重點。
至於茂林(4935)、科嘉(5215)、精元(2387)因為之前就已經大漲一段了，我認為在真正出貨的時候，可能反而不容易上漲，反而是之前提過沖壓的濱川(1569)也許還有機會。

股市達人鄭瑞宗5/4台股盤中解析

1. 國際股市表現不好，台股也沒有太大的表現空間，指數盤中最多漲34點，最低跌13點，目前小漲20點，年線附近反覆打底，狹幅整理波動不大
2. 電子股今年除了虛擬貨幣還有爆發力，其餘並沒有讓人期待的新產品，手機能變的花樣很有限了，VR、智慧音箱就那個樣子，帶不動供應鏈很大的動能，電子股真的要好起來，恐怕要等到八月LCD版本的IPHONE開始全面拉貨才會比較強，在那之前主流還是會以獲利最突出的被動元件為主，因為報價可能持續再漲，並且有華新科帶著創高，其他公司股價就不會太差
3. 比特幣又漲到9790美元，相對國際股市來說相對強勢許多，挖礦股遲早會再來一波，顯示卡這波撼訊從420一路崩跌到141元，目前已經看到止跌訊號，但因為分盤交易很討厭，股價很難正常判斷，但不要過度悲觀，畢竟第一季賺超過一個股本，若四月營收沒有太差，股價反彈是合理的，也有機會帶動顯示卡族群反彈。但顯卡現在面臨的是ASIC晶片搶市場，最近很明顯的創意、世芯、金麗科、威盛股價相對強勢許多，其中還是最看好3228金麗科的爆發力，因為今年至少已經接了五個ASIC輔助設計的訂單，其中有三個是資料中心HPC晶片，兩個是挖礦，六月就會先量產一個晶片，營收跳增一倍是有機會的，也就是說2~4月營收年增率都已經超過一倍，六月以後可能再成長一倍，會是今年IC設計轉型輔助設計的最大黑馬，第一季賺0.45元，第二季可望翻一倍，只要虛擬獲利價格持續走高，股價就會再來表現一次
4. 電子股目前可期待的題材不多，文創股的題材就會被凸顯出來，因為大陸影視產業的產值太過龐大並且持續高度成長，台灣文創股未來這幾年吃的到大餅的公司將會飛快成長，成為市場中的明星股。
5. 4803VHQ手中有15部電影+4部網劇訂單，接單已經滿到明年中了，客戶都是阿里、百度以及騰訊這種一線大咖，法說公司目標未來五年成長五倍，也就是一年要成長四成，剛公告完成買下北京木星時代七成股份，就足以讓今年公司獲利增加3~4元，看來公司的規劃是今年是可以達成，所以法人普遍預估今年EPS14~18元，這兩天股價創高後補跌，本益比剩下12~15倍，以文創股普遍享有25~30倍的本益比，隱含未來有一倍以上的大行情，今年的文創股會比98年的遊戲股表現更加精采，因為98年的遊戲股後來正面根本沒吃到大陸的市場，但文創股是真的吃的到並且將高度成長，股價也將更加厲害
6. 6101寬魚這兩天也是強勢股補跌，目前賣壓很明顯已經消化完畢，預估量剩下不到500張，量急縮之後補量隨時可望強彈，當然股價強度還是要看營收可以成長多少，三月營收4047萬，四月營收要看經紀業務前兩個月在大陸簽下的電視劇以及廣告合約能陸續入帳多少比例，據了解光簽下的合約就超過三億，入帳的比例與速度是影響短期股價的觀察重點。但更確定的是5/19~20要舉辦安室奈美惠的演唱會，據了解票房應該超過7000萬，唱完就可入帳，七月更精彩，強檔電影黃金兄弟兩岸三地預計要上映，票房的想像空間非常大，大陸若賣座個30~50億，對寬魚EPS的貢獻度可能是5元起跳，這就是投資電影的爆發力，這波股價強勢是有道理的

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