[上半年檢討]
消失好像有點久，因為WFH的關係，所以動起了升級電腦的念頭，升級完電腦後想了想也順便升級螢幕，主機和螢幕都升級了~怎能錯過音響!!既然全套都升級了怎能不找幾個遊戲來玩玩?!!

所以....最近就很糜爛的瘋狂打電動=D(想當初巫師3上市我剛好剛退伍，整整打了3個月才開始找工作)

前天為了準備財報狗的教材被迫拉回了現實，邊準備的同時也順便回想檢討一下上半年。

上半年也是贏了大盤，槓桿前基本上只輸all in能源，但Q2超慘，只有微薄的3%報酬，Q2真的是所有主動押注的想法全數炸裂。但不覺得決策上有什麼錯，有抓到資金轉科技的這波，但在風控的前題下認為最多只能拉到20%，所以整個投組報酬基本上持平。

真的比較大的錯誤決策應該有兩個，把美國開採全數轉去港股中海油。(能源從去年Q3就是我最大產業倉位)，一開始的想法很單純，中海油被制裁，強迫性賣壓下短期應該要有個反轉，油價如果再50元上下美國基本上fair price，但中海油仍是嚴重低估，再來去年年底很多人認為港股會表現不錯，歷史來看港股就是A股的外延市場，當A股估值超級高大家就會想起港股，數據來看北水也一直往南灌。

也就是說短期、長期資金流向看起來有機會，油價一路往上、估值明顯低估，這邊比較大的錯誤是沒有深入了解港股，做這筆交易的時候確實有去京東買了幾本講港股的書，但想說港股機構為主，應該跟美股一樣偏有效率，還真的沒預期到港股是這麼奇耙的市場…..，整體來說我還是拿著中海油，但因為美股那邊有找到被低估的開採，艙位最後降下來了。

另一個比較大的錯誤是在Gamestop之亂時，選擇架bear spread去空GSX，我認為在時點/金融工具/2隻腳的執行價&長度，都做得很漂亮，唯一的問題是我選了GSX去空。

當時想法很簡單，全部跟Gamestop一起瘋的股票看過去，就這支87%造假，要選一個空當然是空你，但忽略了就以前的經驗這支股票明顯有人在照顧的(後來發現是Bill Huang)，在IV爆炸高、時間非常重要的狀況下，找這種有人在照顧的股票是個很嚴重的問題。一開始GSX確實跟GME一起下跌，但過幾天走勢就完全脫鉤，最後選擇停損虧50%收場(有趣的是，如果我沒有在走勢脫勾後停損，拿到最後這筆交易應該會賺超過200% ，更慘的是這個idea我跟超多人分享，然後大家一起炸裂QQ 害我那陣子跟大家講話都超不好意思)

Update一下PSTH好了，我認為仍是低估，但預期的第一個催化已經發生但市場沒反應，在手上有其他標的的情況下，過幾天就先砍半了，剩下一半應該要等到真的分拆才會價值實現，因為這檔太小，大資金不太可能進來，對散戶來說這主題又太過複雜，太難處理。所以高概率要等半年執行後了，本質上是低風險/中度報酬的標的，主要是拿來分散投資風險和當類現金用，如果手上有好點子可以挪走。要說有什麼意外就是Bill Ackman比我想的還要安靜。

下半年來看，個人認為最明顯的機會應該是中概股，其它低估值板塊很難去反駁壓抑估值的原因，中概股只要政治壓力消失空方論述就直接沒了，其它手上有機會的基本上都是特殊時機，不太像是一個板塊的機會。

就醬，下半年多多指教了。

今晚直播目錄出爐囉～很榮幸的，又被分成上下集！然後感謝有如駭客任務內Neo般，優秀的「前覺青」『Leo, that Taiwanese. 理觀點』粉專版主Leo理哥來訪，也請多多參訪他的群組：t.me/FormosaQ 與臉書喔：fb.me/LeoTTwn

上集：https://youtu.be/R5pQ2h2gNgU

1:16 又在講化學凝結尾

7:33 PArt One 治安與AI
-松山、小強、中壢與北聯之亂，終於來到濕兒預測的grand finale惹
-蔡今會主委，說是以後要靠AI除黑，阿不就是濕兒一路走來的預測，大監控社會
-AI要怎樣除黑？就是納入電子ID，人臉辨識等資料囉；
-所以我最初懷疑應該非民進黨內鬥而已，甚至不是
-最初說是先用在民進黨除黑，搞不好用在其它黨、然後政府、國營事業，然後就是大家
-說是未來3年 AI應用人才最缺
-蔡與AIT談資安2.0戰略

20:19 PArt Two 黃母車禍事件
-純粹問幾個問題，不要想太多；在臉書問整個當機，奇怪
-請問以下兩組，有何主要不同？
-實驗組：許崑源、韓冰、黃暐翰、村長、毛嘉慶、王又正、謝振城、林佳新、杏仁哥、鈞鈞、安安、歷史哥直播正台、中天新聞台等
對照組：趙少康、劉寶傑、沈大老、吳子嘉、董智森（等少康幫）、唐湘龍、朱學恆、黃光芹、扣扣姊、呱吉、黃創夏（等寶傑固定班底）、王瑞德、楊世光（等新黨直播主）
-請問發生在凌晨三點有何意義？什麼是：「一切都是最好的安排」？紅夾克、反送中五星旗？
-請問後太陽花事件後，馬媽媽告別會上，發生什麼事？那後666罷免事件呢？
-然後最近柯P很注意這問題，與黃臉書很熱絡，最近常上新聞談酒駕
-林郭文豔卸任大同董事，這公司全部匪資與小英幫管理
-請問各位可否與Part one連結呢?

感謝YT斗內大德S Owen
感謝YT斗內大德ho la說：為今天的主題按讚
1:06:31 感謝YT斗內大德Doorman 1996說：全世界的愛國者們 是阻擋全球主義者全球化的最後一哩路 所以各種社交媒體上 無所不用其極的打壓

下集：https://youtu.be/_IHZYwijGHc

Part Three 國際政經議題
4:47 臉書委員會繼續停權川普，對川是好是壞？
12:53 中美貿易談判要重啟？但、但中國前4個月進出口總值年增38.2%
-美國3月貿易逆差史上新高耶！
12:53 通膨拉警報囉，殖利率也上不去，這意味著：
16:16 黃金破1800囉；美元跌回90領域
22:14 銅價2025上看2萬？銅金比來到0.26，一直升？代表成長派大於崩潰派？會嗎？
28:28 難怪蓋茲與貝佐私要玩離婚IPO，兩個都正大光明處分股票囉，代表未來？？
33:01 Gamestop、Archegos兩個IPO，恐醞釀市場監管，符合預測；冰9？

先進入你斗內、我回答：
37:02 感謝斗內大德小道姊說：恭喜訂閱數返3800感謝讀英文詩，封面是為水門事件電影all+the+president's+men?上一集封面獨自噴灑消毒是何電影？上一集心靈勇氣，請談核四與吳寶春案媒體操控與美國不能說的戰略秘密。
-那是台灣的33化學兵團！非電影
-吳寶春案最有趣，王瑞瑤新聞神秘消失；
-似乎是說，核四團隊應該找寶春經紀公司玩媒體操控手法

感謝斗內大德Ian說：大濕加油
感謝斗內大德美華說：大師好，純斗內，祝福你，推播順利
感謝YT斗內大德Rocky You

有空再聊：
Part four 其它國內議題
44:02 專門餵食國軍吃絕子絕孫的美豬
-這樣似乎男女不公耶，說好的性平呢？逼逼逼！怎不餵食坐月子中心？
-交通部定了「國營臺鐵股份有限公司設置條例草案」
-好快，臺鐵根本都沒一人起訴，居然要偷偷摸摸搞公司化
-工會當然抗議有理！
-不要再說1450，是4000

上集：https://youtu.be/R5pQ2h2gNgU
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今晚直播大綱出爐囉～

PArt One 治安與AI
-松山、小強、中壢與北聯之亂，終於來到濕兒預測的grand finale惹
-蔡今會主委，說是以後要靠AI除黑，阿不就是濕兒一路走來的預測，大監控社會
-AI要怎樣除黑？就是納入電子ID，人臉辨識等資料囉；
-所以我最初懷疑應該非民進黨內鬥而已，甚至不是
-最初說是先用在民進黨除黑，搞不好用在其它黨、然後政府、國營事業，然後就是大家
-說是未來3年 AI應用人才最缺
-蔡與AIT談資安2.0戰略

PArt Two 黃母車禍事件
-純粹問幾個問題，不要想太多；在臉書問整個當機，奇怪
-請問以下兩組，有何主要不同？
-實驗組：許崑源、韓冰、黃暐翰、村長、毛嘉慶、王又正、謝振城、林佳新、杏仁哥、鈞鈞、安安、歷史哥直播正台、中天新聞台等
對照組：趙少康、劉寶傑、沈大老、吳子嘉、董智森（等少康幫）、唐湘龍、朱學恆、黃光芹、扣扣姊、呱吉、黃創夏（等寶傑固定班底）、王瑞德、楊世光（等新黨直播主）
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Part Three 國際政經議題
-臉書委員會繼續停權川普，對川是好是壞？
-中美貿易談判要重啟？但、但中國前4個月進出口總值年增38.2%
-美國3月貿易逆差史上新高耶！
-通膨拉警報囉，殖利率也上不去，這意味著：
-黃金破1800囉；美元跌回90領域
-銅價2025上看2萬？銅金比來到0.26，一直升？代表成長派大於崩潰派？會嗎？
-難怪蓋茲與貝佐私要玩離婚IPO，兩個都正大光明處分股票囉，代表未來？？
-Gamestop、Archegos兩個IPO，恐醞釀市場監管，符合預測；冰9？

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-似乎是說，核四團隊應該找寶春經紀公司玩媒體操控手法

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-這樣似乎男女不公耶，說好的性平呢？逼逼逼！怎不餵食坐月子中心？
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#GameStop ＃Wallstreetbets ＃Reddit

各節重點：

00:00 前導
00:49「志祺七七徵企劃夥伴」廣告段落
01:49 被看空的GameStop
04:13 WallStreetbets鄉民集結
05:17 大軋空
06:48 華爾街的反撲
08:18 劫富濟貧還是劫貧濟富的Robinhood？
09:33 Reddit鄉民，扳倒華爾街的巨鱷？
11:16 我們的觀點
12:41 提問
13:02 結尾

【 製作團隊 】

｜企劃：冰鱸
｜腳本：冰鱸
｜編輯：土龍
｜剪輯後製：絲繡
｜剪輯助理：歆雅
｜演出：志祺

——

【 本集參考資料 】

→Reddit - DeepFuckingValue：https://bit.ly/3pXnQgQ
→Reddit - wallstreetbets：https://bit.ly/3jlUwOr
→Citron Research：https://bit.ly/3jm5wLS
→An Open Letter to Melvin Capital, CNBC, Boomers, and WSB：https://bit.ly/3aF1Xw4
→Keith Gill Drove the GameStop Reddit Mania. He Talked to the Journal.：https://on.wsj.com/2MRv3QJ
→Anger as trading in GameStop shares is restricted：https://bbc.in/3aw9rS6
→Robinhood's 'Let the People Trade' Tweet Resurfaces After Platform Halts GameStop Trading：https://bit.ly/3rt8i4L
→GameStop short-sellers lost $1.6 billion in a single day as Reddit traders rebelled against them：https://bit.ly/2MRv4UN
→標題Re: [問卦] 有鄉民在打美股聖戰嗎 更新 教主說話啦：https://bit.ly/3jiL7qI
→股癌 - 我到底看了三小：https://bit.ly/3azYm2j
→GameStop 之亂 — 華爾街的川普時刻：https://bit.ly/3oUGwwa
→GameStop Corporation (GME) 全球最大的電玩遊戲實體店：https://bit.ly/39PsEz2
→「GameStop史詩級大軋空事件」幕後推手曝光！34歲金融顧問：我不是為了任何人：https://bit.ly/3jhXG5T
→美國鄉民 vs. 專業放空者的戰爭：股價暴漲的GameStop到底發生了什麼事？：https://bit.ly/2YPj8pn
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07:34｜Gamestop股價大漲
美論壇Reddit鄉民引發GameStop史詩級大軋空

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