#BNB 的3大投資價值
之前奶了很多次BNB( https://www.facebook.com/ggeco123/posts/320605766100888 )，這幾天在290~350$撿了很多現貨，同時合約做空對沖，短期新高是不用想了，但是摸一下450、500還是有機會的。
📌https://earning.tw/what-is-bnb/
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今天來講一下它背後的邏輯，幣安於創立同時以ICO形式發行了1億枚幣安幣BNB，總數共為2億枚，平台幣就像是代表交易所的股票，投資BNB就是在投資幣安。
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🌞BNB的價值取決與幣安生態系與交易手續費：
手續費：目前頭部交易所日交易額大約在150～250億美金左右，幣安大約在500~800億美金，既使手續費僅0.1%，每天也能有5000萬美金的收入。
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🌞幣安打新(IEO)：
幣安在2020年引入了Launchpad規則，只要持有BNB，就能依照BNB的數量認購對應的新幣，而用來認購的BNB將全數銷毀，因為IEO上市後的漲幅巨大，這個規則變相推動了BNB價格的走勢。
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🌞股票代幣：
幣安在2021年推出了股權代幣，讓用戶可以零傭金的交易股票，隨著股票代幣不斷補足，未來若能橫跨美股、港股等市場，將能打開一片全新的增長領域。
BNB的走勢也與幣市走勢息息相關，就像上市券商股價與交易量的關係一樣。
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🌞幣安鏈(Binance Chain)
幣安鏈(BEP-2)於2019年4月推出，捨棄了智能合約的擴展性，純粹地為用戶打造安全且良好的交易體驗，大大提升交易速度及降低手續費，使得加密貨幣更加親民使用。
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🌞幣安智能鏈(Binance Smart Chain)
幣安智能鏈強大的相容性在上線後迅速地展現成果，至今已擁有了十分豐富的生態系，更重要的是同時使得BNB擁有了更多應用功能，能夠用於投資其他DeFi及NFT平台上交易，大大的增加了BNB的價值，而幣安也將於六月推出自家的NFT平台交易，更壯大BSC鏈生態系。
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#不是因為ElonMusk
#該不該投資defi？
#熊市牛市時投資defi的差別？
#Defi應該長期投資還是轉換平台？
#BSC的defi一直被駭會影響BSC嗎？
#更多QA詳見全文：https://gamma.to/notes/bmQD2jDWFnsMBrGcXTzD

牛市的時候，大家都是天才（連網紅都可以當幣圈投顧）；但當熊市來臨時，大家才會開始問基本面的問題。所以現在正式回答基本面問題的最佳時機！

雖然很多幣圈的社群會將這次的熊市怪在 Elon Musk 頭上，但我們認為 #這樣的恐慌下殺其實是散戶引起的，這為什麼會發生的原因，與 FTX 或幣安這樣的交易所有關，這通常會引發連鎖的反應：因為市場下跌被迫強制平倉，而強制平倉又導致下跌，下跌又導致了更多的強制平倉.....，也因此幣價會更進一步的下跌，這也造成昨天有超過 90 億美金在 24 小時內遭到清算。

Gamma 自己針對比特幣的價格浮動建模，並在 210 萬分鐘內觀察到了大約 5 個 50 個標準差事件，這充分的顯現出了比特幣價格的極端本質。

不像在亞洲人可能相對較保守，其他地方的投資人常常 YOLO 5 倍以上的槓桿來投資，虛擬貨幣的機制在某種程度上會一年一次或兩次自動「完全清理」掉這樣的投資人（不論他們的部位到底值多少錢，或是他們因為投資 DOGE 或 SHIB 或 AKITA 或 SAFEMOON 賺了多少）。五倍槓桿的意思是如果你的幣價掉了 20%，你的淨資產價值就會歸零，所以現在虛擬貨幣市場因為清理掉了這些投資人，而又變回了更乾淨的市場了。

至於市場資金的佈局面，從 Open Interest（未平倉量）來看市場看起來確實可以說是有點過度重倉了。但你可以說在過去兩個月在 ETH 從 $1600 飆漲到 $4200 的任何時間點都是過度重倉。

有些投資人也會擔心：幣安、FTX 或 Coinbase 這種交易所如果給客戶太高的槓桿，遇到像昨天那種殺盤，是不是有可能需要承擔大額虧損甚至倒閉？擔心存放在交易所的幣到時候會不會拿不回來…？

簡短的答案是不會。

幣安通常就是散戶做高槓桿投資的來源，就因為如此當我們看到類似於現在發生的大賣壓發生時，幣安通常都是最大清算額發生的地方（每一次）。

不像我們之前在股市看到的 Bill Hwang 事件所看到的買方與避險基金、prime brokers（主經紀商像是著名的投行）的關係，虛擬貨幣交易所不會為他們的客人承擔信用風險，投資人在交易所的所有部位都會在能夠抵押的風險內，而當抵押率超過特定數字時，這些部位會馬上被自動清算。

而且這些交易所在這種時候都會賺不少錢，因為當這樣的事件發生的時候，交易量會拉到更高，它們就能從交易手續費中賺到更多的利潤。

而就 FTX 這個交易所來說，他們是被自營交易商 Alameda Research 所持有的，它們除了賺交易手續費以外，還會利用套利的機會（意即不同交易所之間因為大量的清算所造成的幣價價差）盈利。Alameda Research 的交易員昨天看起來非常的愉悅。

所以他們理論上不會倒閉。

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