【高盛 v.s. Gamma，一流科技產業分析師的前景觀察與 Gamma 有何不同之處？】

✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/zHnBRUZuOgrGiuHr5TVj

🔖 隨著 Eric Sheridan 從瑞銀 (UBS) 轉到高盛 (Goldman)，高盛也出具了針對大型互聯網公司的初次評等。由於 Eric Sheridan 是業界最受尊敬的科技行業分析師之一，讓我們來看看他對當前交易環境的看法，並將他的觀點與 Gamma 的觀點來進行比較，看看我們的分析與業界一流的分析師差別在哪。

🔖 在過去的 6 個季度中，股票受到 re-rating (重新估值) 以及 earnings revision (盈餘調升) 的正向驚喜所推動。根據 Gamma 的觀點，隨著上檔驚喜的範圍縮窄，所有公司在後疫情的時期是否能有長期的成長性是最被熱議的話題，其中大家對於 Peloton 和 Airbnb 等公司日後成長性觀點的差異尤其顯著。

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Eric Sheridan 的報告提出了 10 大趨勢主題，我們挑選了其中幾個來做對比：

趨勢 #1：商務與廣告事業間的分界愈來愈模糊 (相關個股：$AMZN、$FB、$GOOGL、$PINS、$SNAP)

🔖 (截自高盛的報告)
Amazon 創造需求的策略和影片廣告的策略、社交商務（Facebook、Instagram、Pinterest）的興起、以廣告收入輔助核心收入的商城 (marketplace) 模式以及賣家商城模式（Facebook Marketplace、Google Shopping 和 Shopify）的興起。我們認為上述各種商業模式的關鍵成功因素會在「規模」，因為這些廣告與社群之間的界限已經十分模糊了，也藉由深度的消費者需求創建了一個飛輪，這些深度需求可以透過產品品別的可取得性來獲得滿足（品牌/賣家數量越多可以滿足越多消費者需求）。

我們認為 Amazon 有很好的戰略地位來在全球市場利用這個趨勢，且我們也將關注數位廣告公司的產品創新和執行能力，因為他們試圖在消費活動的底層漏斗，將消費者觀看媒體的行為和消費意圖的表達轉化為購買行動。

🔖 (Gamma看法)
Gamma 曾針對 Facebook、Snap、Pinterest、Tiktok、Youtube 的社群商務機會進行大篇幅的深入探討 (https://gamma.to/notes/MKS27ngMNTClj0YMiezK)，從過去的經驗來看，廣告主（也就是品牌主）不希望將消費者留在 Facebook 等其他平台上，而會更傾向將流量吸引到自己的網站上。因此，他們通常會願意在 Facebook 等 app 內完成的購買支付更少的廣告費用（比較願意花錢導流到自己的網域）。

隨著 Apple 實施 ATT，廣告績效的測量變得越來越困難，這也讓廣告主不願意支付平台更多廣告費的現況發生了變化。對廣告主來說，在這些平台內完成的購買行為若是可以獲得更高的轉化率、與更佳準確的歸因，是越來越有吸引力行銷方式。

我們不認為在 app 上直接放上「購買」按鈕就能夠讓各平台瞬間成功轉變成社群商務，購物中的每個流程都需要一個一個無縫地整合到功能中。

雖然社交商務都還尚處在早期的發展階段，但我們正在看到這個商業潛力逐漸的實現，並為各個平台帶來更高的 CPM，也正在為廣告商帶來更高的 ROAS。

#更多趨勢相比於內文中
#AMZN #FB #GOOGL #PINS #SNAP #PTON #TGT #ABNB #BKNG #EXPE #UBER #LYFT #DASH #SPOT #NFLX #TWTR

自從開始慢慢接觸一些幕後工作
每次不管看任何影片、廣告、電影都會看得更加仔細
而且會重複看非常多次
才發現，真的每次看都會有不同的想法
而這次 #台電形象片 真的拍得太優質了
不管是特效還是節奏 眼睛完全捨不得離開螢幕
沒看到最後，還真的不會發現是台電的形象影片！
（一度以為是什麼電影的預告🤣🤣🤣

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大自然有生命力、社會有數位力、民眾有創新力
其中包含了永續、綠能、智慧、未來等等⋯
然而每個人都有自己專屬的想像力
我認為把每個充滿希望的夢想成真，就是成長的最大動力

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台灣市占率最高的TOYOTA汽車，就是「國瑞汽車製造廠」所生產的，而這間工廠的整體實力到底是怎樣的狀況呢？

我們試駕時常常強調「某車是日本原裝進口，所以品質一定比較有水準」之類的話語，這不只是試駕當下的感受，就連車廠銷售端的人員也是這麼地強調...

難道，我們自己製造組裝的車子，就真的是差人家一截嗎？國瑞製造端的技術人員可完全不是這麼認為！
我相信國瑞的技術、硬體實力都不會輸日本母廠，唯一的差別就是銷售端的需求罷了。
這支影片有些長，分成幾個段落：
1. 國瑞汽車概況（簡報介紹）－1:28
2. 我的參觀心得－6:37
3. 工廠內部照片欣賞（原廠提供）－11:37
4. 您看不到的TOYOTA（原廠人員解說）－20:44
5. 國瑞汽車觀音工廠影片（廣告：原廠提供）－31:33
6. 幸福的所在（廣告：原廠提供－國瑞員工影片）－37:20
7. 剛剛好水餃宣傳片（新增香菜、泡菜口味，及紅燒獅子頭）－44:31

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主講人/剪輯後製/企劃：廖剛
註：不會有字幕(我手邊沒有人力)(但你有興趣也可以幫我上字幕)、不要用粗話罵人～

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