為什麼這篇eps換算股價鄉民發文收入到精華區：因為在eps換算股價這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者freedom56 (劫哥)看板Stock標題[標的] 2603 長榮 2021年EPS試算及股...
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1. 標的：2603 長榮
2. 分類：心得
3. 分析/正文：長榮從上個月噴到最高46.2到跌回最低30，又漲回今天一度叩關40
發現大部分人作股票都是看漲喊漲、看跌喊跌，或是看新聞作
哥也是很佩服，真金實彈的靠感覺就丟下去了
哥比較俗仔，沒做研究的股不敢買
在這邊分享一下哥對長榮的看法，主要也希望有人可以指正錯誤的地方
首先引述一段同學會蛙大的文，哥整理過後摘要如下：
循環類股定義
一個公司所處產業，其景氣波動相對強烈，且有某種規律性質～季節循環、生產循環、供
需循環…～使這些公司營運，出現相對循環波動性，甚至時虧時盈，就可以稱為「循環類
股」。
「循環類股」的最大魅力是「漲幅」～當一家「循環類股」公司轉虧為盈，或者進入長期
快速成長期時，常常短期便有數倍漲幅，成為超級飆股，但最恐怖的也是它，因為當景氣
循環走下坡時，常常股價是腰斬再腰斬
循環類股產業
DRAM、MLCC(被動元件)、面板類股、矽晶圓股、造紙類股、塑化類股、貨櫃航運。
「循環類股」跟諸位熟悉的「成長股」、「轉機股」操作邏輯完全不同，諸位習慣本蛙之
前一再強調「趨勢若在，心無旁騖」不同，循環類股一定要「波段操作」，一定早「勇於
停損」、「勇於停利」，而且想要賺大錢，一定要「抓住主升段、避開主跌段」。
謹記「循環類股」三大原則
（一）只能用「股價淨值比」評價，千萬不可以用「本益比」評價。
（二）由於需要內線了解「景氣階段」，「技術分析」比「基本分析」重要。因為「內線
人士」才知道循環階段，早就反映在股價上了。
（三）股價領先「業績」「景氣」，新聞不要相信，相信「報價趨勢」。長期持股固然獲
利最大～但要適當「波段操作」，而且要「勇於停損」，到頂回檔都是腰斬再腰斬。
根據彼得林區慣用的「六大分類」～快速成長股、穩健成長股、緩慢成長股、景氣循環股
、資產股、轉機股。
前兩者基本上適用「本益比評價」，
其次三者適用「股價淨值比」評價，
至於轉機股，可說是起死回生股，沒有適當評價方式，當然這只是基本原則，細節實際應
用在做說明調整。
最後請務必注意，若EPS等財報公布時，早就是落後指標了，這種EPS不論套用在哪個「評
價」，都不可能會準確～所以一定要預估本季及下季可能EPS，才能算出合理淨值範圍。
很多人誤解「股價淨值比」應用，說明兩個盲點。
（一）直接套用「股價淨值比」區間，不要浪費時間細算淨值：公司財報充滿大大小小窗
飾，不同產業適用會計準則及會計定義略有差異，加上併購的商譽因素，及常見潛在重估
增值及資產減損，你又不是那家公司財長，怎麼可能都知道，直接代進去就好，市場機制
會幫你「自動校正」，財報品質及營運狀況好的「股價淨值比」區間高，反之亦然。如下
方2615萬海及2637慧洋的對照。
（二）「預估淨值」既然是「預估」，不要浪費時間細算淨值：以陽明海運為例，公司年
底法說會直接說「尚有累積虧損待彌補」，也恢復不了信用交易，那就表示2020Q4淨值相
當於10元略低，算10元好了，剛好比2020Q3多出三元。以咱說的本益比十倍，股價是30，
以歷史史股價淨值比大約0.75到1.83倍，股價相當7.5元到18.3元。
最後實際拉至最高32.15，最低跌至18.75，是不是幾乎一樣，外資早就算好了。
哥固定都有在追蹤同學會蛙大及A大，推薦各位可以多觀看這兩位的文章，沒有說要全盤
接受，個股看法或許不同，但觀念部分一定能夠獲益良多。
然後根據蛙大文的心得，以下試算2603長榮2021全年EPS：
長榮股本499E
假設油價會立即反應市場最新的時價
2020.04
SCFI：829
油價：27.69
營收： 142E
準點率：67.96%
2020.05
SCFI：854
油價：32.50
營收： 140E
準點率：73.58%
2020.06
SCFI：1015
油價：39.72
營收： 157E
準點率：69.72%
2020.Q2
營收： 439E
EPS：0.66
2020.07
SCFI：1036
油價：43.79
營收： 171E
準點率：69.39%
2020.08
SCFI：1168
油價：45.05
營收： 189E
準點率：52.79%
2020.09
SCFI：1410
油價：40.53
營收： 194E
準點率：42.50%
2020.Q3
營收： 554E
EPS：1.70
2020.10
SCFI：1449
油價：43.16
營收： 203E
準點率：39.39%
2020.11
SCFI：1857
油價：43.03
營收： 197E
EPS：0.85
準點率：34.99%
2020.12
SCFI：2412
油價：50.76
營收： 246E
準點率：30.34%
2020.Q4
營收： 646E
EPS：估算2.4-2.9
完全依照上述數據測算：
9月SCFI與10月相當, Q3 EPS 1.70，估9月貢獻0.6-0.7，抓0.65
11月EPS 0.85是確定數
Q2營收439E賺32.93E，淨利率7.50%
Q3營收554E賺84.83E，淨利率15.31%
11月營收197E賺42.42E，淨利率21.53%
12月營收246E，假設淨利率沒有改變，單月大概賺52.96E，約EPS 1.06
0.65+0.85+1.06=2.56
如果淨利率30%，那Q4 EPS=0.65+0.85+1.48=2.98
12月油價增加18%，運價增加30%，所以淨利率會再增加也屬合理假設
2021.01
SCFI：2885
油價：55.10
營收： 284E
準點率：22.36%
2021.02
SCFI：2826
油價：63.30
營收：
準點率：
2021全年EPS預測
假設公司可以轉嫁大部分的燃料成本(通常是可以的，就是所謂的燃料附加費)
假設上半年運價維持高檔震盪
1月營收284E，鑒於塞港情況未緩解，假設2月跟3月都維持此水準，按照天數加權計算，
Q1營收=284*2+284*(28/31)=825E
保守打8折，825*0.8=660，淨利率15%，EPS 1.98
Q2再打8折，660*0.8=528，淨利率15%，EPS 1.59
雖Q3為傳統旺季，但鑒於上半年可能的OVERBOOKING，Q3營收假設為Q2的8折，
528*0.8=422E，淨利率7%，EPS 0.59
假設Q4維持Q3水準，EPS 0.59
全年度=1.98+1.59+0.59+0.59=4.75
上述抓得算保守，不只營收打折，淨利率也打折
如果樂觀一點，下半年淨利率都用15%來看，營收仍打8折
全年度EPS則是6.11
再放寬一點，Q1淨利率25% EPS3.3，Q2淨利率20% EPS2.11，Q3及Q4淨利率15%，則全年EPS為7.96
全球最新運量24,359,503 TEU
在途運量2,714,670 TEU
這兩項資訊，尚未能夠轉化成有用的資料
至於大家最關心的股價方面，考慮到2603長榮的股本和外資的占有比例，哥覺得''最多''
就55上下了吧。除非說航運問題一直沒紓解或是有多炒一下本夢行情，那就後勢可期了。
預測是說最多而已，不是說會到或接近喔。
P.S.有補充放寬版的EPS了啦，之前11月開那個0.85，所以才先算這麼保守
4. 進退場機制：如果長抱者，停損哥會給上次低點30吧
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1614083863.A.C59.html
推 dodo5478 : 頭推 02/23 20:41
推 xd4664 : 上看100 要買便宜船票要好好把握 02/23 20:41
推 bestADtw : 推分析 02/23 20:42
推 ms0443001 : 抱緊了 02/23 20:42
→ timidwei : 航海王是不是重新上船了? 02/23 20:43
推 mind324 : 沒啥用，散戶在瘋時會跑不掉XDD 02/23 20:43
→ jasondeng : 推專業 02/23 20:43
→ mind324 : 見好就收 買其他也有賺錢的股吧 02/23 20:44
推 EXDes : 推 02/23 20:44
推 xpsecret : 陽明好玩多了 明天繼續來一根紅棒 02/23 20:45
推 dddingnan : 推推 02/23 20:46
→ mind324 : 例如南亞就有作銅箔，今年可能會大賺 02/23 20:46
推 kanx : 長榮股本: 請用 530億計算 02/23 20:46
可解釋一下？→ LineageM : 一個月2元 12個月24元 這很簡單算數吧 你會不會啊 02/23 20:46
推 ccchou : 認真推！ 02/23 20:46
→ mind324 : 台塑四寶今年不會比海運差 02/23 20:47
推 id44kimo : 這分析要給推了 02/23 20:47
推 jackydon : 認真分析就是推 02/23 20:47
推 a3483759 : 推 02/23 20:48
→ aegis43210 : 看四寶股價，已經沒啥肉了 02/23 20:48
噓 mickey0223w : 看蛙大能學到東西？只看到他不停在批鬥人 02/23 20:50
可以看有用的部分就好推 Mankind69 : 不管準不準，認真分析先先推了 02/23 20:51
推 Danielhoho : 分析不錯 可是我虧到怕了pass 02/23 20:51
噓 oplk : 笑死......竟然看現用油價 直接end 02/23 20:52
現學現賣而已，有錯可否指正？推 a902000000 : 我覺得不要預設高點，因為航運股價是內資主力在控 02/23 20:53
→ a902000000 : 主力只要籌碼夠多，價格就隨他們拉 02/23 20:54
你說的沒錯，但如果不說一下股價這篇文應該沒人想看XD→ blue1204 : 打這麼多，還是跌啦 02/23 20:55
→ a902000000 : 至於他們想推到哪裡？沒人知道 02/23 20:55
推 ken123 : 哥分析的很專業，不過後面的估算怎麼一直打折又打呎 02/23 20:55
推 iamjojo : 陽明一個月就1.64 你算大哥Q1 1.98是不是瞧不起大哥 02/23 20:57
噓 brian21201 : Q1 1.98???? 02/23 20:58
有加上無打折版了推 stanleyiane : 相信哲哲 財富對折 02/23 20:58
→ stanleyiane : 大哥換人做～～ 02/23 20:59
推 ken123 : 70-80前繼續抱緊 02/23 20:59
→ Citer : 2021Q1估的超保守 我隨便估Q1都3塊 02/23 20:59
推 scentmemory : 很認真分析，但是分析出來的EPS過於低估；光Q1絕對 02/23 20:59
→ scentmemory : 就不只1.98元，說是Q1單月獲利還比較值得相信。就 02/23 20:59
→ scentmemory : 算你的樂觀值，全年6塊多也是低估，這它上半年就達 02/23 20:59
→ scentmemory : 到了，甚至不用半年.......。 02/23 20:59
→ scentmemory : 油價趨勢的改變，再漲也就在60-70元之間跑了。在此 02/23 20:59
→ scentmemory : 前提之下，不應該用淨利率抓，應該抓出營業費用， 02/23 20:59
→ scentmemory : 簡言之，可以有更好的推算。 02/23 20:59
多謝指教，的確習慣性會去低估推 mrrobuchon : 你Q1長榮保守到EPS連2都不到這種失真分析還有意義嗎 02/23 20:59
推 in771028zzz : 為什麼本益比那段我看不懂 02/23 21:00
推 fatb : 認真覺得純粹是船太重了 長榮節目曝光度太高 02/23 21:01
推 jay780305 : 推 02/23 21:01
→ fatb : 所以知道他有這樣的基本面 用技術面操作較好 02/23 21:02
推 krux : 別想這麼複雜 基本面就是決定多空而已 02/23 21:02
推 scentmemory : 有真正厲害有價值的東西，通常言簡意賅。那個蛙大 02/23 21:02
→ scentmemory : 文章每次長篇大論，不知道到底在幹嘛，看他的文章， 02/23 21:02
→ scentmemory : 還不如好好看一本書，XD。 02/23 21:02
哥都無視直接找股點推 MikeShiver : 看不懂，可以翻譯成行事曆嗎 02/23 21:02
→ krux : 現在基本面沒有問題 不要做空 至於做多要看技術面 02/23 21:03
→ krux : 還有大人玩不玩 02/23 21:03
推 chean1020 : 認真分享給推！非常不錯 02/23 21:03
推 ken123 : 哥可以再分析不打折的版本嗎 02/23 21:03
→ ur260 : 上看1000 02/23 21:04
推 Leo4891 : 長榮1月都可能破2了 你估q1才2 是不是太低估? 02/23 21:04
推 qq251988 : 台股跟美股做久了就發現 台股就是基本面選股 技術 02/23 21:04
→ qq251988 : 面籌碼面決定進出場 所以失真回測意義不大 02/23 21:04
推 magnetar : 陽明1.64相比長榮股價真是委屈了 02/23 21:04
→ krux : 海運就是能見度太低 聯電賺的比長榮少但是股價高 02/23 21:04
→ krux : 就是因為連航商都不知道 2022 市場好不好 02/23 21:05
→ Leo4891 : 航運被歸類景氣循環股阿 當然不會用本益比評估 02/23 21:05
推 fatdoghusky : 認真分析給推，但A.長榮Q1eps不可能不破2 B.貨櫃航 02/23 21:05
推 demonics : 你的分析跟宏遠也差太遠 Q1再怎麼保守都不可能低於2 02/23 21:05
有補上無打折版了推 waterflysky : 推分析 02/23 21:06
→ fatdoghusky : 基本面大好眾所皆知，但股價還是要看主力籌碼進出 02/23 21:06
噓 brian21201 : 真心不懂這種eps亂估同學會亂版文有啥好推的 02/23 21:06
推 in771028zzz : 所以.75跟1.83跟32.15跟18.6的關聯在哪 02/23 21:06
→ fatdoghusky : C.大家都會怕接到景氣循環股的最後一棒，加上之前EC 02/23 21:06
噓 JaysonTatum : 小丑不要出來獻醜 02/23 21:06
→ Leo4891 : 對啦 還是要看主力要不要炒 不想炒基本面好也沒用 02/23 21:06
→ in771028zzz : *18.75啦 02/23 21:06
→ demonics : 比較想看板上有沒有厲害的可以用預估本淨比分析一篇 02/23 21:06
推 ORK : 寫這你麼多，給推 02/23 21:06
→ fatdoghusky : B大量賣壓，所以現在很容易波動一下就人踩人下去 02/23 21:07
推 AntiMonday : 雖然海運動不動就崩跌 但認真分析給推 02/23 21:07
噓 totomo168 : 低調一點會死一樣，嫌今天被倒不夠一倒一買就忙著彈 02/23 21:08
→ totomo168 : 出來分析這分析那 02/23 21:08
這麼大股本有什麼好低調的，光同學會長榮區人數就不知這邊的幾倍了→ stanleyiane : s 估得差不多耶xdd 02/23 21:09
不是欸，看來匯豐也是估很保守→ dalmatian : 長榮的一是 02/23 21:11
→ dalmatian : 剩行事曆了 02/23 21:11
推 a902000000 : 這篇算是看衰文，其實是好事情XD 02/23 21:12
→ pipiball : 前面寫的還不錯，後面一直隨心情打折就看不下去了 02/23 21:13
壞習慣，會改進推 hi156 : 推分析，感謝 02/23 21:13
→ mimoo : 運價飆漲起來若跌不回原區間 過去的資料就參考就好 02/23 21:14
推 asyan : 用陽明11月12月已知EPS去換算淨利率會比較準 02/23 21:16
多謝推 stanleyiane : 打8折怎麼來的？？ 打個2折不是更符合嗎？？CFC 02/23 21:17
→ timidwei : 主力不想拉的話 股價還是上不去 02/23 21:18
噓 zbd : 阿不就已反應 放空就對了 02/23 21:19
→ pipiball : 你愛看的蛙自己說宏遠的比較準確，外資估那個6.多 02/23 21:19
→ pipiball : 的可能有點低估的嫌疑，你去看看宏遠怎麼估算的好 02/23 21:19
→ pipiball : 了 02/23 21:19
OK推 Terry2003xx : 推個 02/23 21:21
推 pipi2 : 長榮退燒了啦，現在改玩陽明 02/23 21:21
推 asyan : 另外11月EPS稀釋後只有0.6X 02/23 21:22
多謝推 jerry5020 : 等明天同時間再來回顧吧 嘻嘻 02/23 21:26
→ totomo168 : 那隻文青蛙講話根本模擬兩可，不敢寫清楚買還是賣， 02/23 21:28
→ totomo168 : 怎麼解釋都行 02/23 21:28
很正常啊，說清楚看錯會被噴XD推 visviva : 11 12月好像有扣掉轉債，一月的會不會比較驚人？ 02/23 21:29
噓 minasann : 算的亂七八糟也有人推 02/23 21:30
就是不會算來問的推 demonics : 愛看報告真的不如去看宏遠 專業度真的差太多 02/23 21:30
推 asyan : 外資看長線才會一直賣 認為明後年股價比現在低 02/23 21:31
推 stanleyiane : 外資認為會回到起漲點 跟本文論點類似 超漲 已反應 02/23 21:33
→ stanleyiane : 賣！！！ 02/23 21:33
噓 yaso7119003 : 看不懂沒關C，趕快上船就對了 02/23 21:36
推 season2011 : 折來折去 折了又折 折到爽 02/23 21:39
推 takuya1 : 沒上100不賣 02/23 21:40
推 id44kimo : 青蛙講話廢話一堆 根本沒什用 02/23 21:41
挑有用的看就好推 Coffeewater : 做陽明最保險 已經知道12月單月1.64 02/23 21:46
→ maniac628 : 營收參數一堆 結果更重要的利潤率用直key... 02/23 21:46
→ Coffeewater : 1月會超過2 Q1會超過5 整年至少10起跳 股價..30 02/23 21:46
→ Coffeewater : 本益比3倍都不到 02/23 21:47
推 in771028zzz : 而且那個淨值區間到底哪裡一樣啊 比值差這麼多 02/23 21:51
推 Coffeewater : 本益比如果給到10倍 股價就破百 02/23 21:54
推 bryant780417: 推 02/23 21:55
推 linterw : 好文 有用的文章 02/23 21:56
推 momomom : 995 今天買陽明好怕 02/23 21:58
→ substitutor : 股價的重點只有一個，運價什麼時候會掉，漲不上去 02/23 21:58
→ substitutor : 是因為大家都怕下週運價就掉了，那派對就結束了， 02/23 21:58
→ substitutor : 如果到五月還維持這樣，那就不得了 02/23 21:58
推 stanleyiane : 本益比面臨3倍壓力保衛戰 ～～ 02/23 21:59
推 tc0417 : 宏遠有提到SCFI漲幅會晚一個月反應在營收上 02/23 21:59
推 iamjojo : 你把EPS調高目標 但你的目標價還是55 所以沒看EPS? 02/23 22:01
一開始55就是以放寬版7.96去估了，所以才說最高→ tc0417 : 1.2月指數平均目前都是2850以上 12月才2455 02/23 22:01
→ tc0417 : 1月營收284.35億 2月我是估290~300 3月320左右 02/23 22:02
→ tc0417 : 以稅後純益率30%和母公司認列83%損益去算 02/23 22:04
→ tc0417 : Q1 EPS大概有4.3 02/23 22:04
多謝推 wcpsgb : 推分析 02/23 22:16
→ windid : Q1的EPS估這樣...你真的有認真研究嗎 02/23 22:47
→ P5566 : 之前一堆人喊上看50 60結果沉船 02/23 22:50
→ aisitelu : 過氣的飆股反彈很少過前高的 02/23 23:05
推 shiuan122 : 運價掉還是在高檔區，但沒差啦股版都說已反應 02/23 23:35
推 beavis77 : 前面吊書袋寫一堆 後面結論1.98 不善計算的文學生嗎 02/23 23:44
噓 wonlylove : 46.2上一堆呱呱，剛被帶上去，長榮就崩了，弄得蛙 02/23 23:46
→ wonlylove : 王神隱，現在漲又出來呱呱呱 02/23 23:46
推 hillgill : 就算疫情緩和運費也回不去了啦 02/23 23:48
噓 wonlylove : 這種一下說自己在比利時看港口，一下說自己在阿帕 02/23 23:49
→ wonlylove : 契山閉關的，不如相信自己 02/23 23:49
噓 wonlylove : 為何哇大不在ppt po文，因為不能刪留言，也不能霸 02/23 23:51
→ wonlylove : 凌，更不能惡意中傷 02/23 23:51
說實在他跟誰吵架重要嗎？至少上面那段景氣循環股的定義沒問題吧→ oplk : 簡單說就是港口的barge幫船加的油那價格是早就報好 02/23 23:52
推 scratch01 : 樓上很氣？去同學會罵阿，在這邊跟我們說幹嘛，我們 02/23 23:53
→ scratch01 : 看起來像蛙鳴 02/23 23:53
→ oplk : 的 所以例如為啥有時候低油價也獲利不了?Rgan因為那 02/23 23:54
→ oplk : 批便宜油正好載到空櫃喇ZZZZZZ by 曾經日日算油帳 02/23 23:55
→ oplk : der 3/O 02/23 23:55
感謝推 wonlylove : 同學會上罵，會被惡意檢舉啊 02/24 00:07
推 MaxLJ : 坦白說，我覺得以長榮目前的交易量來看，用EPS去推 02/24 00:10
→ MaxLJ : 算股價勢必會失真，因為資金才是推升股價的動力，但 02/24 00:10
→ MaxLJ : 市場的資金有很大比例是不理性的 02/24 00:10
有道理推 OnePiecePR : 清楚，推！ 02/24 00:14
推 killver : 同學會圈粉的文章盡量少看 他們會把說不準的文章刪 02/24 00:14
→ killver : 掉 只留下說準的文章 他們起手式[就如同我說的] 02/24 00:15
我不是他的粉喔，只看他專業的地方而已，其他無視→ killver : 但如果有仔細節圖他說的話 根本不同於他們說的 02/24 00:16
推 killver : 至於一直算EPS也是一個陷阱 人家外資看的是未來 02/24 00:18
→ killver : 你2021/2022 各發3元好了 結果2023歐盟改法規 02/24 00:18
→ killver : 結果大家為了新法規改船後 支出變大而不賺錢時 02/24 00:19
推 scratch01 : 改再改 然後運量崩潰，運價繼續漲翻 爽歪歪 02/24 00:21
→ scratch01 : 你以為為啥前段時間沒人造船？ 02/24 00:22
推 killver : 後面又接著庫存滿 進入不景氣 那該怎麼辦 02/24 00:22
推 killver : 這也是為什麼萬海股價這麼穩 因為淡季人家能賺錢 02/24 00:25
推 scratch01 : 進入不景氣那就到時候再煩惱阿，就算不景氣那死的也 02/24 00:25
→ scratch01 : 不只是航運，連gg可能都爆了，你杞人憂天幹嘛 02/24 00:25
多謝兩位，學到了噓 mickey0223w : 學蛙的才算出這種離譜的eps 不如自己估狗或買書學 02/24 01:34
所以你覺得他一無是處是嗎推 wonlylove : 回應樓主，什麼是景氣循環？景氣循環不就來自外因 02/24 07:42
→ wonlylove : 素，市場秩序，上一波全球985家貨櫃業者，現下只剩 02/24 07:42
→ wonlylove : 下200餘家，外部條件改變，還在用歷史經驗嗎？ 02/24 07:42
推 wonlylove : 國巨現在還在景氣循環嗎？呱呱這篇他的前提，認為一 02/24 08:12
→ wonlylove : 些公司都是景氣循環股，為何他要這前提，因為此篇 02/24 08:12
→ wonlylove : 的前一天，一家國內業者發布了2倍淨值69.4的估價， 02/24 08:12
→ wonlylove : 但問題是景氣循環為何會是景氣循環，除了季節性需求 02/24 08:12
→ wonlylove : 外，大循環就來自市場秩序，但現下時空背景哏十年前 02/24 08:12
→ wonlylove : 一樣嗎？ 02/24 08:12
噓 wonlylove : 我只看到46.2當時呱呱在喊，然後一堆學呱，就套在 02/24 08:18
→ wonlylove : 高點，然後，呱王宣布他要去山裡閉關，不用找他了， 02/24 08:18
→ wonlylove : 再出來就是另一套，早就提醒大家幹嘛白挨刀子 02/24 08:18
只看他的觀點，其他不看的，沒被影響過，你說的也有道理，但好像不衝突吧？→ chenpfu0394 : 陽明12月都有1.64了..隨便*3都有4.8你樂觀Q1還可以 02/24 11:57
→ chenpfu0394 : 估3.3..更別說後面運價又漲..我傻眼 02/24 11:57
這麼樂觀幹嘛，莫忘11月0.85※ 編輯: freedom56 (123.50.51.16 臺灣), 02/24/2021 13:34:10