恒大風波暫息，資金重回強勢股

恒大如期繳息，暫時化解倒債危機，FED也如預期表示會縮減購債規模，市場不確定因素下降，國際股市都反彈，台股昨天大跌350點，目前反彈150點，預估量只有2500E，指數空間自然不大，所以資金會很有效率的集中到最強勢的標的，如SIC漢磊漲停，高速運算智原漲停，譜瑞逼近新高，IP股世芯創新高，大家再來會發現，怎麼強勢的總是這些相關族群，因為年底就是要炒明年的新題材，SIC、電動車、高速傳輸與IP股都是新主流，只要買對方向與數字，短期震盪都不是問題，時間會站在我們這邊，最後都會大賺

金麗科目前就是耐心等待募資的進度，在這之前都以區間盤整看待，蓋牌到第四季就對了，後面要啟動的是明年要賺50元的超級大行情，這邊等待未來都會有最大的回報。M31反彈到400元附近，九月營收上看9000萬~1E，第四季將是授權金密集入帳期，單季EPS若超過7元我不會意外，同時M31具備最強的USB4.0與PCIe5.0 IP也都通過台積電認證，明年也是市場大爆發的一年，我相信EPS表現不會輸給力旺，力旺股價都已經漲到1930元，不到400元的M31太便宜，未來會有PE RERATING的大行情

高速傳輸商機從9月才開始要爆發，創惟剛最高155.5元又過昨高，直指160.5元前高，將挑戰165元天價，這次高速傳輸商機太大，創惟同時拿下APPLE+微軟+INTEL三大咖訂單，這是不得了的事情，明年產能需求目標+100%，但產能太吃緊目前估計爭取到+50%產能，若持續爭取到更多，明年業績會上修更多，九月營收有機會首破3E大關，第四季會明顯更強於第三季，這邊就是要買4Q>3Q的公司才會飆，明年成長50%起跳，若產能問題解決則上看100%，下半年要賺5元，明年要賺15元，6756威鋒電上半年5.82元，目前股價超過500元，創惟只有30%股價，漲一倍也不算太貴不是嗎。另外3689湧德也是高速傳輸，伺服器用連接線、連接器業績大好，加上缺料問題改善，4Q業績也將創高>3Q，今年目標賺5元明年8元，10倍PE空間都超過60%，回檔都是好買點

上週35元附近出清1727中華化大賺61%，資金轉進『低價漲價飆股1XXX』，目前大漲6%創新高，絲毫不受恒大風波影響，因為才剛進入旺季+產品大漲價，第二季EPS1.59元遠高於中華化0.57元，但股價只有4X，低價+旺季+漲價+股價被低估，飆起來自然快，就跟中華化一樣。歡迎留言『飆股券+連絡電話』，就可憑飆股券領取中華化之後最強最新飆股

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免責聲明：股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票，僅供投資人作參考，投資請審慎考慮

營收、成本、EPS這些常見財務指標，
是投資股票時都必須搞懂的，
那到底是怎麼算出來的？又該怎麼看呢
就讓Smart智富峰哥用手搖飲店解釋給大家聽！
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2021 上半年載板三雄的獲利,都因為 ABF 市場需求大好而大幅提升,而且預期 ABF 供需缺口在2022 年會達到最大,報價還是有上修的空間,表示未來還能繼續好下去,到 2023 年產能緊張的狀況才漸舒緩,甚至也有法人認為要到 2025 年供需才會趨於平衡。

高規格的 ABF 載板興起主要原因如下:
● CPU、ASIC 等高速運算(HPC)處理晶片應用增加、
● 5G 基地台、資料中心、網通設備及其他新型終端需求增加、
● 先進封裝使用 ABF 載板尺寸更大,難度更高會消耗更多產能。

但為什麼載板三雄中,隸屬於台塑集團的南電近一年股價漲幅可以高達 208%?

---超快速掃描南電業務---
ABF 占南電營收近 5 成,是載板三雄中最高者,可以說是 ABF 概念股中純度最高的,所以 ABF 市場越緊缺,南電營運獲利受惠幅度也會比較大。

主要客戶是超微 AMD、NVIDIA;產品應用面網路通訊占比最高,其次是消費性電子。市場需求大爆發下,最稀缺的就是產能了,那影響營運最重要的 ABF 產能什麼時候開出?

---南電產能連續三年固定開出產能---
從附圖可以看到 2019 年南電的 ABF 產能利用率開始拉高,同年也開始擴建昆山廠 ABF 載板生產線,而且主攻層數高、面積大、技術難度高的 5G 網通設備、交換器、伺服器等使用的載板,這代表產品平均售價 ASP 和毛利率將會隨產能開出後提升。

2018 下半年開始有不少大廠搶載板產能,2019 年高速網路、高速運算加速發展,南電也在網通、交換器、伺服器等應用帶動下,產能利用率與產品單價開始攀升,營運漸入佳境,隨著產能滿載到達營運巔峰。

到達顛峰後要怎麼持續推升營運獲利,就是要靠產能,南電在這三年都有不同的 ABF 產能規劃,為的就是每年穩定開出 10-15%的新產能。

三年 ABF 產能擴產計畫:
● 昆山廠產能在 2021 年第 2 季全數開出。
● 向母公司承租錦興廠區,2021 年底有新產能,2022 年首季將全數開出。
● 樹林廠擴建目標 2022 年底前完成,2023 年第 1 季投產。

---從虧錢到賺錢 再到賺很大---

2019 年不但開始擴建產線,南電還表演了絕地大反攻,從數年的虧損大幅翻轉向上,而且在全球疫情最燒的情況下,營運呈現高速成長,月營收頻創歷史新高。

不僅營收,本業獲利也同步跟上,2020 年第 2 季營利率更從 4.95%跳升成雙位數 10.88%,今年第2 季因為昆山廠產能開出,ABF 營收比重開始提升,而且良率優於預期,加上漲價效益,今年第 2季的毛利率提高 6 個百分點營利率再跳升為 23%,EPS 也持續創高,今年第 2 季已達 3.61 元。

---成本結構是同業最佳---
投資新廠會有成本和折舊的問題,我們先來了解產品的製造成本,是來自於:原料、工錢與雜七雜八的費用。

而載板產業的原料和工錢對於同業來說是差不多的,要漲就會一起漲,差別並不大,所以重點就是在於費用。

而費用裡面,占比最大的就是折舊,我們從下方比較表中可以看到,三雄的折舊毛利占比逐季下降,但南電降最快、表現最佳,2021 上半年只占毛利三成。

那已知的是 ABF 產業前景很好,產能也已滿載,所以成本越低,能獲得的毛利相對來說就更高,也使他第 2 季獲利可以上升的得這麼快。

即使未來 ABF 載板在 2023-2025 年的需求不如現在預期的會持續好下去,南電也因為低成本,獲利會比較有撐。這也是南電值得長線投資的主要原因。

#南電

海運股暴漲，貨櫃三雄在6月股價再度漲翻倍！到底現在應該要繼續待在船上？還是要居高思危準備下船呢？今天我們就找到基本面達人陳飛龍，除了幫你分析海運股接下來的多空轉折，還要告訴你哪些產業在下半年有機會複製海運股的飆漲行情！一起來聽他怎麼說！
#長榮 #陽明 #萬海

00:00 影片開始
01:20 長榮被關海運多頭觸礁? 解密多空關鍵轉折點
04:42 海運震盪法人喊買 調高目標價是看多or出貨?
06:20 三雄恐重蹈國巨慘跌覆轍?高手出場緊盯1訊號
10:03 BDI指數回檔水手棄船?三大理由看多散裝後市
13:45 散裝航選股攻略!老船長2指標挑出潛力航海王
14:57 美中衝基建炒熱原物料 玻璃報價攻歷史新高?
20:02 玻璃股下半年水漲船高?3分鐘看懂台玻基本面
23:39 鋼鐵.玻璃傳產大PK!誰能複製航海王飆漲行情
25:21 中國打壓報價免驚? 高手靠1招算出進場時機!

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DES 5'5''X19 1/2 X 2 1/4 EPS 衝浪板心得分享
"挑選衝浪板的部分" 🏄‍♀️ 我繞過的路絕對算多的 😂
買的板子加上衝朋友的板子10幾20張一定有。
材質，板型，魚板，短板，復古板。
一樣的板型不一樣的材質，
一樣的材質不一樣的版型，
一樣的板型不一樣的厚度，
一樣的板型不一樣的長度，
多虧了我們家的益豪職業換板。
體團大家的板子也夠多，所以真的衝了很多張很神奇的板子 😊
至於分享更新的部分，就慢慢地分享手上現有的板子以及心得。
挑選板子不好的地方或適不適合的地方也會慢慢說。
記錄自己的衝浪生涯，也記錄自己年紀慢慢變大，
整個衝浪的心態以及人生。
適合衝浪新手看，希望可以幫助到你。
PeAcE.


然後體育老師定又要說怎麼沒有感謝他..傻眼