〈美股盤後〉標普連五黑！蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元

週五 (10 日) 受到經濟不確定性影響，恐慌指數 VIX 回升至 20 左右，在與遊戲開發商 Epic Games 反壟斷訴訟失利後，蘋果領跌，防禦性類股表現不佳，醫療保健股落後。

道瓊收黑逾 270 點，遠低於其 50 日均線，標普下滑逾 0.77%，延續第五個交易日跌勢，創 2 月以來最差表現，美股四大指數僅費半指數收紅。

道瓊本週跌幅約為 2.2%，連續第二週跌吞黑，標普週跌約 1.7%，而那指週跌 1.6%。

數據方面，美國 8 月份美國生產者物價指數 (PPI) 年升幅飆至 8.3%，創下 2010 年 11 月以來最大漲幅，顯示通膨現象加劇。

政經消息，FOMC 輪值投票委員、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，儘管 8 月非農就業報告疲軟，她仍希望今年開始啟動縮減購債 (Taper) 計畫。

兩名美國民主黨參議員週五提議對企業庫藏股徵收 2% 的稅，減少只圖利投資者與企業高層的行為，並為 3.5 兆美元預算案尋求資金來源的管道。

週五美國總統拜登與中國領導人習近平自 2 月 11 日中國農曆新年後首次通話，時長 90 分鐘，此舉被外界視為打破美中外交僵局。

白宮週五表示，雙方進行廣泛戰略的討論，也討論兩國確保競爭不會演變為衝突的責任。中國外交部表示，習近平將氣候變化、疫情防控和經濟復甦列為中美合作領域，習還提到，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.23 億例，死亡數突破 461 萬例。美國累計確診超過 4069 萬例，累計死亡數超過 65.5 萬。印度累計確診超過 3317 萬例，巴西累計確診 2095 萬例。

週五 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 271.66 點，或 0.78%，收 34,607.72 點。
那斯達克下跌 132.76 點，或 0.87%，收 15,115.49 點。
標普 500 指數下跌 34.7 點，或 0.77%，收 4,458.58 點。
費城半導體指數上漲 25.8 點，或 0.76%，收 3,416.7 點。
標普所有板塊全部血染，公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)
標普所有板塊全部血染，公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.31%；臉書 (FB-US) 漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.43%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。

道瓊成分股以蘋果領跌。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.21%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.22% ；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.35%；波音 (BA-US) 下跌 1.70%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%；AMD (AMD-US) 跌 0.89%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.36%；美光 (MU-US) 漲 0.86%；高通 (QCOM-US) 漲 0.78%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.36%。

台股 ADR 亦多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.47%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.25%。

企業新聞

週五美國法院向蘋果下達永久禁令，蘋果不得禁止 APP 開發商引導 APP 買家通過第三方支付平台付費。這項判決讓蘋果 App Store 商業模式受到挑戰，也連帶影響到其他科技巨頭的應用平台收費模式。

此消息促使蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 3.31%，至每股 148.97 美元，市值蒸發 850 億美元，創 5 月 4 日以來最大單日跌幅。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86% 至每股 2,817.52 美元。

多家遊戲開發商應聲走揚，Zynga (ZNGA-US) 暴漲 6.28%、Playtika Holding (PLTK-US) 暴漲 6.08%、Roblox (RBLX-US) 上漲 1.83%、動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 2.04%。

通用汽車 (GM-US) 上漲 2.23% 至每股 49.49 美元。通用汽車週五宣布，由於晶片短缺惡化，今年下半年將暫停或削減 20 萬輛汽車產能，但晶片荒主要影響第三季，全年財測保持不變。

晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) (2330-TW) 上漲 0.24% 至每股 122.97 美元。台積電週五宣布再發 10 億美元公司債，主要用於新建擴建廠房設備。此外，台積電將於下週四 (16 日) 除息，每股配發新台幣 2.75 元現金，現金股利預計 10 月 14 日發放。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.46% 至每股 736.27 美元。方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德向來是特斯拉堅定的支持者。方舟旗下兩檔 ETF 本週三、週四連續兩日拋售少量特斯拉股票，逢高出貨做波段交易，累計套現 1.38 億美元。

經濟數據

美國 8 月 PPI 月增率報 0.7%，預期 0.6%，前值 1.0%
美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.6％，預期 0.5%，前值 1.0%
美國 7 月批發庫存月增率終值報 0.6%，預期 0.6%，前值 0.6%
華爾街分析

9 月向來是美股走勢最疲軟的月份，自上週五遠遜預期的非農就業報告發布以來，標普、道瓊指數一直都沒有回升。投資人持續擔心新冠疫情將導致經濟放緩，高通膨促使聯準會收緊貨幣政策。

Cresset Capital Management 創始合夥人 Jack Ablin 稱，本周股市因 Delta 影響而低迷，投資者對經濟增長憂心忡忡，但同時也看到通膨上升。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，華爾街一直在評估新冠確診上升、增長放緩、通膨水平升高，及聯準會何時開始 Taper 的不確定性。

Fiona Cincotta 提到：「經濟數據好壞參半，Fed 的訊號也好壞參半，給市場留下不清晰的資訊，而市場一直在與不確定性作鬥爭。」

市場密切關注下週二 (14 日) 公布的消費者價格指數 (CPI) ，以及聯準會於 9 月 21 至 22 日召開為期 2 天的利率會議。

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〈美股盤後〉陶氏化學領跑 特斯拉落後 道瓊漲逾230點

週一 (3 日) 美債上漲、美元下跌，以太幣突破 3,000 美元，特斯拉和亞馬遜挫跌，逐步放鬆限制重新開放經濟跡象，促使能源、對經濟較為敏感的週期性股票走強，陶氏化學領跑下，道瓊收紅逾 230 點。

聯準會主席鮑爾週一表示，經濟取得了實質性進展，重啟正創造就業機會，但長期存在不平等問題，經濟前景尚未擺脫困境，實施強力的監管政策至關重要。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一表示，今年剩餘時間通膨率將升至 2% 以上，但在經濟復甦後將會下滑，美國經濟還有很長的路要走。

鮑爾在上週利率決策會議後承認，未來幾個月通膨壓力可能會上升，但這些是一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 上週日表示，拜登經濟計畫不太可能在美國造成通膨壓力，因為這些計畫將需要在 8 到 10 年內逐漸付諸實施。

然而，與聯準會認為通膨僅是暫時性不同，股神巴菲特強調，很多原材料都在暴漲，表明將有極高通膨發生，遠高於 6 個月前的預期。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.53 億例，死亡數突破 320 萬例，美國累計確診超過 3245 萬例，累計死亡數超過 57.7 萬。印度累計確診超過 1992 萬例，巴西累計確診 1452 萬例。

德國宣布取消慕尼黑啤酒節，尼泊爾暫停所有國內航班，6 日開始暫停所有國際航班，印度宣布新冠進口救濟材料獲 IGST 關稅豁免。紐約州長古莫稱，紐約市和紐澤西州將於 5 月 19 日開始取消所有商業活動防疫限制。

世界衛生組織 (WHO) 正密切注十種新冠變種病毒株，包括全球最流行的英國變種 B.1.1.7、南非變種 B.1.351 和造成超過六成印度染疫主因的雙重變種病毒株 B.1617。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 238.38 點，或 0.70%，收 34,113.23 點。
標普 500 指數上漲 11.49 點，或 0.27%，收 4,192.66 點。
那斯達克指數下跌 67.56 點，或 0.48%，收 13,895.12 點。
費城半導體指數下跌 35.62 點，或 1.15%，收 3,073.38 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、材料和醫療保健板塊領漲，非必需要消費品、房地產和通訊服務領跌。

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82%；臉書 (FB-US) 下跌 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.33%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.13%。

道瓊成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.28%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.41%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.40%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.26%；salesforce (CRM-US) 下跌 2.85%。

費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.11%；美光 (MU-US) 下跌 1.22%；AMD (AMD-US) 下跌 3.76%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.15%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.99%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.95%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.12%。

個股消息

股神巴菲特麾下波克夏海瑟威 (BRKA-US) 上漲 1.69%。巴菲特週一受訪透露，非保險業務副董事長 Greg Abel 可能是他的接班人。波克夏 2 日公布最新財報，第一季營收 646 億美元，年增 5%；純益 117 億美元，外界引頸期待的年度股東會議上，巴菲特稱去年賣出一些蘋果股票可能是錯誤決定。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47% 至每股 57.26 美元。英特爾積極建廠、擴廠滿地開花，繼週日以色列建新廠消息公布後，英特爾週一宣布，斥資 35 億美元擴建新墨西哥州工廠。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82% 至每股 132.54 美元。Fortnite (要塞英雄) 製造商 Epic Games 指控蘋果出於競爭的目的，濫用了對 App Store 的控制權。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.46% 至每股 684.90 美元。特斯拉正努力強化與中國監管當局的關係，負責中國政府的公關團隊也擴大編制。此外，特斯拉德國超級工廠恐延後至明年 1 月投產，較原先計畫再晚半年。

電信巨頭 Verizon (VZ-US) 上漲 0.19% 至每股 57.92 美元。私募基金公司 Apollo 以 50 億美元收購 Verizon 媒體資產。

零售股強勢推動下，Gap (GPS-US) 暴漲 7.16% 至每股 35.47 美元。SPDR 標普零售業 ETF 上漲 1.7%。

雅詩蘭黛 (EL-US) 下跌 7.94% 至每股 288.93 美元。因疫情繼續打擊化妝品和彩妝需求，該公司化妝品業務銷售額下滑 11%，至 10.2 億美元。

經濟數據

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 報 60.5，預期 60.7，前值 60.6
美國 4 月 ISM 製造業 PMI 報 60.7，預期 65.1，前值 64.7
華爾街分析

富國銀行認為：「積極的財政和貨幣刺激、被壓抑需求的釋放，以及大量家庭儲蓄降低，加強對經濟重啟支持。」

Truist Advisory 首席市場策略師 Keith Lerner 說：「財報季、經濟復甦和新冠疫情趨勢仍將是短期催化劑，市場將尋求 Fed 方向變化的任何跡象。」

Cresset Capital 首席投資長 Jack Ablin 表示：「投資者正在為又一個忙碌周做好準備，以備受關注的非農就業報告結束，考慮到積極的經濟和企業財報消息，前景似乎更加看好。」

投行 Janney Montgomery Scott 稱：「我們注意到，股市短期大多仍處於超買狀態，暗示未來仍容易出現盤整修正。標準普爾 500 指數可能會回檔 10- 15%，儘管這將是其長期的上升趨勢。」

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〈美股盤後〉拜登傳向富人開刀 美股殺個措手不及 四大指數盡墨

週四 (22 日) 上週失業金降至疫情爆發以來低點，美股早盤表現平淡。午盤時段，傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅，此消息震驚華爾街，恐慌指數 VIX 應聲跳漲，美債殖利率回落，美股殺個措手不及，標普指數紅翻黑，道瓊一度大跌逾 400 點，終場三大指數收跌近 1%，費半重跌逾 2.3%。

外媒引述消息人士報導，拜登計劃將資本利得稅提高至 39.6%，將由目前的 20% 幾乎倍增提高，加上投資收益附加稅 (3.8%)，意味聯邦資本利得稅率將高達 43.4%。

其他政經消息方面，拜登宣布 2.25 兆美元基礎設施和支出計畫後，兩黨協商遲遲未有進展，美國參議院共和黨週四提出 5680 億美元折衷版基建計畫，聚焦公共交通、路橋、機場等公用設施，且無涉及加稅。

美國總統拜登號召下，氣候變遷領袖峰會週四線上登場，為期兩天，40 個國家與國際組織領袖共同出席，這也是美國總統拜登上任後，首次與習近平同場會談，拜登稱，美國拚 2030 年減排五成。習近平重申，中國將力爭 2060 年前實現碳中和。

歐洲央行 (ECB) 週四維持三大主要利率和資產購買計劃不變。加拿大週三維持基準利率 0.25% 不變，宣布縮減購買債券規模，暗示可能 2022 年底啟動升息。市場將關注聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下週三 (28 日) 舉行的 4 月利率會議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.43 億例，死亡數突破 306 萬例，美國累計確診超過 3186 萬例，累計死亡數超過 56.9 萬，印度累計確診超過 1593 萬例，巴西累計確診 1412 萬例。

美國德州發現新的變種病毒株 BV-1，首例病患為農工大學住在校外的學生，BV-1 變種病毒與 B.1.1.7 英國變種病毒相關，年輕人感染期更長，可能導致嚴重併發症，以及具有能抵抗抗體的變種病毒株相同的基因排序。

印度疫情持續失控，單日新增確診 31 萬例，打破印度與全球單日確診最高紀錄。日本週四決議，對東京都等 4 都府縣三度發布緊急事態宣言。美國國務院對英、法、德等 116 個國家發出「請勿前往」的第 4 級最高警示，其中台灣列為第 3 級。

週四 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 321.41 點，或 0.94%，收 33,815.90 點。
標普 500 指數下跌 38.44 點，或 0.92%，收 4,134.98 點。
那斯達克指數下跌 131.81 點，或 0.94%，收 13,818.41 點。
費城半導體指數下跌 74.09 點，或 2.31%，收 3,133.17 點。

標普 11 大板塊全部血染，材料、能源和資訊科技板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17%；臉書 (FB-US) 下跌 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.58%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.31%。

道瓊成分股多收低。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 6.001%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.72%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.106%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.733%；默克 (MRK-US) 下跌 1.603%。

費半成分股一片哀戚。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.44%；美光 (MU-US) 下跌 5.34%；AMD (AMD-US) 下跌 3.12%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.77%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.36%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.26%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.024%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17% 至每股 131.94 美元。外界臆測 24 吋 iMac 新品像超大 iPad，蘋果可能將 iPad 和 Mac 產線合併，蘋果週四重申無此打算。

AT＆T (T-US) 上漲 4.15% 至每股 31.36 美元。該公司最新財報優於預期，每股純益達 86 美分，營收為 439.4 億美元。該公司還對其影音串流平台 HBO Max 業務抱持樂觀。

西南航空 (LUV-US) 下跌 1.56% 至每股 61.07 美元。該公司稱夏季航空需求樂觀，預訂量 4-5 月份休閒旅行的需求及預訂量將得到改善，第一季每股虧損 7.72 美元，優於市場預期。

陶氏化學 (DOW-US) 大跌 6.001%，該公司第一季度淨銷售額為 98 億美元，年降 11%。

經濟數據

美國上周 (4/17) 初領失業金報至 54.7 萬人，預期 61 萬人，前值自 57.6 萬人上調至 58.6 萬人
美國上周 (4/10) 續領失業金報 367.4 萬人，預期 364 萬人，前值自 373.1 萬人下調至 370.8 萬人
芝加哥 Fed 全國活動指數報 1.71，前值自 - 1.09 下調至 - 1.20
美國成屋銷售年化總數報 601 萬戶，預期 617 萬戶，前值 624 萬戶
華爾街分析

Oanda 分析師 Eanda Moya 寫道：「傳出拜登將對年收入超過百萬美元的富人徵收高達 43.4% 的資本利得稅後，華爾街驚慌失措，紛紛退場。」

資產管理公司 Navellier 分析師 Louis Navellier 懷疑道：「這一切實際上都不會發生，提高資本利得稅的措施將被參議員 Joe Manchin 否決 (他是參議院中的搖擺票)。」

華爾街分析師表示，即便週四美股下跌，標普和道瓊仍在高估值和接近歷史高位的水平，這一直限制著交易員的熱情。

Cresset Capital Management 創始合夥人 Jack Ablin 說：「拜登的提議實際上使 100 萬美元以上高收入者的資本利得稅率提高一倍，這對於長期投資者是一筆可觀的成本，若可能在明年實現立法，預計美股將在今年面臨抛售。」

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