費米估算與商業分析Part2-1

跟人數有關的市場規模估算

先說個好消息，這是我覺得零基礎最容易學會的估算，只要有小學三年級數學程度，搭配看完本篇

你就可以看透媒體、簡單自己估算，還建立自己的邏輯架構。大勝百分之九十的人，每天看電視新聞覺得胡扯到爆，世界在你掌握中。

但也必須平衡報導，揭露一個壞消息：即使如此，我們離可以靠估算去做生意還早得很。充其量只能說我們完成為自己定錨，日後可以參考修正。

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說回因式分解，因 式 分 解，就是6=2*3 那個，沒騙你，真的小學數學。

市場規模 = 人口數 * 覆蓋率（penetration)) * 購買頻次

就這樣，結案。

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沒啦，我會好好講，舉兩個例子，講三個層次到你聽煩到你滾瓜爛熟為止。就像滅火器跟指甲油。

滅火器跟指甲油？要講樂團嗎？

沒有，我還是要講估算市場規模，用因式分解講到你煩，煩到你會。

市場規模 = 人口數 * 覆蓋率（penetration) * 購買頻次

（請自行加粗體，放大字，喜歡的話可以外加字體旋轉效果）
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例題1: 請問台灣家庭滅火器市場規模？

家庭滅火器，自然是家庭使用，前面提到台灣有多少家戶數？710萬戶（不記得的往上一回翻，翻計算邏輯）

家用滅火器覆蓋率，你家裡面有家用滅火器嗎？你認為有多少鄰居有買？我跟家人都有買，但我也不覺得我鄰居有買，他們似乎都覺得公共的就夠用了。所以我猜測覆蓋率是5%，很難遇到。

購買頻次，一年買幾個？由於我是沒事就永遠不想換的人（錯誤示範），我估計大家都跟我一樣，五年才大夢初醒想換，等於一年買了0.2個

710萬*5%*0.2=7.1萬

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例題2: 請問台灣指甲油市場規模

女性使用指甲油的比例遠比男性高，我們是做大略估算，所以先看女性人口數就好。而年紀太小應該不會用，太大也未必會用，先假設使用者是5-55歲女性

5-55歲女性有多少人？先不用急著查資料，用你腦中的資訊試算看。

台灣人口2300萬，一半是女性，1150萬人。平均年齡是82歲左右，所以有８個十歲組，每個十歲組的人口數平均是143萬人，每年的女性平均14萬人，所以5-55歲是 14*50 = 700 萬人
（按照內政部戶政司的統計資料，5-55歲的女性有767.8萬人。簡單無腦估算的差異在10% 之內，我覺得很可以）

指甲油的覆蓋率，你認識的女性中，有擦指甲油的有多少？沒印象，不知道怎麼估？有百分百嗎？從朋友、媽媽、同事，每個人都用指甲油嗎？沒吧，就連行動電話的市場覆蓋率都沒有百分百，指甲油當然沒有。那有一半嗎？還是三成呢？或者是一成？

- 100%，基本沒有這種產品。行動電話門號、健保都只有九十幾趴覆蓋率
- 50%，台灣人信用卡持有率大約六成，你有沒有朋友是一張信用卡都沒有的呢？
- 33%，台灣每年有買書的人約三分之一，有規律運動習慣的人也是三分之一。你在哪個三分之一？
- 10%，Costco 台灣發行220萬張會員卡，約十趴市佔率；數位銀行帳戶190萬，若一人一戶，相當於成年人10%覆蓋率（其實更低）
- 2%，得到app 的羅振宇說過，人口中約2% 對學習有興趣。以中國市場來看約2300萬人，台灣市場約46萬人

指甲油覆蓋率是哪種？老實說我也沒概念，我自己跟朋友都不太用，但在我不熟悉的世界可能很多人用，跟有costco卡或者數位帳戶的差不多，那就猜十分之一吧

指甲油購買頻次？我亂猜一下，因應季節變化，一年應該要買個三次，每次要買兩色吧

700萬*10%*6罐 =420萬罐

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家庭滅火器 7萬瓶，指甲油420萬罐

對嗎？老實說我也不知道，但估算之美，在於定錨後，可以根據我們猜測的數字逐一檢驗，了解我們的猜測與事實差異在哪裡？

-是人口基數估計錯誤？這最簡單，修改基礎概念就好

-是覆蓋率估計錯誤？這也還好，進入新市場總是要做最壞打算，這個數字可以讓你校正自己到底是過度樂觀，還是過度悲觀

-是購買頻次估計錯誤？坦白說，我覺得這問題比較大，對某些業務熟悉的人，估計使用次數是基本功吧。怎麼會反而估不準呢？

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你熟悉這兩個商品嗎？要不要打臉我的估算，讓我知道實際業務機會呢

一起學估算吧

【日本costco採買去】

今天是日本連假第一天

雖然百合子口口聲聲叮嚀大家不要出門

但為了採買家裡的日常用品

一早還是到 #costco 報到了

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注意⚠️日本costco 從7月9日開始實施進店限制🚫
每張會員卡只能帶一位同伴入場
（會員卡持有人+同伴1人）
營業時間也縮短1小時
（10:00-19:00）

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我們11點前到costco
排隊人龍已經從店門口延伸到停車場🅿️
但隊伍一直有在持續前進
等待入店時間還好不算太長
結帳排隊也30分鐘內就能結束🔚不算辛苦

要是過中午才到店
入店和結帳可能都要做好排隊至少30分鐘以上的心理準備

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以下是弱弱的costco購物戰利品分享😎

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1.DJ&A澳洲香菇脆片 300g ¥658
看到台灣的部落客介紹買來嚐鮮
嘴饞時可以當點心吃
比起吃餅乾 吃香菇脆片應該比較營養、健康吧！

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2.大森屋　黃金蛤和海帶即食湯 33袋入 ¥858
看到日本網友大推的即時湯包 買來試試看
我平常都會買另一家『マルコメ』出的料亭的味德用即時味噌湯
放一大包在公司
中午吃便當時 沖熱水就能喝到熱湯
又方便又有飽足感
（沒錯很怕餓到）

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3. Costco自有品牌 瑪格麗特　1500ml ¥1098
我家室友的最愛 每次去costco必買
大容量也很適合趴踢多人數一起喝
酸酸甜甜酒精味不會太重 不太喝酒的女生也會喜歡的味道

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4.墨西哥芒果🥭 4kg ¥1298
室友買的我沒買（我愛台灣芒果比較多）
但看大家購物車🛒裡人手一盒

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5.墨西哥酪梨🥑5顆 ¥698
Costco的酪梨size很大顆
一般Lsize的酪梨超市一個要賣到¥250以上了
喜歡吃酪梨的朋友不要錯過 有買有賺到

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6.綜合冷凍蔬菜2.5kg ¥1298
日本網友大推的商品之一
裡頭有9種蔬菜 據日本網友說加熱也不會水水爛爛的
懶得出門買菜時拿來加肉片或海鮮就能吃一餐
期待他成為我的便當菜的得力助手之一

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7.餃子計画 黒豚餃子 50顆 ¥899
也是日本人大推的冷凍生水餃🥟
不空虛的餡料是人氣的秘密之一

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8.墨西哥捲BLT¥1380
室友最愛 說好吃到他可以一個人嗑掉一盒
一捲2-3口大小也很適合當趴踢餐點

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9.蛋撻16個入 ¥798
愛吃甜食的室友新歡
是讓他連續回購的好吃蛋撻

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10. 巴西莓冷凍果昔 100克*8包 ¥1186
看前面時尚的日本小姊姊買了一包也很無聊的跟著買
原本在新鮮藍莓和這款之間猶豫
後來覺得新鮮藍莓600g數量太多可能會吃不完就發爛了
（以前有過一次經驗）
最後就決定改買這款巴西莓果昔

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11.Costco烤雞 ¥699
這個就不用我多說了吧！
在日本的超市買一隻新鮮的全雞要上千日幣
但這個烤雞專人幫妳烤好還只要半價
不買真的對得起鄉親父老嗎？

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12.韓國『美醋』番石榴醋 1000ml *4瓶 ¥2030
我的costco必買商品之一
外頭超市一瓶賣¥800上下
costco一瓶只要¥500
我都會稀釋加水或碳酸水喝
除了醋養顏美容對身體好之外
每次喝這個排便💩就比較順暢 屢試不爽

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13.HAYAMA 濾掛咖啡包 40包 ¥978
這也是我的必買商品之一
買一大包放在公司慢慢喝
平均算下來一杯不到¥30 每天喝也不太傷荷包
我覺得比一般超市買得到的濾掛咖啡好喝
（例如：UCC)

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14.牛肋條？
為了試試LC鑄鐵鍋打算拿來做紅燒牛肉
這是我第一次在costco買肉
也是第一次要做紅燒牛肉
一切都在不明不白中
也不知道這個部位對不對🤣
只覺得他長得很像就買了

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以上打完收工👍


大家也有去Costco必買的商品嗎？
請分享給我～～～♡

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P.S對了 韓國番石榴醋有朋友會想要嗎？
我想釋出1-2瓶 4瓶實在是喝不動 有興趣請私訊我🔍

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#艾咪王東京生活日誌 #日本コストコ　#costco #costco推薦商品 #costco必買 #コストコおすすめ商品 #聽說今天感染人數破300人了 #怕 #可是又能怎麼樣 #日本生活 #日本sharehouse

實體零售業者紛紛推出自家的行動支付，背後圖的是什麼？

莊瑞迎

我們想讓你知道的是

簡單來說，短期來看幫零售商代工支付app，跟發聯名卡、搶收單權意思是一樣的。長期來看就是著眼於數據這塊。

台灣超市龍頭全聯福利中心宣布推出PX PAY（店員跟我說這個唸「批擦配」），除了全聯之外，還有哪些「實體」零售通路也推出了自己的PAY呢？

包含：（多到數不清，不包含非實體零售的支付）

全家便利商店：My FamiPay（2017.10）
統一超商：OPEN錢包 （2018.12）
萊爾富：Hi pay （2018.9）
OK超商：OK Pay （2019.1）
家樂福：Carrefour Pay（2018.10）
新光三越：Skm pay（2018.7）
微風百貨：Breeze Pay（2019.1）
屈臣氏：Watsons Pay（2018.10）
App內建錢包（沒特別叫什麼Pay）
六角國際
85度C
新光影城

附帶一提，愛買不是缺席，而是已經有了遠鑫電子票證（HappyGo有錢卡）+friday錢包。另外小小猜測，未來包含王品、美廉社、三商美食（三商巧福）等應該都會推出自有app內建錢包功能。

每當一個新公司又推出一個自家的支付功能，總會有網友在新聞下面留言：「為什麼會有這麼多支付？」、「中國大陸的支付好進步又方便，這麼大只有支付寶跟微信支付」、「要這麼多支付幹嘛？誰會下載這麼多支付？」，這裡就來嘗試回答這三個問題。

這麼多支付，是因為國泰銀

其實現在支付市場是非常競爭而且燒錢的，除了LINE PAY跟街口有祭出大量補貼之外，更早推出的歐付寶、Pi錢包也針對不同繳費推過補貼，同時也有支付宣布轉型和退場（Airpay.蝦皮的愛貝錢包）。支付既燒錢且競爭，一般的廠商也沒有能力自行開發，會有這麼多支付app，來自國泰銀的「代工」推動，從最早的全家，到這次的全聯，大部分都是國泰技術支援的。

國泰銀是目前發卡量排行前三的銀行，在數位金融的推動上也有推出KOKOapp與聯名卡，為的是搶食年輕用戶及坐穩流通卡量冠軍的寶座，國泰銀會坐穩很大一部分原因是國泰銀從中信銀手中搶下了跟好市多推出COSTCO聯名卡。

看起來台灣信用卡很發達，但實際上台灣非現金交易比重只從2015年的25.8％提升到2018年的38.29%（離2020要過半還有很大一段距離），同時20歲以上未持有信用卡的人約800萬人。從非現金交易比重及未持卡人數來看，還有很大成長空間也是銀行所關注的焦點。

所以，幫零售商代工支付APP，就成了國泰銀搶占流通卡、刷卡金額的重要手段。這些零售商的支付APP可以幫國泰銀什麼？

短期來看，可以拓展更多信用卡使用的場景（如原本只能接受部分信用卡的全聯、不能刷卡的日出茶太，現在用APP也能刷國泰銀）。同時「黏住」消費者使用國泰銀的信用卡，而不會跑去用別家的。最重要的是，國泰銀可以從其他銀行手中搶下更多的「收單」業務（銀行信用卡收入可以分為 1.刷卡手續費 2.店家接受刷卡的收單手續費 3.忘記繳卡費的循環利息），這樣就很有機會複製當年搶下好市多聯名卡發卡權那樣，繼續坐穩發卡王的寶座。

馬雲曾在2016的雲棲大會上，提出五新的概念：新零售、新製造、新金融、新技術、新能源，其中新能源就是「數據」。

長期來看，一般刷卡的消費，銀行端只能拿到「刷卡金額」而不知道你買了什麼，（看看你的信用卡帳單，是不是常常想不起來自己買了什麼），代工app支付後，這些消費數據國泰就更容易掌握，才能進一步去分析變現。

簡單來說，短期來看幫零售商代工支付app，跟發聯名卡、搶收單權意思是一樣的。長期來看就是著眼於數據這塊。

支付

與其說XX PAY，不如說內建錢包功能

再來回答第二個問題「中國大陸的支付好進步又方便，這麼大只有支付寶跟微信支付」，支付更方便更先進這點，可以用另一篇文章來解釋，簡單說有法規限制、當時信用交易較差、假鈔較多等原因，時空背景不太一樣。

另外也不是只有「支付寶跟微信」，會這樣說明顯是對於中國的認識不深或者是只從新聞來看中國，實際上除了支付寶跟微信支付，還有京東支付、百度錢包、微博支付等等，只是相對不有名和不常用而已。

其實與其把這些零售商推出的稱為「XX PAY」讓你覺得好多支付app，不如把它想成內建錢包就行。就像我們用Uber叫車、foodpanda外送一樣，是不是都可以綁定信用卡支付？我們不會說因為這樣所以叫做Uber推出了Uber支付。對零售商來說，他只是把原本應該存在於會員集點、推播資訊給會員的app，更加上了一個錢包功能而已，不然像我來說去一間店消費，要開會員app集點、要開載具刷發票、還要開一個Pay來支付（一開始的行動支付真的是發票、集點、支付分開的），實在太麻煩了。

想成如同Uber或foodpanda內建錢包功能，是不是就覺得理所當然而且應該趕快做了？

支付功能，是為了經營會員、建立流量池

做app和支付功能，和以前發會員卡、發聯名卡的概念是一樣的，為的都是要經營會員。

全家可以說是最早推出支付app的廠商了，結合集點、發票、支付（但我現在消費還是用Pi錢包就是了…抱歉我忠誠度沒這麼高）三合一，只要刷一次就OK。同時全家在數位領域這塊可說是相當創新，從預購商品、咖啡寄杯、點數轉移，這些都啟發了其他零售商。

固然消費者不會下載每個商店的app（像我去萊爾富不會下載他們的app），但對於商店來說app的目標更著重在經營VIP熟客，根據全家的經驗2%的超級用戶可以貢獻10%的營收。

另外，現在的機制，只能看出「消費數據」而沒辦法進一步得知「使用者數據」，沒辦法得消費者的年齡性別，用App支付可以更進一步分析會員數據。同時在推播訊息上也可以更彈性靈活，進一步黏住消費者。（例如餐廳可以做訂餐訂位、零售可以查看庫存、預訂）

最後，做零售生意本質上都必須吸引「流量」，所以早期開店講求「黃金店面」、「地段很重要」，好市多利用賠錢的「烤雞」來增加來客。而目前網路是一個很重要的「流量」來源，但隨著FB競價成本提高、LINE@漲價，流量取得的費用就會越來越高，也使得很多依賴FB、LINE的店家營收減少。零售商推出自己的app，除了可以經營自己的流量池，也可以減低對於這些網路巨頭的依賴，是一項不得不為的數位工程。

經營會員一直都是做生意很重要的一個環節，從會員卡、紙本集點，到現在的app或支付，本質一直都沒改變。

附圖：從左至右分別為PX PAY、六角國際 和OPEN錢包（我真的是行動支付的早期使用者…...）

資料來源：https://www.thenewslens.com/article/120475…