〈美股盤後〉蘋果WWDC釋重大軟體更新 Biogen飆 三大指數盡墨

週一 (7 日) 華爾街消化上週公佈非農就業數據和 G7 敲定全球最低企業稅 15% 等消息，AMC 等迷因股勁揚，Biogen 飆漲，助力生物科技股大漲，但材料和工業板塊拖累下，三大指數盡墨，道瓊跌逾 120 點，台積電 ADR 下滑逾 1%。

政經消息方面，美國總統拜登將在日內和共和黨美國眾議院議員卡皮託 (Shelley Moore Capito) 就基礎建設計畫談判磋商。

聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作激增至 4861 億美元，刷歷史新高。聯準會目前處於準備開始討論減碼量化寬鬆 (QE) 規模的早期階段，過去幾週至少有 5 名聯準會官員公開評論縮減購債的可能性。Fed 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行下一次利率會議，外界預期，Fed 可能會在今年晚些時候或明年初開始縮表。

七國集團 (G7) 財長會議上週日就全球最低企業稅達成協議，同意對跨國公司徵收至少 15% 的最低稅率，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稱此舉是重要且前所未有的承諾。

葉倫還呼籲推動拜登釋出的 4 兆美元支出計畫，鑒於美國過去十年來處於低通膨環境，升息對聯準會和社會來說是有利的。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.73 億例，死亡數突破 373 萬例，美國累計確診超過 3337 萬例，累計死亡數超過 59.7 萬。印度累計確診超過 2890 萬例，巴西累計確診 1694 萬例。

週一 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 126.15 點，或 0.36%，收 34,630.24 點。
標普 500 指數下跌 3.37 點，或 0.08%，收 4,226.52 點。
那斯達克指數上漲 67.23 點，或 0.49%，收 13,881.72 點。
費城半導體指數下跌 22.48 點，或 0.70%，收 3,191.66 點。
標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，房地產、通訊服務和醫療保健塊領漲，材料、工業和金融板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.0079%；臉書 (FB-US) 上漲 1.89%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.20%。

道瓊成分股多收黑。開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.77%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.28%；思科 (CSCO-US) 跌 0.28%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.36%；默克 (MRK-US) 下跌 1.77%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.40%。

費半成分股表現不佳。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.63%；美光 (MU-US) 漲 0.33%；AMD (AMD-US) 跌 0.28%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.49%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.23%；高通 (QCOM-US) 跌 0.76%。

台股 ADR 僅日月光獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.0079% 至每股 125.90 美元。蘋果全球開發者大會 (WWDC 21) 於台灣時間 8 日凌晨 1 時登場，蘋果發布一系列重大軟體更新，包括 iOS、iPadOS 與 macOS 等。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.26% 至每股 3,198.01 美元。亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezo) 宣布，他計劃與親弟馬克 (Mark Bezos) 在 7 月 20 日 (阿波羅 11 號登月 52 週年紀念日) 搭乘自家藍色起源火箭去太空旅行。貝佐斯將於 7 月 5 日正式卸任亞馬遜執行長。

生物科技公司 Biogen (BIIB) 週一午盤應聲上漲逾 60%，因波動過大，多次暫停交易，終場收紅 38.34% 至每股 395.85 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 週一批准 Biogen 旗下的阿茲海默症藥物 Aducanumab，這是 17 年來第一獲得 FDA 批准的阿茲海默症新藥。

美國證券交易委員會 (SEC) 週一稱其正密切關注近期迷因股的瘋狂漲勢，確認是否存在任何不當行為和操縱跡象。全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 大漲 14.63%、黑莓 (BB-US) 大漲 13.78%、Naked Brand Group(NAKD-US) 大漲 14.61%，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 收紅 7.16%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.01% 至每股 605.13 美元。馬斯克上週日 (6 日) 推文宣布取消高階車款 Model S Plaid + 的生產計畫，認為原先的 Model S Plaid 的續航性能已經夠好。

Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.36% 至每股 2,402.30 美元。Google 為和解法國反壟斷案，將支付近 2.7 億美元 (2.2 億歐元) 的罰款，Google 還承諾改善旗下廣告工具，提升第三方使用友善程度。

臉書 (FB-US) 上漲 1.89% 至每股 336.58 美元。臉書週一宣布，到 2023 年之前，臉書不會向內容創作者收取費用。

華爾街分析

E*Trade Financial 交易和投資產品董事總經理 Chris Larkin 表示，上週就業數據有點喜憂參半，就業取得堅實的進展，但仍有改善的空間，這可能會緩和聯準會的行動，「標普徘徊在歷史高位，記住，在本週開始市場稍作喘息是正常的。」

高盛策略師 David Kostin 研判，如果通膨導致聯準會收緊貨幣政策，從而導致升息，那麼通膨可能成為對估值的不利因素。總體而言，低通膨時期的股市表現往往優於高通膨時期。

David Kostin 稱，高通膨時期與醫療保健、能源、房地產和消費必需品板塊表現往往強於大盤，材料和科技股表現最差。

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〈美股盤後〉非農數據遜預期 道瓊漲近180點 周線連二紅

週五 (4 日) 美國 5 月非農就業數據遜預期，市場料聯準會維持觀望態度，美元急墜，十年期美債殖利率大跌，黃金走高，美股有所喘息，AMC 續跌，特斯拉反彈，科技股領軍下，四大指數齊揚，費半漲逾 2%，道瓊漲近 180 點。

本週美股主指走勢溫和，道瓊、標普週漲幅分別約 0.7% 和 0.6%，週線連二紅，那指本週漲近 0.5%，連續第三週上揚。

聚焦政經消息，美國總統拜登取消企業稅上調計畫作為讓步，期望換取兩黨達成基建協議。週五拜登拒絕共和黨提出的基建提議，並將於週一再度共和黨持續磋商。

美國勞工部統計局週五 (4 日) 公布最新報告，5 月非農新增就業近 56 萬人，雖較前值回升，仍遜於市場預期，失業率則降至 5.8%，優於預期。拜登稱，失業率下降，薪資上漲，證明經濟刺激計畫正在奏效，而這些成功絕非偶然或單憑運氣。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五回應，就業報告穩健是一個非常好的消息，但勞動力市場仍有更大的復甦空間，目前數據仍不足改變 Fed 貨幣政策。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.72 億例，死亡數突破 370 萬例，美國累計確診超過 3333 萬例，累計死亡數超過 59.6 萬。印度累計確診超過 2857 萬例，巴西累計確診 1680 萬例。

日本週五將 124 萬劑 AZ 疫苗運抵台灣，台灣總統蔡英文以日文感謝台日的深厚友誼，日台交流協會以《鬼滅之刃》稱，團結一致，終能迎來正義。此外，美韓也展現好情誼，美國國務院週五宣布，向南韓送出 100 萬劑嬌生疫苗。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 179.35 點，或 0.52%，收 34,756.39 點。
標普 500 指數上漲 37.04 點，或 0.88%，收 4,229.89 點。
那斯達克指數上漲 199.98 點，或 1.47%，收 13,814.49 點。
費城半導體指數上漲 74.95 點，或 2.39%，收 3,214.14 點。
標普 11 大板塊僅公用事業收黑，資訊科技和通訊服務板塊領漲。

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.90%；臉書 (FB-US) 上漲 1.32%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.07%。

道瓊成分股多收高。salesforce (CRM-US) 上漲 2.88%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.39%；IBM (IBM-US) 上漲 1.28%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.34%；旅行家 (TRV-US) 下跌 0.62%。

費半成分股連袂收紅。應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.54%；美光 (MU-US) 上漲 2.11%；AMD (AMD-US) 上漲 1.62%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.01%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.59%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.94%。

台股 ADR 全面揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.30%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.53%。

個股消息

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 收黑 6.64% 至每股 47.91 美元。AMC 本週股價大起大落，週五盤後美國證券交易委員會 (SEC) 監管文件顯示，AMC 董事會成員、和眾多公司高層於本週相繼賣股套現。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.58% 至每股 599.05 美元。特斯拉正加快推動進軍印度市場的籌備作業，開始在印度招聘管理人員，還將在 7、8 月在印度測試 Model 3，預計年底前正式開賣。

Square (SQ-US) 上漲 1.07% 至每股 213.69 美元。Square 執行長 Jack Dorsey 表示，該公司可能會開發比特幣硬體錢包。

生物科技公司 Biogen (BIIB-US) 上漲 4.99% 至每股 286.14 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 下週一將作出 Biogen 旗下的阿茲海默症藥物決定，華爾街分析師稱，若 FDA 批准銷售該藥，Biogen 股價有望躍升至每股 450 美元。

經濟數據

美國 5 月非農就業新增 55.9 萬人，預期增加 66.3 萬人，前值自 26.6 萬人上調至 27.8 萬人
美國 5 月失業率報 5.8%，預期 5.9%，前值 6.1%
美國 5 月平均每週工時報 34.9 小時，預期 34.9 小時，前值 35.0 小時
美國 5 月平均每小時薪資年增率報 1.98%，預期 1.6%，前值 0.3%
美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.5%，預期 0.2%，前值 0.7%
美國 5 月勞動參與率報 61.6%，前值 61.7%

華爾街分析

迷因股狂歡打破近期市場的平靜，但一些策略師擔心這是股市泡沫形成的跡象。Wedbush Securities 董事總經理 Steve Massocca 表示，迷因股是他對市場更加謹慎的原因之一，過高估值不太可能持續下去。

美最新非農報告穩健回升，但遜市場預期。NatWest Markets 全球戰略主管 John Briggs 表示，這這幾乎是一個金髮女孩式的場景，沒有過熱到需要聯準會介入，也不會冷到讓人擔心經濟。

Allianz investment Management 資深投資策略師 Charlie Ripley 表示，雖然就業人數增長相對於預期而言有些溫和，但好消息是，該數據已從上個月令人失望的失誤中反彈，顯示經濟確實在正確方向取得進展。

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〈美股盤後〉拜登擴大涉軍中企黑名單 AMC暴跌 費半跌逾1.8%

週四 (3 日) 華爾街靜待非農就業報告，AMC 暴跌、晶片股受挫，道瓊收盤近乎持平，費半跌逾 1.8%。

政經消息方面，《華盛頓郵報》週四報導稱，美國總統拜登將擱置企業稅率提高至 28% 的計畫，改推最低企業稅率 15%，以換取共和黨支持基礎建設協議。

地緣政治消息方面，美中緊張關係升溫，拜登週四宣布簽署一項修訂命令，擴大涉軍中企貿易黑名單至 59 家，該禁令寬限期為 60 天，將於 8 月 2 日生效。

由於全球最大肉品供應商 JBS 以及美國最大燃油輸送公司 Colonial Pipeline 接連遇駭，白宮週四表示，美俄即將登場的元首會談中，雙方將討論駭客議題。

為回應美方經濟制裁，俄羅斯週四宣布，可能很快就會放棄以美元計價的原油合約，俄國家財富基金將轉向投資歐元、人民幣和黃金資產以替代美元。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.71 億例，死亡數突破 369 萬例，美國累計確診超過 3332 萬例，累計死亡數超過 59.6 萬。印度累計確診超過 2844 萬例，巴西累計確診 1672 萬例。

台灣本土新冠肺炎疫情愈演愈烈，並深陷缺疫苗危機中，美國週四宣布全球疫苗共享戰略聲明，向全球共享至少 8000 萬劑美國疫苗，計畫 6 月底釋出 700 萬劑疫苗送往台灣等多個亞洲國家。

日媒報導，考量到台灣疫苗供應吃緊，日本政府最快將於週五 (4 日) 宣布，緊急提供台灣約 120 萬劑 AZ 疫苗。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 23.34 點，或 0.07%，收 34,577.04 點。
標普 500 指數下跌 15.27 點，或 0.36%，收 4,192.85 點。
那斯達克指數下跌 141.82 點，或 1.03%，收 13,614.51 點。
費城半導體指數下跌 57.79 點，或 1.81%，收 3,139.19 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，公用事業、必需消費品和醫療保健板塊領漲，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.22%；臉書 (FB-US) 下跌 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.45%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.64%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 2.073%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.611%；Honeywell (HON-US) 下跌 0.667%；Visa (V-US) 下跌 0.675%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.408%；默克 (MRK-US) 上漲 2.16%。

費半成分股一片哀淒。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.89%；美光 (MU-US) 下跌 2.74%；AMD (AMD-US) 下跌 2.06%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.16%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.14%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.52%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.79%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.65%。

個股消息

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週四股價開盤暴跌逾 30%，數度暫停交易，盤中時段傳出，AMC 完成週四上午宣布的新股票發行，籌集 5.874 億美元的額外資本，其股價一度扭轉虧損，但尾盤仍後繼無力，終場收黑 17.92% 至每股 51.34 美元，市值蒸發 56 億美元。

繼昨日創歷史新高後，AMC 週四股價震盪收黑。(圖片：finviz)
繼昨日創歷史新高後，AMC 週四股價震盪收黑。(圖片：finviz)
矽谷媒體 The Information 引述消息人士稱，特斯拉中國 5 月訂單從 4 月的 1.8 萬多輛降至約 9800 輛，銷售急劇下滑。受此消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價聞聲下墜，收黑 5.33% 至每股 572.84 美元，創 5 月 19 日來新低。

推特 (TWTR-US) 下跌 0.30% 至每股 57.01 美元。該公司發布了首款訂閱服務「Twitter Blue」，目前僅適用於加拿大和澳洲，期望實現營收多樣化。

Google 推出無線 Pixel Buds A 系列真無線耳機，售價 99 美元，挑戰蘋果 AirPods 市佔地位。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.22% 至每股 123.54 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.97% 至每股 2,347.58 美元。

通用汽車 (GM-US) 上漲近 6.4% 至每股 63.46 美元，創下 52 週新高。通用汽車稱，儘管車用晶片嚴重短缺，但該公司能向美加經銷商和客戶提高交車量，預計 2021 年上半年業績將明顯優於先前發布的財測。

經濟數據

美國 5 月 ADP 新增就業報 97.8 萬人，預期 70 萬人，前值自 74.2 萬人下修至 65.4 萬人
美國上周 (5/29) 初領失業金報 38.5 萬人，預期報 38.7 萬人，前值自 40.6 萬人下修至 40.5 萬人
美國上周 (5/22) 續領失業金報 377.1 萬人，預期 361.4 萬人，前值自 364.2 萬人下修至 360.2 萬人
美國 5 月 Markit 服務業 PMI 報 70.4，預期 70，前值 70.1
美國 5 月 ISM 非製造業 PMI 報 64.0，預期 63，前值 62.7

華爾街分析

E-Trade Financial 的投資策略部董事總經理 Mike Loewengart 提到，所有人的目光都在關注明天的非農就業數據，似乎經濟正在閃爍一些非常真實的跡象，表明這不僅僅是一個景氣循環中的復甦階段，擴張模式可能即將到來。

德國商業銀行研判，更強勁的非農就業報告可能讓聯準會主席鮑爾在兩週後的 FOMC 會議上正式啟動減碼購債的討論。

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【全球股市觀察站】2021-06-03(美國時間)

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由AMD和台灣暴雪合作舉辦的「暴雪AMD夢想聯賽」，在打了半年不間斷的賽事之後，總決賽終於在上週六完美落幕啦！網路也同時LIVE直播賽況，在最精彩的《星海爭霸II》3對3賽事中，義守大學以壓倒性的力量直落三擊敗明新科技大學，過程中緊張的氣氛充滿整個會場，最後的大會師更是讓台下觀眾尖叫連連，非常刺激。

而《魔獸世界》的1對1競技場賽事也一點都不冷場，由南榮科技大學的小D缺德擊敗了龍華科大世界排名第三的DK大魔王Gary，以3勝2負一局之差獲得最後冠軍。

除了精采的比賽之外，這次的養眼活動「夢想天使選拔」也同時進入最後階段的投票選拔，十位夢想天使女孩也以熱舞比賽進行最終對決，充分展現對電競產業的熱情。台灣暴雪總經理孟慶良也表示，未來《爐石戰記》和未上市的《暴雪英霸》也會成為電競項目的遊戲，希望箇中強手到時候也能站上舞台一圓電競夢囉！有玩《爐石戰記》的玩家們要加快腳步練習囉！

(C) 台灣暴雪

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