今年,全球兩件大事:一是DELTA病毒肆虐全球;二是貨櫃業猛爆型的收益考驗著全球的供應鏈.兩者之間互為表裡,牽制形成因果

新冠變種病毒之迅猛,考驗著國際生化製藥業,也考驗著各國醫護能量之應變能力,付出的代價是人命;猛爆型的貨櫃運輸業則考驗著全球民生供應鏈,當運費超過貨物本身的價格,或是運費超過零售的利潤時(最明顯受影響的是低價的民生必需品)那麼就會產生”斷鍊”.貨櫃運輸業扮演的就是供應鏈中的”熔斷機制”.

看看目前貨櫃業面臨的”瘋狂景氣”,不是當初發明貨櫃的人所可以想像:
*搶艙位、搶櫃子、戰“黃牛”；
*截單早、開港晚，預提費、落箱費再來一大筆；
*有的船公司壓了五百多個櫃子出不了，只能在外租倉庫，每月月租20萬；
*有的公司貨都備運好了，但接到客戶通知，說今年不出貨了，放到明年吧；
*有的貨海上一漂三個月，就是進不了港卸不了貨，**業務員天天被客戶追著罵；

中、美、歐、韓都已開始著手整治混亂的海運市場：
*中國修訂了《港口收費計費辦法》，督促口岸經營單位進一步清理精簡收費項目，明確收費名稱和服務內容，依法依規查處口岸經營活動中的涉嫌壟斷行為。
*美國政府則簽發了行政令，打擊“不公平和不合理的費用”，並對除ZIM之外的全球9大船公司開啟審計。（這10大船公司沒一個是美國的。）
*韓國政府則直接給中小出口企業發補貼、保艙位，並且要求本國最大的海運公司HMM增加臨時船舶。 另外，韓國公平交易委員會，正在對HMM、興亞海運等該國多家貨櫃船公司涉嫌哄抬運費的行為，進行審查，並擬定制裁措施。 運營商將可能支付相當於服務收入 8.5%-10% 的罰款；罰款總額目前並未披露。但據透露，這12家韓國貨櫃船公司將面臨約 4.4 億美元的罰款。

Alphaliner報告稱，2021年建造的 5,295 TEU的巴拿馬型集裝箱船“Orca 1”，僅在2-3 個月內，就從一家中國貨運代理那裡獲得了每天30 萬美元的驚人收入。這可為船東帶來2700 萬美元的淨收益，而這艘船造價僅僅4800萬美元，2~3個月的租船回報，就已經超過了建造成本的一半——這是一筆多麼巨大的報酬率！

7月28日，BIMCO和國際航運公會 (ICS) 聯合發布了最新的《海員勞動力報告》。報告顯示，如果要避免到2026年海員總供應量嚴重短缺,船員因疫情及人權之低落而退出航運市場.

缺船,缺人,缺港(疫情),缺櫃,缺陸運接續(海陸聯運中的卡車/火車),唯獨不缺錢(多印一點就好了).

2021及2022年貨櫃航運市場運能增長率分別為4.2%與3.2%，但貨量增長率5.8%與4%，國際貨幣基金（IMF）對全球經濟成長率預測，2021年6%、2022年4.4%，這些報告顯示貨櫃航運市場今、明2年展望樂觀。

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#銅箔 #CCL廠
統一投顧看好銅箔加工費將月月調漲，漲勢一路看至第三季底，最看好金居、榮科(4989)營運將逐季創高。同時，點名銅箔基板業者全產品線漲價，與高盛、美銀證券同步看好指標股後市。

#原物料 #太陽能
太陽能原物料價格飆漲，模組廠傳近期將啟動大規模漲價機制反映成本，估計本季將大幅調升報價15%至20%，聯合再生、元晶、茂迪等都將受惠。

#中鋼 #加收碳附加費
全球碳中和、低碳經濟發展趨勢不可逆，中鋼決定明年起外銷鋼材加收「碳附加費」，這將是亞洲鋼廠首例，可望引領各國高爐鋼廠跟進。

#瘋造船 #貨櫃三雄
運價瘋漲讓航商海賺，全球船公司2020年獲利是過去十年總和，2021年首季多家船公司獲利超過2020全年，在銀彈充足下開啟新一輪造船、造櫃競賽！據Alphaliner截至14日最新統計，地中海航運、長榮海運、達飛海運、萬海航運等造船造櫃量驚人，其中，地中海航運總運力很快有機會擠下馬士基拿第一，長榮躋身TOP5在望，繼缺箱、少櫃、塞港之後，節節上漲的運價也衝擊全球貿易，甚至恐引發通膨疑慮。大型貨代業者粗估，許多商品運費占貨價逾五～六成，加上輸美關稅、港到門等其他費用，幾無利潤，若將相關費用轉嫁消費者，產品零售價格勢必攀升，近期市場出現低單價商品的企業，面對高貨價紛傳棄約現象，貨櫃短缺與運價暴漲大大提高出口企業經營成本，資金周轉壓力加大，貿易商除了將成本轉移到產品售價，也開始減少訂單。
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