#20210907盤後解析⭐️⭐️⭐️
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股市期皇后-莊佳螢

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20210907
大家午安😊

美股昨晚休市~
原本今天沒有美股干擾
台股可以再度強攻
但是市場擔心疫情
由於幼兒園疫情擴大
資金轉往防疫概念股
還有跌深的航運股
台股類股開始輪動
原本強勢的晶圓代工族群
開始有短線資金獲利了結
資金轉到之前跌深的
貨櫃三雄跟鋼鐵等類股
還有許久不動的防疫概念股
今天也表現還不錯

但我們要仔細想想
台灣現在的疫苗覆蓋率
已經超過4成以上
雖然現在面對的是變種病毒
但是在疫苗的保護下
重症率跟致死率都大幅下降
加上大家防疫都很有經驗
這次的疫情我們認為
對台股也只是短線影響
而且這一波的多頭走勢
是由晶圓代工族群帶動
我們認為主流不會輕易改變

今天上漲的航運跟防疫股
都是先前的主流族群
原則上還有籌碼的問題
所以雖然股價已經相對低
但是操作上以短線即可
有持股的投資朋友
可以不用賣等待反彈
但是手上沒有的投資人
還是要抓住主流族群
以半導體晶圓代工為主
還有接下來要發表新機的蘋概股
這才是這一波的主流族群

技術面來觀察
台股今天回測季線支撐
晶圓雙雄都回測5日線
主流族群仍比大盤強勢
多頭格局沒有改變
再加上外資最近期現貨翻多
籌碼面也明顯變好
影響外資最重要的是台幣
我們就來看看台幣
台股今日雖然拉回
但新台幣兌美元匯率
又衝破 27.6 元關卡
盤中一度升值近 1 角
仍為最強亞幣
主要就是外資匯入
推升台幣匯價走強
今天為連續第 8 天升值

所以台股目前格局
技術面跟籌碼面
都是明顯站在多方
今天雖然因為疫情干擾
指數有短線拉回現象
但是拉回仍要站在多方
逢低買進業績成長股布局

股票部分
電動車相關
【6509聚和】
有不錯表現!
逆勢走高向上
股價整理後在上
探中和議題發酵
電動車將是未來的主流
生產電解液添加劑
為電池中的關鍵原料
近期六氟磷酸鋰價格大漲
加上Tesla在中國
擴大投產之下
目前本益比20倍
低基期優勢
自然讓股價有表現機會!
ABF
【3189景碩】
昨天創新高後
今天小幅回檔
在220元附近震盪
雖然拉回
但是留了長下影線
表示相對有撐!
畢竟我們進場後
大漲+139%
股價稍作整理也正常
最新公布
8月營收32.98億
月增5.77%
年增47.69%
前8個月
累計營收223.67億
年增成長29.49%。
外資調升目標價至300元
自然營收獲利表現亮眼
短線上太多人追價
清洗一下追價買盤
整理後將會在上!
持續做看好!
半導體相關
聯電、台積電
在創新高後出現回檔
也正常畢竟短線上
反應利多後稍做整理
相關的概念股
自然受到影響
【2369菱生】
雖然也是拉回但量縮
月線有守之下
整理後還會在上!
【2436偉詮電】
今天跌幅較重
甚至打入跌停但”量縮”
量縮的整理表示
未有出貨的疑慮
只是短線上漲多
的修正而已
積極搶攻(ADAS)市場
車用智慧鏡頭處理器
已打入台灣、中國
等車用鏡頭模組供應鏈
Q4營運也有機會更旺
在新冠肺炎疫情環境中
營收走勢連兩年呈現
難得的季季高局面
全年業績可望續攀高峰。
偉詮電累計前七月合併營收
是歷年同期新高
上半年獲利為3.87億元
比去年同期大增14.9倍
股價自然會反映利多
量縮洗盤整理一下下
還會有上攻機會!
矽晶圓
【6182合晶】
拉回震盪整理
雖然如此
近期投信四天
更是加碼+2478張
近期法人圈上修
合晶獲利預期及目標價
8字頭的目標價漸有共識
法人認為今年車市好轉
合晶重摻矽晶圓受惠。
法人加持
營收獲利表現優異
股價自然有表現空間!
持續做看好!

台股上下來回震盪
但都是量縮整理的態勢
防疫股今天相對強勢
偏向反映”疫情造成的殺盤”
疫情利空買盤觀望
導致量縮整理格局
個股則是輪動輪漲
短線上中小型股
清洗一下下籌碼後
有機會輪漲表現
股價位階偏低
業績營收爆發的股票
將會是下一波輪動的要角
我們也將伺機進場

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專攻車用鏡頭市場　大立光有意成立子公司
#大根工業 #CIS #ADAS

#同欣電（6271）
隊長長期追蹤與推薦的同欣電今天表現出色，法人目標價也上修至300元！隊長不是要大家追高，而是希望大家能夠靜下心來重新看報告，當你滿手有信心的好標的時，還怕沒有股價拉回進場的機會嗎？

同欣電
1.國巨（2327）集團（17.09%），全球最大LED陶瓷散熱基板廠，市占8成。
2.產品與客戶：
(1)LED陶瓷散熱基板：Philip、Cree、Lumileds、Osram。
(2)RF高頻無線通訊模組：Anadigics、Skyworks、Inphi、SpaceX。
(3)混合積體電路模組
(4)CIS影像感測器：OmniVision、安森美、Soyn、ST Micron。
3.產品用於：車燈、手機用閃光燈、5G基地台用、工業用雷射。
4.獲超音波感測器模組代工訂單，由於客戶搭配品牌手機銷售反應不錯，且應用範圍從專業醫療人員拓展至一般急救、臨時救護需求。
5.用於電動車充電器和馬達驅動器的車用DBC（直接覆銅）基板，進行客戶驗證中。
6.低軌道衛星收發模組產品打入SpaceX供應鏈。
7.受惠車用及手機多鏡頭趨勢，CIS廠豪威提高對台積電（2330）投片量，並釋出至後段封測廠，目前產能滿載。
8.去年EPS為7.88元；今年第1季EPS為2.68元。

🏆法人報告
研究部維持同欣電買進投資建議，並上修目標價至300元，係因：
✔️Q2營收優於預期，在產品組合轉佳下毛利率回升，EPS 3.1元。
✔️車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載，新產能陸續開出營運動能可望提升。
✔️下半年進入消費性產品旺季，手機CIS稼動率將逐季回升。
✔️Hybrid業務隨疫情緩和，美系大客戶拉或動能回升。

展望2021年，同欣電3大產品線：CIS、Ceramic、Hybrid 今年都將維持成長，研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元，年增38.1%，毛利率28.9%，年增0.4pt，稅後淨利23億6,100萬元，年增62.78%，EPS 13.21元，參考過往本益比（PER）區間15倍～25倍，考量公司資本支出持續擴大，長期營運動能趨勢明確，且車用營收佔比近4成有利評價提升，上修目標價至300元（約當22.5X 2021 PER），投資建議維持買進。

重點摘要
1️⃣2021年Q2營收優於預期，預期產品組合轉佳帶動毛利率回升，EPS 3.1元
同欣電6月營收11億6,600萬元，月增0.89%、年增48.58%，Q2營收34億3,500萬元，季增9.34、年增66.51%，優於研究部預期，雖手機CIS適逢淡季，不過在車用需求強勁與一期產能擴充下，營收連3月成長。展望2021年Q2，研究部預估產品組合轉佳帶動毛利率季增1.96pt至28.5%，主要來自於：(1)車用CIS占比提升、(2)陶瓷基板（Ceramic）產品組合轉佳，LED車頭燈滲透率提升與植物照明等新應用下，稼動率有所提升，陶瓷基板為公司過往毛利率最差之產品，預期在封存產能開出與產品組合轉佳下，毛利率可望持續改善。綜上所述，研究部預估同欣電2021年Q2稅後淨利5億5,500萬元，季增12.8%、年增86.3%，EPS 3.1元。

2️⃣新產能持續開出，消費性產品旺季，Q3獲利再攀峰，EPS 3.89元
展望2021年Q3，進入手機新品拉貨旺季，同時缺料問題緩解，預期手機CIS稼動率將較上季增加；車用CIS方面：隨著全球逐步解封與車用晶片缺料問題緩解，帶動整體車市回溫，同時ADAS升級與車用鏡頭數增加帶動車用CIS供不應求，目前公司車用CIS封裝產能滿載，2期產能再擴充10%，有助公司營運動能持續提升。綜上所述，研究部預估同欣電2021年Q3營收38億元，季增10.53、年增32% ， 稅後淨利6億9,600萬元，季增25.42、年增78.41%，EPS 3.89元。

3️⃣2021年3大產品線維持成長，獲利將顯著提升，EPS 13.2元
展望2021年，同欣電3大產品線：CIS、Ceramic、Hybrid今年都將維持成長：(1)CIS：目前CIS貢獻營收逾五成為公司主要業務，隨著ADAS與自動駕駛趨勢明確，車用鏡頭數量提升，帶動公司在CIS封裝與RW晶圓重組需求提升，新產能自2021年Q1開出並逐季提升，同時手機下半年將進入消費旺季，拉貨動能可望回溫，預期帶動CIS業務逐季提升；(2) Ceramic：目前最大需求為LED基板，受惠於電動車多採用LED車頭燈帶動需求提升，同時熱電交換器與工業用Laser等產品放量出貨，價漲量增下，營收可望維持近年新高水準；(3)Hybrid：主要供應美國超音波感測頭客戶，受到疫情影響訂單趨緩，預期狀況於下半年好轉，綜上所述，研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元，年增38.1%，毛利率28.9%，年增0.4pt，稅後淨利23億6,100萬元，年增62.78%，EPS 13.21元。

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