為什麼這篇a大鴻海鄉民發文收入到精華區：因為在a大鴻海這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者james2050 (Jungle-劫哥)看板Stock標題[標的] 2317 鴻海 兩年心得分...
a大鴻海 在 歐拉台灣 Instagram 的最佳貼文
2021-09-17 18:00:59
📍Noticias de Taiwán📍 💉Vacunas💉 El Centro de Comando Central de Epidemias (CECC, siglas en inglés) afirmó ayer que los ciudadanos mayor de 18 años ya...
1. 標的：2317 鴻海
2. 分類：心得
3. 分析/正文：
之前的帳號freedom56 (劫哥)因為信箱太亂了，之後都改用這個帳號。
最近鴻海強勢，不少朋友都一直跑來問哥還能不能追，所以有了這篇文；
哥想有很多人看到這標題都是要進來噓的，跌的時候不發，漲了馬上就來跟風。
話先說，哥目前105張，平均成本77多，長期投資目標價200，
所以這短期的漲跌並不影響哥發文；
除非他能直上200，那哥應該會很爽，但夢還是睡覺作就好。
倒不如說反而應該創11年新高這時發，如果跌的時候發，
那哥應該會被噴成狗：家庭代工，50收、遲早被中國吞併之類的。
再來，以鴻海的股本這麼大，也根本沒有低調的必要和需要，
光A大每天在同學會發文就不知多少萬人在看了，
更別說股板有些高手三不五時也都會提到鴻海的價值。
所以哥在這發文，絕對不會有什麼亂籌碼、抬轎的問題；
反正會買的早買了，不買的一樣繼續唱雖，完全不影響。
以下分析
首先哥在買鴻海時，現在吵得沸沸揚揚的電動車題材連個影都沒有；
因此對哥來說，光鴻海基本面的價值就已經足夠長期持有了，
更別說現在附加的電動車展望，哥只會持續加碼。
2019的前半年，因為郭董參選議題，讓鴻海成為熱門標的，
哥當時處於持股出清空窗期，因此也注意到這支權值股。
查了一下資訊，因為2018年底剛減資完，當時2019Q1財報出沒多久，
淨值91，光現金就持有近60元，常年EPS都可以賺8元以上，
連續30年的配股配息，近年沒配股票只配現金，但也基本穩定配息4元左右。
哥當下認為對應的股價7X元來說，這是一檔穩定，
並且有一段安全邊際價差空間兼穩定高配息的大型標的，
完全就是資產配置中可以放安穩大部位的菜，
本來這位置就愛從台灣50與中100挑選，因此從2019年5月底開始慢慢購入。
而當鴻海經營團隊提出了3~5年毛利率10%的目標後，在此簡單說一下，
依照鴻海5兆的營收來看，毛利率只要改善1%，
那毛利就會增加500億(營收大真的很恐怖)/1386億，約3.6。
觀察歷年營利毛利比率，保守點抓3成，3.6*0.3=1.08。
以上是指本業改善並保守估算的部分，2019年毛利率5.91%，EPS8.32，
改善到 8%後EPS基本上應該都會是過10，
就算轉型失敗，按照一開始的挑選原則也是買在相對安全的位階。
進可攻，賺取轉型成功後的增值；退可守，轉型失敗，仍有價差空間以及穩定股利發放。
此後就逐步將安穩部位轉移成鴻海，
並且依照之後的每季法說會去觀察是否有持續在前行的軌道上，
一路買到最高是今年的11X，當下進場的依據並不一定完全相同；
但通常都是在財報前後會買比較多，也因此常常一買就套，
慘痛經驗可看之前這篇文 https://reurl.cc/5ob3Ly
期間也遇到了歷次法說會、中美貿易戰，好不容易出現署光外資瘋狂回補時，
Covid-19的出現，對投資者以及海公公都迎來了更大的考驗；
當然考驗中也伴隨機會，持股庫存中，最低的幾個價格也是在那時補進的。
目前的F1.0、2.0、3.0都有持續的實現當中，而且財報幾乎都能優於預期，
從去年第二季開始已連續兩季三率三升，月底Q4，看10、11、12月的營收，
想不到會差的理由；原本目標200是預估2024、2025才能達成，
但如今如果電動車發展的順利，趁勢題材的延燒與今年還是繼續資金行情，
很有希望能夠提前達成，可能上調目標價，或是續抱。
也有蠻多人問哥有沒有在看A大的文，這是肯定的，講到鴻海就不得不提到A大，
很多人都知道，他對於鴻海的分析研究已是超過法人報告的等級。
如果想深入探討，去看A大的文就差不多了，他每天都會發好幾篇，
其實哥也很佩服，怎有辦法同一隻股票一天可以寫3、4篇文。
哥也知道很多人不喜歡他唱雖台積電，但說實在，跟他又不是合作關係；
只是要看他的情報，不去看他的優點，去關注他的缺點幹嘛？
台股上千隻股票，能找得到幾隻有人可以免費給你全方面專業分析？
不過自己也要有判斷能力，對哥來說A大是重要的消息來源之一，並不是全盤接收。
回到開頭說的，這波短線還能不能上車？哥是長期派的，因此覺得何時都能上，
短期要問哥，說實話，鴻海短線大概沒幾個人比哥吃鱉還多次了。
這隻的外資真的很反反覆覆，A大也是好幾次短線預測錯誤，
但長遠來看外資手上的貨就是越來越多，不過太多人只想做短而且被公公傷害過；
就如前面說的，會買的就是會買，不會買的再怎麼說也沒用。
短線不嫌棄的話就姑且聽看看，哥認為這波蠻有機會的，
以之前的經驗來看他漲一波都要沉澱一段時間，而離上次漲幅已經隔了一個多月
但Q4出來前後可能要注意，就算是很好，之前被婊太多次了。
總之電動車如果沒成功也有基本面保底，可如果成功，那股價就很有想像空間了。
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推 derlin12345 : 這樣算分身嗎 03/18 21:00
一人不是可以有五個，哥才一個而已→ andieschen : 105張 成本77 貼出來看看吧 03/18 21:01
這有什麼好騙，很多成本顯示是0，要看的話晚點回家補→ abiggun : 不管漲跌 都不需要敲鑼打鼓 03/18 21:01
噓 sherrysj : 蘋果目前124美金，兩年後看誰報酬率高 03/18 21:02
推 lichuer : 難得股板也有正常人，推一下。 03/18 21:02
→ ruln : 成本買在77的 很棒，現在還要叫人進場的..就壞人 03/18 21:04
→ DareJ : a大是哪位? 03/18 21:04
推 BHooo : 成本112.5 持續看好 03/18 21:05
推 loveponpon : 推 03/18 21:06
→ ferb : 鴻海還有回到60元的機會嗎 03/18 21:06
推 pushstut : 這文好，股板只會已反應，xx元不買現在才 03/18 21:07
→ abiggun : 說實在 持有鴻海兩年 就是過去套牢好一陣子 漲了就 03/18 21:07
→ abiggun : 開始說自己眼光多準囉 03/18 21:07
你這想法，兩年前給你台積電你也抱不住→ pushstut : 要追，樓下補-_- 03/18 21:07
推 honeypeanut : 推 股版一堆空手小丑公公黑 03/18 21:08
推 cblade : 海霸王 03/18 21:08
推 MLARAI : 不要再說了~50收 03/18 21:12
推 rockjojo : a大是之前的acer大，蠻專業的 03/18 21:12
推 huk40199 : 我以為在當兵 03/18 21:13
推 walker6765 : 10張成本128套兩年路過，領了8元股息，相信揚偉， 03/18 21:15
→ walker6765 : 股價200 03/18 21:15
推 jimmyfk : 本金應該有好幾億吧? 一般人持有105張哪抱得住阿- 03/18 21:16
沒欸，不算獲利，兩千萬都不到，有做功課才敢抱推 speady : 128這啥？ 03/18 21:16
→ speady : 128你能套2年 你打錯價格了吧 03/18 21:17
噓 k7202001 : 才105張就在那哥來哥去 1050張再哥好嗎 03/18 21:18
想跟別人有個不一樣而已，難道打本城武就真的城武了嗎？推 wrbdnombd : 買公公就是要習慣被套 03/18 21:22
推 eelke : 只服A大 03/18 21:24
噓 maryli : 這不是你的分析 是A大的分析 03/18 21:25
喔是喔，都不知道哥現在可以打得跟A大一樣了耶，那這是種讚美推 sanwan : 鴻海我只信A大，基本面沒話說 03/18 21:26
推 coolice0825 : 105張很多耶...樓上某人眼紅嗎？ 03/18 21:28
推 HERJORDAN : 12樓真的笑爛，成本低硬要說人被套，真的是台積你也 03/18 21:33
→ HERJORDAN : 握不住 03/18 21:33
噓 sherrysj : 台積電ADR目前117美元，兩年後來看誰報酬率高 03/18 21:35
推 abiggun : 你就是套牢兩年^^ 03/18 21:36
小學生吵架？推 lesbian5566T: 推分享 03/18 21:37
→ ahw : 被政治入侵的腦沒救了 03/18 21:38
推 chishen1214 : 推 A大 文筆好 03/18 21:39
推 tenghui : 讚讚讚 03/18 21:40
推 j0950392 : 推分析 03/18 21:44
推 shuwei810725: 小股東推一個 03/18 21:45
推 gokuhwanlai : 能抱兩年不簡單。一堆股飆翻天。只有海不動如山 03/18 21:47
也有些錢在做別隻啦，只是大多放在鴻海噓 SP500 : 沒做競爭者分析等於瞎買... 03/18 21:47
你都知道了，哥要把做的功課都寫出來字數肯定萬起跳噓 dominjin : 當這麽久鄉民不懂低調？ 03/18 21:51
推 dido0208 : 能抱那麼久大牛股真的厲害 03/18 21:56
推 BRIANERIC2 : 我減資前80抱到現在 失望了 50收 不要亂籌碼謝謝XDD 03/18 22:00
推 DORAQMON : 可是人家套兩年，現在是獲利500萬以上 03/18 22:02
→ amo0717 : 一人可以五個帳號？我怎麼記得現在只能一個 03/18 22:07
哥咕狗是五個，不過一個也是剛好達標推 cjungchen : 推 03/18 22:11
推 wallace7073 : 好文，噓的人是有毛病嗎？被套兩年又怎麼樣、105張 03/18 22:12
→ wallace7073 : 也可以嘴，人家他媽的賺的是你100倍。 03/18 22:12
→ wwbbrlegk : 去年3月不是就70多 錢多買著放也會被噓?? 03/18 22:16
推 loveponpon : 這時候就忽然覺得當初我的鴻海賣太早了 敬佩有耐性 03/18 22:16
→ loveponpon : 的人 03/18 22:16
推 bz3345678bz : 小弟弟也即將領領第三次股利，目標價至少也是200， 03/18 22:18
→ bz3345678bz : 就算價格上不去也沒差，反正就當存股 03/18 22:18
推 chu3 : 77+1，推好文 03/18 22:26
推 cpupo2012 : 真的推薦A大文章，看A大文章不買股票，至少讓你不 03/18 22:33
→ cpupo2012 : 虧錢，跟著買還會爆賺，但想要半年一年就賺錢的別想 03/18 22:33
→ cpupo2012 : 了，短線一輩子都賺不到大錢 03/18 22:33
推 rainingkid : 真的是要研究基本面有信仰才抱得下去 推推 03/18 22:40
→ rainingkid : 兩年前說要長投鴻海可是會被笑的 03/18 22:41
推 hydetzn : 同學會A大文章必讀啊！上禮拜他只是消失兩天沒發文 03/18 22:41
→ hydetzn : 大家都望穿秋水 03/18 22:41
推 chean1020 : 很讚，這篇完全命中了公公必買的理由 03/18 22:49
推 leecoco : 無腦多啊 相信海 海就會幫助你 03/18 22:49
→ chean1020 : 兩年前如果說要存股鴻海真的會被笑 03/18 22:51
→ chean1020 : 現在看來你才是笑到最後的那個人了 03/18 22:51
→ chean1020 : 難怪別人說過：股市會賺錢的不是十個中八個很會大聲 03/18 22:52
→ chean1020 : 吆喝的那一邊，而是剩下另一邊兩個能夠不受其他八個 03/18 22:52
→ chean1020 : 大聲吆喝而聞風不動的人 03/18 22:52
推 RamirezX : 鴻海減資前的下跌段很恐怖70失守 減資後外資還殺到6 03/18 22:55
→ RamirezX : 7 03/18 22:55
→ gigi0419 : 上萬人是誇張了點 03/18 23:01
推 vbhero : 老王粉會說你是套牢小丑 03/18 23:02
推 monsterstr : 真的被鴻海酸仔笑死 03/18 23:07
推 Beckhan : 推 03/18 23:19
→ pornsp : 二年前的成本如果買GG，賺更多吧，這兩年多少飆股 03/18 23:29
→ pornsp : 錯過了，所以.... 03/18 23:29
終於有人提到了，當初哥也是GG、公公2選1，結果就......噓 JohnMagee : A大基本面幾乎天天發文是覺得有點奇怪啦不過那群人 03/18 23:33
→ JohnMagee : 質押拿到不少好處還是很厲害 03/18 23:33
→ ohyakmu : 質押能拿什麼好處？利率比較低？ 03/18 23:48
推 stupidHNG : 我張數比你多些，去年年中才進場，也感謝A大，目前 03/18 23:52
→ stupidHNG : 的獲利比得上之前5年股利綜合了 03/18 23:52
推 SkyFee : 這隻賺很爽 03/19 00:04
→ cpupo2012 : 買GG不敢壓身家賺不多 03/19 00:21
→ golang : /kiY9d5u.jpg 03/19 00:25
推 sleepinggod : 講那麼多，其實只是無腦跟單，沒有自己的判斷 03/19 00:44
推 sleepinggod : 敢重壓是因為類似宗教信仰 03/19 00:47
→ sleepinggod : 他每天發文就像基督徒每週日要去教堂一樣，維持信仰 03/19 00:48
→ sleepinggod : 。 03/19 00:48
→ sleepinggod : 老實說，你們就像犯毒癮那樣，要天天看才行。 03/19 00:49
講這麼多還叫沒有自己的判斷，不然是背下來嗎？邏輯？推 hdw : 公公就沒gg阿，很淺顯的道理 03/19 00:53
推 zxc941615 : 推 03/19 01:10
→ Adrian : 推文有人說錯過其他飆股，飆股不敢壓大對你人生也沒 03/19 02:13
→ Adrian : 多大幫助，一堆幾張奈米戶，整天交易沖來沖去瞎忙XD 03/19 02:13
沒錯推 burhom : 你懂海但是不懂G，就別為難自己了，都是好股票，適 03/19 02:43
→ burhom : 合自己的最好 03/19 02:43
認同推 Yaiyu : 某樓是9x賣了大漲崩潰就說人家是宗教信仰嗎XD 03/19 07:50
推 Yaiyu : A大無償幫助過很多人翻身 只會在這嘴他的人呢？笑 03/19 07:58
→ Yaiyu : 死 03/19 07:58
推 allen2227 : 壓鴻海還要經歷台積電飆漲，台股大漲，你沒什麼漲 03/19 08:18
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是啊，被笑很久推 s1070108 : 笑死...人家在m01留言板無償教學那麼久，哪個人會無 03/19 08:33
→ s1070108 : 教你帶著妳看財報？ 宗教信仰？ 03/19 08:33
推 whatacat : 推好文 03/19 08:57
※ 編輯: james2050 (1.200.75.13 臺灣), 03/19/2021 09:24:34推 Tatsuya72 : 105張長期投資厲害 03/19 10:26
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