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【《RagaFinance 每週專欄》正式推出!!!!】
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《RagaFinance 每週專欄》:影響天然氣格價的需求及經濟
來源:Bloomberg
天然氣;交易所:美國紐約商業交易所(NYMEX)
合約規格:10,000 百萬英熱單位(mmBtu)
報價單位:美元/百萬英熱單位
天然氣是第三大能源來源,也是較環保的石化燃料,從產生同樣熱量計算,天然氣燃燒時的二氧化碳排出較少,約為汽油的2/3、煤的1/2,在環保因素的考慮下,使用天然氣已是大勢所趨。天然氣成分有甲烷和乙烷,主要以管道運輸,跨海運輸需特珠加壓冷行成液化天然氣,主要用途是冬季取暖和發電用。最大生產國: 美國、俄羅斯、伊朗、卡塔爾、加拿大。最大使用國;: 美國、俄羅斯、中國、伊朗、日本。最大出口國: 俄羅斯、卡塔爾、挪威、加拿大、荷蘭。最大進口國: 日本、德國、美國、中國、意大利。
需求季節對天然氣價格有指標仰用,每年11-3月為需求旺季,作為美國主要取暖能源,寒冷天氣將令需求上升,推升價格;夏季通常是需求淡季,但若出現炎熱天氣制冷用電量上升,也會增加需求,4月源油庫存空間一度接近飽和,油價出現負值,天然氣會否出現同樣情況?天然氣開採儲存相對原油多點彈性,美國天然氣按季節及需求調整能,另外,天然氣更可液化儲存,按常理應不會出現負值。
天然氣期貨跌至近25年低位,新冠肺炎確診人數急升,美國在重啓經濟後疫情出現反彈,相對較早重啓經濟地區德,大批民眾在酒吧聚集,令疫情迅速反彈,州長決定限制部分經濟活動及服務,希望可阻止病毒進一步擴散。除針對食肆的防疫限制,所有100人或以上參與的聚會,必須先得到地方政府批准才可舉辦。餐飲業主要以天然氣作為主要能源,經濟活動再次叫停對天然氣打擊大。近年天然氣價格不斷走低主因需求下降,近年冬季氣温較暖,引至冬季用量下降。雖然以天然氣發電又便宜又環保,但經濟放緩用電量同樣下降,在目前應以什麽策略部署呢?商品投資跟股票市埸最大分別是提供雙向買賣交易,商品若因供求失衡或出現單邊行情,升市追買、跌市追沽,順勢而行,不要刻意撈底或高沽。以目前天然氣走勢而言,跌至25年低位追沽當然有壓力,倒不如等多等,等疫情放緩經濟活動回復正常再考慮買入。
技術分析: 按走勢而言,淡勢已成,RSI接近超買,通常或出現技術性反彈,受制於50天線,目前50天線大約在1.77附近,第一次技將性反彈也是做淡機會,建議按近1.70開淡倉,止蝕放在1.75,起碼升穿1.77才有機會轉勢。
Raga Finance 節目《文錦期權譜》《文錦道》主持
文錦輝 (Felix)
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#新聞剪報
需求減少、產量增加 亞洲LNG價格大減43%
2019-11-25 22:01〔財經頻道/綜合報導〕
由於澳洲、俄羅斯、美國等國大量開採,再加上全球經濟成長疲弱,用電需求減少,導致液化天然氣(LNG)價格不斷走跌,即使已經步入冬天,亞洲地區液化天然氣價格仍較去年同期大幅衰退43%之多。
據《日經新聞》報導,今年夏天液化天然氣現貨價低至每mmBtu (百萬英熱)僅4美元,至3年來新低,而現在即使已步入冬天,液化天然需求量增加,但每mmBtu價格仍僅有5.7美元,與之對比的是,去年同期的液化天然氣價格每mmBtu超過10美元,在2014年冬天時更幾近20美元。
自2010年以來,由於新興市場國家對液化天然氣的需求快速增加,使得澳洲、俄羅斯及美國等國加速投資開採,今年5月美國路易斯安那州卡梅倫(Cameron)的氣田開始生產,到了秋天德州自由港(Freeport)也加入生產行列。
不過近年來由於美中貿易戰導致經濟成長放緩,過去的用電大戶需求不如以往,直接影響液化天然氣需求。
即使日本是世界上最大的液化天然氣消費國,但仍有廠商面臨壓力,如九州電力公司表示,基於合約他們無論如何都要進口液化天然氣,但是發電量減少導致庫存壓力增加,只能賠本轉售。
不過在本月初由金融時報舉辦的全球大宗商品高峰會(FT Commodities Global Summit)中,與會者認為中國在未來將因為減少用碳,而增加液化天然氣的進口。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2989320
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【如何改善尖峰缺電問題?】
其實,用電尖峰僅佔一天之中的極短時間,尖峰時段外幾乎沒有限電危機。
當我們為了幾分鐘的尖峰,建電廠擴大發電容量、擴大輸配容量,相當不划算!因此世界各國都正發展各種彈性方式彌平尖峰。
對此,阿文有五個小建議:
一、浮動計價
由目前僅有的兩口電價改為浮動計價:尖峰時間調高電費,離峰時間調降,提高經濟誘因,讓民眾與企業自然改變用電行為,以價制量需求彌平。調高少數尖峰時間電價不會影響民生,因為尖峰都在上班時間民眾不在家,對企業影響也不大,因為將讓企業有更大誘因裝設各種轉移用電時間系統,長期下來更省錢,還能促進節能產業商機。中長期可搭配智慧電表、需求反應,效果更佳。
二、需求反應(Demand Response)
從需求端平衡電力供需。譬如與1萬戶家庭合作,在家中冷氣機上裝設調控裝置,尖峰時段用電飆高時暫時關閉冷氣10分鐘,不會有太大感覺,卻能避免限電;除了冷氣以外也可應用於儲熱式電熱水器、洗衣機等電器,又稱為「虛擬電廠」。這類服務只要積極推動,實際裝設速度相當快。
三、發展太陽能
太陽能發電高峰往往是日間用電尖峰,有天然彌平尖峰作用,若裝設屋頂太陽能,還可直接減少建築物的受熱而減少城市熱島效應與用電。太陽能的安裝速度也相當快速。
四、擴大燃氣發電機組
因應極端氣候帶來的用電忽高忽低,只能發出定額電量的核電廠,缺乏應變能力,其實是最差勁的應對方式;最成熟的應變電廠則是燃氣發電,具有可快速反應的特性,汙染也遠較燃煤低,加上國際天然氣市場持續走跌,亞洲天然氣價格在供給持續提升下不支倒地,2014年12月每MMBtu還在15.62美元,在2015年上半年崩跌,在2016年4月僅剩7.75美元,跌幅超過腰斬,因此燃氣發電成本勢必隨之下降。
五、推動節能
目前因電價過低節能誘因不足,但可視情況調高尖峰電價,或政策補助/要求,提高企業節能意願,減少需求後自然不易備轉容量不足。
此外還有能源儲存的選項,但目前世界各國能源儲存計畫大多在測試階段,技術未完全成熟變數較多,故暫不列入,但長期可為解決方案之一。