<影片> Cathie Wood : 電動車持續看好

這個月的影片沒有太多亮點，
仍是圍繞過去幾個月，消費習慣改變、商品消費趨緩、庫存可能上升等等議題。
這個月比較多一些是在講電動車市場，她認為現在汽車價格普遍上漲，但電動車在價格上會更有競爭力，消費者可能會想要買電動車。
這個我們前幾天發布的特斯拉報告是一致的。
特斯拉的財務數據，比起龍頭汽車廠還好，即便規模等級很不一樣。

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1. M2 年增率還在放緩，但仍高過於疫情前水準。
2. 財政政策 : 民主黨參議員 Manchin 表示， 3.5 兆美元預算案是荒謬的，因為美國政府債務/ GDP 比率在疫情前已經超過 100%，同時也可能加劇通貨膨脹。他認為 0.5 兆~1 兆較為合適。
3. 這麼一來，可能不需要增加那麼多稅，特別是期中選舉已經要起跑，應該不會有太多人想要加稅。
4. 八月份就業報告不如預期，包括變種病毒與供應鏈的影響。
5. 但從積極角度看，JOLTS 職缺有 1,000 萬，一部分原因是工資太低，另一個原因是找不到技能相符的員工，但這些問題應能逐步解決。
6. 個人收入與儲蓄率上升，新屋與成屋銷售也不錯，但庫存有開始上來。PMI 很強勁，尤其是訂單，為了滿足消費者需求，企業都在增加資本支出與產能，但可能會有點太多了。
7. 最特殊的數據是密西根大學消費者信心出現暴跌，是 2011 年歐債危機以來最大跌幅，零售銷售也下降了。為什麼 ? 消費者信心調查中，通膨預期在上升，消費者感覺到自己的實質消費能力下降了。
8. 汽車銷售年率從年初開始持續下滑，如果是晶片缺貨影響，二手車價格應該會上升，但現在卻是下降。是不是消費者可能在等更便宜的電動車 ?
9. 商業庫存開始上升，可能是消費者家中還有很多存貨。
10. 固定收益市場不擔心通膨，但信用利差正在擴大，尤其是汽車產業。
11. 我們的分析師，一個以太幣礦工，發現 RTX 3070 顯卡的價格仍未過五月高點，NXP 執行長與財務長賣股票，是否汽車產業轉弱 ?
12. 市場風格今年一直在變換，從去年的成長，到去年底、今年初週期股、最近是防禦型，接下來可能會輪回成長。
13. 人工智慧訓練成本快速下降，這在基因醫療檢測方面會有很大的改變。

【當沖稅制攪局，聚焦產業趨勢】
時間：2021/8/15(日)
發文：NO.1295篇
大家好，我是 LEO
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❖台股資金動能強
象徵散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，6月底增加467億元，升至3.0518兆元，創歷史新高。6月活期性存款餘額增加至21.09兆元，已連續20個月創歷史新高，月增達1819億元。6月份的M2年增率 9.23%創 22年新高，M1B高於M2持續黃金交叉，加上現在正是除權息旺季，8月20日前鴻海、廣達、聯電等總計2,120億元股息即將入帳，顯示市場資金活水相當充足，代表最近股市的回檔其實有非常多的資金正在場邊等著，隨時可以進場，等待適當時機吹起反攻號角。
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❖出口創新高連13紅
最新數據台灣 7月出口規模 379.5億美元，創歷年單月新高水準，出口年增率 34.7％ 呈現強力擴張態勢，創連續 13個月正成長，累計1至7月出口 2,448.7億美元，創歷年同期新高，台灣的強項 5G與 AI產品，資通訊產業，各種科技產品出口動能都非常強勁，前七月累計出口年增率 30.04%，勇冠亞洲四小龍，優於南韓 26.6%、香港25.8%、新加坡 21.5%，展望8月出口動能續航，有望挑戰連 14紅，再創單月歷史新高，加上第四季迎旺季，LEO認為從產業基本面來看，沒有悲觀的理由。
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❖五倍券拚振興
科技產業外銷出口從上述數據來看，不但沒有受到疫情影響，甚至因為遠端需求而受惠，航運、鋼鐵直接反映在獲利數字上，去年發出三倍券當時內需產業還沒有這麼慘，今年本土疫情爆發後內需消費、餐飲、娛樂產業、夜市…等庶民產業重創，發現金或者發振興券議題炒得很熱，最終連一千元都不用付，直接全民領五千元，共享今年台灣GDP成長的經濟成果，主計總處上修今年台灣經濟成長率到 5.88%，全年坐五望六，LEO研判各縣市政府官員為了接下的政治聲量與選舉考量，一定會推出各種加碼活動，包含各餐飲商家、旅遊業者為了搶振興券也會加碼推優惠，預估將可貢獻GDP達0.9%，有望振興民生消費，內外兼顧。
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❖不確定的政策
當初2016年前台股成交量僅千億出頭，政府指稱年輕人不買股，不投資，台灣證券交易稅千分之三被指稱沒有競爭力，市場缺乏資金活水， 2017年 4月 28當沖交易稅減半上路至今，確實有收到成效，今年七月證券交易稅連續 22個月正成長，高達 341億元，累計一至七月高達1708億元，已經確定創下歷史新高紀錄，而且這只是千分之1.5，原本的一半而已，台股日成交均量 5070億元，也同創歷史新高。
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今年底當沖交易稅減半在年底12/31即將到期，部分政府官員卻認為市場過熱，投機氣氛影響股市正常發展，講白了就是太多年輕小白進入市場，部分小白過度放大槓桿卻無法承擔，特別是熱門股當沖頻頻發生違約交割情事，開始有言論表示：年輕人都在炒股，不務正業！
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當股票市場進入多頭，加上疫情在家工作推波助瀾，全球低利率市場資金氾濫，不只年輕人很多不玩股票的長輩也開始投入，成交量放大有助於市場波動度增加，稅制本來就是障礙，港股證券交易稅僅千分之一，南韓股市千分之二(未來將降成千分之一點五)，台灣證券交易稅千分之三本來就比別人貴，社會福利也沒有比較完善，降到千分之1.5只是剛好而已，如果想要趁勢取代香港金融重鎮地位降到千分之1將更有助吸引國際資金。
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原本七月台股動輒5千億甚至接近 6千億的成交量，到八月幾乎每天都剩下 4千億以下，甚至接近3千億水準，成交量大幅縮水減少2000至3000億，一天就減少4.5億稅收，一個月就少掉近百億，台股跌破月線、季線甚至接近半年線，市值的蒸發就更恐怖了，更何況國際股市頻創歷史新高，台股各項經濟基本數據沒有比別人差，股市表現卻獨憔悴，叫投資人情何以堪？
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LEO研判最終財政部還是要妥協支持當沖降稅延長，頂多針對當沖比例高的股票以警示措施來應對，這才符合國際趨勢可加強台灣資本市場競爭力，不應再走加稅的回頭路，台股在接下來的第四季電子旺季來臨，多頭趨勢明確的產業例如：電動車、電池、Mini LED、伺服器、晶圓代工、第三代半導體….都將持續發光發熱。
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如果政策面有善意回應，只要確定當沖降稅繼續延長，相信站穩季線不是問題，股市將重返多頭。上週很多股票慘跌遭到錯殺超過三成，本週將有機會進場、搶、反、彈，嘗試做點短線價差，想知道那些標的可以搶，該怎麼搶，賺多少要跑？
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

【8月12日】通脹平穩，美股個別發展，道指再升220點或0.62%，標指升0.25%，債息回升，科技股受壓，納指跌0.16%。美股偏靜，科技龍頭經過7月上升後，動力已大減，軟銀上季度減持逾40億美元科技股，短期對納指構成壓力。美國以輕微票數通過加入3.5萬億美元基建法案討論，資金流入金融及資源股。但二、三線炒股動能減退，加上強勁的醫藥股大幅回吐，電動車靠穩，市場成交縮減，觀望氣氛濃厚。
參議院通過1萬億美元基建計劃後，民主黨立即將3.5萬億美元方案加入議程，由於該方案涉加加稅等問題，相信較難通過，這也是拜登早前願意斬件審批原因之一。雖然計劃獲通過，但市場早已消化，美股對此反應不大。
現時焦點落在9月議息身上，7月CPI 保持在5.4%，符合預期，引證了美聯儲指通脹短期見頂之說法。通脹上升壓力減退，但未見舒緩，若通脹保持在4%以上，十年債息只有1.34%著實過低，更甚是美聯儲仍在每月印出1200億美元，變相是刺激通脹。在縮表的擔憂下，資產價格難以進一步上升。相信在9月底議息前，美股仍缺乏利好消息，牛皮市況將會持續。
美匯回升至93，A股高位反覆，但場內資金充裕，成交保持在1.28萬億高水平，一時三刻A股都會死唔去，但板塊輪動開始頻繁，簡單說便是市場並沒主題焦點，只是炒個別消息，惟市場跟進資金不多，形成日升日跌局面。外資經過一輪積極掃貨後，週三放緩腳步，只有10億元淨流入，近期外資以換馬為主，但主題並不明顯。
7月內地金融數據出台，社融、M2、新增貸款均大幅回落，自3月開始阿爺明顯收水，放貸緊縮已令內房出現資金鏈斷裂。圖太郎多次強調降準並非好消息，7月降準凸顯內地存在金融風險，才需要降準增加銀行資金去應付，但奇怪地當時市場解讀是利好訊號，圖太郎已千叮萬囑7月要減磅離場，其後不用多說出現了小型股災。現時內房面對資金鏈斷鏈，隨時火燒連環船，傳恒大獲國內其他企業注資救亡，甚至有傳阿爺或再降準甚至減息救市，結果再一次A股當好消息炒，資金湧入狂炒內房，救市是好消息？從7月M2回落至8.3%增速可見，阿爺只是讓銀行增加手上現金，並沒有放寬過市面銀根，阿爺仍在緊縮經濟。
回說港股，噚日提到不要因成交縮減便胡亂沽空，成交細只是市場角力資金減少，令大戶更易「造市」，現時大戶本身並無看法，只是在市場找對手出擊，如果散戶看法太淡，大戶便會出手挾淡倉，散戶過份看好，大戶便乘勢向下，故不要以為成交不足，指數便難以上升。
早前預計恒指初步反彈在26500-26800，結果26800 目標已到。現時升至26600，再往上很視乎成交，大戶再挾上便需要投入更多注碼，以1535成交來看的確不足，但也要認清市場想再沽貨壓力也不大，基金買賣盤較少，只要大戶向好向下有一股動力，市場便會跟著走。
雖然指數近期偏強，但氣氛一般，由於入市資金不足，很多股份已呈陰跌狀態，形成炒市不炒股。以投資或是投機角度而言，恒指回升至26800，再往上值搏空間不多，形成更少資金入市，個股便失去動力，近期市況是很多股份升1日跌3日，最叻是升後橫行，最多是一升後急跌，故此入市值搏率很低。
就以早前強勢的醫藥股為例，7月後已全面走樣，噚日部份甚至出現洗倉式急跌，板塊輪動洗倉仍在進行中。圖太郎認為搏反彈最佳時機已過，在沒看到有新資金再入市前，投資或投機價值都不高。

希望大家多一點👍及多share支持一下🙏
版權所有 不得轉載
#圖太郎

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