為什麼這篇Ddog ptt鄉民發文收入到精華區：因為在Ddog ptt這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者abc2090614 (casperxdd)看板Stock標題Re: [標的] 美股APPS S...
Ddog ptt 在 Gamma 美股科技投資 Instagram 的最佳貼文
2021-08-18 21:16:26
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※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: 1. 標的： APPS SQ CRWD
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 標題加上CRWD方便搜尋，整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。
: 現在這三支我部位都在21-25%，手上現金11%，不打算再賣來提升現金水位。
: CRWD
: 這幾天美國有個大事件是SolarWinds，一家做IT sys admin軟體的公司被駭，手法相當精
: 妙而且種後門到下手時間極長，疑似是俄國國家級駭客。內容我不多講，但幾乎美國ㄧ半
: 聯邦政府組織受影響。
: Solar Winds除了公布怎麼被駭以外作了啥？把CrowdStrike EDR推送給旗下全部，一萬八
: 千個客戶。我估了一下，這個可能每季會幫CRWD加$10-100M營收。下季有可能會看到成長
: 率破百的神奇數字。
: https://www.crn.com/news/security/solarwinds-deploys-crowdstrike-to-secure-sys
: tems-after-hack
: CRWD他們的雲端第一小EDR系統會打爆所有的傳統企業資安公司。我認為隨時可以買。
: 有人問ZS，據我所知他們著重的點是ZeroTrust跟CRWD其實不是完全競爭者。傳統的防毒
: 像Symantec，McAfee或一些公司像Cylance才是。
: 關於價格錨定(anchoring)
: 最近這三隻都爆漲，這個效應變得相當明顯，想寫ㄧ下。
: 我認為追求高投報率的最大殺手之一就是錨定。最近在讀Daniel Kahneman的經典Thinkin
: g Fast and Slow，其中關於錨定的敘述講到不管是什麼問題或大小，第一個被拋出來的
: 數字，都有40%的錨定效果。
: 書中的例子可以上網查，你問人一棵樹最多能長到多高，分兩組A、B。先問是非題，再問
: 個人估計
: 第一題
: A：「你覺得是超過1000英呎嗎？
: B：「你覺得是超過100英呎嗎？」
: 第二題
: 「你覺得最高是多高？」
: 結過A組的平均估計比B整整高40%
: 在投資時這現象反應出來的是：當你手上持有成本低時，會錨定在低價而不敢在高價加碼
: 。APPS買在35的人會覺得現價57太高不敢加碼。還未進場的人反而沒這個問題。
: 當然加碼可以無腦定期定額加（回測證實通常是最好做法）也可以等相對低點安心加（相
: 對低點不代表會低於現價，通常輸無腦定期定額加，但對ㄧ部分人來說抱得安心），這不
: 是重點
: 重點是要「看現在」而不要被過往價格束縛。如果A還能上漲一倍，B股看起來便宜但只有
: 50%，則買A才是正確的選擇。
: 能漲到哪沒人知道，所以上面也是實際操作時無法應用。但我們能挑好公司而不是好股票。
: 非理財建議僅供參考。
: 附錄：當初APPS 42掉到26時大家心情複雜，現在回頭看可能會覺得不知道在複雜什麼。
: 通通都是買點。
: https://i.imgur.com/851UaWv.jpg
: Sent from JPTT on my iPhone
想寫一下DDOG
有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。
雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註：他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他)
https://stratechery.com/2020/the-end-of-the-beginning/
在這篇文中他的看法是：未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端，大部分個人電腦或是其他中型計算裝置，如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning，也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。
回到DDOG，DDOG在做的事是當工程師把container丟到雲端上之後，他可以用DDOG來監測container的健康度：處理資料的速度是否正常，是否有奇怪的網路攻擊等等。這些東西要自己手動搞非常沒有效率：工程師可能會覺得很有趣，但我是老闆的話會覺得有工具可以丟進去馬上用，為什麼要聘人花錢來做這事。
忘記在哪看到，DDOG的訂閱費平均來說可以幫公司省下5-10個職缺。在美國缺雲端Ops工程師的情況下這相當划算。另外它們也是市場龍頭，大致上來說跟Sumo Logic平行，但SUMO的CEO比較少一點個人魅力，而且成長速度較低，扣掉這兩個因素外我覺得也是很值得買。
我下個月會有一筆美金401k退休帳戶可以轉到股票退休帳戶，我會採取的作法是將這筆錢拆成三分，在SQ、CRWD、DDOG各放1/3。因為退休帳戶我不會隨時去看，所以我反而不會買APPS。APPS還是需要觀察幾季跟蹤財報，但這三支我認為接下來三年隨時都可以無腦買，不用看價格。
分享
最後年末到了，如果我分享的資訊在這幾個月有幫你賺到錢，我希望你去用研究股票的時間，花一兩小時研究一兩家你認為好的慈善機構，並把因為這些資訊賺到的利潤分享出去。2-3%對今年賺到荷包滿滿的股友是小錢，但對社會上沒有資產、運氣不好的人就不是如此。捐出去後歡迎在推文附對帳單，明年見。
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推 js255076 : 推分析 12/22 20:23
推 ck326 : 推做善事 12/22 20:24
推 jack91315 : Apps已經賺第二波感謝大大 最近也想買SQ來放 12/22 20:24
推 GniKcol : 推最後一段 12/22 20:25
推 yenshock : 股板暖流給推 12/22 20:25
推 titanium1008: 推大大用心分享，好心有好報 12/22 20:25
推 omashimaroo : 推分享和樂捐 12/22 20:26
推 picher : 謝謝推薦！不管有沒有賺錢都會捐款 12/22 20:26
推 aq2272353712: 雖然一直看衰，但最後一行“非常肯定你”祝你明年繼 12/22 20:27
→ aq2272353712: 續賺大錢，發大財 12/22 20:27
推 e234576 : 推 12/22 20:28
推 cuteSquirrel: 好文 12/22 20:28
推 Eide : 除了推，還是推 12/22 20:29
推 qk3380888 : 好人推 12/22 20:29
推 sowgotoHELL : 推 12/22 20:29
推 tigerzz3 : 真好人 帶人賺錢只求捐公益 respect. 12/22 20:31
推 hunteryoyoyo: 推股版清流 12/22 20:31
推 Aaron8 : 就衝你這句話，之後如果有入 SQ、CRWD、DDOG任何一 12/22 20:35
→ Aaron8 : 家，一定也會捐錢給慈善機構，不管最後是不是賺錢。 12/22 20:35
推 CaTkinGG : 推 12/22 20:35
推 hiyuy : 讚 12/22 20:36
→ way12321 : 怎麼可以捐兔兔~ 12/22 20:36
推 soulmate0323: 推 12/22 20:36
推 cicatrix : 感謝 我一直都也有小額捐款，也感謝大大的分析 12/22 20:37
推 rahim : 好文好人推 12/22 20:37
推 anew123 : 推！ 12/22 20:37
推 z5582143 : 推 12/22 20:42
推 stuffed : 推 12/22 20:43
推 willtaiwan : 推推 12/22 20:47
推 rayjosh : 真高手 12/22 20:52
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推 riches : 年終送暖 股版難得的溫馨 12/22 21:29
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推 Yuuta5566 : 推推 感謝大大造福 12/22 21:43
推 heybro : 做善事給推，算了一下，沒跟很多，換算回來1%差不 12/22 21:45
→ heybro : 多100元台幣，剛找零錢箱塞進去了 12/22 21:45
→ davidr : 祝樓主聖誕快樂 12/22 21:45
推 heybro : 更正*1000元 12/22 21:46
推 BalancePoint: 本身已有固定認養+定期捐血，還是推!! 12/22 21:52
推 sirius426 : 感謝分享 12/22 21:55
推 bestlistener: 推善心 12/22 22:03
推 glaybass : 感謝大大，收獲良多，會把部分所得捐助動物TNR相關 12/22 22:04
→ glaybass : 協會 12/22 22:04
推 nicejerry : 推好心樓主，已經有定期捐款慈善機構了 12/22 22:05
→ kyova : sumo logic我也覺得不錯 12/22 22:06
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推 ntp915515 : 感謝大大今年的apps及SQ 希望可以繼續分享好的標的 12/22 23:45
推 yonchuan : 感謝 12/22 23:47
推 jorgesoler : ☻ 12/22 23:50
推 soheadsome : 跟ddog很像的還有new relic 之前IBM 併購instana 這 12/22 23:57
→ soheadsome : 些平台都是APM 12/22 23:57
推 Hisashi1124 : 推推 12/23 00:03
推 add221 : 推 12/23 00:33
推 lin455064 : 推 12/23 00:47
推 soop : 喜歡大大的分享，有賺有推 12/23 00:49
推 Eide : 還沒爆？再推 12/23 00:56
推 BME666 : 感謝回覆!有跟有賺必捐! 12/23 02:58
推 zark07222 : 推！同樣非常看好CRWD跟SQ！！！ 12/23 03:30
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推 in80114 : 謝謝分享！ 12/23 07:01
推 orange0726 : 謝謝分享！ 12/23 07:11
推 rockybalboa : 感謝 12/23 07:42
推 smallcar801 : 推爆後記，你各位取之市場回饋社會好心人有好報 12/23 08:29
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→ mautshic0218: 有賺有推 12/23 09:18
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推 Barcoz : 推，有賺跟著捐 12/23 09:48
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