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[爆卦]Dbc alert是什麼？優點缺點精華區懶人包

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「dbc」的推薦目錄

dbc 在 CMT猛婷❣️台北 桃園 台中 新竹 花蓮 宜蘭 美食旅遊 Instagram 的精選貼文

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  • dbc 在 Facebook 的最讚貼文

    2021-08-07 16:40:04
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  • 我是產業隊長 張捷

    dbc 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的精選貼文

    2021-07-21 03:49:18
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    #同欣電（6271）
    隊長長期追蹤與推薦的同欣電今天表現出色，法人目標價也上修至300元！隊長不是要大家追高，而是希望大家能夠靜下心來重新看報告，當你滿手有信心的好標的時，還怕沒有股價拉回進場的機會嗎？

    同欣電
    1.國巨（2327）集團（17.09%），全球最大LED陶瓷散熱基板廠，市占8成。
    2.產品與客戶：
    (1)LED陶瓷散熱基板：Philip、Cree、Lumileds、Osram。
    (2)RF高頻無線通訊模組：Anadigics、Skyworks、Inphi、SpaceX。
    (3)混合積體電路模組
    (4)CIS影像感測器：OmniVision、安森美、Soyn、ST Micron。
    3.產品用於：車燈、手機用閃光燈、5G基地台用、工業用雷射。
    4.獲超音波感測器模組代工訂單，由於客戶搭配品牌手機銷售反應不錯，且應用範圍從專業醫療人員拓展至一般急救、臨時救護需求。
    5.用於電動車充電器和馬達驅動器的車用DBC（直接覆銅）基板，進行客戶驗證中。
    6.低軌道衛星收發模組產品打入SpaceX供應鏈。
    7.受惠車用及手機多鏡頭趨勢，CIS廠豪威提高對台積電（2330）投片量，並釋出至後段封測廠，目前產能滿載。
    8.去年EPS為7.88元；今年第1季EPS為2.68元。

    🏆法人報告
    研究部維持同欣電買進投資建議，並上修目標價至300元，係因：
    ✔️Q2營收優於預期，在產品組合轉佳下毛利率回升，EPS 3.1元。
    ✔️車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載，新產能陸續開出營運動能可望提升。
    ✔️下半年進入消費性產品旺季，手機CIS稼動率將逐季回升。
    ✔️Hybrid業務隨疫情緩和，美系大客戶拉或動能回升。

    展望2021年，同欣電3大產品線：CIS、Ceramic、Hybrid 今年都將維持成長，研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元，年增38.1%，毛利率28.9%，年增0.4pt，稅後淨利23億6,100萬元，年增62.78%，EPS 13.21元，參考過往本益比（PER）區間15倍～25倍，考量公司資本支出持續擴大，長期營運動能趨勢明確，且車用營收佔比近4成有利評價提升，上修目標價至300元（約當22.5X 2021 PER），投資建議維持買進。

    重點摘要
    1️⃣2021年Q2營收優於預期，預期產品組合轉佳帶動毛利率回升，EPS 3.1元
    同欣電6月營收11億6,600萬元，月增0.89%、年增48.58%，Q2營收34億3,500萬元，季增9.34、年增66.51%，優於研究部預期，雖手機CIS適逢淡季，不過在車用需求強勁與一期產能擴充下，營收連3月成長。展望2021年Q2，研究部預估產品組合轉佳帶動毛利率季增1.96pt至28.5%，主要來自於：(1)車用CIS占比提升、(2)陶瓷基板（Ceramic）產品組合轉佳，LED車頭燈滲透率提升與植物照明等新應用下，稼動率有所提升，陶瓷基板為公司過往毛利率最差之產品，預期在封存產能開出與產品組合轉佳下，毛利率可望持續改善。綜上所述，研究部預估同欣電2021年Q2稅後淨利5億5,500萬元，季增12.8%、年增86.3%，EPS 3.1元。

    2️⃣新產能持續開出，消費性產品旺季，Q3獲利再攀峰，EPS 3.89元
    展望2021年Q3，進入手機新品拉貨旺季，同時缺料問題緩解，預期手機CIS稼動率將較上季增加；車用CIS方面：隨著全球逐步解封與車用晶片缺料問題緩解，帶動整體車市回溫，同時ADAS升級與車用鏡頭數增加帶動車用CIS供不應求，目前公司車用CIS封裝產能滿載，2期產能再擴充10%，有助公司營運動能持續提升。綜上所述，研究部預估同欣電2021年Q3營收38億元，季增10.53、年增32% ， 稅後淨利6億9,600萬元，季增25.42、年增78.41%，EPS 3.89元。

    3️⃣2021年3大產品線維持成長，獲利將顯著提升，EPS 13.2元
    展望2021年，同欣電3大產品線：CIS、Ceramic、Hybrid今年都將維持成長：(1)CIS：目前CIS貢獻營收逾五成為公司主要業務，隨著ADAS與自動駕駛趨勢明確，車用鏡頭數量提升，帶動公司在CIS封裝與RW晶圓重組需求提升，新產能自2021年Q1開出並逐季提升，同時手機下半年將進入消費旺季，拉貨動能可望回溫，預期帶動CIS業務逐季提升；(2) Ceramic：目前最大需求為LED基板，受惠於電動車多採用LED車頭燈帶動需求提升，同時熱電交換器與工業用Laser等產品放量出貨，價漲量增下，營收可望維持近年新高水準；(3)Hybrid：主要供應美國超音波感測頭客戶，受到疫情影響訂單趨緩，預期狀況於下半年好轉，綜上所述，研究部上修同欣電2021年營收140億5,000萬元，年增38.1%，毛利率28.9%，年增0.4pt，稅後淨利23億6,100萬元，年增62.78%，EPS 13.21元。

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    非常感謝！
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  • 我是產業隊長 張捷

    dbc 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最讚貼文

    2021-07-15 11:00:02
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    這家公司產品線很廣～

    產業研究在前，股票飆漲在後！
    研究多年的 #同欣電（6271），如何買到車票？
    今天大和的報告又有什麼重點？

    同欣電為利基型封裝廠商，以及陶瓷電路板廠商。公司4大產品分別為高頻無線通訊模組（RF Module）、混合積體電路模組（Hybrid Modules & Specialty Packaging）、陶瓷電路板（Ceramic Metalized Substrate）、影像產品（Image Products）。

    今年第1季營收占比依序為4%、19%、23%、53%。

    影像產品業務， 包含晶圓測試（Circuit Probing）、晶圓重組（Reconstruction Wafer）、組裝（Assembling）、測試（Final Test）， 應用市場包括手機、車用。

    原先同欣電主要是手機應用，2020年購併的勝麗是車用和一些安防產品。

    陶瓷電路板方面，包括直接覆銅基板（Direct Bonded Copper，DBC）、直接電鍍銅基板（Direct Plated Copper，DPC）、厚膜陶瓷電路板。DBC用於再生能源、家電、動力馬達、電動車的逆變器和功率模組（Power Module）；DPC用於高亮度LED， 包含一般照明和車用照明；厚膜印刷製程應用於航太、汽車、醫療領域。

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