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#CB_Insights全球物流新創地圖主要投入企業與服務項目

【顛覆世代：物流新創企業變革浪潮來臨(下)】

根據CB Insights最新發布的全球物流新創地圖可以看出，目前全球已有超過125家新創企業投入物流服務與供應鏈管理領域，且仍舊維持高速成長。尤其亞洲方面，由於亞太地區電子商務市場發展蓬勃且業態多元，催生出許多具亞洲特色之新興物流服務模式，推升亞太國家成為全球第2大物流新創基地，孕育出中國大陸菜鳥網絡、印尼GO-JEK、印度Ecom Express等出色的創新服務或新創企業，大步邁向下世代「物流科技獨角獸」，不僅推升企業規模快速擴張，更引領物流服務產業全面迎向智慧變革時代。我們可以看到，物流科技新創企業已成功獲取全球產業端與資本市場的高度關注與支持，過去被視為傳統服務類別的物流產業，正華麗轉身成為孵育科技獨角獸的創新基地。

以下分別說明CB Insights全球物流新創地圖各領域主要投入企業與服務項目，供大家參考。

◾數位貨運：跨境電商蓬勃發展大顯著提升貨主、保險公司、航商甚至海關對國際運輸資訊透明度與數據分析的迫切性，大幅扭轉傳統國際貿易領域。數位貨運領域新創企業主要專注於將貨運流程數位化，尤其是海洋運輸，將過去被戲稱為「黑暗、笨重且孤獨」的國際貨運貨櫃逐步轉換為智慧聯網對象，帶動國際物流邁入數位時代。該領域代表業者如Flexport、iContainers等，利用數據分析與軟體技術協助客戶進行端對端(end-to-end)貨運管理。

◾感測裝置與資產標籤：該領域企業以研發晶片、感測裝置以及物流應用RFID技術為主。例如應用人工智慧軟體與物聯網技術追蹤物流公司資產的新創企業C3IoT（融資總額2.43億美元）等。

◾存貨管理：該領域企業主要係利用軟體與分析技術優化庫存水準、並進一步透過演算法預測不同時間序列之多點庫存需求。代表性業者如Nextail Labs（融資總額1,160萬美元），運用分析技術為快時尚零售業者進行最適化庫存管理。

◾區塊鏈：該領域企業主要使用區塊鏈分散式帳本技術提高供應鏈管理之可見度與安全性。代表性業者如ShipChain，主要提供客戶具高度安全性之智慧運輸契約。另一家代表新創業者Provenance，則是透過區塊鏈技術追蹤貨物運輸歷程，以提高供應鏈透明度。

◾食品供應鏈：該領域企業主要致力於提升全球食品供應鏈運作效率（但不包括專注於食品運輸區塊鏈技術之新創企業）。例如新創企業Apeel Sciences(融資總額1.1億美元)，該公司透過植物萃取物製造出可延長生鮮食品保存期限的無色無味塗料。這項技術有助於零售業者降低食品浪費，同時可提高蔬果外觀與營養價值。Costco於2018年6月已開始於旗下門市中銷售的酪梨上使用Apeel的產品。

◾供應鏈與物流分析技術：該領域企業專注於透過人工智慧、演算法等技術，分析物流與運輸整體流程與各環節。代表性企業如ClearMetal（融資總額1,200萬美元），該公司協助客戶追蹤全球出貨情形，並提供客戶預測最適運輸商與評估延遲風險之服務。

◾貨運線上市場與車隊管理：該領域企業主要提供線上媒合服務，例如Cargomatic(融資總額4,700萬美元)透過線上平台連結貨主與貨運公司，並提供實時資訊，貨主於線上即可直接預定貨運服務。

◾倉儲業務：倉儲領域為物流新創投注熱點之一，受到快速配送需求規模快速增長的帶動，近期許多倉儲新創企業專注於可設置於人口稠密地區之微型分撥中心相關技術應用。例如新創企業Commonsense Robotics（融資總額2,600萬美元），該公司主要製造可用於小型/微型分撥中心運作之機器人，以提升最後一哩配送運作效率。

◾企業資源規劃：該領域企業專注於提高採購進料、生產製造與資源配置方面之資訊可視度。代表性企業如
 Infor（融資總額26億美元）。

◾電商物流：電子商務物流與傳統物流服務相較，具備多元、高頻、小量之非計畫性物流特性，該領域企業主要提供客戶多元電子商務物流解決方案，例如ShipBob與Bringg等新創企業。近期Walmart推出自建群眾物流服務「Spark Delivery」，平台搭建即選擇與專注於末端物流配送平台解決方案提供商的Bringg合作。

◾無人化貨物運輸：儘管Uber近期關閉旗下自動駕駛貨運部門，但仍無損於新創企業與資本市場對於無人化貨物運輸領域之關注熱度。例如無人化長程運輸新創業者Kodiak Robotics，於上(8)月完成4,000萬美元的A輪募資，投資者包括Lightspeed Venture Partners與CRV等知名投資機構。

◾最後一哩無人載具：該領域新創企業主要是運用無人車（如Udelv）或無人機（Zipline）進行最後一哩配送。

◾最後一哩配送服務：該領域新創企業主要是透過配送人員或獨立司機車隊，為零售業者提供最後一哩配送服務。其中許多新創業者已相當知名，如Postmates與Deliv等，並與多家大型零售業者達成合作關係。

資料與圖片來源：CB Insights

#大家昨天有吃到夏至的湯圓嗎 XD

#新聞評析
#Amazon轉型為專業物流商了嗎

繼大舉購買機隊、車隊、申請無船承運人(NVOCC)執照、發展自建群眾物流服務Amazon Flex後，Amazon朝向專業物流商的轉型之路又邁出一步。根據外電報導，Amazon正規劃推出能夠媒合貨主與空閒運力的app，讓貨車司機與託運人能夠突破冗餘低效的中間流程，獲得直接的溝通管道與平台。美國地方性B2B貨運市場規模約佔全美貨運市場的12%，且成長相當快速，不過市場卻高度碎片化，供給與需求均十分發散，加上許多小型貨運企業仍停留在傳統透過電話或電郵聯絡的作法，限制了市場運作效率，也大幅提高了物流成本(中間商普遍收取15%的手續費)，這樣的市場瓶頸也造就了Amazon切入的利基。

Amazon並非美國第一家投入B2B運力媒合市場的企業，其他類似的企業還包括提供零擔貨運服務的Convoy、ShipHawk以及uShip，切入搬家遷徙與重物搬運市場的Lugg與 Fleetzen，Cargomatic、DashHaul 與Transfix的商業模式更是與Amazon相當類似。以Cargomatic為例，該公司以洛杉磯B2B在地短程貨運市場為主要標的，透過網路平台與app操作，串聯有物流需求的貨主與周邊具閒置運力的中小型貨運商，為客戶提供同日送達服務。此外，Cargomatic平台亦具備金流支付、路徑規劃等功能。

除美國外，亞洲企業也加入這波戰局，例如日本TRANCOM結合資訊與網路技術，推出有助於活化物流市場效率、降低空車率與環境負擔的求貨求車平台。透過網路平台，根據貨物、車輛訊息，迅速準確地提供服務訊息與媒合機會。TRANCOM的物流媒合平台同樣是以轉換成本較高、具進入門檻與定期需求的B2B原料採購及生產性物流服務為主要標的，目前這項服務已成為TRANCOM營收貢獻度最高的事業主體。除了物流商外，2015年Uber也在香港推出UberCARGO服務，提供用戶單次快速的貨車與司機租賃服務，同樣是鎖定企業間B2B物流服務以及利基性的搬家服務。

商研院研究發現，從Amazon、Uber、Cargomatic到TRANCOM，這些企業都不約而同的強調在媒合機能外所提供的附加價值服務，例如路徑規劃、即時定價、決策判斷協助等等。以TRANCOM為例，該公司強調商業智慧(BI)的導入與活用，將其物流媒合平台由單純的運能媒合，擴大至可提供客製化資源配置最適化建議、管理端與物流現場的關鍵績效指標訂定、營業利益拆解、實績分析檢討以及策略規劃等整體供應鏈管理層次。TRANCOM指出，將BI導入服務作業系統後，媒合成功率提高了20%，也同步帶動營收增長。

整體而言，共享經濟在B2B物流服務中的運用，多以物流共同市場(Logistics Marketplace)為主要表現形式，而這項模式對傳統物流產業帶來的影響，甚至可能超越以B2C與C2C末端配送為主的群眾物流服務，這是因為共享經濟模式在B2B領域的運用，所影響到的不僅是價值鏈末端個別交易的單點，而是透過這「驚人的一躍」，造成整條物流價值鏈的調整，甚至是整體服務系統與產業生態圈的轉變。如今B2B運力媒合領域又有Amazon這樣擁有豐沛貨量、資金與技術資源的巨頭企業加入，預期將大幅提升整體市場與產業的成長速度，未來的變化值得持續觀察與追蹤。

http://www.businessinsider.com/amazon-building-uber-for-tru…