【@marketfocus.hk 】【網紅股熱炒】WSB散戶軍團輪流猛炒逼空 「新歡」Clover Health兩天暴漲1.5倍 . 新一波 Reddit 散戶炒股熱潮殺到，網民的美股「新歡」是醫療保險初創企業 Clover Health(CLOV)，繼美國時間本周一（6月7日）抽升超過32%之後，其股價在周二（6月8日）開盤後火速飆升超過1倍，盤中最高觸及每股24.93美元，收市仍漲近86%，收報22.15美元，比上周五收市時的每股9美元，兩個交易日已合共爆升146%，比上月底的7.64美元更飆高接近1.9倍，目前該股在WSB論壇上的討論量，已超過黑莓(BB)排名第一。 . 根據FactSet的數據顯示，在周二早盤交易中，Clover Health的成交量已經超過1.57億股，尾盤時該股交易量已經超過6.5億股，收盤時有超過7.15億股換手，比其30天的平均交易量2200萬股多出30倍，比上周五（6月4日）更大增接近45倍。 . 至於其他網紅股在周二也有跟風追捧，其中近日另一隻在Reddit備受注目的Wendy’s（WEN），雖然這家連鎖餐廳在今年5月份公布了好於預期的收益，並提高了今年的收益預期，但在沒有其他明顯利好的消息情況之下，其股價仍急升接近26%。據了解，在Reddit的WallStreetBets（WSB）論壇上，關於Clover Health及Wendy’s的討論越來越多，現在已經有超過1000萬的參與者。上周這個聊天室瞄準了AMC院線，交易員們紛紛買進這家連鎖影院的股票和期權，並將其股價在6月份推高了110%以上。至於另一隻網紅股電子遊戲零售商GameStop（GME）周二收市上揚7.1%，早段最多曾漲23%，高見每股344.66美元；戲院商AMC娛樂（AMC）曾升10.2%，收市微升不足0.1%；Workhorse（WKHS）則抽高接近12%。 . 根據S3 Partners的數據，Clover Health可能遭遇賣空，該公司有43.5%的流通股遭到沽空，相比AMC的沽空比例約為18%；在過去30天，Clover Health的沽空增加了約25%。在周二的漲勢中，按市值計算沽空者損失約4.65億美元。市場人士表示，當被大量沽空的股票突然飆升時，沽空者被迫買回股票並平倉以減少損失，令到升勢猛不可擋。事實上，Reddit上的散戶交易員正在鼓勵彼此利用對Clover的大量沽空倉位，旨在擠出沽空者。但相之下，AMC和GameStop股價今年來分別上漲超過2500%和1450%，Clover Health的股價今年以來僅上漲7%，可見仍有不少潛在被炒上的空間。 . 據悉，今年早些時候，沽空者Hindenburg发表了一份措辭嚴厲的報告，稱Clover Health是一家「破產企業」，之後該公司股價大跌。Clover Health今年2月曾表示，收到了美國證券交易委員會(SEC)的調查通知，並打算進行合作，期後Clover Health的沽空量不斷地增加。 . Clover Health成立於2013年，早前透過與創投資本家帕利哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）經營的特殊目收購公司（SPAC）合併後上市，主要在美國8個州提供私人醫療保險和美國聯邦醫療保險計劃，主營 65 歲以上的老年人提供健康保險。該公司透過收集與分析健康和行為數據，期望最大化醫療成本效益，改善用戶醫療狀況。 . 近期多隻網紅美股轉流被熱炒，除了早前的GameStop之外，還包括全球院線龍頭 AMC。上周AMC超越了GameStop，成為 Reddit 散戶最熱愛的個股，促使其股價在今年6月份暴漲110%以上，而這些經網紅股熱潮，也再次引發起美國證券交易委員會(SEC)的關注。 美國證券交易委員會周一表示，正在調查近期被散戶熱炒的股份是否涉及操縱市場，以及其他不當行為。委員會在電郵聲明中指出，鑑於個別股份的持續波動，委員會將繼續監控市場，以確定是否存在市場中斷、操縱交易或其他不當行為，如果發現存在違反聯邦證券法的行為，將採取行動，保護散戶投資者的權益。事實上，監管部門其實早於今年1月已開始調查就交易員有否借助網上論壇，引誘投資者追入電子遊戲零售商GameStop。 . 華爾街賭場(WallStreetBets)簡稱WSB，是Reddit上的一個有關股票和期權的討論版。在GameStop逼空事件爆發後，華爾街賭博的知名度迅速提高，並在2021年1月27日出現短暫的無法訪問情況。 . Text by BusinessFocus Editorial . #BF環球視野 . @marketfocus.hk 瞭解更多商業財經資訊 .⠀ #money #investment #business #finance #life #startup #startups #management

【@marketfocus.hk 】AMC大手配股不到一天狠遭買方清倉 「即日鮮」轉手淨賺最少4000萬美元 . AMC院線於美東時間周二（6月1日）較早時候，宣佈成功向投資公司Mudrick Capital發售850萬股普通股，相當於已發行股本接近1.7%，每股作價約27.12美元，較上周五（5月28日）收市價高3.8%，AMC股價之後曾升超過20%。就在市場仍在消化這個利好消息的時候，突然傳出了Mudrick Capital清倉所有AMC股票的消息。 . 《彭博》援引知情人士報道，Mudrick Capital「即日鮮」全數沽售AMC的股票，主要因為覺得AMC估值過高，而大手入股的前提條件是股票可「自由交易」，也就是没有禁售期，以及可出售任何數量的股票。即使按照回落後的AMC股價計算，Mudrick Capital這一波操作淨賺超過4000萬美元；如果以AMC周二的最高股價33.53美元計算，這意味著如果Mudrick在該價格附近出售所有股票，獲利將超過5000萬美元。 . 至於這次大手配售股票所得資金的用途，AMC在一份聲明當中表示，新資金將被用於收購更多的影院租約，同時也將投資於AMC現有的影院當之中。此外，AMC首席執行官Adam Aron還表示，正在與一些影院房東商談，這些房東的物業此前出租給了Arclight Cinemas和Pacific Theatres運營影院。 . Mudrick Capital是AMC重要股東，此前其在去年12月和今年1月對AMC的大手投資，對於幫助AMC避免破產功不可沒。去年12月，AMC出售了2億股現有股份中的3800萬股後籌集了1.04億美元資金，並獲得了Mudrick Capital的1億美元投資，當時AMC仍需要至少7.5億美元的額外流動資金來滿足2021年的現金需求，以避免破產；今年1月底，AMC宣布籌集了9.17億美元資金，這次融資中約有5億美元來自发行新的普通股以及與Mudrick Capital的投資交易，新獲得的流動性將使其能夠繼續運作，而無需訴諸破產申請。 . 今年1月時，AMC院線在散戶的接連追捧下出現數次逼空行情，股價出現爆升，而AMC的股價曾在今年5月連續4個交易日出現雙位數的漲幅，而今年以來的漲幅更是達到了4位數。周二早盤，在AMC公布大手向Mudrick Capital以每股27.12美元配售850萬股普通股消息之後，AMC大漲超20%開盤，此後Mudrick清倉消息公布後，AMC的股價短線出現下跌，不過跌幅相對不大，隨後又恢覆了開市以來的震蕩走勢，最新AMC以32.04美元收市，收漲尸22.66%，而年初以來的漲幅更超過1400%。 . 對於AMC的爆升行情，不少分析認為，AMC自今年1月散戶逼空行情爆发以來一直都是主角之一，而它被散戶選中作為逼空目標的原因之一是它與被大量沽空有關，大漲之後沽空被迫平倉則被市場認為是AMC大漲的助推因素。AMC在上周是市場上成交最活躍的股票，在Reddit旗下WSB論壇當中提及AMC的討論數最多，GME排名第二。 . 此外，看漲期權對於AMC的漲勢也起到了不小作用。据悉，AMC的看漲期權成交量在5月27日歷史性飆升到200萬手，到了5月28日午後2點左右又增加了200萬手。分析普遍認為，大規模買入看漲期權意味著可能有投資者強烈看多個股，不過也有可能是對股票沽空的風險對沖。 . Text by BusinessFocus Editorial . #BF環球視野 . @marketfocus.hk 瞭解更多商業財經資訊 .⠀ #money #investment #business #finance #life #startup #startups #management

【@businessfocus.io】GME、AMC、BB、白銀股通通散水  沽空機構Mudrick Capital賺2億美金 . 上週美國散戶與華爾街沽空機構因為GameStop（美股代號：GME）而引發連場大戰，相信大家已經很清楚事情始末，不在此重複。但多隻被點名的「挾淡倉」股票及商品本週開始出現散水潮。與此同時，雖然多間沽空機構1月蝕錢收場，但Mudrick Capital就在戰役中贏得2億美元，成為大贏家。 . 大戰主角GameStop股價週一跌30.77％，週二再跌60％報90美元，以週二收市價計，較上週高位483元累跌81.4％。其他wallstreetbets概念股亦無運行，AMC院線（美股代號：AMC）週二跌41.2%；高斯電子（美股代號：KOSS）週二跌42.86%；黑莓（美股代號：BB）週二跌21.05%。 . 而早前有報道指網民轉戰白銀市場，First Majestic（美股代號：AG）週一升22.08%報22.12美元，週二倒跌24.23%報16.76美元；iShares Silver Trust（美股代號：SLV）週一升7.08%，週二倒跌8.3%；港股中國白銀（815）週一升62.65%，週二跌23.7%，週三再跌9.71%。 . 正當市場認為「挾淡倉」行動由散戶主導的時候，渾水創辦人Carson Block接受《彭博》訪問時就指，GameStop事件與渾水數星期前被夾淡倉的情況相近，傾向相信這是對沖基金之間的廝殺造成的現象。 . 而根據《路透》報道，著名沽空機構Melvin Capital於1月份結算資產損失53%；Maplelane Capital蝕45%；D1 Capital虧損20%；Greenlight Capital蝕11%；Point72 Asset Management損失近9%；Citadel虧損3%；Balyasny Asset Management蝕0.5%。 . 然而，報道引述知情人士指，Jason Mudrick旗下Mudrick Capital在最近幾周的Reddit狂熱中獲利近2億美元，資產規模增加9.8%，是有史以來最好單月表現。Mudrick Capital資產規模約31億美元，今次獲利主要來自同樣被散戶挾淡倉的AMC Entertainment Holdings Inc.的債務和期權，以及通過賣出GameStop的價外認購期權而獲利。 . Text by BusinessFocus Editorial . #BF市場動態 · @businessfocus.io 瞭解更多商業財經資訊 · #money #investment #business #finance #life #startup #startups #management #company #expert