【下半年，重新洗牌？】
時間：2021/7/4(日)
發文：NO.1270篇
大家好，我是LEO
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❖航運
指標股：長榮、陽明領軍，航海王動輒佔台股成交比重 40%甚至50%，是近幾十年來不曾有過的現象，兩檔股票都已經創歷史高，7/2長榮股價最高來到219元，市值高達1.09兆，陽明股價高達200.5元，市值高達6364億，已經遠遠超過股王大立光的4165億，到底合不合理？眾說紛紜，有法人一直調高目標價，認為第四季還會繼續旺下去，很多人至今仍抱著船票，搖旗吶喊，但是更多人當天買票，收盤賣票，到底該怎麼觀察？
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長榮7/2成交金額高達 1137億，大盤成交 6070億，這張船票真是夠驚人的，陽明成交169億，但是長榮當天小跌 3%，陽明小跌2.5%，因為陽明仍在分盤期間，成交值較小是正常的，船員都跑去長榮了嘛！長榮7/2日的這一根K棒，是最近一年以來單日第二大成交量，最低價 200元整，就顯得相當具有關鍵意義，如果 200跌破，應該要適時的停利或減碼。
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❖電子最上游
IP矽智財，IC設計族群是電子業最上游，縱使主力資金還在航運，已經有股票開始冒出頭，7/2創意(3443)收448.5元，帶量長紅漲停表態，它是台積電轉投資的矽智財廠，人工智慧／高速運算等產業大趨勢，配合台積電3D Fabric封裝技術，推出HBM、GLink-2.5D／3D相關IP，以及InFO／CoWoS／SoIC解決方案，法人預估預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
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7/2日M31(6643)收422元，強攻漲停，它也是矽智財廠，M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP，已提供台積電5奈米客戶採用，明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。
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力旺(3529)收1365元，距離歷史高1475元僅差距7.4%，力旺單次可編程（OTP）記憶體IP，已打進在5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
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記憶體-晶豪科(3006)7/2收174元，搶攻漲停鎖住，逼近歷史高175.5元，受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺，今年以來營運持續跳增，第一季稅後純益達 6.45 億元，季增 1.6 倍，年增 1.07 倍，每股純益 2.3 元。累計前 5 月每股純益已達 5.15 元，法人看好第2季營收季增2成，今年全年營收、獲利有機會超越去年表現，再創新高。
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❖矽晶圓
當IP矽智財，IC設計開始領頭衝，甚至挑戰歷史高，中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出？從邏輯來看答案是肯定的，從投信法人的動作來看，最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483)，分別淨買超股本的2.21%與1.61%，7/2日收盤61.3元、189.5元。
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從基本面來看，合晶(6182)受惠於汽車應用等需求回溫，第3季訂單滿載，第4季展望也偏樂觀，傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元，法人估計其今年每股純益上看2元。
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根據外資摩根士丹利調查指出，全球裸晶圓需求成長，將推動晶圓供給吃緊一路到2022年，特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態，晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約，且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成，並進一步上修環球晶（6488）、合晶（6182）目標價至1,020元、72元，雙雙重申「加碼」。
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7/2環球晶(6488)收907元，距離歷史高950元不遠，法人目標其實也是有機會達陣，中美晶轉投資環球晶51.17%，收盤189.5元，距離歷史高375還有蠻遠的空間，當環球晶大漲，中美晶有機會坐享母以子貴效益。
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❖晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際，市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊，7/2收盤588元，距離今年1/21日679元差距91元，差距13.4%，最後當台股要準備衝萬八，甚至衝萬九，最後就只能靠護國神積表現了，接著帶動二哥聯電，在今年下半年智慧型手機回溫，5G手機滲透率提高，加上高速運算平台助威，相信還是有機會再創佳績。
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究竟船票何時換手，就讓我們繼續看下去…
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

0420 #收盤 #重點
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#台幣 #台股
國際美元走弱，加上台灣雖未被列入匯率操縱國，但美國匯率報告仍指出台幣匯率低估，台灣央行雖與美方維持良好互動，仍預期央行在匯市干預上會較為謹慎，使台幣升貶會更貼近國際市場。台北外匯市場新台幣兌美元今（20）天再度上升，中午暫收28.08元，升1.25角，成交金額6.36億美元。而台股加權指數今（20）日急拉尾盤，終場翻紅上漲60.59點，收全場最高17323.87點，續創歷史新高，成交額4396.69億元。

#鋼鐵 #塑化股
鋼鐵類股在連日噴出之後，今（20）日部分獲利了結賣壓出籠。中鋼（2002）開高後壓回，其他鋼鐵股也股價震盪，多數開高走低，以及線材廠的聚亨＊（2022）、佳大（2033）、燁興（2007）、官田鋼（2017）等續漲。其他如塑膠等傳產股今日也普遍熄火。

#電子資金 #
低價轉機股今（20）日換手輪動，鋼鐵、塑膠等漲多休息，但電子股在聯發科領軍下，由IC設計股撐盤，加上矽晶圓、光學元件、MOSFET、及二極體等電子股走強，使盤勢仍得在高檔震盪。

#矽晶圓 #漲停
電子次族群的缺貨漲價題材持續發酵，包括矽晶圓、二極體、MOSFET 均見到反彈。其中矽晶圓更是搶手，台勝科（3532）、合晶（6182）率先漲停，環球晶　（6488）早盤再創歷史新高，母公司中美晶（5483）也站上漲停價190元，嘉晶（3016）午盤也觸及漲停。

#散裝航運 #台航 #四維航
全球海運需求強勁，BDI 指數攀升至 1 年來高點，今天貨櫃三雄漲勢暫歇，資金仍積極搶進散裝航運股，台航拉出第三根漲停，新興、四維航、益航及正德等盤中均亮燈漲停，裕民、慧洋- KY漲勢也相當強勁。

#國巨 #被動元件
終端客戶需求強勁，國巨(2327)第1季合併營收237.44億元，季增7%，創下單季歷史次高，法人預估，國巨第1季每股盈餘有挑戰9到10元的機會，由於各電子產業訂單暢旺，國巨營運可望維持往年趨勢，逐季成長至第3季，國巨今天盤中股價止跌反彈，同集團的凱美(2375)、奇力新(2456)，以及華新科(2492)等連袂走高。

#聯發科 #法說會
聯發科 28 日將舉辦法說會，市場看好，首季營收優於財測，破千億元大關，每股盈餘可望來到12元以上水準，將創歷史單季新高表現，加上預期公司將釋出正向營運展望，包含 5G 手機出貨量提升、IoT、ASIC 等業務持續走揚，加上聯發科與台灣供應鏈合作關係相當緊密，以確保晶圓供應，因此第 2 季營運表現將再較上季走揚。

#旺宏 #6吋晶圓廠 #劉揚偉
針對是否收購旺宏(2337)6吋晶圓廠？鴻海(2317)董事長劉揚偉今天表示，6吋或是8吋，或是特殊製程半導體是我們發展的方向，6吋廠也在考慮範圍中，車用半導體大概就是使用6吋製程。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

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謝謝法人
持續為我們會員抬轎~

今天報紙的利多出現
經濟日報告訴你
Mini LED成本將低於OLED
蘋果可能在 2021 年
新發表的 12.9 吋 iPad Pro
將導入 Mini LED 背光技術
目前 Mini LED 背光顯示器
生產成本仍高於傳統的 LCD
與 OLED 螢幕
但隨著技術成熟
預估每年 Mini LED 背光成本
將以 15~20% 的幅度下降
在 2022 年將有機會
低於 OLED 顯示器
屆時 Mini LED 背光技術
有望逐漸導入至蘋果產品線
也將吸引其他一線品牌跟進
利多發布之後
更讓台表科的股價再度噴出!
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幾乎都是呈現
震盪整理的盤勢
操作難度大增之下
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本周再度榮獲冠軍寶座
無論是周、或是累積績效
都是No1”第一名”冠軍
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更是遙遙領先所有高手
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