乘風而起【再生晶圓】產業
2020.12.14(一)
大家早，我是 LEO
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■ 什麼是正片、檔片、控片?
矽晶圓片在晶圓廠的應用，可區分為：一：正片，就是直接用於半導體加工，包括拋光片、外延片等，二：用於監控測試的矽片，包括控片、檔片(測試晶圓片)。
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晶圓廠隨時需要對製造設備的性能進行監控測試，維持穩定，確保最終的產品的良率，如果直接使用正片測試，成本太高，所以廠商會使用較便宜的無圖形矽片，這些用於測試和維持穩定的無圖形矽片就是「控片和檔片」。
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■ 控片分成兩種
「離線測試」：在正式生產之前，先用控片測試，來看機台設備調校是否符合生產標準。「線上測試」：是指控片和真正的產品一起進入生產線，透過控片最後的效果來判斷這一批生產是否符合標準。兩種測都是用來監控機台的製程能力是否穩定、生產環境是否潔凈。
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■ 檔片
主要作用是維持機台的穩定性，在爐管中，擋片用於對爐管內的氣流進行阻擋分層，使爐管內溫度均勻分佈，使氣流中的氣體與被加工的矽晶圓片平均受熱，發生化學及物理反應，沉澱或生長均勻的高質量薄膜。
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隨著晶圓廠製程不斷演進，生產過程中良率與精準度的要求越來越高，幾乎每道製程都需要使用檔控片，用量與需求有擴大的趨勢，在晶圓代工廠65奈米製程，每10片正片，需要耗用6片檔控片，28奈米以下製程，每10片正片需要15-20片檔控片，由此可知耗用量相當驚人。
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■ 再生晶圓
檔控片的來源，除了從「矽晶圓晶棒」兩側取品質較差處使用，主要就是重複回收再利用的檔控片，因為消耗量實在太大，如果每次都使用全新正片，成本太高，於是就有了「再生晶圓」這個產業。
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把用過的檔控片回收，經過化學浸泡， 物理研磨等方法，將檔控片表面因測試而產生的氧化膜、金屬顆粒殘留等去除，使重新具備測試和穩定機台穩定性的功能。
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一般來說，檔片通過研磨拋光，可重複循環使用5次左右；控片則視製程而定， 有些特殊製程的控片完全無法回收使用。
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通常再生晶圓的製程都是使用化學品，將晶圓表面的各種膜層腐蝕掉，會使用多種不同的化學品，洗完以後再對矽晶圓表面進行研磨拋光等處理，並確保表面乾乾淨淨，達到可重複使用標準。
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■ 產業龍頭
日本株式会社RS Technologies(4955.JP) 在1984年就進入這個產業，再來是中砂(1560)1997年，昇陽半(8028)1998年，辛耘(3583)2006年才正式進入再生晶圓產業，展望未來5G、車用、物聯網，對晶片龐大的需求，12吋晶圓先進製程需求大增，大家想想檔片、控片用量有多大，全球目前有138座12吋晶圓代工廠，每個月都大約有4,000至5,000片無法用傳統方式再生檔控片，整體市場規模龐大，更不用說聯電8吋晶圓代工供不應求，製程中會耗用多少檔控片！再生晶圓產業商機龐大！
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原本從事特殊氣體的晶呈科技(4768.興櫃)在今年2020年第四季開始跨入量產12吋再生晶圓，獨家專利氣態分解溶蝕技術，利用氣體分子更小，效果更強的特性，材料用量，僅傳統濕式化學品的百分之一，成本更低、更環保。
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■ 這幾家就壟斷市場
以2019年12吋再生晶圓市場來看，日本RS全球龍頭，每月產能40萬片，占全球33%，另外兩家日本公司，Hamada Heavy與Mimasu約占30%，中砂、辛耘、昇陽半約占30%，晶呈科技才剛剛起步，2020年第四季起月產能3萬片。
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以2019年資料來看，台灣月產能約60萬片，昇陽半月產能24萬片，台灣市場佔有率約40%；中砂月產能18萬片，市場佔有率約 30%；辛耘市場佔有率約20%左右。
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■ 商機龐大&正在漲價
根據SEMI的預測2021年全球8吋、12吋矽晶圓的市場需求將分別達到650萬片/月和680萬片/月,按照再生晶圓需求比例計算，2021年全球再生晶圓市場需求有望超過200萬片/月。
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目前12英寸的矽晶圓為每片100-120美元，再生晶圓每片30-40美元。隨著矽晶圓價格上漲，再生晶圓價格也呈現上漲趨勢。
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■ 台積電的好夥伴
昇陽半雖然成立時間晚，但市占率最高，主要客戶是台積電，除了做再生晶圓以外，晶圓薄化(降低導通電阻)，還有旗下持股71.51%的昇陽電池，研發鋰鐵電池100%台灣製造鋰電池芯與電池組，可應用於太陽能、風電發電，再生能源儲能系統，與台積電目前正在更換不斷電系統電池，用友善環境的「鋰鐵電池」全面取代鉛酸電池，預計2030年前將全面更換完畢。
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未來隨著AI、5G、自駕車、電動車…的發展， 下游晶片需求強勁，晶圓廠滿載供不應求，全球正在擴產12吋半導體廠，再生晶圓的市場一定只會越來越大，就看誰能搶到最多市占，抓住最多商機。
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#2020116盤中解析⭐️⭐️⭐️
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2020 1/16(四)
大家午安~
農曆年節將至
距離封關三個交易日
台北股市昨天
因為期貨結算
小幅壓低指數
但我們觀察到技術面
大盤指數仍守穩所有均線
技術面來看
多頭趨勢沒有改變

雖然外資昨天賣超台股
但是觀察到櫃買指數
外資仍買超約39億元!
中小型股相對抗跌
代表外資並沒有全面看壞
今天的台北股市
雖然跌破5日線
但是10日線仍守得很穩

今天有幾個消息要解讀
首先是貿易戰消息

昨晚中美簽署
第一階段貿易協議
關稅沒降
市場有點失望
但我們認為
關稅沒降代表沒有利多出盡
川普這招很聰明
可以持續利用這個議題
跟中國持續交鋒
美國就是這樣
當有了明確的假想敵
美國人就會砲口一致對外
川普就可以
炒高他的民調
順便炒高美股
要知道這一年多來的美股
就是利用中美貿易戰
持續誘空軋空
這就是川普厲害的地方
不管你認不認同他
他的確創造了
美國股市的歷史榮景
今年年底是美國總統大選
美股道瓊將挑戰3萬點
這是川普直接挑明的目標
我們認為有80%的機率會到
如果美股能超過3萬點
納斯達克能過1萬點
費城半導體能過2千點
台股也將持續上攻!

再來就是台積電消息
這幾天台積電有點悶
今天要法說會
這幾天股價卻偏弱
市場也傳出
美國因為要封殺華為
可能波及台積電
我們認為不用太擔心
因為台積電是技術領先
華為的單很重要沒錯
但是如果華為的單減少
台積電一樣能補滿產能
因為對台積電來說
客戶是搶著下單
因為技術領先跟良率高
所以台積電有議價權
也不怕沒有客戶
目前這個趨勢不會改變
加上今年5G爆發年
半導體需求會持續增加
成長趨勢明顯
所以台積電修正空間有限
台積電挺住的話
台股當然也會挺住
對於今年的股市
我們還是很看好
所以要不要抱股過年
我們認為是肯定的

股票的部分
這兩天強勢的
【光通訊族群】
今天普遍休息
股票不會天天漲
休息是為了走更久
3450聯鈞
3234光環
4977眾達KY
後續都還有機會

【Mini LED族群】
2448晶電
2393億光
6278台表科
都可以持續留意

【半導體設備股】
大多受台積電影響
股價互有表現
3413京鼎
6196帆宣
3131弘塑
3680家登
都可以持續追蹤

潛力股【大顯神威】
這檔股票先不公布
目前正在醞釀階段
轉投資的子公司
已經興櫃交易
毛利率相當高
在同族群中領先
對母公司的潛在利益
將會水漲船高
預計年後股價有機會發動

5G相關概念
仍是我們認為今年選股的方向
尤其在年後
很多個股再休息過後
會再展開另一波漲勢
建議抱股過年
持股資金可維持8成以上

佳螢也會持續的積極操作
目前加入會員的朋友~
會期一律從年後起算~

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2020年下半年正式到來，上半年金融市場詭譎多變，下半年你做好準備了嗎？本週節目將由算利教官楊禮軒以及風傳媒財經主編周岐原帶你一起分析最新財經資訊，首先跟你分享現在多數散戶的入市狀況，再來不藏私分享幾個選股參考指標，即使有些指標你知道，但你未必真正了解，在節目的尾聲，一起來了解如果要投資興櫃股票的話，你要注意什麼事項呢？就由教官以及岐原帶你一起深入了解吧！

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00:29 苦主柏妤公開持股清單 高手體檢竟猛搖頭？
00:48 買四檔就賠三檔！新手柏妤買股慘住套房！
02:01 苦主柏妤公開持股清單 高手體檢竟猛搖頭？
03:29 火山頂上開趴 散戶瘋炒美股當心樂極生悲！
05:16 靠財報挖成長好股！看懂月營收成關鍵要素！
06:38 拒當股市冤大頭 學會二數據檢驗獲利來源！
07:21 月營收≠獲利能力？達人曝散戶看財報盲點！
08:07 拒當股市冤大頭 學會二數據檢驗獲利來源！
09:03 不看月營收股怎解？高手兩招告別獲利迷障！
10:39 營收不好就要砍？高手親授2指標避免錯殺！
13:04 進可攻退可守 這一隱藏好物解救投資新手？
13:27 從合約負債中挖寶 別再說你跟賺錢無緣！
15:49 該做波段還存股？達人精算一數字洩天機！
18:50 透析財報抓飆股！一指標超前部署買進黑馬！
22:25 高價差引爆熱潮 過來人曝超有感抽籤心理！
24:07 掌握三大交易特性 買賣興櫃潛力股不吃虧！
25:08 興櫃中挖璞玉 這些沒注意小心成股海肥羊！

本節目與來賓所推介個股無不當財務利益關係，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險

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