【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年09月報

🔺東南亞 Delta 疫情衝擊供應鏈，車用晶片尤其嚴重;Powell 於 Jackson Hole 年會 上表示支持年底前縮減購債，但不能將此視為升息訊號，我們預期 Fed 將於 11 月 FOMC 宣布，並於 12 月正式啟動 tapering，明年 7 月初正式結束 QE;台灣 1Q/21 經濟成長由 8.92%上修至 9.27%，創 2010 年 4Q 以來高，2Q/21 實質 GDP 初步 統計成長 7.43%;中國第十次中央經濟工作會議宣布”共同富裕”，經濟上，透過 第三次所得分配重塑未來五年經濟分配藍圖，擺脫”中所得陷阱”，政治上，鞏固 習近平的治理正當性，好比全面小康之於十八大，共同富裕則為二十大鋪路;與此 同時，共同富裕是人文與科學的結合，光明面的背後必然存在利弊得失，在政策翻 轉結構的過程，長期投資必然需要將其納入風險。

🔺預估九月份台股進入盤整，指數區間約在 16300 點至 17300 點，往上面對上半年 大量區，目前量能難有作為;隨風險情緒好轉，美股再創史高，加上 Fed 持續釋放 tapering 訊號，8 月底長端殖利率緩步回升;展望 9 月，聚焦美國就業數據、FOMC、 債務上限，預期美債殖利率偏升。Delta 病毒襲來，美國就業數據亮眼、Fed 官員 釋出鷹派訊號，加上市場避險情緒偏強，導致 8 月美元偏強;展望 9 月，聚焦美國 就業數據，與 Fed、ECB 利率決策會議，預期 DXY 續多。

🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:下游雜音浮現，但供給吃緊下 上游訂單未見改變，長期展望:產能吃緊尤以 8 吋和成熟製程更為嚴重且全年難解， ASP 有望逐季改善;晶圓封測:近期展望:OSAT 產能供不應求，設備交期仍長限 制短期成長，但仍不會漲價，長期展望:疫情、地緣政治氛圍強化台灣代工廠地位， 後段封測廠隨之受惠。
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【11年來新高】台灣上調今年經濟增長率5.88％

台灣主計總處發佈最新預測指出，今年全年經濟增長率再次上調至5.88％，強勁的出口將助GDP增長率創2010年以來最高。不過明年度勢在高基期因素下有所減速。展望明年外需力道料穩健擴張，但今年的基數已高，因此出口將由今年的雙位數增長率顯著放緩，預測明年經濟增長率將下滑至3.69％。
#台灣GDP #出口 #經濟增長率

即日專欄：智能駕駛產業全包宴

1992年8月22日，中國導彈之父錢學森致函鄒家華副總理，信中提出關於內地汽車工業應跳過用汽油柴油階段，直接進入減少環境污染的新能源階段的建議。

這位1935年以美國退還的庚子賠款公費赴美留學的科學家，早已洞察中國必須動員力量研究汽車動力新能源，這份識見與遠見在當年經濟開放短短不足15年的中國，實在令人讚嘆。

今天的投資巿場，人人都在討論智能駕駛：各行各業龍頭均爭相加入造車大軍，傳統汽車行業邏輯正在被顛覆。不止車企，更多科技巨頭紛紛布局智能汽車製造，其中，Google更早於2009年已開啟自動駕駛汽車計劃，稱為Waymo， 2018年Waymo自駕計程車推出。

蘋果公司於2007年進軍智能手機，顛覆傳統功能型手機邏輯，智能手機銷售量在此後20年間擴張638%；三星從傳統手機商成功轉型，小米集團(1810)則作為新勢力異軍突起；全球智能手機滲透率於2010年約20%，到2020年的78%，78億人口中，有60.5億已在使用，幾近飽和，成為人類新器官。從全球手機商市佔率排名變化可知，顛覆傳統過程可以相當殘酷，猶如生還者遊戲，今天的王者，明天可能已遭跨越，若未能變通求存，更可能會遭遇沒頂之災。

2009年Q1手機王者諾基亞以38.8%拋離第二位、市佔率19.1%的黑莓，兩者今天又如何？當年第5 位、市佔率只有4.3%的三星，於今年首季躍升至第一，市佔率21.8%，反觀蘋果則憑智慧製造，市佔率由15.7%升至16%，第三躍至第二。

今天汽車製造產業同樣醞釀顛覆性變革，由於智能汽車行業仍處發展初期，電動汽車率先發展主要由特斯拉引發潮流，國產三寶——小鵬汽車(9868)、蔚來汽車、理想汽車(2015)緊隨其後。去年電動汽車滲透率僅4%，銷售量310萬輛，規模約1,000億美元，預計2020至2025電動汽車銷量複合增長率達40%，2025年全球規模有望接近6,000億美元，滲透率達18%，2030年規模達智能手機兩倍，滲透率38%。

爲了實現智能汽車時代的“動力電動化”“座艙智能化”和“駕駛自動化”，産業鏈需要全面升級。從電池提供動力到芯片作為“大腦”，以至自動駕駛算法和智能軟件，產業鏈既長且複雜，涉及新能源、半導體、汽車、軟件、通訊等多個行業，行業研究難度極大，技術發展尚在初期，智能駕駛仍在發展初期，未來技術將不斷快速演變，發展空間大，可以預期，未來智能汽車產業競爭格局將持續瞬息萬變，新入場者不斷增加，行業競爭趨激烈，惟公司良莠不齊，王者尚未出現。
投資者要全面捕捉環球政策視野，盡攬全球智能駕駛領域龍頭，從上游原材料，到電池、芯片，再到零部件、車廠，分散智能駕駛產業鏈的波動性，最簡單直接離不開運用 ETF。

投資在美股、A股、港股，好處是低成本、大包圍捕捉機會同時分散風險，擅長掌握市場未來發展大趨勢設計產品的南方東英，今天正好有一隻追蹤Solactive全球智能駕駛指數的全球智能駕駛指數ETF(3162)正式登場，該指數歷史表現跑贏大盤指數，前十大成份股巨頭雲集，包括特斯拉公司、寧德時代、德州儀器、蔚來汽車、瑞士意法半導體等在美股、A股、港股上市的來自全球的智能駕駛產業鏈上的公司，流動性要求過去1個月和6個月內平均每日成交額 ≥100萬美元，總市值≥50億港元，按總市值降序排列，選出前50名成份股，涵蓋汽車和零件、半導體製造、電氣設備和電力系統、特種和高性能化學品等範疇，堪稱智能駕駛產業全包宴。(原文+補充未刊登內容)

原文：https://bit.ly/3iDXYVZ
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#am730 #談財經 #胡孟青 #胡孟青專頁 #智能汽車 #蘋果公司 #諾基亞 #三星 #小鵬汽車 #蔚來汽車 #理想汽車 #ETF

本集請來Caren和再生會運動之星吳凱琪吿訴給大家知道，同時吳凱琪分享她的人生遭­遇給大家知道，從而鼓勵大家積極面對人生

一日未考試，都有機會合格，一日未比賽，都有機會贏

pt 2 of 2: https://youtu.be/S3UC-L7SeZ8?list=PLXCaM4OKoNRWHw19zZJDiZNgAZuWBMXQt

網站; http://hk-feel.com/
facebook page: https://www.facebook.com/hongkongfeel
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
這是我小小個人資料：

我叫吳凱琪

2007年爆血管，中風。做了兩次手術、入深切治療、住了4個月醫院，隨後小腦切除，­現仍有畸形血管，有機會再爆血管。及現腦積水，腦內裝置泵，防止腦壓高。

影響：左邊身體，一切重新開始。
包括：行路、說話、沖涼、去廁所,流口水

後遺症：易忘記、易頭暈、沒有平行及協調，靠自己意志堅持。
做不到細微工作，不能拎重野、動作緩慢、反應遲鈍。身體溫度沒有調節，呼吸難以調節。
E.g受壓力，會頭痛
傷風感冒：個頭360度痛


榮獲：
香港電台~有能者聘之自強不息獎2011
復康力量~積極健行者獎2011
香港精神獎2012
傑出義職人士2012
再生勇士2013
香港婦女基金優秀獎2013
Atv感動香港總選候選人2013

請來觀看 YouTube 上的影片：機構舉辦「傑出義職人士選舉」加許義工--吳凱琪 aTV 亞視新聞

http://www.youtube.com/watch?v=ffXJxs...


從我的 iPhone 傳送

I'm Hoi Kei,nice to meet u

http://www.youtube.com/watch?v=heAcaM...


從我的 iPhone 傳送東張西望15／2／2013，welcome read it

2012香港精神大使 (吳凱琪 Ng Hoi Kei, Martha)請來觀看 YouTube 上的影片：

http://www.youtube.com/watch?v=uTTLVR...


http://cablenews.i-cable.com/webapps/...
我要跑樓梯
一次過要跑數十層樓梯，對於殘疾人士來說絕對不容易。今集《小事大意義》會講，一位切­除了大部份小腦的康復者，如何克服自身的困難，還鼓勵其他殘疾人士一起參與跑樓梯大賽­。

現職associate marketing manager-mass mutual Aisa ltd
復康力量義工團長2012
Givers傑出生命大使2012~present
腦友心委員（腦損機構）（4大腦科機構）2010-present

傷健人士奧委會會員
香港傷青協會會員
傷健協會會員
香港太平山青商會準會員
海納慈善基金創會董事
2013復康力量~在職達人評委
2013復康力量義工副團長
2013復康力量活動籌委
2013太平山愛與望飛翔殘疾人士就業計劃宣傳主委
2014復康力量~復康之星


曾在各大機構擔任表演、策劃、司儀、嘉賓

2011年被接受訪問香港電台
2012年被接受訪問新城電台
2013年被接受訪問商業電台
2013香港電台第5台
2013新城電台
2013開心頻道
2014創動力網台
2014香港電台31~有能者聘之電視節目
請來觀看 YouTube 上的影片：2013.10.22 復康力量共融日訪問 Part 1- 胡渭康 吳凱琪

http://www.youtube.com/watch?v=-RrJpA...


2013.10.22 復康力量共融日訪問 Part 2- 胡渭康 吳凱琪

請來觀看 YouTube 上的影片：

http://www.youtube.com/watch?v=oSTwRZ...

報道報紙：
2011年蘋果日報，爽報
2011，2012，2013年經濟日報
2012年星島日報
2013年南華早報
2012年都市曰報
2013年信報
2013年晴報
2013年新報



雜誌：
忽然一周
Cosmo
Metro pop
Sportsoho
網絡：
成yahoo首頁新聞
世界新聞網

2011-2013年代表殘奧會出戰渣打馬拉松
2011~2012年個人參加聯合囯兒童起
2011年盲俠行
2011~2012年匡智競步上雲霄
2013年青年商會1500米冠軍、100米季軍
2012年
75層18分鐘
29層冠軍
2013年
75層17分鐘
29層亞軍
2014年75層季軍
2014年青年商會鉛球季軍
2014年渣打馬拉松3公里29.55分鐘完成
2014年聯手與4肢路向一同演出「戀愛不容易」舞台劇

活躍於公益事務，重拾殘疾人士自信心及尊嚴，從而發揮他們的長處及潛能。

這清楚解釋我病列
請來觀看 YouTube 上的影片：東張西望(凱琪).avi2011

http://www.youtube.com/watch?v=JUSuVx...

本集請來Caren和再生會運動之星吳凱琪吿訴給大家知道，同時吳凱琪分享她的人生遭遇給大家知道，從而鼓勵大家積極面對人生

一日未考試，都有機會合格，一日未比賽，都有機會贏

pt 1 of 2: https://youtu.be/pLTsO_bosEk?list=PLXCaM4OKoNRWHw19zZJDiZNgAZuWBMXQt

網站; http://hk-feel.com/
facebook page: https://www.facebook.com/hongkongfeel
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這是我小小個人資料：

我叫吳凱琪

2007年爆血管，中風。做了兩次手術、入深切治療、住了4個月醫院，隨後小腦切除，現仍有畸形血管，有機會再爆血管。及現腦積水，腦內裝置泵，防止腦壓高。

影響：左邊身體，一切重新開始。
包括：行路、說話、沖涼、去廁所,流口水

後遺症：易忘記、易頭暈、沒有平行及協調，靠自己意志堅持。
做不到細微工作，不能拎重野、動作緩慢、反應遲鈍。身體溫度沒有調節，呼吸難以調節。
E.g受壓力，會頭痛
傷風感冒：個頭360度痛


榮獲：
香港電台~有能者聘之自強不息獎2011
復康力量~積極健行者獎2011
香港精神獎2012
傑出義職人士2012
再生勇士2013
香港婦女基金優秀獎2013
Atv感動香港總選候選人2013

請來觀看 YouTube 上的影片：機構舉辦「傑出義職人士選舉」加許義工--吳凱琪 aTV 亞視新聞

http://www.youtube.com/watch?v=ffXJxs4Wx-w&feature=youtube_gdata_player


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I'm Hoi Kei,nice to meet u

http://www.youtube.com/watch?v=heAcaMEvF-E&sns=em


從我的 iPhone 傳送東張西望15／2／2013，welcome read it

2012香港精神大使 (吳凱琪 Ng Hoi Kei, Martha)請來觀看 YouTube 上的影片：

http://www.youtube.com/watch?v=uTTLVR7jLAU&feature=youtube_gdata_player


http://cablenews.i-cable.com/webapps/program/wish/videoPlay.php?video_id=12167731
我要跑樓梯
一次過要跑數十層樓梯，對於殘疾人士來說絕對不容易。今集《小事大意義》會講，一位切除了大部份小腦的康復者，如何克服自身的困難，還鼓勵其他殘疾人士一起參與跑樓梯大賽。

現職associate marketing manager-mass mutual Aisa ltd
復康力量義工團長2012
Givers傑出生命大使2012~present
腦友心委員（腦損機構）（4大腦科機構）2010-present

傷健人士奧委會會員
香港傷青協會會員
傷健協會會員
香港太平山青商會準會員
海納慈善基金創會董事
2013復康力量~在職達人評委
2013復康力量義工副團長
2013復康力量活動籌委
2013太平山愛與望飛翔殘疾人士就業計劃宣傳主委
2014復康力量~復康之星


曾在各大機構擔任表演、策劃、司儀、嘉賓

2011年被接受訪問香港電台
2012年被接受訪問新城電台
2013年被接受訪問商業電台
2013香港電台第5台
2013新城電台
2013開心頻道
2014創動力網台
2014香港電台31~有能者聘之電視節目
請來觀看 YouTube 上的影片：2013.10.22 復康力量共融日訪問 Part 1- 胡渭康 吳凱琪

http://www.youtube.com/watch?v=-RrJpA7OYwk&feature=youtube_gdata_player


2013.10.22 復康力量共融日訪問 Part 2- 胡渭康 吳凱琪

請來觀看 YouTube 上的影片：

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報道報紙：
2011年蘋果日報，爽報
2011，2012，2013年經濟日報
2012年星島日報
2013年南華早報
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2013年晴報
2013年新報



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2011-2013年代表殘奧會出戰渣打馬拉松
2011~2012年個人參加聯合囯兒童起
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2013年青年商會1500米冠軍、100米季軍
2012年
75層18分鐘
29層冠軍
2013年
75層17分鐘
29層亞軍
2014年75層季軍
2014年青年商會鉛球季軍
2014年渣打馬拉松3公里29.55分鐘完成
2014年聯手與4肢路向一同演出「戀愛不容易」舞台劇

活躍於公益事務，重拾殘疾人士自信心及尊嚴，從而發揮他們的長處及潛能。

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台股早盤大跌一百多點，終場下跌75點，以8638點作收。今天除了台股下跌外，中經院今天也公佈最新、國內經濟成長率的預測，由於受到日本大地震的影響，台灣經濟成長率，下修到4.29%。

受到美國信評遭調降,台股週二持續下跌,盤中一度大跌1百多點,不過,尾盤拉升，終場指數下跌75.93點,收在8638.55點,成交值新台幣995.2億元。

不僅美國信評影響台股,311日本大地震,震出了核災,也衝擊了經濟,尤其對台灣的產業鏈,進出口貿易以及旅遊服務都有負面影響,中經院發布最新預測：

目前日本今年經濟成長率預測為0%,對台灣今年經濟成長率下拉0.31%,但核災情況如果持續惡化,日本的經濟成長率將變成負成長1.5%,到時候對我國的負面影響也將高達0.64%。
也因為日本大地震,中經院預估,我國今年的第2季經濟成長率為3.94%,比第1季差,而今年全年經濟成長率將下修為4.29%,比2010年的10.82%,差距了6.53%。

中經院指出,美國信評調降因素還沒放進去這次的預測,但進一步分析,信評調降對台灣的經濟可能會有負面的影響.

記者台北報導
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