雖然這篇0056選股標準鄉民發文沒有被收入到精華區:在0056選股標準這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章
在 0056選股標準產品中有4篇Facebook貼文,粉絲數超過83萬的網紅經理人月刊MANAGERtoday,也在其Facebook貼文中提到, 0056、00878 可以說是近年超紅的兩組數字! 同樣都是高股息 #ETF,你該怎麼挑?3 面向完整解析,一次懂成分股結構、發放股利頻率、追蹤指數、選股標準: + 經理人 LINE@ 搶先讀好文 goo.gl/wacmt1 + 訂影音說書,送知識年曆、解鎖 40 本好書 bit.ly/2JYR...
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
0056選股標準 在 經理人月刊MANAGERtoday Facebook 的精選貼文
0056、00878 可以說是近年超紅的兩組數字!
同樣都是高股息 #ETF,你該怎麼挑?3 面向完整解析,一次懂成分股結構、發放股利頻率、追蹤指數、選股標準:
+ 經理人 LINE@ 搶先讀好文 goo.gl/wacmt1
+ 訂影音說書,送知識年曆、解鎖 40 本好書 bit.ly/2JYR6nh
0056選股標準 在 商業周刊(商周.com) Facebook 的最佳解答
【高股息ETF比較》0056和00878,那一個才能穩穩領股利?】
0056、00878選誰好?國泰永續高股息 ETF ( 00878 ) 狹著 ESG 潮流的助攻下,成為新聞、ptt、Google熱搜標的。但提到投資,就不能不多比較,畢竟大部分投資人的資本還是「有限」的,因此觀察網友們最愛拿來跟 00878 比較的知名 ETF 0056 元大高股息。
這兩檔都是高股息的ETF 除了題材不同外,還有哪些差別呢?我們幫你整理了這兩檔高股息ETF的3個比較重點,快一起來看看吧…⬇️⬇️⬇️
📌工作忙,文章讀不完,商周IG幫你畫重點:https://bwnet.pse.is/UU8ZF
0056選股標準 在 巴小智的粉絲團 Facebook 的精選貼文
回覆 網友高森 的提問
問題一
巴0030成份股為ROE穩定 自由現金流量為正標的,同時具備此2者本身就具成長傾向。
>>>
我的回覆
抱歉讓網友有所誤解,並非自由現金流量『皆為正』。
對於一些大型產業龍頭股或正在高成長的企業,
有些年度它可能為負。
因此C1,C2級距的大型股未必不能投資,
只要ROE不低於5% ;股利發放維持最低水準,
仍然可以進行投資。
網友一定會很訝異我如此說,
因為用獲利矩陣分析,一堆A-B2級距的公司。
但多數公司不是上市時間太短,就是過去股利發放不夠穩定,
無法滿足大型股一元,中小型股兩元 的股利發放標準。
因此很多公司是在不符合公司『過去』的股利發放紀錄下被刪除。
----
問題二
買入巴0030成份股時採各買1張,高股價標的占巴0030的權重自然較高,高股價標的之成長性常理上似較低價股高。
若採1單位300萬,每檔巴0030成份股各買10萬的話,很難避免要買進零股,且要注意此法高價股在巴0030的權重並未較高。
小資投資人若擬模擬袖珍版巴0030時,似宜考量不同買進法具不同的意義,各買100股跟各買X萬元,複製巴0030與投資0050整張或零股成份股權重完全相同是不一樣的。
巴0030採成分股各買1張,巴0030因此會有偏向價值成長的方向。
>>>
我的回覆
不管個股股價高低,
而是採用買相同股數前提下的買法,因此你誤解了。
這份選股名單將建立在經過長時間考驗的企業,
也有良好的股利發放紀錄。
就像『巴小智30觀察名單』也是各買一張,
報酬率也沒有明顯低於市場報酬率,
且平均股利水準約有7%。
所以不去預測這30家公司未來一定誰好誰差,或許更好。
獲利矩陣等級只是反映近五年企業營運是否在
持平或成長軌道上前進罷了!
若可能,我會想拉到更長時間觀察。
----
問題三
巴0030可以避開0050/0051經營爛的高市值股,這是巴0030的優點。
但可以避開0056人為預測與選擇高股息標的的缺點嗎?
0050機制選擇成份股的模式,巴0030如何確保?
如何在0050+0051+上市10年+產業龍頭+穩定ROE+自由現金流量為正+穩定配息的篩選條件下,人人都能篩選出相同的標的?後3者要用多長的資料範圍評估呢?
>>>
我的回覆
0056 ETF 過去十年平均股息報酬率約6%,但年度股利起伏不小,
原因出在篩選的條件過少,股利發放追蹤年度也不夠。
有些公司雖然股利有發放但ROE 長期偏低,
若用長期股利發放標準與獲利矩陣 ROE不得低於5%
(這是針對大型股,我補充的)至少一半的公司不符合規定。
未來投資組合內依然會有相當多的台灣50成分股。
增加了『獲利矩陣分析』將可以刷掉後段不穩定的公司。
這只是本人主觀選股條件,不需要人人都用相同標準篩選,
用你自己認同的方式選擇即可。
關於股利發放(觀察時間自上市開始算起或至少連續十年)
不管景氣好壞,大公司至少1元,中小型公司至少2元
過去 /現在 都維持的公司 最佳! (需要連續一直如此)
關於ROE數字 (觀察近五年或更長時間)
大公司不得低於5%
中小型公司不得低於10%
關於自由現金流量 (觀察近五年或更長時間)
大型公司只要ROE不低於 5%且自由現金流量
五年加總為正即可。
中小型公司需要為正,除非高ROE另當別論。
(這部分還在思索,還沒定案)
----
問題四
巴0030入選的標的也是同0050每季評價嗎?
[0050的備選機制與自動剔除機制]要執行嗎?
這2個機制是0050最珍貴的機制,若少掉此機制的巴0030,小青蛙主觀認為巴0030的完整性嚴謹度尚不完備。
>>>
我的回覆
會的!每季評價也會檢視,跟ETF機制一樣,
只是篩選標準不同罷了。
所以你多慮了...
基本上檢視不需要太多時間,因為多數都是相對好的公司。
大約花個幾小時就可以檢查完畢!
請記得這不是集中投資,無需太多深入的研究。
否則就違反輕鬆投資的初衷。
----
問題五
巴0030如果要執行汰除,是如何評價30檔成分股誰該汰除?
被選標標的要幾檔呢?
0050用市值衡量,規範很明確,巴0030要用什麼指標評價呢?
例如ROE 自由現金流量 已公佈配息3者同時跌出標準?
>>>
我的回覆
如果投資組合持股仍在0050,0051成分股內
且都符合當初的選股標準 (股利,ROE 自由現金流量)就不會變動。
只要其一,不符合標準就可能啟動候選股票替補,
萬一都沒有股票符合,則取其相對好的股票。
註明:以季檢視時,是將當季與前三季累加看待。
但自由現金流量偏好用一整年觀察。兩者有所不同!
----
問題六
如果巴0030成份股名單調整,要買入多少新成分股的[量]才能維持原巴0030的績效可以有意義的持續追蹤呢?
關於此點,小青蛙斗膽建議,巴0030可以採1元/張=1點的概念,假定原始巴0030買入時的市值是150萬,就等於巴0030是1500點,當進行標的汰換時,若巴0030是1800點,汰除標的若值40點,那新加入的入選標的亦只能買40點,也就是4萬元的整張加零股,以保持巴0030組合的點數不變。
>>>
我的回覆
我想我們的目標可能不同...
我是想追求買到過去,現在 相對營運正常的公司。
在一定股利可預期性高的前提下進行投資。
不會為了想提高勝率而搞的太複雜,
因為股票原則上少變動為宜。
畢竟『被動』的操作還是比較好。
你講的策略,我真的看不懂。
數字兜不起來。可能我太笨了...
至於未來『價差』收益不是我可以預測,
我想選擇平靜的接受!
由於還在研究操作細節,上述回答只是概略的回應。
不一定絕對如此,但也不會差異過大。
非常感謝高森很認真的留言提問,
讓我有機會解釋!謝謝。
*****
總結 :
這不代表本人將放棄集中投資。
而是顧慮到多數網友沒有嚴謹的選股能力。
體會到分散到一組投資股票內,
且是在前150高市值排名相對好的公司內挑選。
投資的安全性可提高!
至於我,
未來會以一半集中投資;一半分散投資。
來配置我的股票資產。
共同點是都是『持有到停利』,
至於股息則拿來當生活支出享用掉,
用不完的錢再持續投入!
跟目前的操作相同。
.
.
.
巴小智 2017.1.1