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美國股市再創歷史新高

在中美彼此關稅減半的情人節大禮下，道瓊指數創下歷史新高，我昨天就說股市跟疫情感覺在一個平行時空，我們看現在每間公司對開工的狀況掌握度都不高，台泥中國廠又延後開廠，我相信這問題不會只有台泥，昨天鴻海的法說也說要力求10號開工，那開工每個人都要戴口罩嗎?口罩哪裡買?如果有一個人確診後，到底後續的管理又如何?沒人知道?但股市都不反映，但是市場永遠都是對的，所以我才堅持在本周六辦演講，是不想減少任何投資人搶紅包的機會，當然我們也會針對可能的變化做分析，大家不容錯過。
美國股市持續漲大型龍頭，推特、微軟、蘋果都持續上揚，甚至連之前急漲又急跌的特斯拉也都穩下來了，錢在哪勢在哪，與其天天擔心中國的疫情，就連中國股市自己都不擔心了，不如顧好自己的投資部位，順勢而為就好。
法說利多頻傳
昨天我就跟大家說，重量級法說車論戰開始，我說前天有聯電(2303)、瑞昱(2379)、牧德(3563)與盛群(6202)四家重量級法說，除了牧德我跟大家說有現增的消息壓抑外，幾乎都開高，而且幅度還不小，當然盛群最後開高走低，但仍是小漲，這可以看出整個市場是往利多的方向做解讀
而昨天祥碩(5269)漲停板到958元，大家看到摩根大通把目標價調到千元以上，不管合不合理，外資的報告也不斷往利多解讀，如果整個市場都往利多解讀，卻要與市場對作，我覺得是不智之舉。
當然昨天友達(2409)的法說是比較中性，加上打消太陽能的虧損，所以出現全年兩元的虧損，如果這樣股價都不跌的話，那更是多頭的重大訊號。
但我認為IC設計現在是多頭的指標，昨天祥碩也逼近千元，更帶動高價IC設計的比價，今天聯發科(2454)法說更是動見觀瞻，5G手機的進度與領導地位是否能確認，這都會在明天的演講幫大家解讀，而下週義隆電(2458)、原相(3227)等IC設計也都陸續招開法說，今天媒體就大幅度報導義隆電的利多，股價從底部第一天翻揚，投信也領先卡位雖然外資賣超，但都是觀察的指標。原相股價更是在投信跟外資大買下都創了新高，我說過高價股領頭後，就是中價股跟進低價股比價，我認為這波IC設計的比價風潮才剛開始，所以才在演講重新整理IC設計十三太保給大家，到底哪些新規格會帶動新需求，又是紅色供應鏈的最愛不容錯過。

記憶體玩真的嗎
昨天美光也有不錯的漲幅，因為要推出新的記憶體規格，國內的南科(2408)投信也是一路買進，外資也調高目標價，而投信最愛的還是在威剛(3260)，今天媒體也透漏陳立白董事長的樂觀，不過我認為利多不斷出來，股價卻沒有辦法突破的時候，反而要小心。

而FLASH似乎不同了，旺宏(2337)股價又創新高，昨天我還記得跟大家說模組廠品安(8088)比廣穎(4973)更有吸引力，結果品安就大漲了，這就是比價的邏輯，今天華邦電(2344)也有法說，我相信對記憶體也會有產業的見解，我們也會派員參加，在週六演講幫大家報告。
最後我最近常上電視解讀防疫概念股，我從第一天就跟大家說都是題材，重點是你賺不賺得到，我也跟大家說真實有受益的就是宅經濟，鈊象(3293)營收又創歷史新高，至於口罩的確是洛陽紙貴，但因為台灣控制價格，所以即使多生產都沒有利潤，所以可以看到防疫概念股都跌回來了，但是台股其實只有一家可以真實反映國際間口罩價格的大漲，將在周六幫大家深入解讀。