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2018.9.19盤中解析：果然先下後上

劉彥良 分析師

昨日市場擔憂美中貿易戰擴大，使得台股連兩日回檔，但我在Line上清楚告訴投資朋友，川普只課10%我認為是小利多並非利島，所以昨天中港日韓全部開低走高，而台股獨弱的原因是因為期貨結算前壓低轉倉。

川普客氣，中國當然也輕輕回擊，所以昨日下午盤開始新加坡A50期貨就一路走高，到了晚上美股開高後再延續上漲氣勢。既然中美都大漲，昨天被刻意壓低的台股自然就先下後上，這點我在昨天的盤後分析和節目當中已明確預告。研判台股接下來會重新挑戰11000點，這部分可觀察外資期貨動向，期貨淨多單有望從2.4萬口逐步回升到5萬口。

台灣智慧能源週今日登場，太陽能族群轉強大漲，目前太極(4934)、茂迪(6244)和新日光(3576)已亮燈停。此外連續兩日提醒投資朋友近期成為資金避風港的風電股，今天包括中鋼構(2013)、潤泰材(8463)和台船(2208)皆改寫近期新高，至於指標股世紀鋼(9958)的券資比已將近5成，今天強勢整理隨時會再創高。

另一個資金避風港自然是傳產族群，其中食品股龍頭統一(1216)昨日轉強，今天則輪到二線的泰山(1218)，8月營收創2年新高加上股價剛上脫離均線糾結區，投資朋友要持續留意。至於紡織族群昨天已提醒投資朋友若今天無法補量衝高可先獲利調節，包括利勤(4426)、銘旺實(4432)和東隆興(4401)都是如此。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

晨間解析：匯率兩面刃，美股上演逆轉戲碼，有利於台股跌深反彈

【文／馮欣仁】這兩天全球股市遭受到中國人行無預警放手讓人民幣匯價重貶，出現大動盪，人民幣兌美元中間價繼週二大幅下調1,136個基點或1.86%後，創下史上單日最大降幅後，週三接著締造史上第二大降幅，再降1,008個基點或1.62%，調低到6.3306兌1美元，這是2012年10月11日以來最低；進而導致亞幣跟著競貶，新台幣匯價也重貶3.85角，達32.465元，創下5年新低。由於市場擔憂國內金控業者帳上持有不少的人民幣資產，受到人民幣重挫影響，恐造成損失，因而影響週三台股走勢，在國泰金(2882)、富邦金(2881)、中信金(2891)等重量級金控股重挫拖累下，大盤開低下挫，盤中一度大跌百點，摜破8,300點，最低下探至8,235點，終場下跌110.76點，以8,283.38點作收，成交量956.89億元。在三大法人進出狀況，外資賣超87.68億元，投信賣超4.20億元，自營商賣超1.4億元，合計三大法人賣超達93.28億元。
在台指期部分，外資連續兩天回補空單，週三更一舉回補空單3,626口，淨部位也由淨空單轉為淨多單683口。就技術面，原本大盤在上週出現止跌反彈契機，但這二天的大跌，又再度破壞反彈格局，目前短線日KD在20附近盤旋長達半個月，空方勢力始終抑制多方，造成反彈至5、10日線之後，又遭到摜壓，這也造成上檔壓力重重；後續得觀看新台幣匯率是否能止貶回升，才有利於外資資金回流，以利於台股反彈；反之，若一旦失守8,000點大關，恐有下探10年線7,800點。
週三盤面上相對抗跌逆勢走揚的個股，主要以Q2財報表現不錯的個股如華碩(2357)、食品股龍頭統一(1216)、機車廠宏佳騰(1599)、F-美食(2723)、飲料包材廠宏全(9939)、紡織股儒鴻(1476)、PCB楠梓電(2316)等。此外，汽車零組件股由於多數廠商以美元計價，受惠於新台幣貶值，如皇田(9951)、和大(1536)、江興(4528)、敬鵬(2355)、帝寶(6605)、F-貿聯(3665)等股價也呈現上揚走勢。
昨晚歐美股市依舊受到人民幣重貶影響，德、法股市跌幅超過3%；美股道瓊指數早盤也一度大跌超過百點，盤中重挫277點，不過，午盤過後在能源類股反彈領軍下，道瓊指數由黑翻紅，終場僅小跌0.33點；NASDAQ、S&P 500與費城半導體等三大指數也上演逆轉行情同步收紅；暫時化解全球股市緊張情勢。與台股連動密切的Apple、Tesla與Skyworks出現止跌反彈，將有助於相關供應鏈表現。
中國人行突如其來的開啟貨幣大戰，引發全球股、匯、債與原物料市場大動盪，也讓美國聯準會是否如期在9月升息，恐怕在人民幣重貶影響下將會延後。雖然人民幣的重貶造成這二天金融市場波動，但恐慌指標VIX並未出現大幅攀升，仍維持在13.61，顯然系統性風險並未升高。
匯率猶如兩面刃，對於出口商而言，不外乎是一大利多，尤其，上半年不少電子股或是以外銷為主的傳產股，或多或少都受到新台幣走強而產生匯損，然而，若下半年新台幣趨貶，對於獲利相對有助益；反之，對於主要以中國內需並收取人民幣為主的廠商，相對上，若人民幣持續走貶，相對上下半年營運壓力加大。金管會為了挽救跌跌不休的台股，昨晚宣布台股融券保證金成數從今日起，將再度由90%調高至120%，可望抑制空方勢力。今日觀盤重點，金融股必須先止跌回穩，再者，Q2季報或7月營收業績強勢股必須續強，才有利於多方續航力，短線上，仍可留意跌深且本益比低於10倍的電子股或是蘋概股；此外，本週五MSCI將公布季度調整，台股是否會遭到連8降，值得留意。

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0:00 前言: 與我們日常息息相關的食品生活股
0:45 全球辛香料和調味料的龍頭 - 味好美
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類股表現漲跌互見，紡纖股受惠台幣貶值，加上基本面優勢，類股漲幅跑第一達到1.48%。政策做多生技股，「基亞條款」鬆綁，即日起研發新藥的生技公司發布重大訊息時將更有彈性，帶動生技醫療類股(TSE31)漲幅1.01%。不過之前在中元中秋題材帶動的食品股呈現利多出盡，龍頭大廠統一 (1216) 領跌收黑2.85%，南僑 (1702) 拉回至72.2元。電子類股(TSE23)收低0.32%，金融(TSE28)則小跌0.1%。
昨日上市個股成交量前5大又是雙D的天下：第一名華亞科 (3474)成交13.1萬張 、第二名彩晶 (6116) 超過9萬張、第三名群創 (3481) 5萬1千多張、第四名友達 (2409) 也有5萬張以上、只有第五名是NB的英業達 (2356)成交3.7萬張左右 。華亞科上周隨著外資買超近4.6萬張，領先大盤站回季線，昨天開低走高，股價回升至23元以上，外資單日再買超3622張。友達8月營收回升到304.9億元，與7月相比增加11.3%，相較去年同期則下降14.1%，符合預期，股價收盤小跌0.49%。由於面板景氣不佳，終端持續消化庫存，法人預期第三季大尺寸面板出貨量下滑3%~7%；中小尺寸面板預估出貨量下滑3%以內，面板雙虎相對有壓，群創跌幅近1%。最後則是市場傳出英業達打敗仁寶獨吞小米NB百萬台組裝代工訂單，消息一出，英業達亮燈漲停作收。

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