【商業數據解讀】疫情下的台灣、日本民生消費商品銷售成績單放榜

繼各產業經營表現後，2020年第一季台灣民生消費品內銷成績單也放榜嘍。未來流通研究所團隊分析了第一季主要民生消費品內銷數據，以觀測在高強度的公共衛生事件下，台灣商品消費市場所受到的影響與轉變。另外我們也進一步比較了日本「緊急事態宣言」擴及全境後的消費市場變化，藉此歸納出更為明確的消費動向及趨勢。

疫情期間內，受到居家工作、差旅減少、社交限制以及許多娛樂場所停業的影響，民眾生活型態與購物動線均產生重大轉變，進一步反應在兩極化的商品消費結構上。值得注意的是，在經過這一波疫情的激烈衝撞後，一部分的消費模式將可能轉化為持續性、長時間的趨勢，使後疫情消費期間的商品市場出現結構性變化。

研究團隊將分析成果區分為食品類與用品類進行說明，並加上日本商品消費數據做為比較，歸納說明如下，歡迎討論!

✔台灣食品類商品：引人注目的「調味料經濟學」

做為重要的防疫物資擔當，不少食品類商品在Q1均展現出驚人的成長力道，同時也是引領第一季超市、量販等民生通路營收增長的主要動力。成長幅度前10大商品類別銷售金額均較去年同期翻漲超過兩位數。前3大品項為水產品罐頭(+58%)、冷凍水產食品(+48%)、以及其他食品罐頭(+28%)，其他包括速食麵、白米、啤酒、冰淇淋、麵粉、雞肉、非酒精飲料等商品，成長幅度也都超過一成。

值得注意的是，除了食品材料銷售成長外，疫情期間內由於外食比例大幅降低，相對的家庭烹飪料理風潮興起，因此帶動了向來成長表現平緩的「調味料經濟」，包括其他調味品、食用鹽、味精等主要調味品Q1銷售金額與去年同期相較均向上成長，且銷售金額成長幅度遠超過銷售量(食用鹽與味精銷售量甚至降低)，顯示商品單價大幅提升。推估主要原因為大宗採購的餐飲批發採購量降低，但單價較高的零售通路銷售規模提升，以家庭/個人為主的市場組成轉而成為支撐整體銷售金額攀升的重要基礎。

至於食品類別中衰退的部分主要是受到社交娛樂場合停業、免稅店銷售急凍、禮品餽贈縮減等因素的衝擊，例如精製茶大幅衰退21%、糖果(不含口香糖)衰退13%、酒類(不含啤酒)衰退11%。此外，近年成長力道堅挺的即食餐食商品銷售金額卻意外陷入衰退，推估主要是受到居家辦公措施影響，使上班族群消費規模降低導致。

✔台灣用品類商品：清潔用品受青睞、高爾夫球具異軍突起

清潔、消毒、保健為Q1台灣家庭用品類消費主軸，例如其他清潔用品銷售金額大幅成長45%、中藥製劑成長21%、清潔用化妝品成長12%、液體清潔劑成長11%、營養電解質液與室內健身器材均成長6%。而受到家庭烹飪風潮帶動，瓦斯爐與電鍋第一季銷售金額也同步向上攀升。

至於理論上銷售規模應相當穩定的衛生棉與家庭用紙類商品，因受到與口罩原料雷同傳聞所引起的囤貨搶購潮影響，衛生棉第一季銷售金額相當戲劇化的成長了24%、家庭用紙亦成長了12%。有趣的是，高爾夫球被視為少數能夠有效維持社交距離的運動項目，相關用品第一季銷售規模大幅成長34%，僅次於清潔用品。

銷售陷入衰退的商品中，皮箱皮包類商品的衰退幅度相對顯著，其中皮製皮箱包大幅衰退46%、塑膠及其他製皮箱包亦衰退13%，推估主要是受到長短程觀光差旅幾乎完全停滯的影響。此外，受到居家辦公與社交限制的影響，第一季服飾與化妝保養品銷售金額也陷入衰退。

✔日本消費市場：家庭食品與清潔商品大爆發

日本インテージ調查會社於4月底「緊急事態宣言」擴及全境後，針對日本境內超過4,000家藥局、超商與超市進行調查，並發布銷售額成長與衰退幅度最為顯著的商品排名。由這項排名中可以看出，台日在疫情影響下的商品銷售趨勢相當類似。

日本銷售成長排名前20大商品陣營中，食品類商品即佔了11席，擁有壓倒性的銷售優勢。其中烘焙香精、烘焙粉、麵粉、鮮奶油、糖漿、蜂蜜等商品銷售大幅成長2-3倍，主因在於日本全國中小學停課後，學童居家時間拉長加上外出購物限制，帶動家庭自製烘焙甜品零食的趨勢。此外，義大利麵條、冷凍水產、義大利麵醬、芝麻油、調理湯包等商品銷售亦顯著增長，同樣是受惠於居家自煮、用餐頻率與用餐人數增加的生活型態。

漱口水、消毒劑、體溫計等居家醫藥用品銷售規模在疫情影響期間內亦大幅成長，尤其漱口水與消毒劑銷售成長幅度均超過去年同期3倍以上。濕紙巾、肥皂、家用衛生手套以及家用吸塵器等清潔消毒用品銷售規模亦同步擴大，而用以舒緩因不斷使用酒精導致手部乾裂不適的狀況，護手霜與乳液的銷售金額也較去年同期成長近兩倍。

至於在銷售陷入衰退的商品陣營中，多數是與外出、差旅、工作相關的商品類別，例如男性上班族必備的解酒劑，銷售金額僅有去年同期的13%(滋補壯陽飲也僅有去年的67.9%，衰退幅度排名第22)。至於女性常用的口紅、防曬品、腮紅、粉底、隔離霜、美白保養品、眼影等商品，則因居家上班與限制外出等措施影響，銷售規模與去年同期相較出現大幅下滑。

值得注意的是，不少日本企業預期疫情將對於家庭消費結構與個人生活習慣形成持續性的影響，積極調整銷售策略進行因應。例如為配合民眾長時間配戴口罩的習慣，知名化妝品業者高絲KOSE強力銷售定妝噴霧，主打可防止因口罩摩擦導致脫妝的產品訴求；藥妝通路業者松本清看好健身防疫商機，強化銷售自有運動應援品牌matsukiyo LAB系列；小林製藥則是大力銷售其明星商品退熱貼，做為家庭常備用品。

此外，也有不少日本企業正積極針對後疫情消費市場特性與企業用戶需求開發新商品或調整營運模式，希望在疫情過後能夠更快速的掌握商機。例如旗下擁有塚田農場居酒屋等品牌的7&i食品系統企業，5月底於東京品川區內設立了宅配專用的影子廚房，以因應大幅提升的送餐到府需求；日本知名服裝設計製造商三陽商會，規劃於6月中旬銷售由自家布料製造的口罩，款式多達20種以上，強調時尚設計、可搭配整體服裝造型、應用涼感布料及配戴舒適等特色，將口罩轉化為日常穿搭配件的策略，看準的就是即使疫情影響轉淡，民眾仍將維持長時間配戴口罩的習慣。

除了大型知名品牌業者外，日本新創企業的投入也相當積極，例如北海道大學衍生新創公司AWL就推出能夠偵測訪客是否佩戴口罩的AI攝影機，並且能夠實時偵測場域人流密度，同時提醒業者做出因應等。

在各國疫情影響逐步穩定過後，後疫情時代下的商業與市場風貌將如何變化，值得我們持續觀察。

-----------------------------------------------------
關聯閱讀：
疫情下的台灣內銷商品銷售走勢分歧：https://reurl.cc/5lag4M
2020第一季，台灣內需服務業壓力測試成績單：https://reurl.cc/MvD74K
疫情肆虐，台灣內需服務業冰火兩極：https://reurl.cc/1xzQvW

#商業數據解讀

#本週專欄文 #豬肉凍
#每位主婦都需要一位值得信賴的豬肉小哥

入秋，天氣仍熱，溫度微降的那幾天，卻是胖颱梅姬帶來的風雨所致。這回的颱風假沒有任何僥倖，扎實的狂風和雨雲，吹得房屋也微微震動。前一天下班，超市裡已大排長龍，連紅色的塑膠提籃都沒了，蔬果肉品早被清空；聊勝於無，冷凍食品和乾貨家中都有，便抱著一顆高麗菜排隊結帳，一面思考要煮什麼來吃。

第一天的颱風假，用前一晚做的剝皮辣椒丁炒肉末，加上義大利番茄罐頭和新鮮番茄丁、煙燻乳酪塊做成台版紅醬，搭配筆管麵充當這日的餐食。至於第二天，儘管可以繼續以義大利麵和稀飯度日，卻覺得冰箱應該要有一些單吃、配菜皆宜，最好還是下酒的常備涼菜才好。那不就是肉凍了嗎？在新竹念書時，清華大學旁有間牛肉麵店的肉凍鹹香辣口，很讓人喜歡，這回來自己做看看吧！

趁著停雨的空檔上批發市場，告訴肉攤小哥說要做肉凍，需要好起膠質的部位。一般來說，豬耳朵、豬舌、豬頰肉和骨邊肉等位置都蠻合適，但這次我不想處理得太複雜，小哥便建議我買兩個部位就行：處理好的豬皮和骨邊肉，豬皮是膠質的最大來源，有它絕不會失敗。

把豬皮切成適當的大小，肉切小塊，鍋中放入蒜頭、辣椒、蔥、薑，與豬肉和豬皮同煮，小火慢燉約一小時。冷凍的豬皮首先會蜷曲，變得十分堅韌，火別停，繼續滾煮，把豬肉煮爛、豬皮煮到筷子戳下去就能分開的程度，便可以準備調味了。基本上，只要用糖（味霖）和醬油（鹽）來調味，即可盛裝、冷卻結凍了。

把鍋中的辛香料挑起，若想要清澈的肉凍，可以將湯汁過濾。取耐熱的器皿，排上豬肉、切絲的煮軟豬皮或其他喜歡的熟食，再倒入湯汁，涼了放入冰箱，隔天就有簡便又好吃的小菜囉！

【尋找批發及零售界提名人】
（請廣傳）

正如之前所說，我正”積極考慮”參選立法會批發及零售界功能組別。雖然消息公開後，隨即遇上BEECRAZY倒閉事件，剛剛還有消息說清盤，近日都把精神放在應對此事上，但既言打硬仗，還是要坐言起行，我將計劃開始走訪商舖，聽取業界的訴求。

坦白說，對整個民主派陣營來說，一切都係從零開始。但我還是相信界別之中，有認同民主、期望制衡地產霸權的同行者。由現在起，我正爭取界別內人士提名，如果你認識下列團體的會員，希望你可以介紹給我，可以的話，我會親自拜訪。

批發及零售界的組成係點？

批發及零售界有6,722名選民，但並非所有批發及零售業，也有資格登記。必須為所列團體的團體成員或會員，會籍於最近九個月仍生效，因此包括個人票及公司票。

#區諾軒 #民主黨 #打一場硬仗
---------------------------------------
#批發及零售界 選民資格：
有權在以下任何團體 的大會上表決的該團體的成員或 會員 －

(1) 中外蔬菜業批發商會有限公司；
(2) 旅遊服務業協會；
(3) 長沙灣家禽聯合批發商有限公司；
(4) 香港中藥聯商會有限公司；
(5) 香港通濟商會 有限公司 ；
(6) 中華紙業商會 有限公司 ；
(7) 香港化妝品同業協會有限公司；
(8) 東區鮮魚業 商會；
(9) 港九新界販商社團聯合會；
(10) 香港鐘錶業總會有限公司；
(11) 香港蔬菜批發商會；
(12) 港九竹篾山貨行商會有限公司；
(13) 港九電器商聯會有限公司；
(14) 香港電鍍業商會有限公司；
(15) 港九洋服商聯會；
(16) 港九淡水魚商買手會有限公司；
(17) 港九果菜行工商總會；
(18) 港九傢俬裝修同業商會；
(19) 港九酒業總商會；
(20) 港九機紙業商會有限公司；
(21) 港九機械電器儀器業商會有限公司；
(22) 港九水產業商會有限公司；
(23) 港九塑膠製造商聯合會有限公司；
(24) 港九雞鴨欄商會；
(25) 港九罐頭洋酒伙食行商會 有限公司；
(26) 港九永興堂 籐 器同業商會；
(27) 港九鹽業商會；
(28) 香港九龍醬料涼果聯合商會；
(29) 港九茶葉行商會有限公司；
(30) 港九木行商會有限公司；
(31) 港九粉麵製造業總商會；
(32) 香港藝術品商會有限公司；
(33) 香港海味雜貨商會有限公司；
(34) 香港染料同業商會有限公司；
(35) 香港豐貴堂蛋業商會；
(36) 香港抽紗商會有限公司；
(37) 僑港鮮花行總會；
(38) 香港鮮花零售業協會；
(39) 香港 食品業總會有限公司；
(40) 香港鮮魚商會 ；
(41) 香港毛皮業協會；
(42) 香港傢俬裝飾廠商總會有限公司；
(43) 港九藥房總商會有限公司；
(44) 港九玻璃鏡業總商會有限公司；
(45) 香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司；
(46) 香港鞋業(1970)總會有限公司；
(47) 香港藥行商會；
(48) 香港五金商業總會；
(49) 香港油行商會有限公司；
(50) 香港漆油顏料商會有限公司；
(51) 香港石油、化工、醫藥同業商會有限公司；
(52) 香港攝影業商會有限公司；
(53) 香港疋頭行商會；
(54) 香港塑膠原料商會有限公司；
(55) 香港水喉潔具業商會有限公司；
(56) 香港糧食雜貨總商會；
(57) 香港唱片商會有限公司；
(58) 香港食米供應商聯會有限公司
(59) 香港零售管理協會有限公司；
(60) 香港綢緞行商會；
(61) 香港郵票錢幣商會；
(62) 香港南北葯材行以義堂商會有限公司；
(63) 港九百貨業商會有限公司；
(64) 港九新界海外魚業批發商會有限公司；
(65) 香港工業原料商會有限公司；
(66) 九龍長沙灣蔬菜批發市場入口貨商聯誼會 有 限
公司 ；
(67) 九龍鮮魚商會有限公司；
(68) 九龍鮮肉零售商聯合會有限公司；
(69) 九龍珠石玉器金銀首飾業商會；
(70) 九龍雞鴨欄同業商會；
(71) 海外入口菓 菜頭盤欄商聯會有限公司；
(72) 旺角區蔬菜批發商會有限公司；
(73) 香港汽車商會；
(74) 南北行公所；
(75) 香港參茸藥材寶壽堂商會有限公司；
(76) 香港米行商會有限公司；
(77) 筲箕灣漁業商會；
(78) 九龍果菜同業商會 有限公司；
(79) 港九電業總會；
(80) 香港活家禽批發商商會；
(81) 香港鑽石總會有限公司 ；
(82) Tobacco Association of Hong Kong Limited；
(83) 香港 中成藥商會有限公司 ；
(84) 香港中藥業協會有限公司 ；
(85) 香港中華製藥總商會有限公司。