中國限電令間接限制面板供給量，暫時給予一個針對報價與下游拉鋸拔河的空間。
#能耗雙控 #中國限電

大家早安~，又是開始忙碌的一週，
今天阿水幫各位整理了早上的國際重要新聞重點，
因為內容變化不大，只有一些新的要點分享
就不佔用大家半小時的時間囉：

※美國眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出※

週一 (27 日) 美眾院將就 3.5 兆美元預算支出計畫進行最終表決，
不過民主黨眾議員內部卻仍存在意見分歧，民主黨眾議院議員已相繼表示，
不太可能在下週眾議院投票前達成協議。

※大陸執行「能耗雙控」政策，※

目前受影響的台廠已有媒體整理報導：
以下這張為中時報導的圖片：
https://imgur.com/yOHuE1j

現行的新聞大都以影響有限、以及已經提早調整產能布局為標題：

例如針對中國大陸江蘇地區政府因應能耗雙控政策祭出「停工令」，
要求部分區域工廠從9/26到9/30停線停工，當地面板業及零組件廠商表示，
一定會充分配合相關規定，預期9月份營收難免受到影響，但幅度應有限。
包括面板大廠友達光電（2409），系統整合大廠佳世達（2352）、 瑞軒（2489），
以及背光模組/投影機大廠中強光電（5371）、LED大廠富采（3714）旗下公司等等，
目前在中國大陸蘇州地區都有規模可觀的生產基地、甚至多個廠區，背光模組大廠瑞儀光電（6176）、
達運（6120）在江蘇吳江也設有重要生產據點。
但停工令依照不同工廠的能耗狀況有不同程度的規範，台灣顯示器產業公司大多營 業規模不小、
工廠數量也多，若就江蘇地區停工令為期4、5天來看，實質衝擊應有限。

然而廠商也無法放下心來，還是必須針對每家供應商及下游客戶的營運狀況進一步了解，
畢竟若某個環節發生停工缺料，也是會影響最終出貨情況。

網通面板廠則大都表示早於美中貿易戰期間為了降低營運風險而赴海外擴產，如今產能配置已分散。

包括中磊（5388）、啟碁（6285）、智易（3596）、正文（4906）、明泰（3380）目前分別在大陸蘇州、
昆山、常熟等地區都還有生產基地，但隨著海外產能陸續開出，大陸產能佔整體生產比重已逐漸降低。

其中，中磊近年來主要在菲律賓及印度兩地增設生產基地，並且都已完工投產，
營運漸上軌道。啟碁、智易、正文、明泰基於原料供應及運輸、客戶等各方面考量，
不約而同都在越南設廠，並且持續增建產能。

啟碁近年在台灣和越南都有擴產計畫，越南新廠將於今年第四季投產，
南科新廠預計明年下半年開出。智易和明泰的越南新廠亦都規畫在今年第四季啟用。

正文越南一期工廠近年來一直都有設備機台導入、產能持續拉升，
同時二期新廠建設計畫也正式啟動，預計將於明年第三季完工
，並於第四季試產。

對於這次江蘇地區限電停工令，廠商表示，網通工廠大多並非高能耗的重工業，
但仍然全力積極配合政策執行並落實各項節電措施，減少不必要的能耗。

新聞來源：MoneyDJ新聞

※人行24日宣布，所有跟加密貨幣相關的活動皆違法※

就連在大陸境內提供服務的海外加密貨幣交易所，也是違法的

比特幣24日應聲下挫5%、以太幣同步跌約7%。

線上虛幣交易所Coinbase、上季有半數交易營收來自加密貨幣的免手續費網路券商Robinhood Markets Inc.
聞訊分別下挫2.39%、2.24%。
明星總裁凱薩琳伍德(CathieWood)旗下的ARK新興主動型ETF (ARK Innovation ETF，代號為ARKK.US)同步下跌1.85%。
繪圖晶片巨擘輝達(Nvidia Corp.)同步下挫1.78%。

※布蘭特原油價格再創三年新高※

因美國墨西哥灣的原油生產在8月底的颶風過後仍未完全恢復的影響
近月布蘭特原油上漲1.1%成為每桶78.09美元，創下三年以來新高。

美國內政部安全與環境執法局（BSEE）9月23日發布的最後一次追蹤報告顯示，
美國墨西哥灣的原油日產能關閉16.18%或294,414桶/日

※錫價創下歷史新高※
倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨9月24日
期錫上漲3%，報每噸36,500美元。
國際錫業協會分析師James Willoughby表示，供應問題疊加需求回升意味著庫存將繼續保持低迷。
協會報告表示，2022年全球市場錫短缺預計將從今年的10,200噸擴大至12,700噸。
和訊網報導，緬甸錫礦供應雖恢復顯著，但玻利維亞以及剛果錫礦出口大幅下滑，
錫礦供應緊張局面仍未緩解。而大陸雲南地區電力供應受限，仍對精煉錫生產繼續造成影響。

新聞來源：MoneyDJ新聞

以上重大新聞分享給大家。

孟晚舟終於可以回家

1
孟晚舟終於可以回家。
被非法扣留1028天之後，在政府全力營救下，搭著中國政府包機，回家。
這一條回家的路，走了快3年。

2
2018年12月1日，孟晚舟在溫哥華被扣留。
美國叫加拿大抓人之後，就積極運作，要把她引渡到美國。
可終究沒有成功。

3
我們清楚看到美國政府的可恥。
美國指控的是，華為這一家中國公司，有沒有透過子公司跟伊朗做生意的事。
問題是，華為為什麼不能跟伊朗做生意呢？
一切只不過是美國因為説不出口的私利，自己單方面宣佈，不准全世界跟伊朗做生意。
有你這麼惡霸的？
美國政府規定，全世界都要遵行？

4
但即使是這種蠻橫，證據也顯示，美國想入人於罪都很難。
因為跟伊朗做生意時，華為的子公司已經被賣掉了，不屬於華為。
但是美國可不管。
我就是要引渡你到我美國受審。
到了美國，我讓你插翅難飛。
美國整個司法系統，包括法官，和負責製造法律的國會，是非常配合美國政府立場的。
法國阿爾司通高管皮耶魯齊，去美國開會被抓坐牢，之後阿爾斯通之後被美國收購。
台灣幾個面板大廠，掉進美國跟三星製作的陷阱，高價賠償，高管坐牢。
HTC曾經是智慧手機先驅，領先蘋果手機。
美國用司法困住HTC幾年，然後，然後HTC就沒有然後了。

5
簡單講，美國叫加拿大抓孟晚舟，跟綁匪綁架人質，是一個邏輯。
美國窮盡一切手段對付華為，也是黑幫邏輯。
就是不准你做生意，除非你把生意盤給我。
不准賣你芯片，你設計了芯片也不准任何公司幫你代工。
要求所有國家不准買華為產品。
只要任正非對美國讓步妥協，生意就可以繼續做，女兒可以回來。
但是任正非不會這樣做。

6
政府從孟晚舟被扣，就開始了營救行動。
今天，終於，孟晚舟可以回來。
這期間，多少心血，多少運籌帷幄，實在無法想像。
政府還不放心，特別包了飛機機載人回國，還避開美國阿拉斯加上空。
因為，強盜的卑鄙，我們看得太清楚了。

7
孟晚舟説得好：“沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。”
孟晚舟的1028天，讓我們慶幸，感謝，我們的國家，如此強大。
我們還要更努力，讓我們更強大，讓任何國家，都不能隨意欺辱我們的企業與人民。

面板大廠友達光電（2409）去年以來受到疫情催生宅經濟影響，包括筆記型電腦、個人電腦等資訊產品需求大增，面板價格連漲數季，不僅去年營收持平，每股稅後盈餘0.36元，現金股利0.3元，預期今年獲利可能更好。友達光電董事長彭雙浪指出，友達將持續推動智慧轉型，從原本面板及太陽能基礎，擴大延伸到系統服務與完整智慧解決方案，透過更多投資、併購，建立更完整的生態場域布局，把公司價值極大化，希望未來能夠跳脫面板產業傳統的景氣循環，並且在新世代顯示技術像是Mini LED和Micro LED領域，掌握先機。


#友達 #面板 #TFT #LCD #顯示器 #筆記型電腦 #監視器 #個人電腦 #液晶電視 #智慧轉型 #解決方案 #太陽能 #許曉嘉

2017/10/05 10.4吋的大尺寸中控螢幕的選配，其中包含語音控制功能。
據了解，這具螢幕由國內面板大廠友達提供，採用BlackBerry黑莓機的QNX作業系統，與採用Android系統的U5並不相同，另外，中華汽車也強調主機採用由荷蘭NXP半導體推出的4核心處理器，藉此提升穩定度以及使用體驗。

權值股(2330)基本上都壓回，亞泥（1102）受到山水水泥違約牽連，中華信評把亞泥長期企業信用評等由「twA+」調降為「twA」；加上今年大陸市場營運前景不被看好，外資本周以來，賣超亞泥達8千張以上，股價已經連10黑,昨日收在28.9元，是近五年來的低點。國泰金(2882)跌幅超過2%，台積電 (2330) 收低1%以上，鴻海 (2317) 鎖定裸眼3D技術，連同中視新影合作建立「微影2025移動社交電子商務平臺」，進行軟硬整合，不過昨天也隨著大盤走低，收盤跌幅0.24%。聯發科 (2454) 遭到外資看衰，昨日重摔2.82%，失守季線大關。面板雙虎在全球面板大廠大尺寸面板出貨排名沒有改變，群創 (3481) 第三、友達 (2409) 第四，昨天股價同步走跌。電子類股指數(TSE23)也跟著跌幅擴大。但中小型股相對活潑，電子股以太陽能族群最強，包括達能(3686)、昱晶(3514)、國碩(2406)、茂迪(6244)、新日光(3576)、中美晶(5483)都有3%以上的漲幅。尤其國碩因為本業好轉，加上轉投資的太陽能導電漿碩禾高獲利貢獻，國碩第3季EPS達0.44元，終結連四季虧損，股價從周一23.55元的低點起漲，昨日在利多加持下，盤中漲幅一度逼近9％，收盤前漲幅收斂，終場上漲6.52％以28.6元作收，成交量則爆出超過2.6萬張大量，是否代表換手成功，今、明兩日是關鍵。其他如安勤(3479)、台郡(6269)、宏捷科(8086)、微星(2377)、碩天(3617)、康舒(6282)、璟德(3152)、原相(3227)、旭準(6409)股價表現亮眼。璟德（3152）今年第3季營收、獲利均創歷史新高，受惠於智慧型手機4G元件需求強勁，第4季業績持續看好，在傳出「第4季會是今年最好的一季」好消息激勵下，昨日股價逆勢大漲超過8%,盤中還攻上漲停，三大法人全數站在買方，單日合計買超1,362張。再看到汽車零組件部分，東陽(1319)、同致(3552)、F-廣華(1338)、鼎翰(3611)、敬鵬(2355)、健和興(3003)也都獲得買盤推升。
資金大舉進入生技股(TSE31)。在現行IPO制度下，大股東與高階經理人為了支付資本利得稅必須賣股票，這就降低投資人追高IPO標的的意願，影響最大的就是生技族群，如今廢除掉了，投資氛圍可望重新活絡。生技族群先前在新藥股王浩鼎(4174)拉高穿過500元大關之後，高價股越來越多，從F-麗豐(4137)、佰研(3205)到F-康友(6452)，股價都站上300元。昨天看到股價在更低位階的鐿鈦(4163)、F-合富(4745)也開始大漲。原料藥則有神隆(1789)大幅拉高，包括生泰(1777)、旭富(4119)以及永日(4102)也紛紛跟進，製藥股像生達(1720)、濟生(4111)、晟德(4123)也都加入輪漲行列，整個類股的多頭氣勢已經成形。其他像是邦特(4107)、南光(1752)、東洋(4105)、鈺緯(4153)都很強勁，似乎有中期資金介入的味道，不過專家也提醒短線量能暴增，增加拉回的機會，操作上不要追高，等拉回可選擇本益比較低的標的介入。強勢股還要看到永豐餘（1907）受惠前3季獲利年增2倍，第4季又進入旺季，加上家紙產能明年大躍進等利多支撐，昨日股價開高走高，終場大漲5.26%，收在11元，成交量3,365張，較前一個交易日爆增近14倍，跳空站上季線,並一舉突破半年線和月線。永光（1711）因為特化、碳粉及醫藥業績推進，適時減緩色料業績趨緩缺口，昨日以21.65元逆勢收紅，漲幅5.61％，成交張數4,895張，比前一個交易日增加超過2.7倍。其中，外資、自營商分別買超612張和107張，投信則賣超479張。
證所稅廢除了，但昨天盤勢卻呈現利多出盡，不過散戶對台股後市信心加溫，昨日融資餘額大增將近12億元來到1,450.18億元，創下8月24日台股自低點7,203點反彈以來的新高。

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