【@marketfocus.hk 】【大市見底？】為保國安 中央下令國企須把數據遷離阿里騰訊雲 國資雲陰霾下阿里股價不跌反升
.
中國數據安全法9月1日起便正式實施，在此敏感時刻，有報道指國家資產監督機關已下令，國有企業必須加速把數據「遷離」阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等科網龍頭企業的雲端...
【@marketfocus.hk 】【大市見底？】為保國安 中央下令國企須把數據遷離阿里騰訊雲 國資雲陰霾下阿里股價不跌反升
.
中國數據安全法9月1日起便正式實施，在此敏感時刻，有報道指國家資產監督機關已下令，國有企業必須加速把數據「遷離」阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等科網龍頭企業的雲端服務（阿里雲、騰訊雲及華為雲等），然後轉移至政府旗下的雲端系統即「國資雲」，令人關注這是否意味內地私營企業的「雲計算服務」又將要面對「清算」。受不利消息影響，騰訊今早股價曾下跌1.8%，低見457.6元；但內地雲服務佔有率排第一位、近月股價曾跌跌不休的阿里巴巴股價今晨卻不跌反升，最多曾升2.7%，至中午收市仍升1.3%，報157.9元，「出人意表」。
.
不少散戶對此異象甚感疑惑，有人懷疑是大戶設的陷阱，也有人問這是否意味中概科網股終於見底？股評人則認為投資者宜暫持觀望態度，建議散戶加倍特別留意九月起中國數據安全法實施後對市場的真正影響，然後才作出重大的投資部署。
.
據內媒轉載的疑似內地官方文件，天津國資委上周五（27日）發布通知，下令各市管企業及所屬企業（國企）「原則上不（得）再新建、升級或擴展數據中心」、不得再購買新伺服器或採購其他儲存硬體。天津市政府所屬企業，被禁止與第三方公用雲平台簽署新租用合約或延長合約，遭點名不能再儲存國企數據的，包括「華為雲、阿里雲、騰訊雲、沃雲、天翼雲、移動雲等」。故外界料這些雲端服務的營運者即華為、阿里巴巴、騰訊、中國聯通、中國移動及中國電信，業務或有機會顯著受到影響。
.
根據網上文件，現已儲存在上述雲端服務平台的國企數據，亦必須在現有租約到期後兩個月內，遷移至國資雲（國資委控制的雲服務公司），轉移最後期限為明年即2022年9月底。該通告指出，國有企業的數據是國家資產，因此必須受到監督，又強調「國資雲公司提供多元化上雲方案，滿足企業個性化需求，保障不同類型信息系統可順利上雲」。
.
國資委監督內地近100間最大工業公司，包括中石油集團、寶武鋼鐵集團以及中移動等，控制的資產規模達70萬億人民幣。不過上述通告沒有述明，具體地可供國企「遷入」數據的國資雲包括甚麼公司，以及收費為何，但內地上周五已率先炒作國資雲概念股。當天銅牛信息漲幅達20%，拓爾思漲幅為17.66%、易華錄漲幅11.22%、美亞柏科漲幅為7.68%、美利雲漲幅9.96%、浪潮信息漲幅4.24%。
.據悉，上述公司之中，銅牛信息實際控制人為北京市人民政府國資委，2020年總營收為3.1億元人民幣，其中IDC互聯網數據業務及增值服務收入占比46.73%。美亞柏科、浪潮信息、易華錄以及美利雲等則為不同的國資雲提供技術。
.
單以中國的雲服務而言，去年第四季阿里巴巴以40.6%的市佔率領導市場；其次是騰訊與華為，兩公司各佔約11%；排第四的是中國電信。以此推論，受國資雲新政策影響最大的應該是阿里巴巴，其次才是騰訊以及華為。
.
但今晨在阿里巴巴股價不跌反升，疑似大戶買貨的做法令散戶疑惑。亦有投資者留意到有報道指阿里巴巴近日正投資於「元戎啟行」公司，它是L4級自動駕駛解決方案提供商，未知這消息會否與阿里股價微升有關。據報道，在 8月26日，深圳元戎啟行科技有限公司新增股東阿里巴巴 （中國）網絡技術有限公司，同時公司註冊資本由189.35萬元人民幣增加至240.52萬元人民幣，增幅為27%。
.
Text by BusinessFocus Editorial
.
免責聲明：本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關言論招致損失，概與本公司無涉。投資涉及風險，證券價格可升可跌。
.
#BF投資焦點
.
@businessfocus.io 瞭解更多商業財經資訊
.⠀
#money #investment #business #finance #life #startup #startups
#management #company #expert
雲端伺服器概念股2020 在 財訊 Facebook 的精選貼文
#直接畫重點
新一代伺服器CPU將於2021年上半年大量鋪貨，在第四季消化庫存利空下，受衝擊的雲端伺服器概念股，股價回檔都值得留意...
#財訊全新內容企劃 #老謝財經茶水間
雲端伺服器概念股2020 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最佳解答
這幾天看到有一些新朋友加入，歡迎各位~
剛好一段時間沒辦分享會了
5/11(一)晚上會有一場喔
跟大家聊聊後新冠時代、5G
當天可於 Smart自學網 課程好學 FB粉專直播同步觀看
現場報名連結 : https://www.businessweekly.com.tw/Activity/Form/Signup/PROD000011643?type
【場次資訊】
時間：2020/05/11(一) 19:00 - 20:30
地點：台北市中山區民生東路二段141號4樓【商周書房】
【場次內容】
產業隊長新書首刷! 親簽版領先通路獨家大放送!
現場訂閱主流產業選股術 高手方案 / 贏家方案
立即贈送親簽版新書一本! (原價350元)
● 後新冠時代，大盤該何去何從?
● 5G狂飆大未來，基礎建設如火如荼展開!
● 5G手機三大變革，重新定義產業發展及生活方式!
● 台積電法說會，先人指路點出兩大主流產業!
● 雲端概念股有分PCB、ABF載板、FCCL、伺服器組裝、液冷散熱、傳輸連接線，您區分出來了嗎?
雲端伺服器概念股2020 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的精選貼文
產業隊長張捷(主流產業選股術-油價崩盤勢市場盪補充包):面對系統風險，保命比賺錢更重要
• 各位同學們大家好，我是產業隊隊長張捷，今天是2020年3/10號，一早幫大家國際盤勢的分析與整理，會以最快的速度發文給大家。結論就是反彈時，先減碼，持股水位降到50%以下，最好買股票的錢是現金，賠錢賺錢都賣，守紀律，保住自己的財富，等待下一次的機會來臨。
• 受到國際油價 9 日 重挫 20%、武漢肺炎疫情 (COVID-19) 持續蔓延之影響，美股昨夜能源股(艾克森美孚、雪弗龍等)的領跌之下，道瓊工業指數收盤下跌2013點，-7.79%，也因為股市、原油的下跌，也刺激各年期美債殖利率週繼續下挫，目前已全數低於 1%。
1. 石油輸出國OECD與俄羅斯無法達成減產協議:
• 原油價格崩盤，油價創下自1991年海灣戰爭以來的最大單日跌幅，主要產油國沙特阿拉伯(可稱沙烏地阿拉伯或沙特)和俄羅斯爆發油價戰，此舉可能會導致全球油市受供應衝擊。
• 沙特阿拉伯和俄羅斯周末均表示，它們將提高產量。此前，它們與其它主要產油國達成的一項為期三年的限產協議在上周五宣告結束。
• 起因: 上週石油輸出國組織(OPEC)在維也納舉行會談之前，原本雙方關鍵人物都已經達成了初步接觸的共識，但是上週四開會的 OPEC 部長們經過兩輪磋商作出的決定，拋出一個比預期更大的減產提議：額外150萬桶 日的減產，且非 OPEC 成員國將為整體額外減產承擔 50 萬桶/日，並且減產協議要持續到年底，而不是只有第二季。新協議將意味著共計減產約360萬桶/日且維持到2020年底 ，相當於全球供應量的3.6% 。
• 俄羅斯的莫斯科大使，當然相對地對於臨時的提議，表顯出強悍的態度，俄羅斯當然也不是省油的燈，拒絕支持石油輸出國組織(OPEC)再大幅減產的提議，於是，老師認為這種狀況有點類似外面風風雨雨，內部卻拿刀互砍，OPEC做出回應，甚至還決定取消對其自身產量的所有限制，這是想用危機的油價來 逼俄羅斯回到談判桌，如果互相這樣鬥氣下去，那麼到 3 月底，可能出現多年來首次 OPEC 產油國沒有產量限制的局面。
2. 油價下跌導致金融市場崩盤:屋漏偏逢連夜雨，船破又遇打頭浪
• 油價崩跌，張捷老師認為會有四個連鎖反應
• 第一，主權基金賣股:
中東主權基金中，沙烏地阿拉伯貨幣總局與阿布達比投資機構，持有台股上市上櫃公司市值分別為91與30億美元(舊資料)，為第4大與第20大機構投資人，這些主權基金賣股求現，股價自然就往下走。
• 第二，債務問題:
油價崩跌，頁岩油與開採石油相關公司違約機率提高，影響美高收億債與銀行債。美國的頁岩油公司為了開採天然氣跟石油，在2008年之後陸續透過發債或是跟銀行貸款的方式，籌湊資金。
2008年美國的高收益債約 9940億美金，目前約有1兆8千億美元，其中約有20%是能源相關的公司所發的債。
而根據惠譽信評旗下公司的研究，2017年有1290億元，當中有20%是頁岩油公司所發的債，12%是中國的石油與天然氣。
因此油價的下跌，可能會讓這些公司因為付不出借貸的款項，進而違約甚至倒閉，油價越低違約風險越高，美國高收益債與銀行類股的價格自然呈現下跌的走勢。
• 第三，能源原物料出產國出口下滑:賣原物料的國家收入減少
賣石油的國家會影響匯率(資金外移)、總體經濟(賣油收入大減少)
對於新興市場國家主要有兩種獲利模式，一種是幫已開發國家代工賺製造出口財，比如台灣、中國。一種是賣原物料，比如鐵礦砂、石油，比如巴西、俄羅斯等。
因此當油價下跌，出口石油為主的國家，就會出現出口不振的打擊。
出口不振影響經濟+資金外移影響匯率下跌，
• 第四，心理因素:油價下跌，消費者普遍會認為是因為景氣衰退，以及景氣即將陷入蕭條的心理因素。
3. 武漢肺炎(COVID-19)疫情擴散全球:全球經濟停滯或陷入通縮
• 目前武漢肺炎的情況判斷，歐美確診人數的大幅增加。
• 樂觀的假設，歐美跟中國或是新加坡或是亞洲其他地方一樣，一個月後趨緩。但歐美的防疫觀念較差，這部份我們只能做最壞的打算，懷抱最好的希望。
• 消費者不出門造成的需求不振與通貨緊縮，進入四月後，才是企業檢視好需求與存貨然後決定是否回來砍單的關鍵時點，而以目前狀況來看，恐慌的確是蔓延了。
• 恐慌甚麼時候停止?影響多少?疫情還要擴散幾國?影響多久?這些老師都無法回答，但是戒慎有理，恐懼不必，保護好自己跟家人，目前台灣疫情控制得很不錯，輕症的患者佔了80%以上，這是事實，老師引用川普的話來緩解大家的恐懼，川普表示：「去年有 3.7 萬美國人死於普通流感，平均每年 2.7 萬到 7 萬人死。美國沒有停滯不前，生活和經濟仍在持續發展。目前美國有 546 例冠狀病毒確診病例，其中 22 例死亡。好好想想！」
• 回顧一下SARS的幾個重要下挫時間點如下圖:
• 歷史經驗來說，恐慌過後會有反彈，例如上圖的2003年一月的反彈。
• 疫情尚未控制住的幾個月內，例如上圖的2003年2月到4月的區間震盪整理，這一段時間會一直有疫情的新聞與更新，持續關注與等待即可。
• 疫情擴大或變嚴重之後，例如和平醫院封院，會有急殺破底趕底，洗清浮額跟籌碼，例如上圖2003年4/24、4/25、4/26號三天連續分別重挫189點(4.16%)，141點(3.23%)與94點(2.2%)，連續三天就跌了接近10%的恐慌性殺盤。
• 最後階段，當然就是藍色框框的量縮整理，例如上圖2003年五月到五月中的量縮。
• 這一次的石油與肺炎風暴，也是一產全球資產負債表的重分配，依照裡使經驗，風暴過後會有政策刺激、貨幣寬鬆，恐慌解除或是疫苗研發與治療藥物問世，歷史經驗給我們的借鏡，就是崩盤的時候，靜待量縮，靜靜的等待，持盈保泰，機會，就是留給有準備的人，大家要有信心，未來，透過老師的產業資訊與人脈，加上勤訪公司，依然會有好的產業，好的股票，在未來大盤落底的時候，成長的產業，優質的公司會提供我們幫助，通往財富重分配之路!
4. 總結:停損是紀律，亂砍是情緒
• 破季線、跌破前波低點、跌破整理平台，這三個當作判斷賣股的準則，
• 面對風暴操作SOP:減壓、不接刀、耐心等量縮、專注、保持信心
I. 持股高反彈減碼減倉，減壓力，讓自己持股低壓力自然低，判斷自然平常心。不要急著再進場，等局勢明朗之後，例如OECD與俄羅斯在是談判，油價止跌回穩之後。非要進場，盡量分批，盡量先試單，並且嚴設停損。整理或是有下跌不代表不會再跌。
II. 汰弱留強關鍵在於掌握度，專注於受惠的產業，趨勢不變的產業，獲利持續高成長，產業趨勢對，肺炎影響程度小，本益比愈低，殖利率愈高，掌握度愈高，勝算100%愈大。
III. 例如雲端伺服器相關、手遊宅經濟、記憶體、防疫概念股這四個族群。
IV. 陽光總在風雨後!反敗為勝與財富重分配需要的都是鍥而不捨的持許努力，還有對自己強大無比的信心，先相信自己能做到，之後才有大賺的可能!看到不相信的事情叫恐懼，相信看不到的事情叫做信念，我們要有強大的信念，未來會更好!要有強大的信念，將來我們會繼續是贏家，產業隊長與大家共勉之。