【OPEC+會議前瞻】
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上週OPEC+會員國傾向在8-12月逐步增產40萬桶/日、總計200萬桶/日，低於原先市場預期的50-100萬桶/日的8月增產量，支撐油價微幅走升，WTI、布蘭特原油期貨價格分別站穩$75、$76/桶價位。但由於阿聯酋強硬反對展延減產協議，導致OPEC+部長級會議二次推遲，預計今天台灣時間晚上九點再度召開。以下M平方分析OPEC+政策影響與可能情境：

▍下半年原油需求強勁復甦，OPEC+傾向 8-12月每月逐步增產40萬桶/日

根據OPEC技術委員會 (JTC) ，儘管delta變種病毒帶來不確定性，#但美歐交通用油需求前景改善，今年全球原油需求較去年增長595萬桶/日，且復甦力道大多集中在2021 H2（較H1高出約500萬桶/日），有望帶動OECD商業原油庫存在今年底降至2015-2019年歷史平均值的1.26億桶以下。

在此脈絡下，OPEC+會員國（包括阿聯酋）傾向在8-12月逐步增產40萬桶/日、總計200萬桶/日，優於原先市場預期的50-100萬桶/日的8月增產量。這也符合我們從4月以來一再提及，油市目前處於階段三：需求反彈、油價回穩，OPEC+逐步增產、奪取市占。參考EIA預估，OPEC 7月剩餘產能約612萬桶/日，8-12月增產幅度有望使得剩餘產能向歷史均值（450~500）靠攏，正常化原油供給力道。

▍但JTC技術委員會預估2022年原油供給過剩，各國除阿聯酋同意展延減產協議至2022年底

時序進入2022年後，考量到美國、伊朗產量回歸，#JTC認為將出現原油庫存堆積的風險，截至明年底預計有1.81億（基本情境）至5.77億（需求疲軟情境）桶的石油過剩。因此引發部分會員國提議展延原訂明年4月到期的減產協議（Declaration of Cooperation, DOC）至年底。#但目前阿聯酋反對延長、除非提升該國用於計算減產的基準產量（316.8萬桶/日，基於2018年10月產量）至384.1萬桶/日，使得談判陷入僵局。

為何阿聯酋態度如此強硬？我們認為：(1) 阿聯酋近年積極引入外國資金、調升產能，若以去年3月油價焦土戰的最高產量（逾400萬桶/日）作為理論天花板，現行減產使得該國1/3產能面臨閒置 ; (2) 阿布達比國家石油公司 (Adnoc) 在今年與洲際交易所集團 (ICE) 合作，設立Murban原油期貨合約，若要與Brent、WTI抗衡並成為區域油價基準，需要更穩定、市佔夠多的產量來支撐。

▍四種情境看阿聯酋 vs OPEC+賽局，或成美國、伊朗之外最新供給變數

整體而言，OPEC+在今年8-12月的增產態度、幅度較無懸念，主要不確定性集中在DoC減產協議的去留。我們認為較有可能的四種情境包括：

1️⃣ 正面：阿聯酋妥協、減產延長至明年底，油價維持高檔，長線關鍵轉折在美國供給回升時點
2️⃣ 中性：阿聯酋不願妥協、減產協議延長沒有達成共識，油價高檔震盪偏弱，政策不確定性提高
3️⃣ 偏弱：阿聯酋成功調升基準，明年超額供給風險增加、原油基本面提前轉弱。
4️⃣ 負面：阿聯酋破局出走 (機率較低)，不利油市穩定性、下檔風險增加。

更多原油行情分析，歡迎來看最新7月月報：
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0611紐約時報

*【八十年後，拜登和強森為新時代修訂大西洋憲章】
拜登總統和英國首相強森簽署了具有 80 年曆史的《大西洋憲章》的新版本，美國總統拜登在七大工業國集團（G7）高峰會召開前夕，兩國簽署「新大西洋憲章」，強化美英合作。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/world/europe/biden-johnson-atlantic-charter.html

*【解決全球疫苗短缺問題，拜登:進行人道義務，盡可能挽救更多生命】
為解決全球冠狀病毒疫苗短缺，拜登總統正式宣佈，美國將在明年購買 5 億劑疫苗並將其捐贈給大約 100 個中低收入國家使用。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/world/europe/biden-vaccine-500-million.html

*【美國5月CPI年增5％ 創13年最大增幅】
美國勞工部報告稱，由於美國通膨壓力持續增加，5月份的CPI年增率達5%，創近 13 年以來最快增幅。經濟學家此前預計為增長4.7%，但消費物價從 4 月到 5 月上漲了 0.6%，不包括波動較大的食品和能源成本的指數同比上漲 3.8%，為 1992 年以來的最快增速。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/business/consumer-price-index-may-2021.html

*【Covid-19實時更新】
#去年，隨著麻疹等疾病的接種數量下降，由於大流行強制限制，包括居家隔離令，兒科醫生敦促美國父母讓他們的孩子接受常規疫苗接種。
#一年後才重啟航行卻又再臨挫折，兩名乘客在由來自加勒比海聖馬丁島的皇家加勒比名人遊輪公司的郵輪上共用一間客艙，檢測冠毒呈陽性。而這艘船，號稱是北美第一艘完全接種疫苗的遊輪。
#美國食品和藥物管理局授權延長嬌生公司冠狀病毒疫苗的有效期，將保質期延長了六週。此舉讓各州有更多時間來弄清楚如何用完單劑量疫苗的供應。
#世界衛生組織表示，儘管一些富裕國家對其大多數人進行了注射，但整個非洲接種覆蓋率仍在2%左右，撒哈拉以南非洲約為1%。世衛組織非洲區域主任 Matshidiso Moeti 博士說，要實現非洲每個國家接種10%的目標，將需要額外的 2.25 億劑。該機構估計，總共有十分之九的非洲國家將無法實現這一全球疫苗接種目標。
#根據週四發布的指南，拜登政府取消了辦公室工作的聯邦僱員人數的限制，同時保持了在大流行期間擴大的靈活的遠程辦公政策。新規也公告指示機構不能要求勞工接種疫苗才能返回辦公室。
#根據以色列的一項新研究，成人廣泛接種疫苗有助於保護未接種疫苗的兒童。
#Moderna 申請美國授權其疫苗用於青少年。
#梅西百貨的年度煙花匯演將於今年 7 月 4 日在東河上恢復其通常的盛大規模，這是紐約市恢復正常的最新跡象。
#印度最窮困邦之一的比哈爾邦統計顯示，自 2020 年 3 月以來，已有 9,000 多人死於與 Covid 相關的併發症，明顯高於最初報告的 5,500 人。
#阿拉伯聯合大公國的首都阿布達比，將放寬接種過疫苗或近期檢測結果呈陰性的人進入購物中心、餐館、咖啡館和其他公共場所。
#阿富汗衛生部官員說，由於危機不斷惡化，已知病例數量創歷史新高，阿富汗週四從中國收到了 70 萬劑 Covid-19 疫苗。
#歐盟加入美國，呼籲對新冠起源進行詳盡調查。相關表態在G7峰會前作出，各國領導人在在這場會議上將面臨採取更多行動遏制疫情的壓力。此前WHO的調查結果稱，病毒“極不可能”是從武漢實驗室洩漏的，但許多人指出，中國政府缺乏合作，調查存在疏漏。
https://www.nytimes.com/live/2021/06/10/world/covid-vaccine-coronavirus-mask

*【3名 FDA 顧問因阿茲海默症藥物的批准而辭職】
這種名為 Aduhelm 的藥物，每月靜脈注射一次，價格為每年56,000美元，本週獲得批准，儘管沒有證據表明它對患者有幫助。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/health/aduhelm-fda-resign-alzheimers.html

*【查尋洩密，川普官員把重點放在國會民主黨人身上】
司法部調查川普政府早期機密資訊洩露的幕後黑手時，發現他們採取了一個極不尋常的步驟：檢方傳喚蘋果公司，從眾議院情報委員會至少兩名民主黨人、助手和家屬的帳戶中獲取資料。其中還有一個是未成年人。與該委員會有聯繫的至少12人的記錄在2017年和2018年初被查封，其中包括眾議員Adam B. Schiff。他當時是該委員會的最高民主黨人，現在是該委員會的主席。據知情人士透露，正如在調查新聞機構時所做的那樣，美國司法部獲得了今年到期的蘋果禁言令，因此，直到蘋果上個月通知他們，議員們才知道他們正在接受調查。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/us/politics/justice-department-leaks-trump-administration.html

*【滴滴出行向美國申請上市】
該公司的公開募股文件顯示，由於疫情期間乘客數量下滑，去年收入下降8%，但隨著大流行的消退，叫車服務開始復甦。該公司當前在15個國家運營，2017年估值為560億美元，其投資者包括軟銀和阿布達比國家基金。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/technology/didi-ipo.html

*【沙烏地阿拉伯尋求2030世界盃主辦權】
在該國準備通過買進全球頂級足球玩家群的過程中，獲取世界盃的主辦權將是一個重點里程碑，但這一努力面臨著政治和技術上的障礙：人權組織一直強烈反對在該國舉行大型體育賽事，國際足聯的主辦方大洲輪換政策也對其不利。當前體育已成為沙烏地阿拉伯“願景2030”計畫的中心支柱，該國正在戰略性減少對石油的依賴。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/sports/soccer/saudi-arabia-world-cup.html

*【衣索比亞35萬人面臨饑荒，這是十年來受災最嚴重的國家】
聯合國和國際援助組織表示，衝突不斷的衣索比亞提格雷地區已有至少35萬人面臨饑荒。這是目前世界上最嚴重的饑餓災難。人道主義官員呼籲國際社會予以關注，並施以援手。
https://www.nytimes.com/2021/06/10/world/africa/ethiopia-famine-tigray.html

阿布達比國家石油公司表示，這 220 億桶的非常規可採油氣資源，規模比部分常規油田還要大，潛藏的產油量足以媲美北美最多產的頁岩油國家。

新冠疫情發生以來，第一場大規模的國際軍事裝備展覽，在中東阿布達比登場。不少和中東國家合作的歐美軍火商，針對在地需求，推出無人機的防空系統等。

詳細新聞內容請見 https://news.pts.org.tw/article/516134

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美國總統川普9月11日宣布波斯灣阿拉伯國家巴林將與以色列建立正式外交關係，9月15日在白宮的儀式中，正式簽訂與以色列間的和平協議。這是在阿聯酋與以色列關係正常化一個月後，中東局勢又一個大轉變。這也使得承認以色列的阿拉伯國家數量包括埃及和約旦達到四個。前不久才被提名諾貝爾和平獎的川普再次得意洋洋地說這是「中東進一步和平的歷史性突破」。30天內兩個阿拉伯國家決定與以色列和平共處，美國到底做了什麼？全球中東地區的戰略會出現什麼調整？川普真的有可能拿諾貝爾獎嗎?

要知道中東局勢非常的複雜，我們可以用不同國家的角度來看這次的事件。首先是美國。對於川普來說，現在最重要的是贏得選舉。他在中東是派出他的女婿Kushner擔任白宮高級顧問來處理中東問題。過去三年他一直在推動所謂的以巴和平協議，不過都沒有成果。川普乾脆自己來，為了得到更多支持猶太復國主義的基督教福音教派的支持，2019年底他直接承認約旦河西岸的「以色列非法屯墾區」，等於是讓巴勒斯坦國土破碎無法統一。

而且川普早在2017年打破美國慣例，宣布承認耶路撒冷為以色列首都，又在2018年將大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，2019又允許以色列吞併被佔領的約旦河西岸土地，一改過去歐巴馬時期在以色列和巴勒斯坦間保持平衡的做法，嚴重傾向以色列。

川普這樣的做法當然讓以色列和阿拉伯國家的關係急轉直下，根據沙烏地阿拉伯主導的《阿拉伯和平倡議》，以色列只有解決與巴勒斯坦人的衝突，並讓巴勒斯坦建國，才能贏得阿拉伯世界的全面承認。在這個時候，阿聯就提議，如果美國要求以色列暫緩吞併，就可以換取他們跟以色列關係正常化。川普政府當然馬上答應，同時向以色列施壓，把這個當作是他外交上的大勝利，可以幫助他順利連任。

接著我們就來談談阿聯酋這個國家。它在阿拉伯海灣跟鄰近以波斯人為主，又跟什葉派的伊朗是對立的。在自我防衛的需求下，跟以色列交好有助於他們購買美國先進的武器，像是F-35戰鬥機，死神無人機和EA-18G咆哮者電戰機。巴林的情況也類似，之後有機會可以從美國獲得防空系統。而且巴林其實是非常倚賴鄰國沙烏地阿拉伯的，很多人就分析說，如果不是得到沙烏地的同意，巴林也不可能這樣做。所以這又回到了伊斯蘭國家什葉派跟遜尼派的矛盾了，這個已經是認識中東局勢的基本入門，大家去Google一下。面對什葉派大國伊朗的威脅，遜尼派的沙烏地阿拉伯近來其實對以色列的態度也有所改變。

沙烏地這一任的沙爾曼國王對於巴勒斯坦阿拉伯兄弟血濃於水，支持巴勒斯坦建國這種傳統立場是堅定不移的。但是他的兒子MBS，就是殺記者那個MBS，其實已經跟他爸爸差很多，比如允許以色列商業航班使用其領空。也說對於以色列持開放態度。

不只如此，沙烏地其實也默認川普政府把美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的決定。儘管他們嘴上還是對巴勒斯坦人表示支持，但他們和其他阿拉伯國家一樣，對巴勒斯坦建國的承諾遠遠不如從前。因為比起和以色列對抗，被伊朗圍堵才是更緊迫的優先處理事項。

這就是國際政治的現實面，總是先聯絡次要敵人打擊主要敵人。什麼兄弟血濃於水，遇到分家產的事還是撕破臉一樣的道理。過去十年以色列人和海灣阿拉伯國家，在伊朗問題上的共同利益使得雙方的聯繫變得更加緊密，同樣把伊朗當作是可怕的威脅。 阿聯其實早在2015年就允許以色列在阿布達比的國際可再生能源機構中放外交代表。卡達也跟以色列合作，促成了哈馬斯控制的加沙走廊停火。阿曼則是在2018年讓以色列總理納坦雅胡去訪問。在美國決定要從中東撤軍的同時，這些國家需要擁有高科技武器和經濟良好的以色列結盟。

每次談國際政治對我們都會有不同的啟發。首先，不要覺得某個大國有絕對性的影響，像是川普絕對把這次中東局勢轉變都說成自己的功勞，但你發現了嗎？如果不是以色列的富國強兵策略，還有伊斯蘭教派的分裂，也不會有今天的局面。再來，和平是國際政治妥協的結果，以色列和阿拉伯國家的「和平」就是巴勒斯坦的災難。今天就談到這裡，如果你對新的中東局勢有任何想法，歡迎跟我們分享。
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立法委員林佳龍在外交委員會就馬總統出訪非洲「仁誼專案」進行質詢，林佳龍委員表示，印度東亞司司長去年主動對訪印的台灣記者表達有意與台灣進行FTA洽談，對印度外交部應提出更有策略性的發展計劃。再者我樂山基地預警雷達快蓋好，可以填補美日飛彈防衛系統上的盲點，林佳龍委員也要求外交部應更積極把台灣的軍事地位轉成外交資產。楊部長表示願意積極辦理。

林佳龍委員質詢楊部長，本來原定行程有四個國家包含聖多美普林西比，3/14宣布要出訪聖國，3/26遭史國取消，馬出發前兩天又可以受訪，這曲折的應訪有沒有中國因素涉入?林佳龍委員以其過去擔任總統府國安會諮詢委員的經驗表示，聖國一直是中國意圖建交的對象，建議楊部長應盡快安排補救措施，近期內讓馬英九總統與賓多總統電話連線互表情誼，強化元首的直接溝通，以檢驗雙方誠意，鞏固我國外交關係。楊部長回答將努力來促成。

林佳龍委員表示，在民進黨時代推動的是多邊高峰會外交，在2006年舉辦南太高峰會、2007年舉辦第一屆台非元首高峰會，展開的是集體邦交活的合作經營，但現在卻回到一對一傳統的外交，這是一種外交上的倒退。林佳龍委員質問楊進添部長，倘若非洲友邦在馬政府所謂「只要不是建交並不會反對」的前提下，欲正式參與以經貿為主的「中非合作論壇」，我外交部應如何回應?楊部長回答如果非洲友邦的舉動是純粹發展經濟，則無可非，但是「中非合作論壇」有相當程度的重要政治意涵，外交部不支持，且會勸說我非友邦不要參加。

林佳龍委員面對外交部長楊進添表示，馬英九總統上台後，口口聲聲說不要「凱子外交」，援助項目都是原先就規劃好的，這次出訪非洲卻加碼，這是在民進黨時代不曾有的現象。林佳龍委員以我國援助布吉納法索160萬歐元糧食援助為例，原本只是援助60歐元，馬總統到場又加碼增加援助100歐元，馬總統實在是Hold 不住!

另外，林佳龍委員也對馬英九在訪問史瓦濟蘭期間下指導棋認為很不恰當，陳水扁總統時代承諾史國興建160公頃的生物科技園區，第一期工程已經招標且就要開工，馬總統竟對史國國王恩史瓦帝三世表示，生物科技園區在台灣才剛起步，史國現在就要推動，成敗難料，建議史王在正式動土以前應重新檢討園區推動方向。林佳龍委員表示馬英九並未深入了解史國的經貿情況，史國為歐盟給予優惠關稅的國家之一，生物科技園區吸引的並不僅限於台商，其所生產的生物科技產品，未來再出口到非洲鄰國或是歐盟，甚至是中南美洲市場，恐較台灣更具競爭力，馬總統做這樣下指導棋的舉動實在不恰當。

針對此行過境孟買加油，楊部長表示「這是總統活路外交展現的成果，意義重大。」林佳龍委員質問楊部長，過境1.5小時沒見到任何人，算是外交突破嗎?林佳龍委員舉例何謂外交突破，2005年陳總統「陽光之旅」過境斐濟獲得半官方式迎接，受到斐濟總理「恩加拉塞」高規格禮遇;2005年陳總統過境阿布達比，由哈密德親王迎接停留二十九個小時;2006陳總統在北非國家利比亞降落進行六小時多的短暫過境訪問，之後並設駐利比亞代表處，立下北非的灘頭堡，當初亦為出訪團員的林佳龍表示，這才叫外交突破。林佳龍委員質詢楊部長，目前我們政府對印度的整體外交戰略是甚麼?如果要過境印度，也應該選台商較多的清奈，印度東亞司司長去年主動對訪印的台灣記者表達有意與台灣進行FTA洽談，對印度外交部應提出更有策略性的發展計劃。

再者，林佳龍委員表示在馬英九出訪期間北韓光明興三號發射衛星，衛星第二節推進器殘骸將從台灣東北部空域掠過，日本、菲律賓都停止漁船及航班改道，我們國安單位完全沒有劃定禁制海域與飛航迴避空域。林佳龍委員質問，馬總統事先到底有沒有啟動飛彈防禦系統?有沒有與美日同步合作?外交部有沒有思考過我樂山基地預警雷達快蓋好，剛好填補美日飛彈防衛系統上的盲點，外交部應更積極把台灣的軍事地位轉成外交資產。楊部長表示願意積極辦理。