【集邦論時事】探討 NAND Flash 產業整併趨勢

NAND Flash 市場上的競爭對手比 DRAM 市場來得多，中國 3D NAND 供應商長江存儲的成功，讓市場競爭更加激烈。

儘管目前仍存在政治與財務的問題，我們仍相信，以長遠的角度思考，NAND Flash 產業終究需要進行整合。

台積電讓利，持續重押IC設計

台積電ADR雖大跌5.5%導致早盤重挫254點，但法說有提到晶圓代工價格很高了，意思是要留更多利潤給客戶，這就是讓利給IC設計股，所以台積電股價雖跌，但IC設計股紛紛大漲，大家看不懂法說，鄭老師就把重點點出來給大家聽，這就是看我文章的價值

金麗科被關五分鐘第一天，開盤先跌之後很快就翻紅，董事長在法說明確提到新客戶史上最多，也表是第一季將進入大量產階段，長多趨勢更加明朗，而據我了解除了舊的案子持續進行中，新接案至少有兩個，都是很補的大案子，並且都將在短時間之內開始量產，第三、四季都會看到明顯貢獻，明年新舊案同時大量產，營收是好幾倍的跳升，至於這五分鐘的分盤交易，我估計籌碼面會更好，持續收復390~527的套牢區不會有太大的困難，一樣五六七月蓋牌只買不賣，等開盤之後開香檳迎接創新高的新境界

前幾天讓家族成員卯起來買進的6485點序，剛剛也大漲8.3%達162元順利寫下歷史新高，這次大陸晶圓代工減少記憶體相關產量，長江存儲又被制裁，都讓DRAM與快閃記憶體供給更加緊張，大客戶都會囤貨，拉高第三季報價，NAND控制IC很缺七月估計要再漲價20%，而更重要的是我說過，點序上半年預訂的產能，會從七月開始陸續到位，晶圓出貨大增，加上又要漲加，將推升營收從1.6億先看2億再挑戰3億，這種量價俱揚的態勢，毛利率有機會挑戰六成，EPS將翻倍跳升，第三季要賺超過四元，這股價必是大噴，我們135開始買進~162已經大賺27元目前達20%，超越三成獲利不用等太久

另外8261富鼎目前也逆勢上漲，穩穩站穩5MA，這股價就是補量就會加速創高，因為七月MOSFET估計要漲>10%，七月一樣力積電那邊的新產能到位，下半年產能增加幅度估計是同業中最大，七月營收若攻上四億，單月就要賺超過0.9元，跟點序一樣量價俱揚，我常說漲價的、毛利率往上的股價最噴，這些都是最強飆股

而前幾天加入鄭老師LINE官方帳號的新朋友，只要留言鄭老師最棒，都有得到我送給大家的新飆股，是昨天進場大買的5351鈺創，我們昨天從盤下35附近開始買進，今天最高已達40.15元，很快就賺15%了，恭喜所有買進的家族成員與領到飆股的新朋友都大賺。鈺創看好的理由跟點序一樣，大陸產出減少加上長江被制裁，第三季估計要再漲價至少兩成，營收與獲利也將大爆發，上半年賺快七毛，下半年樂觀則上看3元，這爆發力太大，股價創12年新高，上檔無壓力，也是第三季的飆股

鈺創、點序之外，還有更新『七月必買精品股』，一樣要漲價，毛利率、營收與EPS都將倍數噴發，會跟一詮、通嘉這些股票一樣噴出大漲，鄭老師選股必是精品股，今日留言『鄭老師最棒+聯絡電話』的新朋友，直撥02-23659333，會有20個名額可得到最新飆股，之前留言過領取鈺創的朋友就請勿重複留言謝謝

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DRAM價格已正式進入上漲週期，無獨有偶，第二季NAND Flash價格也將上漲3~8%...