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長江存儲dram 在 TrendForce 集邦科技 Facebook 的最佳貼文
【集邦論時事】探討 NAND Flash 產業整併趨勢
NAND Flash 市場上的競爭對手比 DRAM 市場來得多,中國 3D NAND 供應商長江存儲的成功,讓市場競爭更加激烈。
儘管目前仍存在政治與財務的問題,我們仍相信,以長遠的角度思考,NAND Flash 產業終究需要進行整合。
長江存儲dram 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最佳貼文
台積電讓利,持續重押IC設計
台積電ADR雖大跌5.5%導致早盤重挫254點,但法說有提到晶圓代工價格很高了,意思是要留更多利潤給客戶,這就是讓利給IC設計股,所以台積電股價雖跌,但IC設計股紛紛大漲,大家看不懂法說,鄭老師就把重點點出來給大家聽,這就是看我文章的價值
金麗科被關五分鐘第一天,開盤先跌之後很快就翻紅,董事長在法說明確提到新客戶史上最多,也表是第一季將進入大量產階段,長多趨勢更加明朗,而據我了解除了舊的案子持續進行中,新接案至少有兩個,都是很補的大案子,並且都將在短時間之內開始量產,第三、四季都會看到明顯貢獻,明年新舊案同時大量產,營收是好幾倍的跳升,至於這五分鐘的分盤交易,我估計籌碼面會更好,持續收復390~527的套牢區不會有太大的困難,一樣五六七月蓋牌只買不賣,等開盤之後開香檳迎接創新高的新境界
前幾天讓家族成員卯起來買進的6485點序,剛剛也大漲8.3%達162元順利寫下歷史新高,這次大陸晶圓代工減少記憶體相關產量,長江存儲又被制裁,都讓DRAM與快閃記憶體供給更加緊張,大客戶都會囤貨,拉高第三季報價,NAND控制IC很缺七月估計要再漲價20%,而更重要的是我說過,點序上半年預訂的產能,會從七月開始陸續到位,晶圓出貨大增,加上又要漲加,將推升營收從1.6億先看2億再挑戰3億,這種量價俱揚的態勢,毛利率有機會挑戰六成,EPS將翻倍跳升,第三季要賺超過四元,這股價必是大噴,我們135開始買進~162已經大賺27元目前達20%,超越三成獲利不用等太久
另外8261富鼎目前也逆勢上漲,穩穩站穩5MA,這股價就是補量就會加速創高,因為七月MOSFET估計要漲>10%,七月一樣力積電那邊的新產能到位,下半年產能增加幅度估計是同業中最大,七月營收若攻上四億,單月就要賺超過0.9元,跟點序一樣量價俱揚,我常說漲價的、毛利率往上的股價最噴,這些都是最強飆股
而前幾天加入鄭老師LINE官方帳號的新朋友,只要留言鄭老師最棒,都有得到我送給大家的新飆股,是昨天進場大買的5351鈺創,我們昨天從盤下35附近開始買進,今天最高已達40.15元,很快就賺15%了,恭喜所有買進的家族成員與領到飆股的新朋友都大賺。鈺創看好的理由跟點序一樣,大陸產出減少加上長江被制裁,第三季估計要再漲價至少兩成,營收與獲利也將大爆發,上半年賺快七毛,下半年樂觀則上看3元,這爆發力太大,股價創12年新高,上檔無壓力,也是第三季的飆股
鈺創、點序之外,還有更新『七月必買精品股』,一樣要漲價,毛利率、營收與EPS都將倍數噴發,會跟一詮、通嘉這些股票一樣噴出大漲,鄭老師選股必是精品股,今日留言『鄭老師最棒+聯絡電話』的新朋友,直撥02-23659333,會有20個名額可得到最新飆股,之前留言過領取鈺創的朋友就請勿重複留言謝謝
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