日常生活中的電腦、平板、手機、車用電子…都需要PCB，2020年因為新冠肺炎引發宅經濟，在家辦公、在家上課催生筆電的需求，加上5G基礎建設、電動車持續進展，需要更多的PCB，連帶的帶動銅的需求。觀察「期街口道瓊銅（00763U）」走勢，從2020年3月股災最低點，受到宅經濟、5G基礎建設、電動車等需求暢旺，帶動國際銅價上漲，00763U不到一年的漲幅便高達100％。
如果看好未來銅的需求跟價格走勢，「期街口道瓊銅（00763U）」是投資人不可忽略的選項之一。
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台股再度往新高挑戰

昨天美股又持續攻堅，道瓊大漲556點，NASDAQ與費城也都持續上漲，蘋果的股價又創了收盤的新高，總市值不斷創高，而台積電ADR也大漲，目前換成台幣的價格已經逼近四百，與昨天的收盤價有10%的價差，我們一路跟大家說買台積電就是最簡單的邏輯，今年賺18元左右明年挑戰20元，本益比比起費城半導體的其他公司真的是小巫見大巫，現在總市值全球第12，我認為投資人千萬不要畫地自限，如果台積電都不斷在漲了，台股還會寂寞嗎?所以只要掌握到類股資金的輪動，錢在燒的行情就是不賺也難
台積電決戰16號
昨天台股指數幾乎是依靠台積電才能力守在平盤附近，有趣的是在證交所公布三大法人交易資料之前，我相信所有人一定認為外資會大買台積電，沒想到在看到外資賣超還台積電2446張，就連投信也賣超373張！這時候，各位投資朋友要心想，在外資與投信同步賣超台積電的時候，到底是誰可以把台積電拉到上漲9元？難道是散戶真的扳倒大象嗎？但基本上我認為有兩個用意，第一軋期貨結算我們知道今天就是期貨結算，靠著台積電讓空頭徹底認輸，第二超前部屬16號的法說行情，其實16號不只是台積電法說，台積電的600億現金股息股息也在當天發放，到底這六百億會繼續買台積電，還是外資趁台幣大好換成美金，不但影響台股未來的走勢，也牽動台幣的匯率，因此我覺得台積電決戰16號法說，我們也將參加法說給投資人最新的訊息，並在周六的演講深入分析。
內資資金往哪跑
我最近常與投資朋友們分享，內資的資金已經從生技股轉出去了。但是要內資回歸法人的股票無異緣木求魚，所以我認為內資將資金流向兩個族群。第一類資金是炒作資產股，我們可以看到台幣往上的時候，非常多的小型資產股在今天都有亮眼的表現，士紙(1903)是這次的指標，投信也買超1600張的國產(2504)，外資也買超2581張的和桐(1714)；基本上，我們認為只要台幣維持在高檔，資產股的確有一波作價的可能。特別是南港附近的資產股，我們可以看到參與大南港案的三家公司，不管是國揚(2505)、工信(5521)，以及和桐，營收都大幅創高，特別是工信，股價目前只有10.25元，不過大南港案將挹注超過5元，所以資產股以參與大南港案的公司為焦點。而投信在營建股中，還有鎖定冠德(2520)，市場普遍認為冠德今年的營收將會有不錯的表現，也是投信長期認養的題材。

至於另外一部分的內資很明顯地是流入太陽能族群。老實說，今年太陽能族群能不能轉錢，各位投資朋友都心知肚明；除了太陽能電廠以外。可是我們可以看到，不管是聯合再生(3576)，還是茂迪(6244)，股價都已經快要回到10元的票面值，這些公司的淨值其實都十分的低，也絲毫看不到賺錢的機會，但股價卻依舊上漲。就基本面的角度，在太陽能族群，我們仍然只看好與電廠有關的公司，像是六月營收創新高的安集(6477)，或是有轉投資的和益(1709)，都是在太陽能電廠早有斬獲的公司，也才是投資太陽能族群的正規軍。
投信買甚麼
除此之外，投信還有什麼樣的腳步值得注意呢？昨天為各位投資朋友追蹤的PCB題材，雖然今天的股價偏弱，可是投信在今天仍是對它不離不棄；投信對瀚宇博德(5469)買超1500張，在台郡(6269)仍然買超1121張，對金像電(2368)也是只進不出，買超966張，可以看得出來，法人仍然是對於PCB族群持續的看好，而且這三家公司有一個共同的特色，就是本益比仍然不高。瀚宇博德去年EPS 6元，而本益比在10倍以下，金像電將會獲利3.5元，而本益比也在10倍以下，今年的台郡也有賺一個股本以上的實力，有此可見，投信在PCB族群，鎖定的是低本益比的公司。而我們認為這些低本益比的公司，仍然是進可攻，退可守的好標的。至於受到媒體注目的台光電(2383)，今天投信也做大幅的買進，銅箔基板也可算是PCB相關產品，在上游銅箔基板的公司裡，本益比最低的公司就是台光電，我們也與投信站在相同的立場，持續的看好低本益比的印刷電路板。

比較特別的是，投信也開始佈局金融股，像是開發金(2883)、上海商銀(5876)、永豐金(2890)、兆豐金(2886)，以及第一金(2892)。市場上都知道，投信追求的是績效，但是為什麼投信會開始買進金融股呢？這是因為法規規定，投信有持股限制，必須持有七成的持股，而如果投信認為股市將有下檔風險，則買進金融股則會是安全的選擇，因為金融股相對下跌幅度較小，也就是說，有部分的投信的看法已經轉趨保守，也順便賭落後補漲的行情。

逼近萬二選股不選市

美國股市由於獨立紀念日周五並未開盤，而有開盤的歐股表現並不佳，不過我認為無損台股今日的走勢，因為指數在萬二的壓力應該是大家都能了解的，一直跟大家強調越接近萬二的時候，重點在選股不選市。
三大主軸仍貫穿台股
周五台股仍大漲百點以上，越來越逼近萬二的壓力區，而上櫃指數更是持續創下新高，上市指數我說過現在要看三王，本周四大立光法說，剛公布了六月營收，雖然同步月增也年增都是正數，但是七月營收看來比較保守，還是持平，上半年年增8%，當然這也是大立光的股價比較落後的原因，比較起同業玉晶光(3406)，由於在非蘋陣營已經有所斬獲，所以外資把目標價調到八百元以上，不過近期漲勢已高，離八百元也越來越近，無須追高了。
但是下周才要開法說的台積電(2330)則是利多不斷，股價已經回到330元的關卡，我認為台積電目前看不到一絲烏雲，但股價卻落後大盤的位置，非常有機會回到之前萬二的位置上，離現在都還有5%的位置，台積電沒有烏雲，相關概念股更是往前衝，今天媒體也說了設備股會受惠，其實不只設備股，我在週六演講也把台積電所有快五十家的供應鏈一網打盡，大家可以做參考。
上櫃指數我看三個族群，一個是生技，指標股就是合一(4743)，3號的時候合一發表重訊，其實我覺得是在為股價降溫，說的也很客觀，第一授權的權利金，明年才可以認列，而且認列也是部分的里程金，第二台灣也還在等批文，第三美國才要以醫材批准，第四大家關心的授權進度還在談中，說白的現在是坐轎的人都覺得自己太熱，但是抬轎的不肯下來，合一的股價周五還攻上漲停，如果這種重訊都還不能降溫，只能說台股熱錢真的每天飛，整個生技股的氣勢就是看合一。
另一個是則是IC設計，矽力(6415)週五正式看到兩千元，可是重點來了下一步呢?還能再漲嗎?都漲到明年後年的本益比了，還要輪誰，最近大家可以發現資金開始往還沒千元，但往千元邁進的公司，例如鈊象(3293)，很多五百元不到的股票，往上跳一個位階到五百，像是力旺(3529)一兩百的往上補漲例如聯詠(3034)，高價股往上比價是上櫃指數另一個動能。
此外5G股低價股發威，不斷強調投信就是押寶華星光(4979)與光環(3324)，股價也一路長紅，周四連光通訊股王聯亞(3081)都動了，這波5G股就是以光通訊為主軸。
除息要看誰
週六演講我跟大家說過，由於時間的關係所以我現在把除息寫在晨報上，今天最指標的我想就是聯發科(2454)了，上週大家一直關心聯發科市值會不會上兆，我認為今天10.5元的息並不難填，除了在5G手機的市占率可能能挑戰高通甚至超越，公司網通的產品線也很齊全，明年還有新的ASIC的新動能，長線持續看好。
投信週五去布局的中砂(1560)，其實也是大家忽略的台積電概念股，再生晶圓的主要供應商，除息2.8元，也不難填息。訊得(6438)也打入台積電供應鏈，今天除息也可留意。
今天除息有各族群也很重要就是銅箔基板，聯茂(6213)六月營收再創新高，在5G的訂單持續暢旺下，5元的息也不大，低價的亞電(4939)今天也除息，業績雖然還沒起來，但基期比較低第一季也轉虧為盈。再來是軟性銅箔基板的台虹(8039)，今天也除息三元，也是穩定的蘋概股。
在傳產股中我留意兩家，一家是從年初就一直介紹的中菲行(5609)，之前因為航運價格一直上升，我說過受惠的三家就是中菲行(5609)、捷迅(2643)與台驊(2636)，台驊航空比重最小，都贏得大聯大的入資了，第二季財報都會很亮眼。
另外一個是今天媒體有寫的正隆(1904)，除息1.2元，今年繼續投資越南要成為當地最大的工紙廠，而工紙就是紙箱的原料，跟網購息息相關，第一季就賺了0.81元，除完息後本益比真的低，未來還有建案的認列，也是穩定的好公司。