📢📢志嘉正式更名「鉅陞國際開發」🏢🏢

營建類股 #志嘉建設(股票代碼：5529)正式更名為「#鉅陞國際開發」，2021年7月2日召開董事會時，推選褚學忠成為志嘉董事長。褚學忠董事長原為鉅陞建築團隊最大股權之經營者，他表示：「為精進品牌實力，今日注入團隊新血，以『鉅陞國際開發』上櫃更名，接受公開市場監督，為消費者帶來更踏實的保障，並以有感建築、專寵自住理念，持續不懈地為消費者理想宜居生活而努力；目前鉅陞仍與志嘉原團隊共同經營，未來一起努力把業績做出來」。由於土地價格節節高漲、營建成本不斷增加，褚學忠表示，未來將積極開發土地投資興建個案，#台北、#台中、#新竹 都在洽談中，預計2021年開始推案。

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產業研究在前，股票飆漲在後！

為什麼隊長製作完視頻後， #海悅（2348）打出底部？
打房之後為什麼股價這樣走？
這時間點隊長看到什麼？
海悅去年第4季營收成長驚人，會有多少獲利？
前3季EPS已經逼近1個股本，今年怎麼看？

海悅成立於1987年，原名為力廣科技股股份有限公司，為影像掃瞄器生產大廠，於2013年經營權由代銷業者——海悅廣告接手並轉型為房地產代銷業務。

海悅近年亦跨入建案投資，而在代銷業務中，主要分為包銷及純企畫。通常包銷收取建案總銷約5%～5.5%佣金，並興建樣品屋、接待中心等；而純企畫主要為廣告銷售企畫，約收取建案總銷2%～2.5%佣金，海悅主要以包銷為主。

海悅為國內推案量最大的房地產代銷公司。業務包括不動產開發、代理銷售、仲介經紀等，今年全年推案量估1,100億元～1,200億元。

海悅轉投資：海鉅廣告（85%）、鉅陞建設（20%）、海研建築（70%）：自地自建的新莊案2020年取得建照後開賣；悅大建設(55%)：於鶯歌推出「微笑海悅」自地自建案；與豪昱營造、互立機電工程合資「金毓泰公司」，取得台北市議會舊址的50年地上權開發案，並與日本三井不動產簽約，未來將由三井負責營運改建的新飯店，預計2022年開幕。

海悅前年EPS為6.59元，去年前3季EPS為9.35元，法人預估全年EPS為12元以上。

2019年為海悅的轉型元年，主要進行幾項營運調整：代銷區域跨出雙北，海悅過去專注北部市場與案件代銷，但近年來深入中南部，去年台南、台中、新竹房試都熱銷，海悅代銷中南部市場，在台南、高雄、台中、桃園皆有代表案件熱銷，一舉打響海悅在中南部的知名度，也使得後續中南部潛在簽約案件大增。

銷售產品轉型，過往豪宅產品占比約30%～40%，但2019年雖然營收大幅成長，但豪宅占比不到10%，幾乎全為首購市場，因應整體市場轉型，海悅集中於首購市場進行代銷，由於剛性需求帶動，首購市場去化速度遠較中大坪數豪宅更快，亦使得人員運用效率更高。

還有什麼參加完法說不能說的秘密？等您來了解喔！

（新聞資料來源為經濟日報）

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🎉代銷產業龍頭海悅2348 12月營收創新高
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不動產代銷產業龍頭海悅（2348）1/5本週二公告2020年12月合併營收為新台幣5.36億元，年增率59.2％，創單月歷史新高，全年合併營收36.64億元續攀峰，年增率119.2％。.
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🧙海悅深耕近期業務走向往「低基期」區域布局，跟隨「產業發展」移動，並強化與建商的合作關係，善用「大數據」，2019年跨足中南部房市，2020年挹注新的營收成長動能，受惠規模經濟效益，推升12月合併營收站上5億元大關。
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海悅 90%營收為包銷，業務主要集中在北部地區，2019 年開始範圍漸往中南部。轉投資包含海峽建設(持有悅大100%)、聯陞(持有20%)、海心國際(85%)、海悅建設、海研建築(70%)、海鉅廣告(85%)。
營收認列，購屋付訂金7日賞屋期後合約乘銷即可向業主請款。
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🕵️‍♀️關於海悅：
代銷業務兩種模式：
(1) 包銷，從房地產成交額中收取 5~5.5%作為收入，成本包含實際廣告、行銷、興建樣品屋及接待中心等。
(2) 純企劃，從房地產成交額中收
取 2~2.5%作為收入，海悅僅提供人員協助廣告行銷企劃，實際行銷成本業主自行吸收。
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🔥[修正式價值投資]檢視五大評分內容：
自由現金流入10年內有4年流入，被扣12 分
其他營收創新高能力、股本小於10億、獲利來自本業、近三個月營收比去年成長<50%，皆獲得滿分。
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1. 營收創新高能力：
近期月營收有符合24個月新高以上的條件，所以此條件獲得滿分30分。
篩選近期營收創新高的企業，股價潛力越有上漲的潛力。
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2. 獲利來自本業：
本業稅前淨利>90，所以此條件獲得滿分10分。
(本業獲利是重要指標，若企業獲利來源是業外收入，有可能為一次性收入，並非長期，得多加注意！)
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3. 股本小優先：
滿足股本<10億，獲得滿分
(修正式價值投資認為股本小營收表現佳的企業，可判定為潛力股，股價容易被低估，可能是還沒被市場發掘的好公司。)
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4. 最近3個月營收比去年成長：
近3個月營收總額比去年成長50%，獲得滿分30分
(營收若比去年同期增長，表示正在擴大市場，值得投資人關注。)
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5. 自由現金流入：
近10年，8年有自由現金流入，獲得16分，現金流不錯(滿分為20分)。
檢視公司體質是否穩定，現金流穩定的公司，更有成長的本錢。

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