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[爆卦]遺產稅試算是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇遺產稅試算鄉民發文沒有被收入到精華區：在遺產稅試算這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 遺產稅試算產品中有2篇Facebook貼文，粉絲數超過1萬的網紅蘇家宏律師，也在其Facebook貼文中提到， 財富規劃案件中，許多人不知未來要繳多少遺產稅？ 其實有簡單又正確的方法！ 直接點進財政部遺產稅試算網頁，點開『簡易估算國稅稅額』，再點開『遺產稅』 依照指示輸入就可以得到大概數目。 要算其他的稅也很方便喔。 ＃平安的財富 ＃遺產稅...

「遺產稅試算」的推薦目錄
  • 蘇家宏律師

    遺產稅試算 在 蘇家宏律師 Facebook 的最讚貼文

    2020-09-02 17:33:07
    有 110 人按讚

    財富規劃案件中，許多人不知未來要繳多少遺產稅？

    其實有簡單又正確的方法！

    直接點進財政部遺產稅試算網頁，點開『簡易估算國稅稅額』，再點開『遺產稅』
    依照指示輸入就可以得到大概數目。
    要算其他的稅也很方便喔。

    ＃平安的財富
    ＃遺產稅

  • 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best

    遺產稅試算 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳貼文

    2019-08-26 13:30:54
    有 87 人按讚


    大多數家庭的理財規劃方向有兩個重點，一個是要先確保能有提供財務保障的保險計畫，另一個則是要能達到財務目標以及持續累積財富。

    在國外，客戶與提供理財規劃服務為專業的「理財規劃顧問」互動時，是依照以下的流程進行。

    Step 1：收集財務資料

    這階段客戶必須提供顧問相關的財務資訊，包含股票、基金的對帳單、房屋稅稅單、地價稅稅單、保險單、互助會會單等等資料。

    Step 2：設定財務目標

    理財規劃顧問在這階段會協助客戶訂出理財規劃的目標，不僅是做出承諾，顧問也會適時鼓勵客戶勇敢追夢，挑戰不同的財務目標。

    Step 3：財務資料分析與處理

    根據客戶提供的資料與目標，理財規劃顧問會整理並計算製作出五項報表，接著講解這些表格中的資訊，評估與建議對客戶有幫助的金融產品。

    這階段，客戶會得到以下報表以及解說：

    家庭資產負債表
    家庭現金流量表
    家庭壽險保障需求表
    財務目標分析表
    遺產稅試算表

    Step 4：制定理財規劃的計畫

    客戶在聆聽完理財規劃顧問的說明後，會接受或是調整規劃的內容，並做出決定。

    理財規劃的計畫初期是要先做好人身保障，接著是財產保險，讓房屋與汽車都能經得起天災或人禍的風險。

    資產負債部分要考慮資產與負債是否適當？負債比率？利率高低？

    Step 5：執行理財計畫

    客戶同意理財規劃顧問的建議並簽署文件後，接著就是由理財規劃顧問逐一執行。

    Step 6：監督理財規劃執行與後續追蹤

    定期監督有助於檢視當初目標的合理性，與決定是否有修正目標或執行規劃進度的必要性。

    通常投資部分以一季或是市場大幅震盪時為檢討時機，一年檢視四次；保險每一年或是客戶家庭狀況有重大改變時進行檢視。

    https://pgfinnote.com/financial-planing-step/

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