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在 退休理財規劃顧問證照課程產品中有2篇Facebook貼文，粉絲數超過144萬的網紅遠見雜誌，也在其Facebook貼文中提到， 【退休理財規劃顧問 幫你量身訂做最適財務計畫】 由中華民國退休基金協會和政大負責學理、制度、師資與訓練課程，結合中信的財務顧問實務經驗，共同研擬「退休理財規劃證照」的培訓與認證。 令人好奇的是，究竟RFA、理專或金融界的人才指標CFP（國際認證高級理財規劃顧問），三者有何不同？ https...
退休理財規劃顧問證照課程 在 遠見雜誌 Facebook 的精選貼文
【退休理財規劃顧問 幫你量身訂做最適財務計畫】
由中華民國退休基金協會和政大負責學理、制度、師資與訓練課程，結合中信的財務顧問實務經驗，共同研擬「退休理財規劃證照」的培訓與認證。
令人好奇的是，究竟RFA、理專或金融界的人才指標CFP（國際認證高級理財規劃顧問），三者有何不同？
https://www.gvm.com.tw/article/68610
延伸閱讀：樂活想退→http://bit.ly/2CDMcoF
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退休理財規劃顧問證照課程 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳解答
今天與「好生活國際資訊董事長」廖義榮（CFP）談「如何成為獨立財務顧問」，用本文作成紀錄。
▊什麼是獨立財務顧問（IFA）？
獨立財務顧問的英文是「IFA」（Independent Financial Planner），財務顧問不是以銷售為主，而是依照客戶的需求給予建議，並提供解決方案。
他們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢來協助客戶評估自己的財務目標，以達成退休、教育費用、投資理財的目標。
▊是什麼樣的契機讓您想成為獨立財務顧問（IFA）？
2008年許多人因為資訊不對稱隨意投資連動債而慘賠，當時很多人連合約內容都看不懂，銷售端卻把這樣的商品賣給投資人，導致投資人血本無歸，如果能站在客戶的角度來提供正確資訊，就能夠讓客戶免於這樣的情況。
▊面對客戶時，財務顧問大多在做什麼？
大部分的時間都在聆聽客戶講述自己的狀況，財務顧問必須從客戶所提供的資訊中找出問題，釐清財務目標，然後提供解決方案。
▊一定要具備CFP證照嗎？
CFP（Certified Financial Planner）是國際認證高級理財規劃顧問，這張證照有最好，考試取的證照是第一步，畢竟這代表有基本的規劃知識。
不過證照課程大多所教授的都是理論，還需要很多實務經驗來累積，後續可以透過實際服務、進修實務課程來補足。
▊獨立財務顧問（IFA）收費標準
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