【@marketfocus.hk 】【滴滴崩盤】獨立董事曾任美軍被指影響中國安全 滴滴出行美股暴跌25% 股東騰訊有難?
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中國政府「戰狼式」打擊被指涉違國家網絡安全的中概股,滴滴出行(DIDI)疑因「不聽勸告」強行赴美上市,除手機APP要下架及受整頓之外,內媒更指滴滴至少犯四宗罪危及國家安全,包...
【@marketfocus.hk 】【滴滴崩盤】獨立董事曾任美軍被指影響中國安全 滴滴出行美股暴跌25% 股東騰訊有難?
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中國政府「戰狼式」打擊被指涉違國家網絡安全的中概股,滴滴出行(DIDI)疑因「不聽勸告」強行赴美上市,除手機APP要下架及受整頓之外,內媒更指滴滴至少犯四宗罪危及國家安全,包括聘用曾任美軍的美國人做獨立董事,令外界擔心公司隨時面臨天價罰款,滴滴昨晚在美股隨即崩盤及一度暴跌25%,在美國新上市的內地公司如「滿幫(YMM)」及「BOSS直聘(BZ)」亦不能倖免,同樣大跌近兩成。無獨有偶,上述三公司的股東均包括騰訊(700),令人關注騰訊會否亦步阿里巴巴後塵受打擊致「冇運行」。
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今日港股開市,騰訊最多曾跌3.7%至538.5元的低位,後來跌幅收窄至大約2%。至於滴滴出行、滿幫(旗下有運滿滿及貨車幫)及BOSS直聘三間近日才在美國上市的公司,昨晚在美股的最大跌幅分別達到25.4%、21.7%及18.2%,可謂血流成河。有股評人認為現時中概科網股山雨欲來,恐累恒指繼續下瀉,故投資者必須小心,暫勿輕率下注企圖撈底「溝貨」。
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中國國家網信辦是於7月4日晚通報,指根據舉報,經檢測核實確認「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題;依據相關規定,通知應用商店把「滴滴出行」手機程式下架。網絡安全審查辦公室亦按照《網絡安全審查辦法》,對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」三間公司實施網絡安全審查。為配合網絡安全審查工作,防範風險擴大,審查期間運滿滿、貨車幫、BOSS直聘停止新用戶註冊。
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雖然滴滴出行已強烈否認為了在美國上市「出賣內地資料」,但澄清無效。內媒官媒或半官媒已向它開火,有內地評論文章更力數滴滴出行十大錯失,甚至指它會影響中國國家安全,暗示整頓是應該的。記者綜合上十大錯失,大概可歸納為「四大罪狀」:
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罪狀一:美國及日本股東輕易成大股東,藉壟斷優勢在中國賺大錢
滴滴出行的第一及第二大股東,即日本軟銀集團和美國Uber分別持股20.1%和11.9%,評論認為滴滴出行在中國市場通過壟斷經營獲得的巨額利益將主要由外國資本獲得和享有,而且中國幾乎所有互聯網平台公司都會有日本和美國資本的身影,情況令人憂慮。
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罪狀二:公司擁有大量國內敏感數據,若被外國掌握會危及國家安全
滴滴出行在中國擁有3.77億活躍用戶和1,300萬名活躍司機,每年盈收逾1,400億元,它在包括中國在內的16個國家約4,000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、代駕、金融和自動駕駛等服務。一旦這些數據被外國掌握,將對中國國家安全構成重大安全隱患。
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罪狀三:滴滴不應聘用有美國軍方背景的「危險人物」任董立獨事
滴滴出行的董事會的獨立董事Adrian Perica是美國人,2016年起成為滴滴出行獨立董事。他的身分是蘋果副總裁,但其實Adrian畢業於美國西點軍校,曾在美國軍隊服役。評論認為這樣一個有美國軍方背景的美國人擔任滴滴出行獨立董事,憂慮難以禁絕公司向美國洩露涉中國國家安全的資訊。
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罪狀四:未有理會《國安數據安全法》搶往美國上市圖迴避監管
《網絡安全審查辦法》今年6月起已實施,《國家數據安全法》也將於9月1日起實行。滴滴卻用了20天,急急在七一黨慶之前在美國上市,評論認為是滴滴是企圖迴避監管,並藉在美上市「把生米煮成熟飯」。評論認為今次滴滴確是違法,中國政府嚴打滴滴出行合情合理。
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豐盛金融集團資產管理董事黃國英則向傳媒表示,現時大市走勢轉弱,科網股一直受監管政策風險拖低股價,不應冒險撈底,至少等跌勢喘定方作考慮。他直指,「不如等跌勢喘定,恒指低位回升至28200點再睇」。黃國英指出,現時A股的走勢分化,不算太差,但投資者要小心一些和貨幣政策相關的股份板塊,例如內房股、內險及內銀股均不建議入貨。如果投資者希望趁低市作中線部署,他建議留意內地消費股,特別是有「染藍」機會的股份,例如農夫山泉(9633)、李寧(2331)及華潤啤酒(0291)等,買這些股票防守性較高。
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Text by BusinessFocus Editorial
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投資中國到了關鍵性的轉折點
投資中國是過去廿年來全球的顯學,隨著ETF規模愈來愈大,所有基金的資產配置一定要有中國的標的,不過,隨著這一波的反壟斷等打擊新經濟企業的行動,造成在美國,及香港上市的中概股崩跌,過去對於中國投資趨之若鶩的大投行,紛紛加入減持中國資產的行列。
這其中,最早開出第一槍的是ARK的女股神Cathie Wood,她把基金內的中概股部位從8%降低到0.34%,她說不會再加碼中概股。另一個是過去廿年來投資中國的最大贏家孫正義,到今天為止,軟銀仍是阿里巴巴最大股東,但這次滴滴事件,孫正義的願景基金成了最大受害者。願景基金的投資組合中,四分之一是中概股,今年軟體銀行股價已經大跌三成以上,孫正義最近表示,對中國的投資將保持謹慎,直到他的能判斷法規的深度與程度。這是對中概股投資開始反思的兩大咖。
最近各大基金公司公布第二季投資組合,意外發現他們在這一波中概股大跌前已紛紛減少持股。最具代表性的是貝萊德大減阿里持股7402.7萬股,形同清倉拍賣,其他還有蔚來、京東。而索羅斯基金也減持騰訊音樂,百度及滬深300中國A股ETF。最看好中國的Dalil Ray的橋水基金在風暴來臨前夕也減持新東方、好未來、攜程⋯⋯
這些華爾街大咖投資態度的轉變,對中國投資的態度,一定會影響未來的資金流向,這些從中概股跑出來的錢,會往什麼標的?這是下一個投資焦點。這一次跟中概股有關係的標的,跌幅旣深且重,而且事先沒有太明顯的預警,像補教股一下跌九成,等到知道什麼回事?已來不及應變了!全球開始思考中國的未來與投資,這是下一個金融市場的重要方向!
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這其中,最早開出第一槍的是ARK的女股神Cathie Wood,她把基金內的中概股部位從8%降低到0.34%,她說不會再加碼中概股。另一個是過去廿年來投資中國的最大贏家孫正義,到今天為止,軟銀仍是阿里巴巴最大股東,但這次滴滴事件,孫正義的願景基金成了最大受害者。願景基金的投資組合中,四分之一是中概股,今年軟體銀行股價已經大跌三成以上,孫正義最近表示,對中國的投資將保持謹慎,直到他的能判斷法規的深度與程度。這是對中概股投資開始反思的兩大咖。
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